雨人医药连锁软件——门店操作手册

1门店后台管理 (2)1.1分支机构请货计划单 (2)1.2门店应用 (3)1.2.1计划设采购置 (3)1.2.2采购计划单 (5)1.2.3门店请货，总部配送 (12)1.2.4门店退货，总部收回 (16)1.2.5直调入库单 (24)1.2.6店店调拨 (26)1.3总部调价单 (28)1.4包装拆零 (31)1.5促销流程 (36)1.5.1价格促销 (36)1.5.2配货促销 (37)1.5.3金额促销 (38)2门店前台管理 (41)2.1零售开单 (41)2.1.1价格促销 (44)2.1.2配货促销 (45)2.1.3金额促销 (46)3.1零售收款 (47)3.2退货 (48)3.3报表 (49)3.4会员积分离线上传 (50)3.5日结 (51)1门店后台管理1.1分支机构请货计划单〖雨人软件〗—进入主界面，单击左侧〖供应链〗，在列出的各项管理中，单击〖采购管理〗，可以清晰的看到采购管理模块中的各项子功能，以及每项子功能的明细功能。

如下图所示主要管理门店的、采购计划、、入库。

子功能包括：〖采购计划〗单击进入，包括采购计划设置，采购计划单。

〖入库〗单击进入，包括采购入库，采购退货。

1.2门店应用1.2.1采购计划设置采购员根据设置好的库存下限和门店缺货计划，沟通供应商确认并制定采购计划，同时审核计划单作为下一步验收人员的接货验收依据；一般操作过程：操作时，可以通过“调整”按钮整体调整数据，也可以单品种维护，直接输入“库存下限、库存上限、计划数量、在途天数、采购周期”等参数。

命令按钮说明：⏹【引入】：从商品资料中引入商品信息，。

点击【引入】，进入后，双击鼠标、单击空格键或过滤后点击全选，标记商品，点击【确定】，引入商品资料。

⏹【进销】：自动计算一段时间区间的进销数据，回填相应位置，用于检查采购计划的合理性。

点击【进销】，屏幕显示：输入需要取值的时间区间后，点击【确定】，软件自动计算时间区间的进销数据，计算完毕后，填写到字段“总进货数量、月均进货数量、周均进货数量、天均进货数量”“总销货数量、月均销货数量、周均销货数量、天均销货数量”，供采购人员参考，检查计划的合理性。

如上图所示，进销数据选择为“2008-04-01-----2008-04-15”，这一段时间的数据回填到相应品种上⏹【调整】：根据相应字段值生成另外的字段值，可通过此功能快速生成数据。

举例：可以设定计划数量=月均销货数量*1.02.,然后修正一下即可。

调整所有已经选择的品种的“库存上限”为“库存下限+100”，点击【确定】，会出现提示窗口，⏹【过滤】：根据目标字段过滤出想要的明细。

【选择】选中窗口显示的全部品种(即每个品种的左栏全部自动打上对钩)。

内容解释：计划数量 生成采购计划单时的批次采购量库存上限购进时的库存总监测量。

主要为采购验收、入库时控制库存总量设置，当库存数量+购进数量大于库存上限时，软件可以自动报警库存下限当前库存数量低于此值后，库存报警提示。

主要为制作采购计划设置，当库存数量低于库存下限时，软件可以自动输出采购计划在途天数 表示此商品从订货开始到供应商货物送到需要的时间 采购周期表示此商品一般的采购周期 计划数量此品种一般每次的采购量。

例如：库存下限=（在途天数+3）*天均销货量 计划数量=（采购周期+在途天数+3）*天均销货量月均进货量 时间段内平均每天的采购量*30 天均进货量 时间段内平均每天的采购量 月均销货量 时间段内平均每天的销售量*30 天均销货量时间段内平均每天的销售量1.2.2 采购计划单注意：一定要弄清比较关系中“前匹配”、“包含”的意义。

