并购立项资料清单
企业收购项目资料清单
资料清单
1、企业营业执照
2、公司简介
3、最新企业章程
4、股权变动涉及的审计报告、评估报告、验资报告（如有，请提供）
5、历次增资协议（如有，请提供）
6、借款、抵押、质押、担保合同（为其他公司提供担保）
7、相关的资质证书（高新技术、商标、专利、非专利技术、土地使用权、特许经营权等无形资产的权属证书或证明等）
8、土地出让合同
9、项目可研、立项、环评等资料
10、主要产品的工艺流程图或服务的流程图
11、每年的采购合同、销售合同
12、特许经营权协议
13、房屋、土地、设备购买或租赁合同
14、最近2年及1期的财务报表（或审计报告）
1。
并购企业需要准备的资料有哪些？程序是怎样的？
One reason for suffering, is the pursuit of the wrong things.精品模板助您成功（页眉可删）并购企业需要准备的资料有哪些？程序是怎样的？一般需向并购方提供必要的资料，披露公司的资产、经营、财务、债权债务、组织机构以及劳动人事等信息一、收购方的内部决策程序二、出售方的内部决策程序及其他股东的意见，其一，按照出售方公司章程的规定，应获得出售方董事会或者股东会、股东大会决议。
其二;依据公司法的规定，应取得目标公司其他股东过半数同意。
企业并购一般包含两层含义：兼并和收购，但在我国习惯将其合并使用统称为并购。
并购是企业盘活本企业资本的一种有效方式。
但并购企业需要准备的资料有哪些您清楚么?来帮您解决。
一、收购方的内部决策程序公司章程是公司存续期间的纲领性文件，是约束公司及股东的基本依据，对外投资既涉及到公司的利益，也涉及到公司股东的利益，公司法对公司对外投资没有强制性的规定，授权公司按公司章程执行。
因此，把握收购方主体权限的合法性，重点应审查收购方的公司章程。
其一，内部决策程序是否合法，是否经过董事会或者股东会、股东大会决议;其二，对外投资额是否有限额，如有，是否超过对外投资的限额。
二、出售方的内部决策程序及其他股东的意见出售方转让目标公司的股权，实质是收回其对外投资，这既涉及出售方的利益，也涉及到目标公司其他股东的利益，因此，出售方转让其股权，必须经过两个程序。
其一，按照出售方公司章程的规定，应获得出售方董事会或者股东会、股东大会决议。
其二;依据公司法的规定，应取得目标公司其他股东过半数同意。
程序上，出售方经本公司内部决策后，应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。
其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。
由于有限责任公司是人合性较强的公司，为保护其他股东的利益，公司法对有限责任公司股权转让作了相应的限制，赋予了其他股东一定的权利。
并购企业需要准备的资料有哪些？程序是怎样的？
并购企业需要准备的资料有哪些？程序是怎样的？一般需向并购方提供必要的资料，披露公司的资产、经营、财务、债权债务、组织机构以及劳动人事等信息一、收购方的内部决策程序二、出售方的内部决策程序及其他股东的意见，其一，按照出售方公司章程的规定，应获得出售方董事会或者股东会、股东大会决议。
其二;依据公司法的规定，应取得目标公司其他股东过半数同意。
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并购是企业盘活本企业资本的一种有效方式。
但▲并购企业需要准备的资料有哪些您清楚么?来帮您解决。
▲一、收购方的内部决策程序公司章程是公司存续期间的纲领性文件，是约束公司及股东的基本依据，对外投资既涉及到公司的利益，也涉及到公司股东的利益，公司法对公司对外投资没有强制性的规定，授权公司按公司章程执行。
因此，把握收购方主体权限的合法性，重点应审查收购方的公司章程。
