手机支付-手机钱包业务报告
二维码技术趋势报告
二维码技术国内国外现状及发展趋势报告二维码作为一种全新的信息存储、传递和识别技术，相对一维码，它具有更多的优势和使用价值，二维码技术已经美国、德国、日本、韩国、英国、墨西哥、埃及、哥伦比亚、巴西、新加坡、菲律宾、南非、加拿大等世界众多国家应用于公安、外交、军事等部门对各类证件的管理，而且也将二维码应用于海关、税务等部门对各类报表和票据的管理，商业、交通运输等部门对商品及货物运输的管理，邮政部门对邮政包裹的管理，工业生产领域对工业生产线的自动化管理。
二维码技术最早在美国诞生，但在移动领域应用最多的是日韩和台湾地区。
目前全球一、二维码超过250 种，其中常见的有20 余种。
而目前国内二维码产品大多源自于国外的技术，如美国PDF417码和日本的QR码，应用最为广泛的码字为QR(Data Matrix)码和DM(Quick Response code)码。
二维码技术标准在全球范围的应用和推广，其技术标准普及应用为企业带来了可观的经济效益。
手机与二维码的结合，进一步拓展了二维码应用价值，促进了行业的融合。
随着市场、产业链、商业模式的不断成熟，手机二维码将为通信、媒体以及其他传统行业带来更多的机会，手机二维码将在未来走进更多人的生活。
随着全球信息通信技术的迅猛发展，以手机为终端的各种应用不断涌现，在未来，手机无疑将成为移动商务赖以发展的最重要的终端之一，而手机二维码的发展将在移动商务的发展中将扮演重要角色。
1.1国外二维码技术标准在国外，二维码是一项非常成熟的技术。
国外对二维码技术的研究始于20世纪80年代末。
在二维码符号表示技术研究方面，已研制出多种码制，全球现有的一、二维码多达250种以上，其中常见的有PDF417，QRCode，Code49，Code16K，CodeOne等20余种。
二维码技术标准在全球范围得到了应用和推广。
美国讯宝科技公司(Symbol)和日本电装公司(Denso)都是二维码技术的领头羊。
移动支付安全调查报告
移动支付安全调查报告移动支付安全调查报告「篇一」春节临近，马上又到了传统的消费高峰期，中国银联近日发布了20xx移动支付安全调查报告，此次调查通过商业银行、非金融支付机构的微信公众号、微博、官方网站、APP客户端等117个移动互联网入口开展在线调查，获得近59万人关注，回收有效问卷逾9万份，报告揭示了我国移动支付发展的最新进展及安全风险状况。
移动支付安全风险上升社交账号盗用、短信木马链接、骗取验证码成为最常见的诈骗手段报告显示，20xx年电信诈骗案件持续高发，消费者受损比例持续走高。
约有1/4的被调查者表示遭遇过电信网络诈骗并发生过损失，较20xx年上升11个百分点，广东、福建、山东等沿海地区的受访者遭遇欺诈的比例相对较高，均超过40%。
值得注意的是，50岁以上的'中老年人群体遭遇过电信诈骗比例最高，达到五成，较平均水平高出11个百分点。
根据调查，遭受电信网络欺诈的被调查者中，超过八成遭遇过盗用社交账号诈骗，较20xx年同比增长了36个百分点。
另外，木马链接短信和骗取短信验证码等欺诈手法也是常见的支付欺诈方式，遭遇两类手法的持卡人比例达到63%和51%。
报告还显示，64%的被调查者曾使用手机号码同时注册多个账户，包括金融类账户、社交类账户和消费类账户等，其中遭遇过电信诈骗并发生损失的比例过半，高于整体平均水平。
用手机同时注册金融类账户及其他账户，如发生信息泄露，犯罪分子更易接管金融支付账户盗取资金。
在曾遭受电信网络欺诈的被访者中，近三成的欺诈损失金额高于20xx元。
从年龄来看，两成的50岁以上的受害者损失金额超过5000元，超过平均损失比例7个百分点。
