城投债发行申报材料清单-格式文本130729
公司发债基础材料清单
公司发债基础材料清单以下是一个公司发债的基础材料清单，包括1200字以上的详细说明：1.公司概况和背景材料：-公司历史沿革，包括成立时间、重大里程碑等；-公司组织结构和股权架构，包括股东信息和权益分配；-公司经营范围和主要业务领域，以及未来的发展计划和战略目标；-公司财务状况，包括最近几年的财务报表和指标，如收入、利润、资产负债表等。
2.债务发行需求和策略材料：-公司债务发行的目的和策略，如融资用途、债务偿还计划等；-债务发行的规模和期限，包括发行金额、发行利率、债券种类等；-公司风险管理措施，包括利率风险、流动性风险、信用风险等；-公司的评级情况和评级机构的报告，提供公司的信用状况和偿付能力。
3.市场和行业分析材料：-公司所处的市场和行业背景，包括市场规模、增长率、竞争格局等；-公司的竞争优势和差异化策略，以及未来的市场机会和挑战；-相关的行业研究报告和分析，提供行业的发展趋势和前景。
4.法律和合规材料：-公司的法律意见书，确认公司符合法律法规和监管要求；-公司的合规政策和流程，包括内部控制、风险管理等；-相关法律文件和合同，如公司章程、合作协议、知识产权等。
5.项目和资产抵押材料：-如有需要，提供相关的资产抵押或担保物的信息和评估报告；-项目的背景和可行性分析，包括投资回报率、市场需求、竞争情况等；-项目的计划和时间表，以及预期的效益和风险。
6.公司管理团队和关键人员材料：-公司高级管理团队的履历和背景，包括执掌公司的经验和能力；-公司的员工队伍和组织结构，包括关键职位和人员的背景介绍；-公司的董事会和监事会成员名单，提供决策层的治理结构和权力分配。
以上是一个公司发债的基础材料清单，可以根据具体情况做一些适当的调整和补充。
发债过程中，准备充分的材料可以提高发债的成功率和效率，也可以增加投资者对公司的信心和了解。
公开发行债券申请书模板
公开发行债券申请书一、申请事项申请人：（全称）申请内容：申请公开发行面值总额不超过人民币XX亿元的公司债券。
二、申请人基本情况1. 申请人名称：（全称）2. 成立日期：（年月）3. 住所地：（详细地址）4. 法定代表人：（姓名）5. 注册资本：（万元）6. 经营范围：（详细描述）7. 统一社会信用代码：（代码）8. 近三年财务状况：（简要描述）三、债券发行基本情况1. 债券名称：（名称）2. 发行总额：（总额）3. 面值：（面值）4. 发行价格：（价格）5. 发行方式：（方式）6. 发行对象：（对象）7. 发行期限：（期限）8. 发行利率：（利率）9. 还款方式：（方式）10. 担保情况：（简要描述）四、债券募集资金用途1. 项目名称：（名称）2. 项目概述：（简要描述）3. 投资金额：（金额）4. 项目预期效益：（简要描述）五、偿债保障措施1. 偿债来源：（来源）2. 偿债计划：（计划）3. 担保措施：（简要描述）4. 风险控制措施：（简要描述）六、债券发行相关费用1. 承销费用：（费用）2. 律师费用：（费用）3. 信用评级费用：（费用）4. 其他相关费用：（费用）七、申请人声明1. 申请人保证所提供的信息真实、准确、完整。
2. 申请人承诺遵守相关法律法规，按照债券发行方案及相关协议履行各项义务。
3. 申请人同意接受中国证监会、证券交易所等监管机构的监管。
八、申请文件清单1. 债券发行申请报告2. 董事会决议书3. 股东大会决议书4. 债券发行方案5. 债券募集说明书6. 财务报表及审计报告7. 法律意见书8. 信用评级报告9. 偿债保障措施相关文件10. 其他相关文件申请人：（盖章）日期：（年月日）。
发行企业债券的申报与核准需要什么材料
发⾏企业债券的申报与核准需要什么材料公司发⾏债券因其具有较⼤的风险性，若是公司经营利润不理想，则债券持有⼈则可能会⾯临损失利息甚⾄本⾦的风险。
因此，政府及相关部门对发⾏公司债券的核准⼒度是较为严格的，那么发⾏债券申请核准需要提交什么材料，程序⼜是怎样的呢?对于这个问题，店铺⼩编就为⼤家浅要的分析⼀下，希望对⼤家有所帮助。
