iR--2020年中国数据中心行业发展洞察报告
2020年中国数据中心行业发展洞察
©2020.4 iResearch Inc.
©2020.4 iResearch Inc.
13
机架规模
2019年机架预计超200万，规模以上数据中心机架占比上升
截至2017年年底，我国在用数据中心的机架总规模达到了166万架，与2016年年底相比，增长了33.4%。超大型数据中心 规模达到28.3万架；大型数据中心机架规模达到54.5万架。根据估算，2019年，我国数据中心机架总规模可达244万架。
不同类型数据中心关系图
电信 运营商
用 户
独立 第三方
租给场地 代运维、协助建设
互联网 企业
电信运营商和独立第三方优势比较
服务商
代表企业
优势
运营商
中国电信 中国联通 中国移动
网络与机房资源丰富 资金雄厚
第三方
世纪互联 万国数据 光环新网
建设速度快 单个规模大，可满足大客户 服务灵活 可提供正式服务
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.4 iResearch Inc.
与数据量上升互为因果的各种要素
广告、安防、风控、内容推荐、知识图谱……
分布式存储
分布式流式计算
深度学习
GPU、TPU、FPGA
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.4 iResearch Inc.
NVMe、SSD、SCM
无损网络、光模块
12
促进要素：5G、IPv6和物联网
2016-2019年中国数据中心可用机架数
244 204 166 124
2016-2017年中国数据中心和规模以上数据中心 可用机架数
124 49.3
166 82.8
2020-2021年中国数据中心行业发展洞察
中国数据中心行业发展洞察2020-2021年摘要独立第三方数据中心优势渐显：相比于电信运营商，独立第三方数据中心建设速度更快、客户定制性更强、重视程度更高，且PUE大多更低，受到客户青睐。
移动互联网和大数据是过去数据中心增长的主要动因：过去5年，需求端，网民数量和移动流量增长迅速；供给端，大数据和人工智能对存储和计算提出更高需求。
因素叠加，导致数据中心增长迅速。
5G、物联网、工业互联网和传统企业上云是未来增长的主要动因：5G的传输带宽显著高于4G，且原生标准支持企业独立组网，为物联网、工业互联网奠定基础。
因素叠加，会持续利好数据中心行业。
一线城市资源紧俏，节能成为硬性指标：因数据中心的高能耗特点，北上广深等均对数据中心建设提出了更为严格的限制措施（一般要求PUE<1.4），但这些城市需求旺盛，既有数据中心成为紧俏资源。
智能运维被更多应用：随着数据中心规模的提升、人工成本的上涨以及客户对资源动态增减需求的日益增多，传统人工运维已难适应。
基于传感器、DCIM和自动巡检机器人的整体智能运维渐被得到更多应用。
核心观点• 数据中心运营企业会因客户需求和追求更高毛利率，更多向云计算方向发展，具体实践路径包括：代维公有云、进军公有云、主打专有云和混合云，或重点发展云MSP 业务。
与“云”终难舍难分04• 数据中心的本身特点致使资金更加充足、整合能力更强的企业，对一些机房甚至企业进行收购，成为必然。
而一些原本规模较小的，尤其是两千机柜以下的数据中心不进则退， 被收购可能性较大。
横向整合成为趋势03 • 随着国家对新基建的重视， 已有越来越多其他行业的 企业跨界进入数据中心行 业，这会客观上加剧数据 中心的竞争。
但数据中心 不等同于地产，拥有更强 IT 属性，拥有更丰富运营 经验的企业将优势渐显。
资本跨界进入02 • 随着一线城市指标的收紧以及骨干网络结构的逐渐改变，一线城市周边以及能源更充足地区成为互联网自建数据中心的首选。
2020年数据中心IDC行业深度研究报告
2020年数据中心IDC行业深度研究报告目录一、我国数据中心IDC市场发展情况分析 (5)（一）我国 IDC“数量”及“体量”同增 (5)（二）数据中心IDC分布情况 (6)（三）大型、超大型数据中心发展情况 (7)（四）各地域数据中心上架率不均衡 (8)二、数据中心IDC投建选址影响因素一 (10)（一）国家层面支持 IDC 产业发展，能源绿色环保为主要指导 (10)（二）各省市数据中心政策结构化发展情况 (12)三、数据中心IDC 投建选址影响因素二 (16)（一）骨干网是提供互联网服务的基础网络构架 (16)（二）数据中心的分布以骨干网为核心向外发散分布 (16)（三）不同网络效率的数据中心适用于不同业务需求 (18)四、数据中心IDC 投建选址影响因素三 (20)（一）数据中心的下游客户以人口及经济密集区域为主 (20)（二）数据中心主要客户向云商收敛 (21)（三）云商拓展的传统领域或将成为数据中心下一个重点用户 (22)五、数据中心IDC重点公司发展情况分析 (24)（一）光环新网 (24)（二）宝信软件 (25)六、数据中心IDC风险提示 (27)图表 1 中国IDC 收入市场规模占全球比持续提升 (5)图表 2 中国IDC 收入规模增速持续超越全球增速 (5)图表 3 国内第三方IDC 服务商市占份额逐年提升 (6)图表 4 第三方服务商IDC 收入增速超电信运营商 (6)图表 5 我国各省市在用及规划数据中心数量（个） (6)图表 6 我国各区域数据中心在用机架数（万） (7)图表7 我国机架规模分布占比 (7)图表8 我国数据中心规模分布占比 (7)图表9 各类型数据中心上架率% (8)图表10 各类型数据中心PUE 及骨干网直连比例% (8)图表11 其余二三四线城市数据中心上架率测算 (8)图表12 国家政策明确支持IDC 产业发展 (10)图表13 绿色环保为国家政策长期导向 (11)图表14 PUE 及电费敏感性分析 (12)图表15 一线城市及核心区域更加注重PUE 要求 (13)图表16 江苏省可容纳多个大型数据中心 (14)图表17 内蒙古将打造中国北方大数据中心 (14)图表18 内蒙古大数据中心基地概览 (15)图表19 骨干网节点梳理 (16)图表20 我国骨干网节点及数据中心机架数匹配图 (17)图表21 与骨干网、城域网链接的数据中心梳理 (18)图表22 不同业务可选对应数据中心的范围 (18)图表23 不同因素对时延的影响 (19)图表24 数据中心机架数与各省市人均GDP 基本呈正向关系 (20)图表25 信息技术产业占区域GDP 比逐年递升 (20)图表26 我国核心区域信息技术GDP 逐年增长 (20)图表27 全球云计算市场平均增长约20% (21)图表28 中国云计算市场规模增速超全球 (21)图表29 全球云计算市场AWS 市占率最高 (21)图表30 中国云计算市场阿里云市占率最高 (21)图表31 云商自建IDC 省份 (21)图表32 各行业2018 年上云指数 (22)图表33 按行业分IDC 客户占比 (22)图表34 广东、山东和江苏是我国工业、交运和批零GDP 贡献大省 (23)图表35 公司产品与服务 (24)图表36 公司总收入及利润持续增长 (24)图表37 光环新网主要财务指标 (25)图表38 服务外包业务收入平均增速33% (25)图表39 服务外包业务提升综合毛利率 (25)图表40 归母净利率%逐年提升 (26)图表41 宝之云投入规模逐期提升 (26)图表42 宝信软件主要财务指标 (26)导读：本篇通过分析探讨数据中心投建的影响因素：主要为各省市的相关政策导向、各地域的网络质量及效率、下游客户 的行业云化程度，以获得数据中心选址布局的考虑要素，及未来可开拓的地理区域及下游行业。
2020年数据中心系统集成行业分析报告
2020年数据中心系统集成行业分析报告
2020年5月
目录
一、行业管理 (4)
1、行业主管单位和监管体制 (4)
2、主要法规和政策 (4)
二、行业发展概况和趋势 (5)
1、IT设备将进一步小型化，机房一体化理念成未来趋势 (6)
2、绿色数据中心切合数据中心乃至全球的发展方向 (6)
3、模块化机房理念已经展开 (6)
4、自动化数据中心将极大节约运维成本 (7)
三、行业竞争格局 (7)
1、数据中心或成5G强大的技术底座 (8)
2、边缘数据中心是5G 时代的必要组件 (9)
3、智能运维、开放架构将催生产业新生态 (10)
四、行业壁垒 (13)
1、技术壁垒 (13)
2、客户资源壁垒 (13)
3、服务经验壁垒 (13)
4、人才壁垒 (14)
5、市场和品牌壁垒 (14)
五、行业市场规模 (15)
1、数据中心行业持续高速增长 (15)
2、细分市场规模将保持稳步增长 (15)
（1）UPS市场 (15)
（2）机房空调市场 (15)
（3）模块化数据中心市场 (16)
六、行业周期性、区域性和季节性 (17)
1、周期性 (17)
2、区域性 (17)
3、季节性 (17)
七、行业上下游之间的关联性 (18)
1、上游行业 (18)
2、下游行业 (18)
一、行业管理
1、行业主管单位和监管体制
2、主要法规和政策。
2020年大数据行业发展报告出炉
2020年大数据行业发展报告出炉马云曾经说过一句话，当今以及未来的世界当中，最珍贵的能源就是大数据。
随着云计算和大数据技术的兴起和快速发展，大数据技术应用已经融入到了各行各业。
很多公司已经从大数据中获益。
大数据不仅运用在财务核算上，更能在从研发到采购、生产、物流、营销、客户、订单管理等等一系列企业运营上发挥作用。
