证券公司培训计划
2025年证券公司工作计划
(3) 提高信息技术服务质量，为客户优质服务体验。
三、具体措施
1.投资者教育工作：
(1) 定期举办投资者讲座、研讨会等活动，邀请专家分享投资经验。
(2) 利用公司官网、社交媒体等平台，发布投资者教育和视频。
(3) 建立投资者教育基地，为投资者实践操作机会。
(3) 深入研究市场需求，推出符合客户需求的产品和服务，提升客户黏性。
四、时间安排
1.第一季度：完成客户服务体系建设方案，启动证券交易系统研发项目。
2.第二季度：实施客户服务体系建设，开展证券交易系统研发工作。
3.第三季度：完善客户服务体系建设，进行证券交易系统测试和优化。
4.第四季度：评估客户服务质量，总结证券交易系统研发成果，制定下一年度工作计划。
(2) 加强市场研究，发现新的业务机会。
三、Байду номын сангаас体措施及应对策略
1.服务质量提升：
(1) 设立客户服务中心，一站式服务。
(2) 定期与客户进行沟通交流，了解客户需求和反馈。
2.合规管理加强：
(1) 建立合规监控体系，及时发现和纠正合规问题。
(2) 加强合规宣传和培训，提升员工的合规意识。
3.数字化转型深化：
2.合规管理加强：
(1) 制定严格的合规政策和流程，提升合规意识。
(2) 加强合规培训，确保员工熟悉相关法律法规。
3.数字化转型深化：
(1) 推进信息技术与业务的深度融合，提高业务自动化和智能化水平。
(2) 加强数据管理和分析，为业务决策支持。
4.创新能力加强：
(1) 建立创新机制，鼓励员工提出创新想法和解决方案。
4.信息技术服务工作：
证券培训计划方案
一、方案背景随着我国金融市场的快速发展，证券行业已成为金融体系的重要组成部分。
为了提高证券从业人员的专业素质和业务能力，满足市场对高素质人才的需求，特制定本证券培训计划方案。
二、培训目标1. 提高证券从业人员的专业知识水平，使其掌握证券市场的运行规律和操作技巧。
2. 增强证券从业人员的风险意识，提高其风险防范能力。
3. 培养证券从业人员的团队协作精神和职业道德，树立良好的行业形象。
4. 提升证券从业人员的综合素质，使其具备较强的市场竞争力和职业发展潜力。
三、培训对象1. 证券公司、基金公司、期货公司等金融机构的员工；2. 想从事证券行业的相关人员；3. 对证券市场感兴趣的投资者。
四、培训内容1. 证券市场基础知识：证券市场概述、证券交易规则、证券法律法规等；2. 证券投资分析：宏观经济分析、行业分析、公司分析、技术分析等；3. 证券交易操作：股票、债券、基金、期货等交易品种的操作技巧；4. 风险管理与防范：风险识别、风险评估、风险控制、合规操作等；5. 职业道德与团队协作：诚信、敬业、合作、沟通等；6. 行业动态与政策解读：证券市场最新动态、政策解读、行业发展趋势等。
五、培训方式1. 线上培训：利用网络平台进行在线课程学习，包括视频、音频、文字等形式；2. 线下培训：举办讲座、研讨会、实操演练等；3. 案例分析：结合实际案例，深入剖析证券市场的运行规律和操作技巧；4. 实操演练：模拟交易、投资组合设计等，提高学员的实际操作能力。
六、培训时间与周期1. 培训周期：分为初级、中级、高级三个阶段，每个阶段约为3个月；2. 培训时间：每周安排2-3次，每次2-3小时。
七、考核与认证1. 考核方式：分为笔试和实操考核，考察学员对知识的掌握程度和实际操作能力；2. 认证：根据考核成绩，颁发相应级别的证券从业资格证书。
八、培训费用1. 线上培训：免费；2. 线下培训：根据课程内容，收取一定费用。
九、组织实施1. 成立培训领导小组，负责培训计划的制定、实施和监督；2. 招募专业讲师，确保培训质量；3. 建立完善的培训管理体系，跟踪学员学习进度和效果；4. 定期举办培训成果展示活动，提高学员的参与度和积极性。