注意：在制作采购计划单以前，需要进行“采购计划设置”。

举例： 在计划数量中：库存下限=（在途天数+3）*天均销货量在主控台菜单中，选择〖采购管理〗—>〖订货业务〗—>〖采购计划单〗，打开采购计划单界面。

在进入计划单窗口以前系统会出现下面的提示窗口：注意：如你要制作新的采购计划单则直接点击【确定】进入未审核、未记账窗口此处，增加了时间段的选择，可以查询一段时间的采购计划情况，提高了查询的效率。

工具栏中功能按钮说明：【新增】：即新增一张计划单。

作采购计划单时一般有两种情况：一种是直接手工输入；一种是通过生成工具。

单击【新增】后，在窗口中录入单位编号，日期，货号，数量，价税等信息后，点击【保存】。

注意：单据增加后，可以按打印模版打印输出。

温馨提醒：在商品处输入“*”键再按“回车”，会出现一个窗口，包含所有在基础资料中录入的商品信息，【修改】：即对某张计划单进行信息的修改。

两种方式(双击要修改的行；选中要修改的行单击修改) 【删除】：删除某张计划单。

只删除左栏打对钩的(打对钩方式，选中某行后按空格键) 注意：【引入】：从商品资料中引入商品信息。

用于选择品种采购，点击【引入】，屏幕显示：【生成】：自动生成计划单。

系统默认提供1种自动生成方式，如下图：温馨提醒：双击鼠标、单击空格键或过滤后点击全选，标记商品，点击“确定”，引入商品资料。

如果是连锁企业，“按门店请货计划的不满足量”。

根据最小库存设置：系统根据您在“采购计划设置”中设好的库存下限数量和进货数量，自动监测当前库存数量小于最小数量的则以进货数量形成每个缺货品种的计划单。

根据销售订单不满足量：如企业已启用了销售订单管理，则系统可以监测未满足的销售订单，根据未满足的销售订单及未满足的数量形成计划单。

注意：框内的部分是参数，可以改动。

也可以默认。

【进销】：生成所选区间内的购进、销售数据，为做计划单参考。

输入需要取值的时间区间后，点击【确定】，软件自动计算时间区间的进销数据，计算完毕后，填写到字段“总进货数量、月均进货数量、周均进货数量、天均进货数量”“总销货数量、月均销货数量、周均销货数量、天均销货数量”，供采购人员参考，检查计划的合理性。

【调整】：根据相应字段值生成另外的字段值，可通过此功能快速生成数据。

【过滤】：根据目标字段过滤出想要的明细。

注意：一定要弄清比较关系中“前匹配”、“包含”的意义。

【全选】：选中窗口显示的全部品种(即每个品种的左栏全部自动打上对钩)。

【全清】：清除已经选中窗口显示的品种的标记(即去掉每个品种的左栏上的对钩)。

【审核】：计划单生成完毕必须对其进行审核以确保计划单的准确。

注意：一般来说对于手工新增的计划单直接全选，然后审核就行了；但对于系统自动形成的计划单，你就要逐笔审核一下看有没有不准确的信息在里面；审核过程一般↓、空格键组合用，直接对合格的计【记帐】：把还未执行完毕的合同强制完毕，已经记帐的计划单，不能再在验收单内引入了。

【作废】：作废后的单据虽然显示单已不起任何作用。

(只有打对钩的单据才能作废；注意与删除的区别) 【回车】：单品种修改光标所在行的记录：供货单位、数量、单价。

明细单据上“回车”，显示修改状态，可以快捷确定“供货单位、数量、单价”。

如下图：【页面】：可以通过此功能隐藏不需要的字段。

点击“是否可见”下的内容，然后点击【保存】。

1.2.3门店请货，总部配送1.2.3.1 门店计划单上传门店制作好请货计划单，审核后上传总部注意事项：计划单数量不能带小数和负数采购计划设置上限为最近10天销售量，超过的话提示是不是禁止计划数量检测不拆中包装同一种品种在计划单不能重复，直到总部把单据作废1.2.3.2 总部配送总部打开分支机构请货计划单，确定没问题后，生成销售出库单，打印，记账，打印单据随货物发给门店。