⼀、核准所需提交材料(⼀)申请材料⽬录及要求《公**⾏证券的公司信息披露内容与格式准则第24号--公开发⾏公司债券申请⽂件(2015年修订)》(证监会公告[2015]3号,以下简称《准则第24号》)规定了申请材料⽬录及要求，相关规定如下：1.申请材料⽬录：募集说明书(申报稿)募集说明书摘要发⾏⼈关于本次公司债券发⾏的申请与授权⽂件发⾏⼈关于本次公司债券发⾏的申请报告发⾏⼈董事会决议、股东会或股东⼤会决议(或者法律法规以及公司章程规定的有权机构决议)中介机构关于本次公司债券发⾏的⽂件主承销商核查意见，主要内容应当包括：(1)发⾏⼈基本情况;(2)公司债券主要发⾏条款;(3)发⾏⼈是否履⾏了规定的内部决策程序;(4)对募集⽂件真实性、准确性和完整性的核查意见，包括募集⽂件中与发⾏条件相关的内容是否符合相关法律法规及部门规章规定的意见;(5)发⾏⼈存在的主要风险;(6)主承销商已按照有关规定进⾏尽职调查和审慎核查的承诺;(7)主承销商是否履⾏了内核程序，以及内核关注的主要问题、解决情况以及内核意见;(8)发⾏⼈是否是地⽅政府融资平台公司的核查意见(适⽤于地⽅政府及其部门或机构直接或间接控股的发⾏⼈);(9)中国证监会要求的其他内容。
核查意见应当由主承销商法定代表⼈、债券承销业务负责⼈、内核负责⼈、项⽬负责⼈及其他成员签字，加盖主承销商公章并注明签署⽇期。
(⼆)申请材料要求(1)《准则第24号》规定的申请⽂件⽬录是对发⾏申请⽂件的最低要求，中国证监会根据审核需要,可以要求发⾏⼈和中介机构补充材料。
城投债
城投债发行条件及所需材料目前国家发改委核准的城投债发行主体遵循“21111”的原则，即每个省会城市可以有2家融资平台申请发债，国家级开发区、保税区和地级市允许1家平台发债，县级主体必须是百强县才能有1家平台发债；北京、天津、上海和重庆四个直辖市申报城投项目没有限制，但直辖市所属任一区仅可同时申报1 家。
国家发改委正考虑允许非百强县发行城投债，并在考虑推出基础设施建设项目的私募债。
城投债的发行条件亦即企业债券的发行条件。
因此城投债的发行条件主要受《公司法2》、《证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）、2010年6月《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》、2010年11月国家发改委办公厅关于《进一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知》等法规的约束。
1.股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司和其他类型企业的净资产不低于人民币6000万元；2.累计债券余额不超过企业净资产（不包括少数股东权益）的40%；3.最近三年可分配利润（净利润）足以支付企业债券一年的利息；4.筹集资金的投向符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全。
用于固定资产投资项目的，应符合固定资产投资项目资本金制度的要求，原则上累计发行额不得超过该项目总投资的60%。
用于收购产权（股权）的，比照该比例执行。
用于调整债务结构的，不受该比例限制，但企业应提供银行同意以债还贷的证明；用于补充营运资金的，不超过发债总额的20%；5.债券的利率由企业根据市场情况确定，但不得超过国务院限定的利率水平（不得高于同期限银行储蓄定期存款利率的40%）；6.已发行的企业债券或者其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状态；7.最近三年没有重大违法违规行为。
申报材料1．企业债券发行规模申请材料目录：（1）企业债券发行规模申请书（省属企业直接向省发展改革委申请；其他企业通过设区的市发展改革委申请）；（2）发行人近三年的财务资料；（3）发行人投资项目批复文件复印件；（4）其他必要的文件和资料。
债券上市申报材料内容与格式
债券上市申报材料内容与格式
一、上市申报材料的纸张、封面与份数
（一）纸张
应采用规格为209×295毫米的纸张（相当于A4纸张规格）。
（二）封面
1、标有“××债券上市申请材料”字样；
2、债券发行人名称。
（三）份数
发行人向本所提交申请材料二份，其中一份为原件。
二、上市申请材料目录
（一）债券上市申请书；
（二）有权部门批准债券发行的文件；
（三）同意债券上市的决议；
（四）债券上市推荐书；
（五）公司章程；