证券公司未来的学习计划
证券公司未来的学习计划一、专业知识学习证券公司的员工需要不断学习金融相关的专业知识，包括证券市场的相关法律法规、证券业务流程、金融产品的种类和特点等。
因此，证券公司在未来的学习计划中，首先要加强员工的专业知识学习，通过学习提升员工的专业水平，为公司业务的发展提供保障。
1. 针对公司业务的具体要求，制定详细的学习计划，包括学习内容、学习时间、学习方式等，并明确学习目标和学习要求。
2. 加强证券市场相关法律法规的学习，包括证券法、公司法、信托法等，熟悉相关法规对公司的经营和管理具有重要的指导作用。
3. 学习金融产品的种类和特点，包括股票、债券、基金、期货等，了解不同产品的特点和风险，为客户提供更专业的投资建议和服务。
4. 学习证券业务流程和操作规范，包括开户流程、交易流程、风险管控等，提高员工的业务水平和操作技能。
二、市场信息分析证券公司的员工需要及时了解市场的最新动态和行情，对市场信息进行分析和研究，为客户提供更准确的投资建议。
因此，在未来的学习计划中，证券公司要加强员工的市场信息学习和分析能力的提升。
1. 学习市场分析方法和技巧，包括技术分析、基本面分析、行为金融学分析等，提高对市场的敏感度和预测能力。
2. 学习最新的市场信息和行情，包括股票、债券、期货等市场的行情信息和相关报道，及时了解市场的最新动态。
3. 学习市场风险管理的方法和技巧，包括风险评估、风险控制、风险防范等，加强对市场风险的识别和应对能力。
4. 学习投资策略和风险管理的方法和技巧，包括价值投资、成长投资、波段操作等，提高投资决策的准确性和稳健性。
三、技术操作学习证券公司的员工需要掌握金融市场的操作技能和工具，包括交易软件的操作、金融工程的技术等。
因此，在未来的学习计划中，证券公司要加强员工的技术操作学习和应用能力的提升。
1. 学习交易软件的操作和使用，包括证券交易软件、金融数据软件、金融分析软件等，提高员工的操作技能和工作效率。
证券公司新进员工培训计划
证券公司新进员工培训计划一、培训目标新进员工是公司的未来和希望，他们是公司发展的重要力量。
因此，为了帮助新员工尽快适应公司文化、理念和工作方式，培训计划需要具体明确的目标。
培训计划的目标包括：1.提高新员工的行业知识和专业技能，让他们熟悉证券市场的基本操作和流程，了解证券交易的规则和风险管理的要点。
2.加强团队协作意识和专业精神，培养新员工良好的职业素养和服务意识。
3.通过培训，帮助新员工熟悉公司的组织结构、职责分工和工作流程，迅速融入公司团队。
4.提高新员工的学习与适应能力，提高快速解决问题和应变能力。
二、培训内容1.基础知识培训通过线上课程以及实操操作，为新进员工提供基础的金融知识培训，包括证券市场运作机制、各种证券工具的特点与操作方式，金融市场基本概念、交易规则，风险管理原则等。
2.专业技能培训对于证券公司新员工来说，熟练的操作程序和工作工具是非常重要的。
因此，我们将为新员工提供专业技能培训，包括信息系统操作、数据分析与报告编制等。
3.团队协作培训团队协作对于证券公司来说是非常重要的，我们将为新员工提供团队建设与协作培训，包括员工沟通技巧、团队意识培养、团队合作方式、团队管理技巧等。
4.领导力培训在公司的发展中，领导力是非常重要的。
我们将为新员工提供领导力培训，包括领导沟通技巧、团队建设与发展、决策能力提升、问题解决能力提升等。
5.专业精神培训证券市场是一个竞争非常激烈的领域，我们将为新员工进行专业精神培训，包括行业操守、职业操守、服务意识培养、职业素养提升等。
6.公司文化培训每个公司都有自己的文化，新员工需要了解和适应公司的文化。
我们将为新员工进行公司文化培训，包括公司愿景、核心价值观、行为准则等。
