客户管理系统功能需求文档
CRM用户需求文档v1
客户关系管理系统用户需求说明书1．概述CRM是一种以客户为中心的商务战略；是一套集理念、组织、流程、技术为一体的整体解决方案；是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制；企业实施CRM战略本质目标是与那些有价值的客户建立稳定的长期双赢关系，防止他们流向竞争对手，进而为企业在激烈的市场竞争中赢得优势。
CRM项目的核心是不断检查和发展你与客户的交互，以便提供更好的客户体验。
CRM程序本身只不过是工具而已，他的用途是提供卓越的、简化面向客户的服务流程以及洞察客户和业务。
CRM是管理信息化的重要组成部分，是管理信息化体系的前台，是企业管理信息化的灵魂。
CRM成功的要素：企业有正确的人员来承担CRM项目中的正确角色，实施精心设计的内部流程和面向客户的流程，实施正确的技术支持，以及配置合理的期望值，包括对成功的预期以及实现成功需要付出的努力和成本。
CRM的正确实施可为数据驱动的、不断学习的公司提供支持；可排查低效的工作，提高员工生产力；可为客户提供更好的客户体验；可协助管理者指定明智的业务决策。
当前工作流程的依赖性是实施CRM的最大阻力，建立数据驱动的文化、行政的支持、沟通、培训、反馈是消除这些依赖和成功实施CRM的前提。
目的本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为用户、软件开发人员和其他相关人员间的沟通提供强有力的保证。
同时本文档也作为软件总体测试和项目评审验收的依据之一。
业务范围本系统主要包括：后台系统管理、线索管理、商机管理、产品管理、客户管理、日志管理、日程管理、财务管理、任务管理等九个功能模块，以及独立的后台管理模块。
管理模块支持用户的权限和角色管理，支持不同用户对CRM系统的分角色使用。
读者对象本文档的读者是推进和评审组成员、项目经理、项目开发组成员、测试组成员和质量保证组成员。
2. 系统说明概述客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动，并对产品信息，销售信息进行记录和管理。
当遵循的标准或规范本系统采用MySql数据库，使用PHP语言进行开发，采取B/S架构。
功能需求分析用例描述文档
功能需求分析用例描述文档用例描述文档是一种为了记录和分析系统需求而设计的文档。
它描述了系统中的各个功能需求以及各种使用情景。
以下是一个功能需求分析用例描述文档的例子。
1.引言本文档旨在描述一个在线图书商城的功能需求。
该系统旨在为用户提供在线购买图书的便利，并提供统一的支付和物流服务。
通过购物车、订单管理和查找图书等功能，用户可以方便地购买图书并保障购买的安全性和准确性。
2.用户角色该系统涉及到两个主要的用户角色：-客户：通过该系统可以浏览、购买图书，并管理个人订单。
-管理员：负责管理图书库存，处理客户订单以及维护系统的正常运行。
3.功能需求3.1用户注册-用户可以通过提供必要的个人信息来注册一个新的账户。
-注册成功后，系统会自动生成一个唯一的用户ID。
3.2用户登录-系统会验证用户提供的登录信息的正确性。
3.3图书浏览和3.4添加至购物车-用户可以将感兴趣的图书添加至购物车。
-用户可以在购物车中查看已添加的图书，并对购物车中的图书进行管理，如修改数量或删除图书。
3.5下订单-用户可以在购物车中选择要购买的图书，并进入结算流程。
-在结算流程中，用户需要提供收货地址、支付方式等必要信息。
-系统会生成一个唯一的订单号，并将用户选择的图书、价格、数量等信息记录到订单中。
3.6订单管理-管理员可以查看系统中的所有订单，并对订单进行管理，如确认支付、发货等操作。
3.7物流跟踪-用户可以查看订单的物流信息，包括物流公司、运单号等。
-用户可以通过物流信息追踪订单的配送状态。
4.非功能需求4.1系统安全性-用户密码需要以安全的方式进行存储，例如使用哈希算法加密。
-用户的个人信息需要进行保护，不得泄露给除管理员外的其他人。
4.2系统稳定性-系统需要保证24小时的稳定运行，不得有较长的停机时间。
-系统需要定期备份数据，以防止数据丢失。
4.3用户友好性-系统需要提供直观和易于使用的界面，使用户能方便地使用各项功能。
-系统的响应时间应尽量减少，以提高用户体验。
(完整版)CRM需求文档
客户关系管理系统需求规格说明书编号：CRM版本：1.01 概述客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。
希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。
并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。