借助数据管理，企业不仅可以有效预估和分析管理效果，而且还能为企业在战略问题，资源整合问题，业务拓展提供决策依据。
因此大数据产业的发展将可以几大的促进企业的进步，实现跨时代的变革。
2016-2021年大数据行业深度分析及“十三五”发展规划指导报告认为，2017年大数据行业将呈现六大趋势：1.将会推出更多的分析工具随着数据量的不断增长，数据分析方法也将进一步提高。
虽然SQL依然会是数据分析的标准方法，但是新兴分析工具也不可小觑。
Spark是其中之一，它是大数据时代下的一个快速处理数据分析工作的框架，多家世界顶级的数据企业例如Google，Facebook等现已纷纷转向Spark框架。
这些新兴分析工具操作简单，对用户没有任何编码知识要求。
Microsoft和Salesforce都已经推出了新型分析工具，MicrosoftRServer和LightningCRM平台，非编码人员也可以创建应用程序来查看数据。
2.实时数据分析将获得更多关注技术专家预测，2017年企业将需要实时数据分析工具，来帮助他们利用数据进行实时决策。
实时计算一般都是针对海量数据进行的，一般要求为秒级。
目前有几款数据分析工具可以提供实时访问数据，如GoogleAnalytics和Clicky。
高德纳资讯公司预测，到2018年，近50%的企业都将面临隐私泄露问题。
事实上，欧盟实施新的隐私法规时，早已经预见到了这一点。
大数据时代，解决用户隐私泄露问题，就是解决大数据发展与使用的问题。
4.人工智能将广泛应用过去一年，我们亲眼见证了人工智能的爆发：无人驾驶汽车试驾成功、AlphaGo围棋获胜。
iR-2020年中国数据驱动型企业成长路径研究报告
典型数据驱动服务提供商案例
4
未来趋势展望
5
3 数据驱动型企业的概念
以数据生产要素驱动经营管理，实现持续增长和创新发展
从农业经济到工业经济，生产要素经历了由土地、劳动力向资本、技术及管理等的演进。数字经济时代催生了以大数据为 代表的新型生产要素，企业的经营管理离不开海量数据的支撑。相较于传统生产要素的有限增长和供给，数据具有可复制、 可共享、无限增长和供给的特性，可以通过连接物理世界和数字世界，驱动企业向数字化转型升级，进而实现持续增长和 创新发展。需要注意的是，数字化转型强调的是运用数字技术，而数据驱动强调是以数据作为关键生产要素，因而数字化 转型的范畴大于数据驱动，但数据驱动是数字化转型的主线。
大数据产业链结构概览
行业应用 零售 餐饮 教育 金融 医疗 地产 工业 政务 ……
应
用
层
通用应用 广告营销 客户服务 产品开发
供应链管理
人力资源管理 ……
大数据平台/数据中台
技
术
层
数据采集
数据存储
数据集成
数据处理
数据分析
数据可视化
IDC/IaaS服务 计算 存储 网络
基础软件 数据库 中间件 操作系统
工电烟电交石医纺机轻食冶包建采废
农畜林种渔
建
务发件他通息
业力
设
业资
业
业
业
售信务流输
备
源
业息业业服
制
综
技
务
造
合
术
业
利
服
用
务
业
业
注释：两化融合水平与能力评估包括基础建设、单项应用、综合集成、协同与创新等四个主要评估方面。 来源：两化融合服务联盟、国家工业信息安全发展研究中心《中国两化融合发展数据地图（2018）》。
2020年IDC行业研究报告
2020年IDC行业研究报告2020年4月1．2019年 IDC 行业经营持续向好截至 2020 年 3 月底，国内的龙头第三方 IDC 公司大多已披露了其 2019年年度报告或业绩快报。
报表显示，2019 年国内第三方 IDC 行业发展速度快，发展质量高，未来长期成长可期。
1.1 龙头企业收入和利润保持快速增长从收入和利润来看，除数据港外，2019 年行业内主要企业的营收和EBITDA 都保持了两位数的增速。
其中表现最为突出的是万国数据，2019 年营收达到 41.2 亿元，同比增长 47.6%，EBITDA 达到 17.21 亿元，同比增长77.2%。
这种增长背后反映的是云计算以及信息化建设的旺盛发展，所带来的对于基础设施需求的持续拉动。
数据港增速较慢主要是因为杭州 185 数据中心因客户调整退租，如剔除该影响因素，公司 2019 年 IDC 营收同比增长 20%左右。
图 1：2019 年 IDC 相关业务营业收入（亿元）图 2：2019 年 IDC 企业 EBITDA （亿元）2090%80%70%60%50%40%30%20%10%0%17.2177.2%1816141210.009.711088.536417.2%2万国数据世纪互联YOY(右轴）2018年2019年资料来源：Wind 、市场部资料来源：Wind 、市场部注：上述营业收入仅包含 IDC 业务收入1.2 龙头企业单机柜价格和 2018年保持相对稳定而从价格来看，IDC 行业单价保持稳定，根据公开披露数据，世纪互联2019 年的单机柜月租金为 8822 元，相比于 2018 年的 8457 元上升了 4.3%，变动幅度较小。