7.实战练习在公司内部，我们将进行实战练习，让新员工将所学知识与技能运用到实践中，通过实战练习来检验培训效果。
三、培训方式1.传统教学通过讲座、课堂教学等传统方式，传授知识和技能，提高新员工的专业素养。
证券公司营销培训计划
证券公司营销培训计划一、培训目的随着证券市场竞争的日益激烈，证券公司需要不断提高销售人员的销售技能和市场营销意识，以提升公司的市场份额和销售额。
因此，本次营销培训的目的是为了提高销售人员的专业素质，提升其销售技能，增强市场营销意识，使其能够更好地开发和拓展客户资源，提高公司的市场竞争力和盈利能力。
二、培训内容1.市场营销知识培训（1）市场营销理论（2）市场分析与市场调研（3）市场定位与目标市场（4）品牌推广与产品营销（5）客户关系管理和服务营销2.销售技能培训（1）销售沟通技巧（2）销售谈判技巧（3）客户需求分析与解决方案（4）客户关系维护和发展（5）销售管理和团队协作3.产品知识培训（1）证券市场概述（2）不同证券产品的特点和优势（3）投资组合管理和风险控制（4）财富管理产品和服务介绍（5）产品销售策略和实践经验分享三、培训方式1. 培训课程安排本次培训将采取线上线下相结合的方式进行，包括专业培训师授课、案例分析、角色扮演、团队讨论等多种形式，以帮助销售人员全面掌握相关知识和技能。
2. 实战演练培训结束后，将组织实战演练，让销售人员通过实际操作来提升能力，增强自信心，同时也能让他们更好地将培训内容应用到实际工作中。
3. 培训评估为了确保培训效果，将对销售人员进行知识和技能测试，及时发现问题并进行针对性的辅导和培训，以确保培训效果达到预期目标。
四、培训时间表本次培训计划为期一个月，具体时间安排如下：第一周：市场营销知识培训第二周：销售技能培训第三周：产品知识培训第四周：实战演练和培训评估五、培训效果评估1. 培训后测试针对培训内容，将对销售人员进行考核，考察其对市场营销知识、销售技能和产品知识的掌握程度。
2. 培训参与度通过考勤记录和参与培训活动的积极程度来评估销售人员对培训的重视程度和参与度。
3. 业绩提升通过培训前后销售业绩的对比来评估培训效果，以业绩的提升作为培训效果的重要指标。
六、培训保障措施1. 培训材料提供相关的培训资料、课件和案例，为销售人员提供学习的便利条件。
证券培训计划方案
证券培训计划方案一、培训目标1、系统地学习证券市场的知识，包括证券市场基本概念、发行与流通、交易与定价、风险管理等内容。
2、了解证券投资基本原理和方法，明确风险收益特性，掌握有效的投资技巧。
3、熟悉证券交易流程和操作规程，掌握证券投资的基本技巧和方法。
4、提高投资者的理财意识，提升风险防范能力，提高投资决策水平。
二、培训内容1、证券市场基础知识（1）证券概念和种类：股票、债券、基金、期货等。
（2）证券市场运作：发行与流通、交易与定价、交易制度和市场机制等。
2、证券投资基本理论和方法（1）证券投资原理：风险收益特性、市场效率理论、投资组合理论等。
（2）投资分析方法：基本面分析、技术分析、事件驱动分析等。
（3）投资决策方法：价值投资、成长投资、指数投资等。
（4）风险管理方法：多元化投资、资产配置、止损策略等。
3、证券交易与操作技巧（1）证券账户开设流程及注意事项。
（2）证券交易入门：买卖操作、交易时间、交易费用等。
（3）投资组合管理：资金管理、定投策略、分红再投资等。
4、投资者教育与理财规划（1）投资者保护与教育：知识产权保护、法律风险防范等。
（2）理财规划方法：收支平衡、风险偏好测试、投资目标设定等。
（3）税务规划与遗产传承：税收政策、财务规划、遗产管理等。
三、培训方法1、理论教学：通过专业老师授课，讲解证券市场相关知识和理论，让学员全面系统地了解证券市场的运作规则和投资原理。
2、案例分析：通过真实案例进行分析和讨论，引导学员从实际案例中学习、思考和总结，提高实战能力。