主要处理分支机构上传的计划单，对总部可以满足的计划单，自动生成配送单；不满足的计划单通过集团总部的计划管理系统自动生成集团总部对外计划单；一般流程是分支机构上传要货计划后，集团总部操作人员按分支机构根据集团总部的库存检测要货计划，不满足的将被过滤掉（这一部分可能作为集团总部的对外采购计划），然后对要货计划作调拨处理；单击〖集团分销〗→〖连锁总部〗→〖数据处理〗，打开“分支机构请货计划处理”界面如下图所示：注意：在进行调拨处理前一定要选择调拨仓库以及具体的分支结构。

并且将需要调拨的单据前面双击或者使用空格键或者单击【全选】，使条目前有“√”标志，才可能调拨成功。

要货计划处理中具体的功能按钮说明如下表：按钮项说明调拨处理分支机构要货计划的时候主要使用这个按钮，通过此按钮执行调拨任务作废如果有不需要处理的要货计划，可以通过此按钮，执行后不再显示关闭已经执行过一部分调拨数量的计划，如果不需要再执行调拨处理的话可以使用关闭操作过滤可以调出过滤窗体，按照条件执行筛选功能。

全选可以将全部界面上显示的要货计划都选择上全清可以将全部界面上显示的已经选择上的要货计划清除浏览可以进入报表查看窗体分配可以调用存储过程，执行根据分公司要货比例分配库存不满足的品种检测可以将调拨数量大于库存数量的要货计划屏蔽掉。

更新可以将原要货计划中调拨数量大于现有库存数量的明细中的调拨数量更新成现有库存数量刷新可以刷新当前界面中的信息，显示最新的全部信息退出退出界面时使用单击【调拨】后出现的业务处理界面注意：各项信息都选择完毕后，单击【确定】，才可以生成调拨成功，然后进入〖供应链〗→〖销售管理〗→〖批发配货〗，打开“销售出库单”即可看到已经生成的调拨单（未记账状态）。

1.2.3.3 门店下载配送单1，门店下载总部已记账的配送单据,2，下载后在【集团分销】-【连锁分部】-【数据处理】-上级机构配货，选中，点调拨3，生成采购入库单，记账、门店库存增加。

1.2.4门店退货，总部收回门店在【集团分销-连锁分部-退货业务】制作退货申请单，审核后，上传总部来新增一个退货申请单引入历史入库单生成退货申请单1.2.4.1 门店上传退货申请单1.2.4.2 总部回收总部在集团分销-连锁总部-退货业务-分支机构退货申请单来处理门店上传的退货申请单1，总部确认是否合理，确认没问题后审核，生成-销售退回验收单（在来货通知模块），打印单据，如个别商品总部不同意配送，修改审查标志，把审查不通过的商品拆分出来2，拿单据去门店取货，取完货物后，把销售退回验收单记账，做销售退回单，使用功能快速添加商品3，多个商品的话，点编辑-批量引入销售退回验收单-审核，打印，记账。

打印单据随下次配送一起给予门店1.2.4.3 门店下载配送单门店下载总部已记账的配送单据, 2，下载后在【集团分销】-【连锁分部】-【数据处理】-上级机构配货，选中，点调拨3，生成采购退货单，记账、门店库存减少。

1.2.5直调入库单管理内容：有部分商品可以让供应商直接送达门店，减少物流环节、减少物流费用；⏹基本流程：➢供应商把商品送到门店后，门店人员签字收货；➢供应商把门店签字的随货通行单传给给总部➢门店打开桌面雨人F4浏览器制作直调入库单完成后，通知总部审核。