四川新荷花

四川新荷花中药饮片股份有限公司（简称：四川新荷花）
英文名称：Sichuan Neautus Traditional Chinese Medicine CO., LTD
股票种类：人民币普通股（A股）
每股面值：1.00 元
发行股数：1,880 万股，占发行后总股本的比例为25.01%
发行价格：通过向询价对象询价确定，或采用中国证监会认可的其他定价方式
发行前每股净资产：2.78 元（按2010 年12 月31 日经审计的财务数据计算）
发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式：余额包销
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
二、四川新荷花发展规划及发展目标
（一）经营发展战略
四川新荷花整体经营发展战略：抓住我国中药产业发展的历史性机遇，秉承“人品如荷、药质似金”的经营理念，紧紧围绕中药饮片主营业务，始终坚持中药饮片的专业化生产，将高品质和品牌建设作为可持续发展的核心，以深厚的技术储备和深入的研发创新为依托，致力于实现现代科技与传统炮制工艺的有机融合，努力推动我国中药饮片产业现代化，并力争成为我国生产规模最大的中药饮片专业化生产企业、最大的川产道地药材供应商、最大的毒性饮片供应商以及最大的中药饮片出口企业。

此外，充分利用地域优势，凭借种植技术的研发和技术储备，向上游中药材种植领域稳步拓展的同时，四川新荷花将利用行业地位，大力推动行业的研发实践以及规范化、现代化进程，实现行业整体发展和协调发展，并努力传承和弘扬传统中医药文化。

（二）未来三年的发展目标
未来三年，本四川新荷花将继续专注于中药饮片的专业化生产，以成熟的炮制技术、质量控制技术和种植技术为依托，并以本次募集资金投资项目的实施为契机，努力提高中药饮片的炮制能力，持续扩大中药饮片专业化经营规模，并提升研发实力，加强对中药饮片领域各研发方向的技术研发和创新实践，同时，稳步向中药材种植领域开拓，不断强化四川新荷花核心竞争力，扩大四川新荷花规模和自身的市场份额，加强营销网络和物流配送体系建设，稳步开拓国外市场；加强四川新荷花毒性饮片的炮制能力，树立毒性饮片的行业领先地位；在行业内进一步优化“新荷花”品牌的影响力，树立四川新荷花的市场形象，使“新荷花”品牌成为我国中药饮片行业“品质、信誉”的象征，实现可持续发展。

三、发行人在增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势等方面的主要措施
1、技术研发和创新能力的持续强化计划
首先，四川新荷花将持续加强研发中心和研发团队建设，以提升自身的技术水平和创新能力。

研发中心将始终以中药饮片炮制工艺的现代化为目标，主要在炮制工艺、质量标准、炮制装备和种植技术这几个研发方向开展研究活动。

四川新荷花将持续增加研发投入，改善研发条
件，提升研发设备的先进性，鼓励积极开展创新研发活动，使中药饮片的炮制过程在保持高质量、高效率的前提下，实现标准化、规范化和现代化。

第二，四川新荷花计划持续引进技术人才。

四川新荷花将在现有人员的基础上，按需引进各类技术人才，优化人才结构，并充分同高等院校合作，以提供奖学金、实习机会等方式，吸引高端人才，为后续四川新荷花发展提供充足的技术人才储备。

第三，四川新荷花将完善研发团队的组织机构建设。

本次发行后，研发中心将继续充实、完善 5 个研发实验室的分工，全面覆盖各个研发方向，在定位明确的基础上丰富研发内容，这有利于整合研发队伍、实现研发的专项性，同时，实验室之间既各自明确分工，又相互协作，形成一个有机整体，使四川新荷花的研发部门建设进一步专业化、体系化。

第四，充分利用外部的技术研发力量。

继续同专业院校、行业研究机构紧密合作，积极参与同本行业相关的课题研发，借助外部专业的研发力量，同时配合四川新荷花的饮片炮制、药材种植的经验，实现技术成果的产业化转换，使四川新荷花始终走在技术研发的最前沿。

第五，进一步完善研发激励机制，使人力资源可持续发展，建立一支高素质的人才队伍，实现四川新荷花竞争力的不断增强；在稳定技术人才的同时，充分调动其自主开发积极性，促使技术研发尽快转化为技术成果，并形成稳定的市场；同时注重管理体制的建设，确保研发工作的有序开展，推进四川新荷花创新能力的提升。