（六）公司营业执照；
（七）债券募集办法、发行公告及发行情况报告；
（八）债券资信评级报告及跟踪评级安排说明；
（九）债券实际募集数额的相关证明文件；
（十）上市公告书（内容与格式见附件2）；
（十一）具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报
（十二）担保人近三年资信情况与担保协议（如有）；
（十三）发行人最近三年是否存在违法和重大违规行为的说明；
（十四）债券持有人名册及债券托管情况说明；
（十五）本所要求的其他文件。
债券融资所需材料清单
债券融资材料清单
一、公司基本情况：
1、公司营业执照
2、组织机构代码证、贷款卡、税务登记证复印件
3、公司章程
4、公司历史沿革和股权（注册资本）变动情况
5、主要子公司、重要参股公司及合营企业的成立时间、经营范围、
注册资本、持股比例、总资产、负债、净资产、主营业务收入、净
利润（近三年）。
6、公司部门设置的组织结构图、主要职能部门简介
7、高管人员介绍（年龄、性别、学历、职称、履历、任职起止日期）
二、公司运营资料
1、公司业务板块构成、各板块最新经营情况介绍及各板块在主营业务收入和成本中的金额与比例（最近三年数据）
2、公司中长期发展规划和发展目标
3、公司相关的经营、管理、财务和政策风险
4、公司最新的工作报告
5、公司享受税收优惠的文件和政策
6、董事会关于本次企业债发行的决议
7、股东会关于本次企业债发行的决议
三、公司财务情况
1、各银行对公司的最新授信额度情况及已经使用额度（明细单）
2、近三年是否存在债务违约或延迟支付债务本息的情况
3、近三年财务报告（包含合并和母公司数）
4、重大资产的权属文件
5、相关的资产是否存在抵质押情况。
专项债的发行流程与必备材料清单
专项债的发行流程与必备材料清单
专项债是指政府或者企业为了特定项目或特定用途而发行的债券。
专项债的发行流程和必备材料清单会根据不同的发行主体和具
体情况有所不同，下面我会从政府和企业两个角度来介绍专项债的
发行流程和必备材料清单。
政府发行专项债的流程一般包括以下几个步骤，首先是确定项目，政府部门需要明确需要资金支持的项目，并进行可行性研究和
评估；其次是立项审批，政府需要进行相关程序的审批，包括项目
立项、融资计划等；然后是编制发行方案，政府需要制定专项债发
行的具体方案，包括债券种类、金额、期限等；接着是发行公告，
政府需要发布专项债发行的公告，向社会公开征集投资者；最后是
发行登记，政府需要通过发行机构进行专项债的发行和登记。
对于企业发行专项债，流程也大致相似，首先是确定融资项目，企业需要确定需要资金支持的项目，并进行项目的可行性分析和评估；其次是融资方案设计，企业需要制定专项债的融资方案，包括
债券的种类、金额、利率等；然后是发行准备，企业需要进行相关
的法律、财务、审计等准备工作；接着是发行审核，企业需要提交
相关材料进行发行审核；最后是发行和上市，企业通过发行机构进
行专项债的发行和上市。
至于必备材料清单，政府或企业在发行专项债时通常需要准备的材料包括但不限于，发行方案、募集说明书、财务报表、审计报告、法律意见书、评级报告、发行公告、发行登记文件等。
这些材料对于保证专项债发行的合规性和透明度非常重要。
总的来说，专项债的发行流程和必备材料清单是一个复杂且需要严格遵守法规的过程，需要政府部门或企业充分准备，并与相关的发行机构和监管部门进行合作，以确保专项债的顺利发行。
企业债券 申报材料清单
企业债券申报材料清单企业债券是指企业通过发行债券的方式筹集资金，以满足企业的运营和发展需求。
申报企业债券需要准备一系列的材料，以便证监会或交易所审核并批准。
下面是一份申报企业债券所需的材料清单。
一、申请文件1. 申请报告：包括债券发行的基本情况、发行目的、使用资金的计划等内容。
2. 公司章程或章程修正案：用于验证企业的法定资质和授权情况。
3. 股东会或董事会决议：用于证明债券发行已经得到公司股东会或董事会的批准。
4. 公司介绍材料：包括公司的基本情况、经营范围、股权结构、历史业绩等内容。
二、财务信息1. 企业财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，用于评估企业的财务状况和偿债能力。