其一，内部决策程序是否合法，是否经过董事会或者股东会、股东大会决议;其二，对外投资额是否有限额，如有，是否超过对外投资的限额。
▲二、出售方的内部决策程序及其他股东的意见出售方转让目标公司的股权，实质是收回其对外投资，这既涉及出售方的利益，也涉及到目标公司其他股东的利益，因此，出售方转让其股权，必须经过两个程序。
其一，按照出售方公司章程的规定，应获得出售方董事会或者股东会、股东大会决议。
其二;依据公司法的规定，应取得目标公司其他股东过半数同意。
程序上，出售方经本公司内部决策后，应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。
其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。
由于有限责任公司是人合性较强的公司，为保护其他股东的利益，公司法对有限责任公司股权转让作了相应的限制，赋予了其他股东一定的权利。
公司收购并购过程中调查所需资料清单
公司收购并购过程中调查所需资料清单一、公司基本信息1.公司名称和法定代表人姓名2.公司成立日期和注册资本3.公司所属行业和经营范围4.公司组织结构和股权结构5.公司历史经营情况和财务状况6.公司主要业务和竞争优势二、财务数据1.公司财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表2.近几年的财务报表和财务指标分析3.公司的日常财务管理制度和核算制度4.公司的债务情况，包括借款合同和还款记录5.公司的重要会计政策和会计估计方法三、法律文件1.公司的营业执照、法人证书和税务登记证2.公司的组织机构代码证和相关行业资质证书3.公司的合同和协议，包括劳动合同、租赁合同、供应合同等4.公司的知识产权证书和专利证书5.公司的诉讼和仲裁记录6.公司的经营许可证和行政许可证四、人力资源1.公司的员工人数和组织结构2.公司的员工福利和劳动关系3.公司的人力资源管理制度和培训计划4.公司的员工薪酬和福利待遇5.公司的劳动合同和员工权益保护情况五、市场分析1.公司所属行业的市场规模和增长趋势2.公司的市场份额和竞争对手分析3.公司的产品和服务特点4.公司的品牌影响力和市场口碑5.公司的销售渠道和客户群体六、风险评估1.公司面临的市场风险和竞争风险2.公司的合规风险和法律风险3.公司的债务风险和财务风险4.公司的经营风险和管理风险5.公司的技术风险和人才风险七、其他信息1.公司的重要客户和供应商2.公司的重要合作关系和战略合作伙伴3.公司的研发和创新能力4.公司的资产情况和固定资产投资计划5.公司的环境保护和社会责任情况以上是公司收购、并购过程中调查所需的资料清单，可以根据实际情况进行适当调整和补充。
在进行收购、并购时，准确和全面的调查资料可以帮助投资方评估目标公司的价值和潜在风险，从而做出明智的决策。
公司并购各阶段所需文件及手续一览
公司并购各阶段所需文件及手续一览
1、双方商洽提出初步并购方案， 1
并签订《备忘录》；
2、双方签署《保密协议》； 2
I 3、收购方制作《并购计划》中介出具的初步
《尽职调查报告》； 1
中介实地《调查报告》和 2
I
《风险提示》；3
3 、变更手续
I I
; I •股东工商变更登记
i i •税务变更登记
I I
和《可行性分析报告》；3 、中介出具的《资产评估报告》。
4、《经营管理协议》-经营管理权交接
商谈并签订最终协议1 、政府审批手续;
《股权并购协议》2 、交接手续
《债权债务重组协议》•产权交接
I
《信息披露协议》•财务交接
4、双方签署《收购意向书》和
正式的《并购、整合方案》
i : •其他资质变更登记I I。
并购项目尽职调查所需材料清单参考
尽职调查文件清单
20 年7月
尽职调查说明：
1.尽职调查范围：
1）【被并购标的所包括的各法人主体】。