在遭遇损失人群中，可全额或部分追回损失的超过五成，消费者自行承担全部欺诈损失较前年显著下降，降幅超过三成。
值得注意的是，在五成自行承担全部损失的人群中，有超过四成是50岁以上中老年人。
九成受访者曾使用手机完成付款大额支付用卡，小额支付选手机报告还揭示出去年我国消费者移动支付方面消费行为习惯的变化。
手机钱包掌中行
为 了 让 手 机 支 付 业 务 成 为 与 现 金 支 付 、 卡 支 付 平 行 的 第 三 大 刷
维普资讯
在 重 庆 成 立 直 辖 市 十 周 年 之 际 。 国 移 动 重 庆 公 司联 合 重 庆 市 中 商 业 银 行 、 行 移 动 商 务 有 限 公 司 结 推 出“ 江掌 中行 ” 机 钱包 业务 ， 长 手
一
重客 隆 、 村基 、 纳影 城等 ３ 乡 华 ０余
者 的满 意度 ， 可 以吸 引更多 的人 还
使 用 此 业 务 ， 进 ” 江 掌 中行 ” 促 长 的
全 面 上 市 。 同 时 ， 精 品 服 务 联 盟 在 所 属 的 商 户 消 费 ， 次 消 费 都 能 累 每 积 额 外 积 分 ， 且 将 不 同 商 户 消 费 并
所 得 积 分 累 积 起 来 ， 借 积 分 可 以 凭
信息 专家 ” 的定 位 也 将 随 之 更 加 突
出 ，并 深 度 参 与 到行 业 价 值 链 中 ， 取 得 新 的价 值 增 长 空 间 。
交 的 支 付 谈 判 也 在 紧 锣 密 鼓 地 进
行 之 中 。届 时 ， 揣 手 机 就 可 以 游 怀
手 机 变钱 包
支付 更 便 捷
司 签 订 了相 关 协 议 ， 以用 之 进 行 可 相 关 费用 的缴纳 ， 城 市轻轨 和公 与
种 全新 的支 付 模 式 将 进 人人 们
的 日常 生 活 ， 将 给 金 融 、 业 等 这 商 领域 带来全 新 的发展空 间 。 为该 作 项业 务 的 主推 方 ， 国移 动 “ 动 中 移
驾 护 航 ， 前 ， 司 主 要 以 商 家 为 目 公
小 额 支 付 。 机 钱 包 业 务 是 通 过 内 手
中国移动手机钱包的分析
中国移动手机钱包的分析赵虓頔摘要：本文介绍了中国移动手机钱包的相关内容，包括其实现技术、特点、服务内容、支付流程、方便性、采用了哪些安全技术与措施（或手段等）。
“手机钱包”业务是中国移动通信集团北京有限公司、北京银联股份有限公司北京分公司共同推出的一项全新的个人移动金融服务。
中国移动手机钱包因支持购买游戏点卡、能够为一些杀毒软件进行付费等，为广大移动用户带来了很大的便利，深受用户喜爱。
到目前为止，中国移动已在全国9个城市开通了手机钱包业务。
通过像北京联动优势这种服务提供商，把运营商、金融机构、用户三者联系起来，形成一个完整的产业链。
“手机钱包”业务的美好前景不容置疑，然而在国内却难见起色，普及率远远低于预期，因此本文还阐述了出现该现象的原因。
关键字：中国移动、手机钱包一、分析内容选择一家国内外新型电子支付公司(也可以选择你身边的电子支付方式--如中国移动、中国电信手机钱包)的网站，以其中一家为例分析其实现技术、特点、服务内容、支付流程、方便性、采用了哪些安全技术与措施（或手段等）。
可以结合本教材中对相关支付内容的描述来撰写。
二、分析过程手机钱包业务是指中国移动开发的基于无线射频识别技术（RFID）的小额电子钱包业务。
用户办理该业务后，即可利用手机在中国移动合作的商户进行POS 机刷卡消费。
用户开通手机钱包业务后，在中国移动营业厅更换一张手机钱包卡（支持RFID功能的专用SIM卡，该卡比原SIM卡增加终端刷卡功能），则可以使用手机在布放有中国移动专用POS机的商家（如便利店、商场、超市、公交）进行现场刷卡消费。