3、模拟炒股：通过模拟炒股比赛等活动，让学员在虚拟环境中进行股票交易，提高投资决策水平和风险防范能力。
4、实地考察：组织学员参观证券交易所、证券公司等实体机构，了解证券业的实际运作情况，加深对证券市场的认识。
四、培训计划1、培训时间：根据学员的实际需求，制定为期3个月的培训计划，每周安排2-3天的培训课程，每天4-6小时的学习时间。
证券员工合规培训
信息披露合规案例
合规培训效果评估
05
包括证券业务相关的法律法规、监管政策、公司内部规章制度等。
合规知识测试
测试内容
可以采用问卷调查、在线考试、纸质考试等方式进行。
测试形式
对测试结果进行统计和分析，了解员工对合规知识的掌握程度和薄弱环节，为后续培训提供参考。
测试结果分析
调查形式
可以采用匿名问卷、访谈等方式进行。
信息披露与投资者保护
证券员工合规培训内容
03
合规文化与价值观
理解和遵守公司合规政策和要求的基础
强调合规意识对于证券从业人员的重要性，培养遵守职业道德规范的意识和行为习惯，包括诚信、勤勉、尽责等方面。
介绍公司的合规文化和价值观，包括合规在证券业务中的重要性、合规原则和合规文化传承等方面。
合规意识与职业道德的培育
xx年xx月xx日
证券员工合规培训
contents
目录
培训背景和目的证券行业合规要求证券员工合规培训内容典型案例分析合规培训效果评估合规培训持续改进
培训背景和目的
01
证券市场发展迅速，产品日益丰富，交易规模不断扩大，对从业人员的专业素养和合规意识提出更高要求。
监管部门对证券公司的合规管理要求不断加强，对从业人员执业行为提出更加严格的规范。
典型案例分析
04
在业务操作过程中，证券公司及其员工必须严格遵守相关法律法规，确保业务流程合规。
总结词
某证券公司的客户经理在推销金融产品时，未充分揭示产品风险，导致客户利益受损。该案例揭示了业务操作中遵守合规的重要性，证券公司应对员工进行充分培训，确保其合规操作。
详细描述
业务操作合规案例
总结词
内部交易是一种违法行为，不仅会损害公司形象，还会对客户造成损失。
证券公司合规培训计划
证券公司合规培训计划一、背景证券市场是金融市场中颇具风险性的一个分支，为了保障证券公司的合规经营和规范运作，以及维护市场的公平、公正和透明，证券公司必须严格遵守监管规定和合规标准，加强内部员工的合规意识和知识培训是非常关键的。
二、培训目的本次合规培训旨在帮助证券公司员工深入了解和把握相关法律法规和内部规章制度，提高他们的合规意识，降低公司运营风险，确保经营活动合法、合规。
三、培训内容1.法律法规培训：深入解读股票法、证券法等相关法规，明确证券公司在运营中的法律责任和义务。
2.内部合规制度培训：介绍公司内部的合规管理制度和流程，帮助员工确保每一项业务都符合内部规定。
3.风险防范培训：培训员工风险防范和控制的方法和措施，帮助他们识别和应对风险。
4.诚信经营培训：强调诚信经营的重要性，阐述违规行为对公司和市场可能造成的损害。
5.案例分析：通过案例分析来加深员工对合规问题的理解，引导他们在实际工作中应用所学知识。
四、培训形式1.线下培训：定期举办面对面的合规培训课程，由专业人士进行授课，互动性强，效果好。
2.在线培训：利用网络平台或公司内部系统，提供合规知识的在线学习资源，方便员工随时随地学习。
3.集中培训：组织员工参加集中的培训班或研讨会，加深交流与学习，提高培训效果。
五、培训效果评估1.测评考核：定期进行培训内容的测评考核，确保员工掌握了相关知识。
2.实操检查：结合实际操作，检查员工在实际工作中是否遵守合规规定。
3.反馈问卷：向员工发放培训反馈问卷，收集他们对培训效果的评价和建议，不断改进培训方案。
六、总结证券公司的合规培训计划是保障公司长期发展的重要举措，希望通过本次培训，能够提升员工的合规意识和知识水平，确保公司的合规运作，避免违规行为的发生，为公司的发展保驾护航。