2. 财务审计报告：由独立注册会计师出具的对企业财务报表的审计意见，用于验证财务信息的真实性和准确性。
3. 近几年的财务指标：如营业收入、净利润、总资产、负债总额等，用于评估企业的经营业绩和财务稳定性。
三、法律合规文件1. 法律意见书：由律师事务所出具的法律意见，用于验证企业债券发行的合法性和合规性。
2. 企业法人代表授权书：用于授权负责签署债券发行文件的法人代表。
3. 公司证照复印件：包括企业工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等，用于验证企业的合法经营资格。
四、发行计划和规模1. 债券发行方案：包括债券的类型、发行方式、发行期限、利率等，用于说明债券的基本情况。
2. 发行公告或招股说明书：用于向公众披露债券发行的相关信息，包括风险提示、发行对象、认购方式等。
五、其他材料1. 资信评级报告：由资信评级机构出具的对企业信用状况的评估报告，用于评估债券的风险等级。
2. 债券承销协议：由承销商和发行人签署的债券承销协议，用于明确双方的权利和义务。
3. 其他支持文件：如担保函、抵押物评估报告等，用于增加债券的安全性和吸引力。
以上是申报企业债券所需的基本材料清单，具体申报要求可能会因市场监管机构和交易所的不同而有所差异。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
无 监管银行
17-12
综合信用承诺书
发行人、主承 无 、会计师、律 师、评级 无 发行人
17-13
XX公司关于资产负债情况的专项报告
17-14 17-15
XX会计师事务所有限责任公司关于XX公司资产构成、收入构成、偿债资金来 无 会计师 源构成的专项意见 XX律师事务所关于XX公司资产构成、收入构成、偿债资金来源构成的专项法 无 律师 律意见书 XX人民政府关于XX公司发行公司债券[并优先用于保障性住房建设 ]的报告 XXX住房和城乡建设局关于XXX保障性住房项目的说明 关于XX公司融资平台分类情况的证明 无 发行人 无 发行人 无 发行人
日期同推荐意见 日期同推荐意见 日期同推荐意见
资产负债率在65%80%的发行人需要提 供，80%以上需要提 供增信措施
一般不早于会计师专项意见 带文号红头文、主管 市长签发、抄送上级 人民政府，附加盖财 政局公章的地方政府 仅对有保障房项目的 地方银监局出具，或 者牵头行出具现金流 全覆盖的证明 对平台公司，发行人 和会计师加盖公章， 附律师鉴证的土地证 和房产证复印件 仅对有BT协议的 仅对有BT协议的 针对具有大额应收款 项的企业，需要说明 应收对象，分析账款 回收期限及回收的可 针对非“加快审批类 ”项目提供
发行人封面盖章 发行人封面盖章
不早于土地评估报告 不早于土地使用权抵押合同
不早于评级报告
发行人首页盖章
一般在股东会之前，但股东会授 权董事会决定具体发债事项后， 董事会再对债券发行要素作进一 步明确的决议，可以在股东会之
不早于债权代理协议及持有人会 议规则 不早于承销团协议 套红头；与募集说明 书和主承意见对照， 逐项阐明发行人享受 政策支持、名下资产 、规范运营等相关项 如资产负债率偏高 （65%以上），需要 分析对发行人偿债能 力的影响 发行人首次发行债券 发行人再次申请发行 债券的 针对发行人、项目公 司、主要生产经营实 体，加盖银行公章。 如果有欠息等违约记 录，则提交银行的说
17-7
XX人民政府关于XX公司公司债券偿债保障措施的报告/函
无 发行人
17-8 17-9 17-10
天风证券股份有限公司关于XX公司偿债能力分析报告 XX公司首次发行债券辅导报告 XX公司已发行债券存续期信息披露、募集资金使用和本息兑付情况报告
无 主承销商 无 主承销商 无 主承销商
17-11
XX公司企业基本信用信息报告
17-16 17-17 17-18
17-19 17-20 17-21 17-22
XX公司资产构成清单 XX人民政府与XX公司关于XX项目投资建设与转让收购（BT）协议书 XX市人民政府关于BT回购协议资金来源的报告 XX公司关于应收账款，其他应收款的专项报告
无
会计师、发行 人
无 发行人 无 发行人 无 发行人 发行人、主承 、会计师、评
XXXX年XX公司企业（公司）债发行申报材料清单