客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。
客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。
该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。
1.1 目的本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详尽理解，以及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。
同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。
1.2 范围本系统包括：营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和基础数据五个功能模块。
另包括权限管理模块用于系统的用户、角色和相关权限，收发邮件功能用于获得客户的详细需求，文档管理功能用于客户信息文件的存储。
1.3 读者对象1.4 参考文档1.5 术语定义系统用户：XX公司员工。
客户：购买XX公司产品或有意向购买XX公司产品的单位客户，不包括个人客户。
客户服务：由客户提出申请，需要XX公司员工对其做出响应的活动。
分咨询、建议、投诉等类型。
2 系统说明2.1 概述客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动，但不包括产品信息、库存数据与销售活动，这三部分内容有其公司销售系统进行管理。
但本系统需要提供产品信息查询功能、库存数据查询功能、历史订单查询功能。
2.2 用户与角色与本系统相关的用户和角色包括：系统管理员：管理系统用户、角色与权限，保证系统正常运行。
高管：审查客户贡献数据、客户构成数据、客户服务构成数据和客户流失数据。
系统需求说明书
系统需求说明书一、引言系统需求说明书是为了规范和明确对系统开发的需求进行详细描述，以便开发人员能够准确理解和实现系统功能。
本文档将对系统的功能、性能、接口、安全等方面进行详细说明。
二、功能需求1. 用户管理：系统应具备用户注册、登录、密码找回等功能，确保用户信息的安全和可靠性。
2. 数据管理：系统应能够对数据进行添加、修改、删除、查询等操作，确保数据的完整性和一致性。
3. 订单管理：系统应能够对订单进行生成、取消、修改、查询等操作，确保订单的准确性和及时性。
4. 支付管理：系统应具备多种支付方式，如支付宝、微信支付等，确保支付的安全性和方便性。
5. 商品管理：系统应能够对商品进行添加、删除、修改、查询等操作，确保商品信息的准确性和可靠性。
6. 物流管理：系统应能够对物流信息进行跟踪和查询，确保物流的及时性和可追溯性。
三、性能需求1. 响应时间：系统应能够在用户发起请求后，及时给予响应，响应时间应控制在2秒以内。
2. 并发能力：系统应具备处理大量并发请求的能力，能够稳定运行在高并发的环境下。
3. 可扩展性：系统应具备良好的可扩展性，能够根据业务需求进行水平和垂直的扩展。
4. 容错性：系统应具备容错能力，能够在出现异常情况下保持系统的稳定性和可用性。
5. 数据存储：系统应能够对大量的数据进行高效存储和读取，确保数据的可靠性和安全性。
四、接口需求1. 用户接口：系统应提供友好的用户界面，使用户能够方便地进行操作和交互。
2. 第三方接口：系统应能够与第三方支付、物流等接口进行良好的对接和集成，确保系统的功能完整性。
3. 数据接口：系统应提供合适的数据接口，以便其他系统能够与之进行数据交换和共享。
五、安全需求1. 用户身份验证：系统应具备用户身份验证机制，确保用户信息的安全和可信度。
2. 数据加密：系统应对重要数据进行加密处理，确保数据的机密性和完整性。
3. 权限控制：系统应具备灵活的权限控制机制，能够对用户进行不同级别的权限划分和管理。
客户关系管理系统需求说明书
客户关系管理系统需求说明书客户关系管理系统需求说明书1. 引言1.1 目的本文档旨在详细描述客户关系管理系统的功能和要求，以帮助开发团队全面理解系统的需求，并提供一个清晰的工作框架。
1.2 范围该客户关系管理系统旨在帮助企业管理客户信息、销售机会和客户互动的过程。
本文档将覆盖系统的功能需求、非功能性需求、系统界面以及其他相关的需求。
2. 功能需求2.1 客户信息管理2.1.1 客户登记- 系统应允许用户创建和保存客户基本信息，包括名称、联系方式、地址等。
- 系统应提供客户分类功能，允许按行业、地区等进行分类管理。
2.1.2 客户查询- 系统应支持通过不同条件（如名称、分类等）进行客户查询。