（上述主体合并简称“被并购标的”）。
2）【并购方或并购方所在集团包括的各相关法人主体】（上述主体合并简称“并购方”）。
（上述主体合并简称“各公司”）。
2.除需要特别调查的情况外，本次尽职调查所指之关联方和关联交
易范围包括各公司及其旗下子公司。
3.除非特别标明需要提供原件者和为本次尽职调查而新制作的情况
说明及统计表格外，贵公司只需要提供相关文件的电子板或复印件,如果不能提供，请说明原因，如“待提供”，“缺失”或“无”。
如果该文件或该项问题不适用贵公司，请注明“不适用”。
4.请贵公司在每类文件的左上角标注与其相对应的本清单目录编
号。
5.贵公司应保证所提供的信息和资料的完整性，真实性和准确性。
6.对于贵公司提供的资料和信息，我们将承担保密义务，如果涉及
重大机密事项，请贵公司特别说明。
7.本文件清单仅为现阶段为开展工作而需要的文件，随着工作的不
断深入和面临的实际情况，我们可能需贵公司进一步提供其它相关文件。
尽职调查所需材料清单。
并购尽职调查函及提供资料清单
[]有限公司尽职调查函致：根据双方达成的初步意向，我公司于2011年8月25日起就拟投资相关本次项目到贵单位进行尽职调查。
请贵单位应尽可能全面完整地提供尽职调查相关文件之原件或复印件，我公司将根据调查工作进展和工作需要，适时向贵单位提出新的补充调查清单，以期尽职调查工作更有利于投资相关本次项目在规范公平的基础上正常发展，希望得到贵单位的理解和支持。
我公司郑重承诺：对贵单位根据本尽职调查清单提供的材料中涉及的国家秘密和商业秘密等信息，我公司将予以保密。
∏有限公司二O一一年八月二十二日附：尽职调查小组成员名单尽职调查需提供的资料清单关于文件提供的注意事项一和本文件清单所列文件如无说明，可用复印件形式提供，并同时准备原件备查。
请统一使用A4复印纸复印所需提供的文件，并确保复印件的清晰及复印件与原件或正本的一致。
二和请尽可能提供书面证据材料。
为便于参考，所提供的文件请按资料清单的相关要求分类并标明序号（该等序号应与文件清单的序号一致），然后夹入活页文件夹内（为方便复印，请尽量不要用订书机装订）。
三和清单中每项所列文件请尽量一次性完整提供。
如果不存在此类文件，请填写“无此类文件”或“不适用”；四和若有疑问，除咨询相关有关人员外，请根据提问的精神，提供的资料宁多勿少。
五和为避免工作的反复，请务必确保所提供的文件真实和准确和完整和清晰。
六和随着对贵司的逐步深入了解，根据需要，我们可能会相关要求贵司提供进一步的补充资料。
七和期限相关要求请在2011年8月25日之前将相关资料（包括电子版）准备完毕，以备我们现场调研时提供。
八和我们将在双方约定的时间到贵单位进行现场调研，届时请贵单位安排本清单涉及的有关人员不要离开以备接受我们访谈。
如有问题请与以下相关有关人员联系谢谢合作！一和企业概况和法律文书等综合资料1和公司的历史沿革包括公司设立时间和设立时的批文和出资协议和验资报告;2和公司企业法人营业执照和机构代码证和税务登记证和生产经营需要的其它证件和公司章程；3和公司历次工商变更情况，组建及变更的有关协议和合约协议和批准文件,设立时及历次变更后的营业执照和章程；4和公司内部组织结构图；5和公司设立时及历次股权变更时的验资报告；6和公司历次产权变更时的资产评估报告及确认文件；7和公司近三年的各项税种和税率及减免税文件和完税证明如果取消财政补贴和税收优惠政策；请说明公司以往3年里执行的纳税标准或税率情税务机构部门近三年稽查报告及企业所得税纳税申报表；如果取消财政补贴和税收优惠政策，请说明对公司的影响程度；请提供公司可能将要获得的任何税收优惠，如可能，请提供相应的依据。
尽职调查-公司收购、并购过程中调查所需资料清单1
