CRM商机报备及评估作业指导书

流程名称-CRM商机报备及评估生效日期：页次：
1.岗位职能：
序号部门岗位岗位职能
1 各区域办事处各区域或办事处销售人员负责商机或项目的录入及维护
2 总部商机评审人员负责对商机的评审
2.业务描述
业务或销售人员录入潜在客户的信息并保存后，针对录入的客户，进行商机或项目的录入及维护。

综合部商机评审人员根据业务或销售人员录入的商机做评估工作。

3.操作步骤说明
商机录入及维护，各区域或办事处业务或销售人员录入。

注意：请录入经过区域销售经理审核确认后的商机（项目），具体操作步骤如下：
1）登陆CRM系统，选择“命名用户身份登陆”录入用户名及密码，点击“确定”进入系统
流程名称-CRM商机报备及评估生效日期：页次：
商机撞单分析：首先要确定所录入的商机在系统中是不是已经存在，因此要做“商机撞单分析”2）进入【商机管理】—【商业机会】—【商机—维护】界面，如下图所示：
3）选择“默认方案”，点击“确定”进入如下界面：
流程名称-CRM商机报备及评估生效日期：页次：
4）点击“撞单分析”后进入如下界面：
流程名称-CRM商机报备及评估生效日期：页次：
5）录入所需要查询的商机名称（可模糊查询），点击“查找”，有此名称的所有商机都会查找出来，如系统中没有完全相同的商机，则新增新的商机。

商机新增：选择对应的客户增加商机或项目，系统操作如下：
1）进入【商机管理】—【商业机会】—【商机—新增】界面，如下图所示：
商机编号：系统自动带出，不需要录入
商机名称：请录入详细的商机或项目名称
商机地址：此处请准确认真录入，综合部评审时会做为重要依据
商机状态：不需录入，系统默认为录入状态的商机为“评估中”
客户：请选择对应的客户，商机必须有对应的客户
联系人：请选择对应客户的联系人，如果在联系人中维护的联系人是主联系人，此栏位会自动带出
开始日期：不需要录入，系统自动带出，默认为录入商机的时间
成功概率：不需要录入
负责人，负责部门：根据登陆CRM的用户系统自动带出，不用录入
创建时间：系统根据当前的时间自动记载，不用录入
流程名称-CRM商机报备及评估生效日期：页次：
币别：请选择对应的币别
销售阶段：不需要录入，待商机评估后根据定义的销售阶段做推进。

关闭状态：不需要录入，商机完成后再进行关闭操作
制单人：根据登陆CRM的用户系统自动带出，不用录入
2）录入完成后保存，如有相关附件，请选择要上传的附件，点击“文件”，选择“附件”，点击“新增”，操作如图：
3）发送消息给综合部，进行商机的评估，操作如图：
流程名称-CRM商机报备及评估生效日期：页次：
4）商机录入操作完成。

商机评估：综合部对各区域或办事处在系统中录入的商机进行评估，来确定商机是否通过，同时也对业务或销售人员的商机报备做保护
综合部商机评估人员系统操作如下：
1）进入【商机管理】—【商业机会】—【商机维护】界面，查看业务或销售人员发的消息，找出需评估的商机，如下图所示：
流程名称-CRM商机报备及评估生效日期：页次：
2）点击“评估”按扭，进入商机评估界面，如图所示：
3)评估人员需先进行撞单分析，查看在系统中是否已有相同的商机，并写上评估意见，勾选评估结果，点击
“确定”按扭。

4）评估完成，发消息给业务或销售人员，告之商机已经评估完成
制定审核批准。