以上是针对证券公司合规培训计划的文档内容，希望对您有所帮助。
证券公司员工培训计划
证券公司员工培训方案证券公司员工培训方案一个公司进行培训的时候需要写方案，我们看看下面的相关的方案，大家一起阅读吧！证券公司员工培训方案1、日常管理：①分组管理制度：工作中，将团队分成3个小组，通过把人数落实到分组，由小组进步行管理，提高其团队进展。
并通过与小组长沟通，更深化的了解到团队每个成员工作上、生活上的状况，工作上进行良性竞争。
②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员的展业状况及宣扬中遇到的问题，准时指导，赐予他们鼓舞和支持。
③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟识自己的岗位职责：1、千方百计完成区域销售任务;2、努力完成销售中的各项要求;3、负责严格执行客户开户手续流程;4、乐观广泛收集市场信息并准时整理上报;5、严格遵守公司各项规章制度;6、对工作具有较高的敬业精神和高度的仆人翁责任感;7、完成领导交办的其它工作。
建立团队高效率的工作精神，团队以每个月15日之前完成当月工作状况，通过高效率模式对新员工进行影响，便于后期团队管理。
2、会议管理团队会议是团队进展的重要环节，会议是现代管理的一种重要手段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格根据终端思路开拓客户，工作效率就大大折扣。
①工作内容：通过会议中回顾和总结昨天的工作，进行业绩分析，熟识到其不足，对其批判，共同沟通，找到好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作效率。
(内容：新增资产，开户数，客户疑问)②会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，通过周一开会对上周工作不足进行批判指正，指正的方式打算了其主要意义，营销主要的胜利方法，无异于精神支持和鼓舞，使人有更高的上进心。
周一对大家工作进行鼓舞，调动起乐观性，致使工作顺当完成。
③会议文化：会议中增加才艺展现，把个人优秀的一面呈现出来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增加其团队向心力和分散力。
销售团队组建，人员聘请是重要的部分，不断地补充新力气，团队才能更好的进展。
证券公司合规培训计划
证券公司合规培训计划第一部分：培训目标本次合规培训旨在帮助公司全体员工深入理解并遵守有关证券法规、规章制度和公司内部合规政策，保障公司业务顺利运作，保护投资者合法权益，达到以下目标：1. 深入了解证券法规和监管制度，提高员工对市场规则的认识和遵守意识；2. 提高员工风险意识，遵循合规标准，减小公司和客户的风险；3. 培养公司员工的合规意识和监管意识，确保公司业务合规、稳健运行。
第二部分：培训内容二.1 证券法规和监管制度的基本知识1. 证券法规的基本概念和主要内容；2. 大事要说：上市、退市、重组等重要的证券市场法规；3. 证券监管机构的职责和权限；4. 典型证券违规案例分析，引以为戒。
二.2 公司内部合规政策1. 公司内部合规政策的制定与宣导；2. 公司内部风险控制措施的落实；3. 典型合规事例分析，强调公司内部合规要求的重要性。
二.3 证券公司业务的合规要求1. 证券公司公开募集证券业务合规要求；2. 证券公司承销与保荐业务合规要求；3. 证券公司证券交易业务合规要求；4. 证券公司投资咨询业务合规要求；5. 证券公司资产管理业务合规要求；6. 证券公司内部人员行为合规要求。