轻松支付，随机消费。
它是中国移动即将推出的一种新服务，此项业务是综合了支付类业务的各种功能的一项全新服务，它是以银行卡账户为资金支持，手机为交易工具的业务，就是将用户在银行的账户和用户的全球通手机号码绑定，通过手机短信息、IVR、WAP等多种方式，用户可以对绑定账户进行操作，实现购物消费、代缴费、转账、账户余额查询并可以通过短信等方式得到交易结果通知和账户变化通知。
手机钱包
手机钱包“手机钱包”业务是中国银联上海分公司联合上海市各大商业银行与移动通信运营商共同推出的一项全新的个人移动金融业务。
是将客户的手机号码与银行卡账号进行绑定，通过手机短信息、语音等操作方式，以绑定的银行卡为支付结算载体，实现查缴手机话费、银行卡余额查询、手机购买商品、公用事业缴费等，满足用户随时随地个性化理财支付交易的需求。
一、手机支付业务功能二、手机钱包的定制（1（2）用户定制流程第一步：客户持银行卡和本人上海移动手机，到定制网点申请定制“手机钱包”业务。
第二步：系统核实手机机主身份和银行卡的有效性后，为客户完成“手机钱包”定制。
第三步：定制成功后，客户签署“手机钱包”定制凭证，并收到定制成功通知短信（含“手机钱包”初始密码）。
（3三、客服电话上海移动手机钱包客服电话：10086、12588上海联通手机钱包客服电话：10010中国银联客服电话：95516更多信息上海移动用户请访问上海联通用户请访问四、常见问题解答1.手机钱包业务的资费是多少？答：手机钱包业务资费包括基本通信费、业务功能费。
业务功能费：业务推广和试用期间，暂不收取；短信通信费：按通信运营商的标准资费收取0.1元/条的通信费，不额外收取任何信息费。
2.如何取消“手机钱包”业务？答：请持个人手机、银行卡到移动运行商营业厅进行办理。
3. 请问绑定时，系统返回“超出系统对该银行限制的最大账号数目”是什么回事？答：目前，一张银行卡只能绑定一个手机，请您确认您使用的银行卡是否已经绑定其他的手机。
4.由于是将我的手机号码和银行卡绑定，我有些担心手机钱包的安全性问题，想就此问题咨询一下，手机钱包是如何解决安全性问题的？答：手机钱包业务为中国移动核心系统与各商业银行系统进行的直接连接，具有双重加密功能，有高度的安全性和可靠性，尽可放心使用。
5.我是手机钱包用户，为什么以前可以使用短信充值，现在充值老提示错误信息？答：请确认你是否修改过银行卡密码或者进行换卡，如果是这两种情况，请到运营商营业厅重新绑定后即可使用。
2020年中国第三方支付数据发布报告
线下扫码支付交易规模（万亿元）
来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 ©2020.6 iResearch Inc.
线下扫码支付交易规模环比增速（%）
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二维码收单市场交易规模
助力小微商户智能化升级，收单企业百舸争流，奋楫者先
线下扫码支付市场中，按照商户收款码是否为个人码，可以分为二维码转账和二维码收单两种交易类型。个人码开通方便 快捷，在2017-2018年线下扫码快速普及阶段增长迅速。然而，时至2019年，线下扫码支付市场进入平稳增长阶段，收 单服务商开始大力推进对中长尾小微商户的收单服务，使其从个人码收款商户转变为二维码收单商户，并在收单服务之上 叠加其他数字化服务，助力小微商户智能化升级，使其获取更多资金、营销等方面的支持。虽然收单市场参与者众多，但 以美团、拉卡拉、京东支付为代表的部分企业已经形成较强卡位优势，有望在最终角逐中成长为二维码收单市场的巨头。
©2020.6 iResearch Inc.