尽职调查：公司收购、并购过程中调查所需资料清单资料清单（所有资料均为复印件）一、公司背景1、工商登记情况（1）公司成立时的验资报告，最新的公司章程，最新的营业执照；如果拥有下属子公司，其成立时的验资报告，最新的公司章程，最新的营业执照；（2）公司（和下属子公司）在工商局历次变更情况；（3）公司目前真实的股东情况，各类股东（职工，法人，其他股东）的持股数量；这些股东以什么方式体现自己的股东身份。
2、公司组织机构设置情况、股东出资额及出资比例；3、董事会成员组成情况，包括姓名、作为董事年限、其他隶属关系、外界专家等情况；4、公司简述/简史，所有重要的业务部门变动情况，近期所有权和企业经营权方面的重大变动；5、公司其他生产、研发、销售等主要地点。
二、公司权利、合同、协议及其他1、土地使用权证书，房产证；3、债权债务情况；4、重要交易合同；5、知识产权；6、公司人员养老统筹等缴纳情况；7、是否存在重大诉讼或仲裁。
三、公司财税现状1、最近三年的财务报表及审计报告（1）公司财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表；（2）公司资产评估报告及公司历年分红情况；（3）公司及各子公司对外投资、担保、抵押情况。
2、资产现金，应收账款，投资，存货，厂房、财产和设备，其他资产说明商标/专利/合同权利，尤其是固定资产、在建工程、土地使用权是否拥有完整的所有权、自由处分权、未来收益权。
3、负债应付账款，应付票据，长期负债，或有负债及其承担（租赁、抵押、诉讼）4、净资产情况5、税务相关情况（包括各子公司）（1）税务登记证（国税和地税的）；（2）主要税种和税率；（3）纳税情况，是否存在税务问题、是否欠缴税款等事项。
四、生产方面1、生产设施及使用情况；2、机器设备——列出主要机器设备、使用、折旧、生产能力等相关事项；3、购买及维修情况。
五、市场方面1、人员营销人员、销售力量、客户群体、经销商。
2、产品生产线、主要产品、市场份额、新产品开发、市场感知状况、竞争水平。
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涉及矿权抵押
采矿权证、探矿权证
其他
上报分行： 项目基本情况 文件类型
中信银行上海分行 并购方： 金额： 目标企业： 期限： 文件内容
立项清单
担保方式：
项目负责人：
是否获得
备注
并购方基础资料*
并购双方基础 资料
目标企业基础资料*
合规性文件*
评估资料* 并购交易资料 并购交易相关合同* 董事会/股东会决议* 其他
担保方基本资料（如 有） 担保品资料
涉及房地产类抵押
营业执照正、副本复印件 组织结构代码证正、副本复印件 税务登记证复印件（国、地税） 法人代表身份证复印件 贷款卡复印件 验资报告复印件 公司章程复印件 最近三年连续的经审计财务报表及最近一期会计报表复印件 营业执照正、副本复印件 组织结构代码证正、副本复印件 税务登记证复印件（国、地税） 法人代表身份证复印件 贷款卡复印件 验资报告复印件 公司章程复印件 最近三年连续的经审计财务报表及最近一期会计报表复印件 并购双方对此次并购上报有权审批机关的请示 相关审批机关（国资委、发改委、商务部等、外管局、行业监督管 理委员会等）对此次并购出具的批复 股权评估报告书复印件 资产评估报告书复印件 评估公司评估资质证明文件（如矿权评估许可证等） 框架协议 股权转让合同 并购方董事会/股东会为此次并购出具的决议复印件 目标企业董事会/股东会为此次并购出具的决议复印件 政府与交易方签署的相关协议 营业执照正、副本复印件 组织结构代码证正、副本复印件 税务登记证复印件（国、地税） 法人代表身份证复印件 贷款卡复印件 验资报告复印件 公司章程复印件 最近三年连续的经审计财务报表及最近一期会计报表复印件 担保方董事会/股东会为此次担保行为出具的决议复印件 建设用地规划许可证（规划局颁发）、国有土地使用证（即土地 证，国土局颁发）、建设工程规划许可证（规划局颁发）、建设工 程施工许可证（建设局颁发）