2、产能持续提升计划
四川新荷花将以本次募集资金投资项目为契机，提高中药饮片的炮制能力。

随着四川新荷花业务规模的快速发展，四川新荷花亟须通过扩大规模、提高生产能力，满足日益增长的下游客户需求，以实现可持续发展。

通过中药饮片产能扩建项目的建设投产，四川新荷花中药饮片的生产能力大幅度提高，为四川新荷花保持良好的成长性提供了必要条件。

3、中药材种植领域拓展计划
四川新荷花将通过自身研发中心、基地部以及各地子四川新荷花的密切配合，保持同产区当地政府部门密切合作，选择适当时机加大种植基地的资金投入，扩大种植面积和规模，并且拓宽中药材种植种类，稳步向上游拓展，通过在产区建立规范化GAP 种植基地的形式，增强四川新荷花对中药材资源的掌控能力；同时，因地制宜，通过基地试验田，持续开展川贝母等川产道地中药材品种的种植开发实践，不断进行技术创新，丰富四川新荷花技术储备。

4、毒性饮片业务拓展计划
四川新荷花地处四川省，川产道地中药饮片种类较多，特别是在四川江油地区，毒性药材产量丰富。

子四川新荷花江油新荷花将充分利用地域优势，通过设立专业化毒性饮片炮制基地的方式，集中进行毒性饮片的炮制加工，另外子四川新荷花贵州金质中药材有限四川新荷花将在贵州建立毒性中药材半夏GAP 种植基地，这将有助于四川新荷花掌握当地优质毒性饮片原材料资源的同时，借助四川新荷花成熟的毒性饮片炮制技术，为四川新荷花创造新的利润增长点；并促进当地毒性药材的规模化、规范化种植，增加市场优质毒性饮片的供给，满足市场需求；此外，毒性饮片炮制本身是行业监管的相对薄弱之处，进行集中产业化炮制的企业不多，四川新荷花通过本项目建设，也有助于树立毒性饮片领域的领先地位，提升四川新荷花的市场影响力。

5、营销能力提升计划
四川新荷花将继续加强营销团队的建设，逐渐完善自身的营销管理模式，并借助新荷花医贸、天津新荷花、香港新荷花等子四川新荷花，不断强化营销网络和物流配送体系建设，稳步向流通领域拓展，提高药材供给、饮片配送、营销渠道等业务能力，同时致力于开发下游以大中型医院、制药厂为主的客户资源，未来尤其加大全国各大中医院的市场开拓力度，同时加强自主品牌产品的推广力度，维系客户长期、稳定的合作关系。

同时，借助子四川新荷花新荷花医贸以及香港新荷花，进一步拓展自身的营销渠道，完善营销网络的建设，稳步开拓海外市场，在销售环节提升同客户的沟通和服务能力。

此外，广泛利用各行业协会等组织，进行中药饮片知识的普及和推广，通过医学杂志、医药报刊等宣传方式扩大新荷花的知名度，
密切行业内的市场信息交流，积极组织和参加学术会议，进一步提高四川新荷花的市场影响力。

6、内部控制和管理体系完善计划
完善的内部治理结构、科学的管理是保证四川新荷花成长和提高核心竞争力的重要前提。

四川新荷花将以控制的有效性为导向，不断优化企业管理流程，包括质量控制、研发、采购、生产、销售等流程化建设，使自身的内部控制效率随着规模的扩大不断提升，以密切配合产业化生产的需求；同时，建立高绩效学习型组织，更好地发挥运营机制的作用；此外，四川新荷花将进一步规范和完善四川新荷花法人治理结构，提高四川新荷花重大决策的科学化水平，实现四川新荷花管理水平的升级，促进四川新荷花的快速发展，实现四川新荷花战略发展目标。

7、融资计划
四川新荷花未来将根据业务发展需要，统筹考虑资金成本、资产负债率等因素，优化资本结构，降低融资成本，综合利用直接或间接融资方式，促进四川新荷花业务快速、健康、稳定的发展，以实现股东权益的最大化。

8、收购兼并计划
随着四川新荷花规模扩大及实力增强，四川新荷花将本着对股东有利、对自身发展有利的基本原则，依托资本市场，在适当时机开展收购兼并，提升自身的核心竞争力。