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细分竞争格局：移动消费板块集中度高
ATJ三家占据移动消费板块95%以上市场份额
尽管受到较强的疫情冲击，2020年第1季度，移动消费板块仍然占据着第三方移动支付交易规模中18.7%的份额。并且， 移动消费行为是培养用户心智的重要阵地，有利于用户行为向移动金融、个人应用两个板块扩展。目前，移动消费板块被 支付宝、财付通和京东支付共同占据95.9%的市场份额，市场集中度高。头部三家在消费板块又具有不同的优势场景：支 付宝和京东支付分别具有淘系电商平台和京东商城作为线上消费场景的重要组成部分，而财付通则通过外部合作的方式占 据着拼多多等头部电商平台的部分交易额；线下消费板块，支付宝和财付通占据着C端用户扫码支付垄断地位，但京东支 付从商户侧的发力使得其在商户服务市场具备更多赋能空间。
手机支付介绍
• 积分支付
买家可以使用自己移动的积分进行付款，抵扣现金。积分来源，全球通话费 积分、动感地带M值。使用渠道为，WEB网上支付、SMS支付、WAP支付、手 机客户端支付。消费场景，手机支付业务平台、移动自有业务、积分商城、商户 消费。
手机支付与其他支付方式的区别
• 对用户和商户的价值
内部资料 注意保密
中国移动手机支付流程说明
内部资料 注意保密
• 以游戏商户-百游汇通为例 1、进入百游网站，在充值方式中选择“中国移动手机支付”如图所示：
中国移动手机支付流程
2、选择需充值的游戏产品，并输入金额、账号等信息，点击“确定”
内部资料 注意保密
中国移动手机支付流程
3、确认充值信息，点击“确定”
内部资料 注意保密
中国移动手机支付流程
内部资料 注意保密
4、自动跳转到手机支付的收银台页面： 1）若您不是手机支付用户，请点击右侧“注册”按钮，跳转到第5步。 2）若您已是手机支付用户，请输入手机号及支付密码，点击“下一步”， 跳转至第9步。
中国移动手机支付流程
内部资料 注意保密
5、注册前提必须是中国移动手机号码，请输入手机号码，并点击“获取 验证码”，将您手机收到的短信验证码输入，同时勾选“同意签署开户 协议”，点击“下一步”。
手机支付与其他支付方式的区别
• 代金券功能
内部资料 注意保密
代金券是手机支付为商家提供的有效促销手段。商户通过向手机支付平台申 请发行代金券，消费者在购买该商家产品时使用代金券可进行一定金额的直接抵 扣。
• 红包功能
红包是由中国移动直接发行。消费者在购买中国移动所有合作商家产品时 可使用红包进行一定金额的直接抵扣。
感谢聆听！
手机钱包操作流程
业务介绍：手机钱包是指通过短信、WAP或IVR通信方式，以二维码、RFID、USSD等方法购买商品、查询账户信息，实现移动电子商务支付的个人金融信息服务。
手机钱包业务的支付账户包括话费账户和银行卡账户，话费支付指通过手机话费进行支付性操作；银行卡支付指将手机号码与银行卡或存折账户(以下统称“银行卡”）进行绑定后，通过银行卡账户进行支付性操作。
业务资费:通信费+信息费手机钱包的资费分为通信费和信息费。
注：短信方式最高限额30元/次，50元/天，100元/月125886话费支付方式最高限额30元/次，50元/天，100元/月根据短信、语音、USSD、WAP、K—JAVA等操作方式的不同，按相应的收费标准收取通信费和信息费。
业务受理1、客户范围：（1）话费支付方式：面向中国移动基于BOSS账户管理的各品牌客户开放。
(2）银行支付方式：仅在开通（试）商用的省份对持有商业银行发行的带有银联标识的银行卡客户开通，需机主和持卡人为同一人。