- 查询结果应包含所需的客户信息，并且支持导出功能。
2.1.3 客户更新- 系统应允许用户编辑和更新客户信息。
- 更新过程中应提供必要的验证和权限控制。
2.2 销售机会管理2.2.1 机会创建- 系统应允许用户记录销售机会，包括机会的描述、预计销售金额、预计关闭日期等。
- 系统应支持关联客户信息，并提供客户查询和选择功能。
2.2.2 机会跟踪- 系统应提供跟踪销售机会的功能，记录关键活动和进展情况。
- 跟踪记录应包括日期、相关人员、活动描述等。
2.2.3 机会分析- 系统应提供机会分析功能，统计销售机会的数量、金额等信息。
- 分析结果可以按照不同维度（如时间、产品、地区等）进行分类。
2.3 客户互动管理2.3.1 互动记录- 系统应允许用户记录与客户的各种互动，如方式、会议、邮件等。
- 互动记录应包括日期、互动类型、参与人员等信息。
2.3.2 互动查询- 系统应支持根据不同条件查询互动记录，包括时间范围、关键字等。
- 查询结果应提供方便的浏览和导出功能。
3. 非功能性需求3.1 性能- 系统应具备良好的性能，能够处理大规模的客户和销售机会数据。
- 系统响应时间应快速，操作流畅。
3.2 可靠性- 系统应具备高可靠性，能够保证客户数据的安全和完整性。
IT系统需求文档
IT系统需求文档一、引言IT系统需求文档是一份详细描述IT系统需求的文档，它对于系统开发和实施过程起到了关键的作用。
本文档旨在准确描述IT系统的功能需求、性能需求、安全需求和其他相关需求，以便开发团队能够根据这些需求进行系统设计和开发工作。
二、背景在当今信息化时代，IT系统在各行各业中扮演着重要的角色。
一个高效、安全、稳定的IT系统能够提高工作效率，降低成本，增强企业竞争力。
因此，制定一份准确的IT系统需求文档对于确保系统开发的成功非常重要。
三、功能需求1. 用户管理- 系统应该能够支持用户注册、登录和注销功能。
- 系统应该能够根据用户角色的不同，限制其对系统功能的访问权限。
2. 数据管理- 系统应该能够对数据进行增加、删除、修改和查询操作。
- 系统应该能够对数据进行有效的存储和管理，确保数据的完整性和安全性。
3. 流程管理- 系统应该能够支持各类业务流程的定义和管理。
- 系统应该能够自动化执行流程，并提供流程监控和统计功能。
4. 报表生成- 系统应该能够根据用户需求，生成各类报表和统计数据。
- 系统应该能够支持报表的导出和打印功能。
5. 系统集成- 系统应该能够与其他系统进行数据交换和集成。
- 系统应该能够提供开放的接口，方便第三方系统的集成和扩展。
四、性能需求1. 响应时间- 系统应该能够在用户请求后的3秒内给出响应。
- 系统应该能够处理大量并发请求，确保系统的稳定性和可用性。
2. 数据容量- 系统应该能够支持大规模数据的存储和处理。
- 系统应该能够根据实际需求进行扩展，以满足未来业务发展的需要。
3. 安全性- 系统应该能够对用户的身份进行验证和授权。
- 系统应该能够对敏感数据进行加密和保护，防止数据泄露和篡改。
五、安全需求1. 访问控制- 系统应该能够根据用户的角色和权限，限制其对系统功能和数据的访问。
- 系统应该能够记录用户的操作日志，以便追踪和审计。
2. 数据保护- 系统应该能够对数据进行备份和恢复，以防止数据丢失和损坏。
销售客户关系管理CRM系统需求文档(详细含设计)
销售客户管理CRM需求目录.产品管理 (3)一、产品类别 (3)二、产品清单 (4)三、供应商管理 (5).售前客户 (7)四、公共资源库 (8)五、潜在客户库 (10)六、成交客户库 (13)七、无效回收库 (15)八、客户跟进 (16)九、合同管理 (17).业绩评估 (21)十、业绩目标 (21)十一、销售绩效 (21)十二、项目评估 (22)十三、工作评估 (22).报表管理 (22)十四、客户统计 (22)十五、销售报表 (23).其他 (23)十六、企业云盘 (23)十七、审批流管理 (23)销售客户关系管理CRM为企业建立全新的客户交互体验，简化销售日常工作，实现业务流程自动化，提高销售工作效率并推动创新。
为企业提供全方位的管理视角，全景呈现客户生命周期管理，赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。
菜单结构规划.产品管理一、产品类别功能描述：产品类别采用二级树形结构。
1.列表展现列表通过多层级树形展示，展示字段包括产品类别名称、商品类别编码、上一级、备注2.操作新增：编号自动生成，其余字段如下修改：同新增。
删除：逻辑删除。
二、产品清单功能描述：管理人力资源产品，供销售人员查阅，并且在客户信息中选择产品。
1.列表展现1)列表展现字段包括产品编码、产品名称、产品类别、单位、报价、产品描述。
2)分页展现，每页10条数据。