二.4 合规培训考试1. 根据培训内容编写合规培训考试题；2. 安排员工进行在线考试；3. 对合格员工进行表彰和奖励，鼓励员工主动学习。
第三部分：培训形式本次合规培训采用多种形式结合的方式进行：1. 课堂教学：邀请资深律师、监管人员、公司内部合规专家进行授课；2. 在线学习：利用平台资源，推送学习视频和资料；3. 个人学习：推动员工主动学习，提高合规自觉性；4. 员工讨论：组织员工分组讨论、分享学习心得，促进员工间互相学习。
第四部分：培训时限本次合规培训将持续整个季度，安排员工根据自身工作安排，主动进行学习。
第五部分：培训考核为保证培训质量和效果，公司将进行合规培训考核，每位员工需要通过考核方可出席考证。
五.1 考核内容考核内容包括以下两个方面：1. 理论考核：通过在线考试，测试员工对合规知识的掌握情况；2. 实践考核：通过员工在实际工作中的合规表现考核。
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证券公司培训计划
篇一：XX年最新证券公司工作计划
XX年证券公司工作计划
一、前期调查
1、调查**市场规模，预测下半年市场潜力。
当地开户人数在15万左右，目前平均佣金在千分之1
.2左右。
2、方正、湘财、财富是我们的主要竞争对手，而且他们在怀化市场占据一定优势和较大的市场份额。
那么，我们应该采取措施：首先是市场宣传。
其次，抢占先机，在降佣大战来临前抢先快速抢户。
再次，就是最大限度地利用银证合作的优势，广招人才，深挖资源。
二、工作计划
A、年度总目标：1000万客户资产，客户数300户，有效交易账户180户，月均创毛佣3600元，同时尽力完成营业部各项创收业务。
B、月度分目标：83万客户资产，客户数25户，同时尽力完成营业部各项创收业务。
C、每周子目标：11.8万客户资产，客户数4户，同时尽力完成营业部各项创收业务。
所以接下来，我要做的事情是：每周日晚上在客户群发布大盘研判及推荐个股，每天电话营销、网络营销10个潜
在客户。
按时参加公司培训与营销会议。
三、金融服务
为有理财、投资与增值服务需求的个人与机构客户搭建全方位、多层次的金融服务体系，并凭借集团深厚的产品研发实力、卓越的市场服务水平及广泛的业务渠道，努力成为一名优秀的个人金融服务终端。
这是*****营业部证券****XX年的工作计划，此份计划仅供参考，具体工作以实际情况为准。
***** XX年1月28日
篇二：证券律师学习培训计划表
证券法律实务学习培训计划表
如果说诉讼活动是在法庭内外的斗智斗勇的话，那么非诉业务则是运筹帷幄，大多数的非诉业务都是系统工程，要对公司的业务保持心有灵犀。
企业在发行上市过程中，中国证监会发审委委员就像终审法院的大法官样，具有权威性、决断性，每一个上市企业都面临着一审终审的命运。
所以有许多节点需要我们好好把握，有许多陷阱需要我们小心防范，有许多专业知识需要我们研究探讨。
特此制定以下学习培训计划！
第一部分证券律师业务综合技能
第一讲证券律师业务概述
第二讲证券法律规范体系
第三讲证券律师如何进行业务拓展
第四讲证券律师尽职调查技能
第五讲证券律师法律意见书的制作技巧
第二部分创业板上市律师业务技能
第六讲创业板基本概况
第七讲创业板发行上市条件
第八讲创业板发行上市流程
第九讲企业上市应关注的问题
第三部分新三板上市律师业务技能
第十讲新三板介绍
第十一讲新三板与创业板、中小板的比较
第十二讲新三板挂牌条件与流程
第十三讲新三板问题汇编
第四部分上市案例介绍
第十四讲如何制作招股说明书
第十五讲如何制作法律意见书及工作底稿
以上计划顺序的安排是为保持完整性，作为系列讲座具体讲解时可视具体情况调整，每一讲计划制作一个PPT，另外还会将相关法律法规收集并提供给大家，以供参考。
大家看还有什么感兴趣想补充的，多多提出你们的宝贵意见，谢谢!