2、受理渠道:（1）话费支付方式：客户无需单独申请办理;（2）银行卡支付方式:用户可在中国移动移动营业厅通过POS或MIS—POS方式开通手机钱包银行卡支付业务，用户在开通业务时，需签订相关开户协议。
注：申请成功，客户手机会收到一条包含手机钱包六位初始密码的成功短信（工行客户密码需自行设置，即手机银行密码）。
手机钱包使用方法1、话费支付方式:话费支付方式的支付限额为每笔最高限额30元，每天最高限额50元,每月最高限额100元。
（1)短信方式购买流程:用户编辑短信xx发送到106580088xxxx → 收到SMS短信，说明用户购买的商品名称、费用等情况，并提示用户确认支付→ 用户按照提示回复短信，确认支付（2）IVR方式购买流程：用户拨打以125886开头的支付电话号码→ 接通，开始语音提示用户资费详情，并提示用户继续接听以完成支付→ 用户等待→ 语音提示用户支付成功，系统自动挂机→ 用户收到包含商品名称、费用等信息的短信（3）WEB方式购买流程：用户在相应产品的支付网页填写手机号码并确认→ 收到SMS短信，说明用户购买的商品名称、费用等情况,并提示用户确认支付→ 用户按照提示回复短信，确认支付2、银行卡支付方式：银行卡支付方式可通过SMS（10658008）、IVR（125881）、WAP等方式进行支付及信息查询。
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SMS WWW 营业厅
手机支付账户
SMS、WWW
公共事业缴费 网站购物 …………
营业厅
手机钱包
RFID-SIM卡
手机刷公交 超市购物 …………
目录
一 业务总体规划
1.1、为什么要发展电子商务 1.2、为什么要使用自有账户 1.3、为什么要账户集中建设 1.4、为什么要用2.4G全卡 1.5、为什么要叫手机钱包
厂家旁路的风险
★★★★ 较低，只需更换SIM卡
★★★ 较好，具备可视化界面和空中管理
Google竞购美国的无线频段，建设 Wimax网络……
Apple的APP Store重构用户、苹果、 开发商之间的价值模型……
移动运营商传统的代收费优势逐渐减弱
我们的核心竞争力在哪？ 下一步我们的增长点在哪？
中国通信行业收入与增长率
1.1、为什么要发展电子商务
用户的日常经济生活离不开支付，手机钱包成为改变用户支付习惯、“引领3G生活”的 典型业务
从国际上来看，日本NTT DOCOMO从01年即开
始策划推出电子钱包(Edy)业务，04年7月正式推出 手机钱包，直至06年底发展1800万用户，到08年 底经历将近5年的时间才开始盈利。
日本把“手机钱包”与语音服务、i-mode移动互联 网并称为拉动移动通信领域增长的三波主要力量。
在新的市场竞争形式下，手机钱包业务最重要的意义就在于增加用户黏性，是捆绑用户的 有效手段，短期内业务自身难以盈利，但从长期看基于规模优势逐步带来新的收益增长点
从国内市场发展的情况来看，不管是在传统支付市场的银行，还是在新兴第三方支付市 场，如支付宝、财付通等公司，掌握账户就占据了支付价值链中的主导地位
从中国移动自身探索的经验来看，前期已开展的WAP手机银行、手机钱包银行卡等业 务由于缺乏对账户的管理，都无法整合资源、真正主导业务发展
只有坚持“自有账户”，才能拥有真正的用户资源，获得交易主导权， 才能发挥价值链主导地位，避免沦为通道，建立有效的市场竞争壁垒
菲律宾SMART MONEY业务普及率超过15%，Smart认为其主要意义，首先是增加了用户粘 性，其次是降低了充值卡发行成本。(日本和菲律宾分别是现场支付和远程支付最成功的国家之一)
短期内手机钱包难以盈利，需要一段时间的市场培 育，但长期看可基于规模逐步带来新的收益增长
业务较为复杂，价值链参与环节非常多，涉及平台 商、芯片商、卡商、应用开发商、POS终端、商户 等各个合作伙伴，短期内需中国移动进行一定投入