编号 1 1-1 1-2 2 2-1 2-2 3 3-1 3-2 4 4-1 5 5-1-1 名称 XX省发展和改革委员会转报发行企业债券申请材料的文件 XX省发展和改革委员会关于上报XX公司申请发行XXXX年公司债券相关材料的 XX省发展和改革委员关于XX公司发行XXXX年公司债券专项核查情况的报告 发行人关于本次债券发行的申请报告 XX市发展改革委员会关于上报XX公司公开发行XXXX年公司债券申请材料的请 XX公司关于公开发行XXXX年公司债券的请示 主承销商对发行本次债券的推荐意见（包括内审表） 天风证券股份有限公司关于XXXX年XX公司公司债券发行推荐意见（包括内审 天风证券股份有限公司风控合规部门对本期企业债券的审查报告 发行企业债券可行性研究报告 XXXX年XX公司公司债券发行可行性研究报告 发债资金投向的有关原始合法文件 项目1 发改委批文 状态 主要提供方 无 省发改委 无 省发改委 无 市发改委 无 发行人 无 主承销商 无 主承销商 无 主承销商
17-23
针对XX公司发行XXXX年公司债券的专项自查报告
无
单
备注 可代拟 日期 日期校验 上报至省发改委后，由其出具。 省发改委核查结束后出具 不早于发行人请示 套红头 不早于法律意见书 不早于3-1推荐意见
可代拟 主承销商代拟
复印件需律师鉴证
若为审批或核准类项目，则发改 委批文不早于选址意见书，环评 批复及土地预审意见。若为备案 制，则发改委批文在上述批文之 如果为选址意见书，则早于环评 、土地预审意见 此项若为土地使用权证，可晚于 发改委批文
17-1
公司股东关于同意XX公司发行公司债券的批复/关于同意发行公司债券的股东 会决议 XX公司关于发行公司债券的董事会决议
无 发行人
17-2
无 发行人 债权代理人、 发行人 无 发行人 无 无 发行人、银行 无 主承销商、副 主、分销
17-3 17-4 17-5 17-6
XXXX年XX公司公司债券债权代理协议 XXXX年XX公司公司债券债券持有人会议规则 XXXX年XX公司公司债券募集资金及偿债账户监管协议 XXXX年XX公司公司债券承销团情况及其承销资格的说明
无 发行人 无 发行人 无 发行人 无 无 无 无 发行人 发行人 发行销商 无 主承销商 无 主承销商 无 主承销商、发 行人
主承销商、发 行人 主承销商、发 无 行人、银行 无 无 评级 无 律师 无 发行人 无 无 无 无 无 无 主承销商 副主、分销 会计师 律师 评级 银行 抵押资产评估 无 公司 无 主承销商
无 发行人
5-1-2 5-1-3 5-1-4 5-2-1 5-2-2 5-2-3 5-2-4 6 6-1 6-2 7 7-1 8 8-1 9 9-1 10 10-1 11 11-1 11-2 12 12-1 13 13-1 14 14-1 15 15-1 15-2 15-3 15-4 15-5 15-6 15-7 16 16-1 17
项目1 选址意见书/用地规划许可证（附红线图） 项目1 环评批复 项目1 土地预审意见 项目2 发改委批文 项目2 选址意见书/用地规划许可证 项目2 环评批复 项目2 土地预审意见 发行人最近三年的财务报告和审计报告(连审)及最近一期财务报告 XX公司近三年年财务报表审计报告、财务报表及附注 XX公司XXXX年最近一季度财务报表（未审计） 公司债券募集说明书 XXXX年XX公司公司债券募集说明书 公司债券募集说明书摘要 XXXX年XX公司公司债券募集说明书摘要 承销协议 XXXX年XX公司公司债券主承销协议 承销团协议 XXXX年XX公司公司债券承销团协议 资产抵押相关文件 XXXX年XX公司公司债券国有土地使用权抵押合同 XXXX年XX公司公司债券抵押资产监管协议 信用评级报告 XX公司XXXX年公司债券信用评级报告 法律意见书 XX律师事务所关于XX公司发行XXXX年公司债券的法律意见书 发行人《企业法人营业执照》（副本）复印件 XX公司《企业法人营业执照》（副本）复印件 中介机构从业资格证书复印件 天风证券股份有限公司资质证明文件 各承销团成员资质证明文件 会计师事务所资质证明文件 律师事务所资质证明文件 评级公司资质证明文件 监管银行资质证明文件 抵押资产评估公司资质证明文件 本次债券发行有关机构联系方式 发行人及有关中介机构联系方式 其他文件