2.搜索条件搜索字段包括产品名称、产品编码，采用模糊查询。
3.操作新增：产品名称、产品类别、单位、服务费、产品描述。
修改：同新增。
删除：逻辑删除。
三、供应商管理功能描述：维护供应商的基本信息和报价清单。
1.列表展现1)列表展现字段包括：供应商名称、供应商编号、联系人、联系电话、省份、城市、创建者2)分页展现，每页10条数据。
2.搜索条件搜索字段包括供应商名称、联系人3.操作新增：修改：同新增。
删除：逻辑删除服务客户：主要展示和配置供应商服务的客户，客户和供应商的关系是多对多的关系。
客户管理系统需求分析
客户管理系统需求分析目录1需求概述1.1商机管理1.2客户管理1.3行动管理1.4服务管理2功能清单2.1商机管理2.2客户管理2.3行动管理2.4服务管理1需求概述客户管理系统包括商机录入、客户分类管理、联系人列表、联系活动、库存维护、产品维护、服务反馈、记事本、电话本。
1.1商机管理商机管理包括商机录入和电话本。
商机即商业机会这里提供信息的录入、查询、报表输出。
录入时使用录入窗口录入（录入窗口具有辅助录入功能），在此录入窗口中可以录入商机信息、客户信息、联系人信息、产品信息和销售信息（客户信息、联系人信息、产品信息和销售信息只能在此录入）。
在录入窗口中成功与否有三中状态：成灰色状态、有对勾状态和空白状态，成灰色状态即商机还没有完成，有对勾状态机商机成功，空白状态机商机失败。
电话本中记录了联系人的电话和地址，可以方便对联系人的管理。
1.2客户管理客户管理客户分类管理和联系人管理。
这里只提供客户和联系人的查询和报表输出，如果想录入客户或联系人的信息要在商机录入的窗口中录入。
1.3行动管理行动管理分为销售、联系活动、记事本和历史数据，历史中包括历史联系活动、历史记事本、历史销售。
销售：这里只显示未完成的销售信息，对于完成的销售信息需要在历史数据中查询。
在录入窗口中确认销售有三中状态：成灰色状态、有对勾状态和空白状态，成灰色状态即商机还没有完成，有对勾状态机商机成功，空白状态机商机失败。
联系活动：这里只显示当天或大于当天的活动信息，利辛县需要造历史数据中查询。
记事本：这里可以当作日历本使用，在表格界面中只显示当天或大于当天的信息。
历史信息可以在历史数据中查询。
历史数据：历史数据分为历史联系记录、历史记事本、历史销售记录。
历史联系记录和历史记事本中的记录是小于当天的记录。
历史销售记录是完成的销售记录。
1.4服务管理服务管理分为服务反馈和服务查询。
服务反馈：客户的反馈信息可以在这里记录，主题、相关商机、相关客户、相关联系人必须录入，录入时使用录入窗口录入。
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客户管理系统功能需求文档
一、安卓APP和苹果都支持
1、代理商登陆界面：有用户名密码登陆，保存账户选项
代理商的登陆账号密码由后台系统来录入，第一次登陆成功后就记住用户名密码，以后只需要点登陆即可，如果系统已经禁用他的账号，就提醒账号禁用，请联系ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ，登陆成功后显示通知信息，点确定后进入菜单。
2、代理商登陆进去后显示系统菜单
菜单：
●信息录入
●未申信息
●申过信息
●本月报表
信息录入里面有：
●客户姓名：
●客户电话：
●微信号码：
信息提交
（当点击信息提交时会验证客户电话唯一性，重复显示此电话已经录入过）
未过信息：会出现提交的未审核的信息，状态（未审核，审核不通过）后面可以修改删除，审核不通过后面有不通过的原因。
审过信息：审核通过的信息显示当天的。
本月报表：
显示已经通过了客户信息，并统计出数量，根据后台设置结算价格，出总计，代理商只能看自己的，不能看别人的信息。
二、后台系统可以手机app，可以电脑网页登陆：
1、登陆界面：管理员账号登陆，与代理商类似
2、登陆进去后菜单：
●账号管理
●信息审核
●通知信息
●本月报表
账号管理：管理员账户具有审核信息状态，但不能删除修改信息。
可以添加代理商账户密码，改变其登陆状态
（允许登陆，禁止登陆），代理商信息里有电
话及代理小区范围等备注信息，可以删除代理
商账户密码，如果代理商账户密码被删除的
话，其下所有录入信息全部删除。
信息审核：可以单个或批量改变信息状态，通过或审核不
通过
通知信息：可以编辑信息框进行信息录入，可以保存。
本月报表：显示已经通过的所有信息，可以根据每个代理商的下拉列表查看其通过的信息和金额。
本月
有个最终统计数字及金额。
所有报表可以形成
Excel表格并可以下载保存。
管理员账户有特殊修改密码的通道，唯一的验证信息，保证账户安全，里面还有一个客户数据库清空功
能，指的是录入的客户信息，每年进行一次人
工手动清理，保证其运行速度。