1.3、为什么要账户集中建设
• 集中化有利于全网平台和应用的快
速部署
• 分省建设面临较大的联网问题
便于业务 快速实现
• 分省建设需要每个省公司都获得
政策支持
• 集中化可先进行局部重点突破
便于降低 政策风险
• 数据集中，有利于利用规
模优势，拉动资源，占据 价值链主导地位
• 所有银行都采取集中化的
账户系统
二 产品关键环节
三 试商用工作要求
1.1、为什么要发展电子商务
受宏观经济环境影响，通信行业进入调整 期，增长率放缓
运营商3G牌照发放、全业务竞争日趋白 热化
竞争越来越同质化，三家运营商都可以 提供固话、移动电话和宽带
新客户、新话务增长乏力，新业务被简 单模仿，差异化特色越来越少
来自互联网、终端等新兴服务市场的强烈 冲击，去中心化趋势明显
RFID现场支付的终端方案有13.56M贴片卡、13,56M NFC终端、全卡（2.4G 或433M）等几种方案：
贴片卡 13.56M
NFC-SWP终端卡协作 13.56M
全卡 433M/2.4G
用户成本 业务体验 技术安全 规模产能 核心竞争力
★★★★★ 低，约20元左右
★★ 较差，和手机相关性差，无操
• 现有的第三方支付平台也
是集中系统
• 集中化有利于统一部署专
便于主导 价值链
集中建设 账户系统
业维护系统，如反洗钱等 便于专业的 安全监控系统
运营维护 • 分省建设难以在每个省都
建立准金融级别的专业运
其他平台
营团队
经验
便于节约
成本
• 集中化有利于，控制成本，避
免重复投资
国内外银行、支付公司的发展经验一致表明，集中 建设自有账户系统是必然也是更为合理的选择
1.2、为什么要使用自有账户
用户 SIM卡
ห้องสมุดไป่ตู้
移动 网络
账户
收单
清分
结算 商户
“账户”是支付过程中的核心环节，“账户”拥有完整的用户资料，掌握所有支付明细 数据、并确认支付过程
从国外运营商的经验来看，日本NTT DOCOMO、菲律宾SMART等移动运营商，都或者 建立了自有账户，或者参与合作但主导账户的管理
充分发挥手机“随时、随地、随身”的特点，体现方便、快捷、时尚的生活方式
国际成功经验表明，手机钱包是“捆绑用户”的有效手段
NTT DOCOMO把移动钱包看做拉动移动通信增长的第三波主要力量，因为不断推出支持钱包 功能（Osaifu-Keitai）的手机，使得用户能够一直留在DOCOMO的网内，从而保持了大量的 话务量和业务收入。
作界面和空中管理 ★★★★★
技术成熟，已在多个行业应用
★★★★★ 产业链成熟，产能充足
★ 无核心控制力，可简单被竞争
对手复制
★ 高，用户需要更换专用终端，集团
客户难以推广 ★★★★
较好，具备可视化界面和空中管理 能力
★★★★ 较成熟技术，09年初已基本确定国 际规范
★ 目前可提供终端很少
★★ 核心竞争优势较少，且存在被终端
手机支付-手机钱包业务 报告
2020/8/1
手机支付业务基本概念－包括远程支付、现场支付两类使用场景
1、用户可以通过短信、电脑上网、营业厅等方式开通手机支付账户，实现远 程支付，如短信缴水费、上网购买商品等
2、用户想使用现场支付，需到营业厅更换RFID-SIM卡开通手机钱包
3、开通“手机钱包”的用户同时就已具备手机支付账户基础功能，可同时进 行远程支付和现场支付
1.3、为什么要账户集中建设
账户系统集中建设，但“业务及管理平台”仍然是分省建设。 大量本地化业务可以通过本省“业务及管理平台”实现本地化特色
，同时也可满足对本地商户更为灵活的接入、管理需求。
缴水电煤气费 公交/超市
XX一卡通
……
A省业务平台
B省业务平台
C省业务平台
……
全网集中账户平台
1.4、为什么要选择2.4G全卡