篇三：证券营业部客户经理证券营销与实战演练培训方案
恒泰证券临河营业部客户经理证券专业化
营销与实战演练培训方案
【培训目标】
●
掌握市场营销发展的第一手资讯，明确自己的人生目标和愿景，掌握达成自己人生目标的方法；
●
掌握客户开拓的理念和方法，把握客户需求的探询、分析和发掘的方法，正确理解客户营销的复杂环境的方法和技巧；
●
掌握证券客户经理专业化的经纪营销流程，熟悉流程的各个步骤，以及各步骤间的逻辑关系，了解按照专业化营销流程进行经纪产品营销的重要性；
●
全面掌握客户经理营销实践中营销目标和计划、准客户的评估分类、电话约访、客户接触、利益展示、缔结协议、拒绝处理等各个环节的处理方法和技巧；
●
通过电话约访、接触前准备、客户接触、探询客户需求、利益展示、缔结协议等六个营销环节的实战演练，突破客户经理营销中最易成为瓶颈的地方；
●●
了解专业化服务营销的流程，掌握客户价值评估的基本模型和方法；懂得服务客户的时间管理，掌握客户沟通与日常维护的技巧。
【训练方式】
讲授、研讨、实战演练
【培训大纲】
一、引言
本部分讲授主要内容——
1、证券客户经理知识结构（如下图）：
2、证券经纪行业是一个初生的朝阳行业
证券客户经理是一个挑战自我，战胜自我，发展自我的职业，因而成功的证券客户经理都特别喜欢这个行业。
?能赚钱——快速致富 ?积累大量人际关系 ?利人利己，具有社会意义
?具有事业的满足感——自己当老板
?高度自由、五福临门——家庭生活、事业财富、健康、朋友 ?具有高挑战性并能快速自我成长 ?有荣誉感——用得奖写日记 ?有权威感，专家的感觉 ?有能力提早退休 ?永续经营
3、优秀的证券客户经理所必须具备的内部状态?诚信为本的核心价值理念 ?清晰的人生目标和愿景
?开放的心态 ?积极向上的思维方式 ?不懈的行动力和良好的习惯丰富的知识?
二、营销基本功
本部分讲授内容大纲——
1、专业化证券营销流程（如下图）：
2、专业化就是有标准的、定时的、定量的一种管理。
专业化的营销流程的每个步骤都是经过标准的量化和程序化的，依照这个流程，在看似简单的重复的之中达到熟能生巧的效果。
3、客户开拓的理念和方法：营销的漏斗原理——客户的开拓就是一个不断发现、筛选和培育客户的制造过程，千万不要否认我们的营销工作是在“制造客户”, 每一个专业的营销人员都必须保证可供制造的原材料总是足够和充分的，以便自己的营销工作更有效能。
4、拒绝和异议处理：在营销的过程中，客户的拒绝可以说是无处不在。
拒绝处理是专业推销中最为重要的步骤，恰当的解答处理好客户的拒绝问题是开启客户心灵之门的金钥匙。
三、百炼成钢
本部分讲授、演练内容——
1、实战演练是对专业化营销流程中的电话约访、接触前准备、客户接触、探询客户需求、利益展示、缔结协议等
几个关键的步骤进行全程模拟，由专业讲师对学员过每个“关”的表现进行打分，不合格者重新再来，直到通过全部的六个“关”。
2、营销实战演练操作流程
营销专业知识讲解
客户、产品、工具准备
场地布置与教务准备
学员召集统一宣导
过关
3、演练方式：实战演练以5-6个学员为一组进行，其中有人扮演客户（关主）、有人扮演客户经理，有人扮演观察员。
学员的身份互换，扮演的角色进行轮换，根据时间，最好全部过关。
4、演练步骤：（1）每一关先由讲师讲解过关目标、要点和注意事项，并进行示范表演；（2）学员进行实际演练和观察；（3）讲师和学员分别进行演练总结，提出相关改进措施。
5、场景模拟：场景模拟是对实际营销中的客户身份、客户的需求、客户所处的环境、客户对营销可能采取的应对和拒绝等等方面进行合理的假设，以尽可能地接近真实的营销过程。
实际演练中，由讲师或由学员抽签决定演练的模拟场景，并提前告知学员以便做好充分准备。
6、演练总结：演练总结主要包括学员之间相互指出过关时的优缺点和对模拟场景及其中可能出现的种种情况、应对策略的研讨。
最后再由讲师进行讲评。
四、服务营销
本部分讲授内容大纲——
1、服务营销的真谛：。