而单机柜价格是行业价格的最重要指标，因此行业的价格趋势比较稳定。
从单位面积月租金角度去衡量，万国数据2019 年单价保持稳定，相对2018 年小幅下降，主要是因为其云计算IAAS 客户的租赁需求大幅增加，租金相对较低。
iR--2020年中国网络经济年度洞察报告-简版
2019年网民规模过亿的七大
长情况
30
20 15.0
10 6.51.7
15.5 7.6 6.2
16.2 8.5 6.2
16.8
9.6 5.2
17.5 10.4 4.9
18.2 11.0 4.4
18.7 11.1 4.9
19.5 12.1 4.9
日本（万亿美元） -1.4%
日本 1.12亿
印度（万亿美元）5.6%
巴西（万亿美元）-1.7%
俄罗斯联邦（万亿美元）1.0%
印度尼西亚（万亿美元） 3.8% 十年复合增速（未消除通胀影响）
印尼 1.09亿
来源：1）GDP数据来自世界银行；2）2019年网民规模数据：中国（国家统计局2020年3月统计数据），美国（艾瑞根据ITU、联合国等公开资料及艾瑞统计预测模型估算），印度、
巴西、俄罗斯、日本、印度尼西亚（Euromonitor International）。
©2020.7 iResearch Inc.
5 中国GDP规模增长情况
1
第二章：中国互联网环境发展数据概览
2
第三章：中国网络经济规模及结构概览
3
第四章：中国核心互联网赛道发展情况分析
4
网络媒体 1 教育服务 5
文化娱乐 2 医疗服务 6
消费生活 交通服务
3 互联网金融 4
7
企业服务 1
非网络经济：产业互联网赛道
4 网民规模过亿互联网市场GDP增长情况
中国、印度和美国的GDP增速与网民规模均蝉联前三位
典型赛道
与2018年相比，2019年网络经济市场中文化娱乐、消费生活、在线教育和在线医疗赛道的份额 占比有所上升，分别增加1.74%、0.51%、0.32%和0.05%，增速领跑整体网络经济市场，规模分 别达到8341.1亿元、23479.8亿元、3225.7亿元与238.7亿元。而在2015-2018年中持续扩大占 比的互联网金融赛道，则因暂未脱离“寒冬期”而呈现出较为明显的占比下滑，从2018年的 21.0%下降到2019年的19.4%，规模达到10441.2亿元，同比增速仅为12.0%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
数据中心规模划分
规模
机架数量
中小型
n<3000
大型
3000≤n＜10000
超大型
10000≤n
数据中心级别划分
级别 机架数量
T1
可用性99.671%、年平均故障时间28.8小时
T2
可用性99.741%、年平均故障时间22小时
T3
可用性99.982%、年平均故障时间1.6小时
T4
可用性99.995%、年平均故障时间0.4小时
• 数据中心的本身特点致使 资金更加充足、整合能力 更强的企业，对一些机房 甚至企业进行收购，成为 必然。而一些原本规模较 小的，尤其是两千机柜以 下的数据中心不进则退， 被收购可能性较大。
• 数据中心运营企业会因 客户需求和追求更高毛 利率，更多向云计算方 向发展，具体实践路径 包括：代维公有云、进 军公有云、主打专有云 和混合云，或重点发展 云MSP业务。
5G、物联网、工业互联网和传统企业上云是未来增长的主要动因：5G的传输带宽 显著高于4G，且原生标准支持企业独立组网，为物联网、工业互联网奠定基础。因 素叠加，会持续利好数据中心行业。
一线城市资源紧俏，节能成为硬性指标：因数据中心的高能耗特点，北上广深等均 对数据中心建设提出了更为严格的限制措施（一般要求PUE<1.4），但这些城市需 求旺盛，既有数据中心成为紧俏资源。
中国数据中心行业发展洞察
2020年
摘要
独立第三方数据中心优势渐显：相比于电信运营商，独立第三方数据中心建设速度 更快、客户定制性更强、重视程度更高，且PUE大多更低，受到客户青睐。
SMS
移动互联网和大数据是过去数据中心增长的主要动因：过去5年，需求端，网民数 量和移动流量增长迅速；供给端，大数据和人工智能对存储和计算提出更高需求。 因素叠加，导致数据中心增长迅速。
智能运维被更多应用：随着数据中心规模的提升、人工成本的上涨以及客户对资源 动态增减需求的日益增多，传统人工运维已难适应。基于传感器、DCIM和自动巡 检机器人的整体智能运维渐被得到更多应用。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.4 iResearch Inc.
来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理。 ©2020.4 iResearch Inc.
来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理。 ©2020.4 iResearch Inc.
5
发展阶段
从简单到复杂，从不稳定到稳定
早期的数据中心，比较简单。随着数据量的增加、数据业务的日趋复杂、生活和生产对互联网的依赖程度越来越高，耗电 量的不断增长，数据中心的标准也越来越高，主要体现在标准性、稳定性、节能性和高密度性等方面。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.4 iResearch Inc.
3
数据中心概述 数据中心市场 数据中心技术 数据中心趋势
1 2 3 4
4
定义及分类
数据中心即存放设备或数据的场地
数据中心即一个组织或单位用以集中放置计算机系统和诸如通信和存储这样的相关设备的基础设施；也可能是以外包方式 让许多其他公司存放它们的设备或数据的地方。是场地出租概念在因特网领域的延伸。 只提供场地和机柜的数据中心，一般称为DC（Data Center），而同时提供带宽服务的，一般称IDC（互联网数据中心， Internet Data Center），两者有时不作严格区分。 数据中心规模方面，按标准机架数量，可分为小型、大型和超大型。级别方面，常依据Uptime Institute的行业评判标准， 按可用性，分为T1、T2、T3和T4。
数据中心的演进历程
第一阶段
20世纪90年代 主机托管
• 场地、电力、网络带宽、 通信设备等基础资源和 设施的托管和维护服务， 多由电信运营商提供。
第二阶段
1995-2004 主机托管、网站托管
• 主机托管+数据存储管 理、安全管理、网络互 连、出口带宽的网络选 择等服务。
第三阶段
2005至今 传统业务+各种新型网络应用
• 大型化 • 虚拟化 • 综合化 • 实现按需服务 • 降低能耗
来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料绘制。 ©2020.4 iResearch Inc.
6
运营者分类、关系及比较
互联网公司运用新技术更多，独立第三方市场优势渐显
数据中心的主要建设者包括电信运营商，独立第三方和大型互联网企业，三者之间存在着较为复杂的合作关系，在少数场 景下亦存在竞争。电信运营商的核心优势是对带宽等资源的垄断、广泛分布的机房，以及深入到县级以下的体系。独立第 三方的核心优势是丰富的建设经验和运维经验。互联网公司的核心优势是自身使用，因此可以统一规划、设计，并做全部 的虚拟化、云化处理。互联网公司对于新技术的运用往往更加彻底，但在数据中心本身的产业链中，其作为买方，不参与 市场竞争（其出售给下游的一般为云产品）。相比于电信运营商，独立第三方因建设速度、服务模式和重视程度等原因， 优势渐显。
2
核心观点
01
02
03
04
一线、边远双向发展
资本跨界进入
横向整合成为趋势
与“云”终难舍难分
• 随着一线城市指标的收紧 以及骨干网络结构的逐渐 改变，一线城市周边以及 能源更充足地区成为互联 网自建数据中心的首选。 但因传输的物理距离、客 户需求等，独立第三方数 据中心更愿恪守一线。
• 随着国家对新基建的重视， 已有越来越多其他行业的 企业跨界进入数据中心行 业，这会客观上加剧数据 中心的竞争。但数据中心 不等同于地产，拥有更强 IT属性，拥有更丰富运营 经验的企业将优势渐显。
不同类型数据中心关系图
电信 运营商
用 户
独立 第三方
租给场地 代运维、协助建设
互联网 企业
电信运营商和独立第三方优势比较
服务商 运营商
代表企业
优势
中国电信 中国联通 中国移动
网络与机房资源丰富 资金雄厚
第三方
世纪互联 万国数据 光环新网
建设速度快 单个规模大，可满足大客户 服务灵活 可提供正式服务
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.4 iResearch Inc.