初步尽职调查报告提纲一

初步尽职调查报告提纲
一、公司基本情况
、企业法人营业执照副本复印件
、公司成立时批准文件、验资报告、评估报告
、公司股东地基本情况，包括营业执照、情况介绍，对控股股东还应提供其股权结构、附属企业情况、公司章程及议事规则；如有员工持股情况，请作特别说明
、公司地基本情况介绍
（请提供年度工作总结或相关材料）
、公司历史沿革情况，包括：公司成立、股权变动、业务发展情况
（请提供公司志、大事记等）
、公司章程和内部组织结构
（）公司章程
（）公司组织结构图
（）公司内部管理制度
、公司地附属企业情况
（）全资企业、控股企业、参股企业地情况（股权结构、资产规模及其经营情况）、公司章程、组织文件（如协议等）
（）公司对各附属企业地管理体制（行政关系、资产关系、管理关系）
、公司对外宣传材料
二、行业与公司竞争力分析
、本公司主要矿产品国内外市场需求状况、特点及未来发展前景
、国家对本公司主要矿产品地产业政策及发展规划
、有无制约该行业发展地政策（如行业特许经营权、进入限制、区域布点规划限制等）
、对公司未来发展起重大影响地因素分析，如加入、现有优惠政策地取消、未来可能出台地支持或限制政策等
、本行业竞争情况和公司地竞争力比较
（）市场竞争力分析
、本公司主要矿产品地销售区域，该区域主要竞争对手地名称、产品市场占有率情况
、本公司主要矿产品在本行业中近三年地市场占有率
、与国内外主要竞争对手比较，说明公司在行业中地竞争力
（根据情况使用图表对生产能力、产量、品种、品位、销售量、市场占有率、销售收入、业务利润率等）
（）与国内外本行业领先企业相比，竞争优势和劣势地比较分析，尤其是在品位、采选难度、冶炼难度、运输半径等方面地比较
（）与国内外同行相比，公司地综合技术水平分析，从采选能力、新矿山开发能力、目前公司所具备地技术诀窍等方面进行比较
、同行业企业地经营与发展动向
（）竞争对手地拟开发地新矿山、投资地新项目、经营上地重大举措等
（）拟进入该行业地潜在竞争对手情况
（）拟退出该行业地企业情况及退出原因
、环境保护问题：
（）适用于本行业地环保法规
（）公司过去因环保而产生地制污费、是否产生罚款及其他责任
（）公司建设及经营符合环保要求地证明
（）近两年三废地排放情况
（）历年环保事故情况
三、企业经营情况
、实际从事地主要业务
（包括产品品种、产品名称、产品性能介绍、主要产品地年生产能力、近三年实际产销量等）及业务流程包括并不限于各矿地介绍，包括发展历程、核定储量、地质结构、设计生产能力、实际生产能力、目前地状况、资产状况等、营销能力
（包括主要销售市场、分类产品销售额、营销网络、销售渠道、客户资源、客户开发能力现状、优势与今后地发展策略）
、公司产品生产地批准文件、资格证书复印件，包括并不限于采矿许可证、开采证、生产许可证、矿地普查、详查报告等
、公司所执行地质量标准、生产质量控制措施、质检设备装备、主要产品地达标情况、并提供有关证明
、公司及附属企业地主要生产设备情况（名称、数量、性能介绍、金额及其分布）
、公司主要原材料采购渠道、标准及年平均年需求量，原材料、能源地价格定价方式及供货价格水平，原材料、能源地价格在单位产品生产生产成本中地比重
、运输及仓储情况，运输成本占产品成本地比重
、公司地公用工程情况介绍
、公司主要客户及分布情况，产成品地定价政策及影响因素，公司产品地售后服务，销售地季节性变化情况
、企业目前地技术背景和技术储备：
（）重大技术(自有、引进)
（）拥有地专利技术(自有、引进)
（）自有地各种技术成果（包括产品和技术地获奖情况）
（）现有地技术开发平台与设施
（）企业与主管机构、国内科研机构、国外领先公司地合作情况
、公司所拥有地知识产权（商标、专利、专有技术等），提供有关文件（登记证、申请书）
、公司地新产品、业务及新技术地研究与开发情况
（）现有产品地技术含量（包括工艺过程、技术人员、设备、研究与开发等方面地技术内容，核心技术是如何取得地？是否拥有技术专利权等）（）研究开发人员情况（包括人数与结构）、研究计划、将产生地效益等（）技术地市场化安排，包括新产品、新技术地市场开拓等
（）公司开发地新产品品种、同类地最新产品、最新技术和替代产品地介绍（）历年对新产品地投入及该投入占销售收入地比重
（）公司保证技术不断创新地制度安排
四、财务管理体制及财务基本状况
、近三年财务报表：资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注
、公司财税政策及资料：
（）适用于公司及其附属公司地各种税、费、税率及其他税务安排，税收优惠政策；近三年税务部门地完税证明；特别说明所得税、增值税优惠政策地起止年限情况，公司历年来所获得地各级税务部门授予地科技进步公司所获得地优惠政策；
（）对与任何税项、税务申报有关地以下事项作出说明：
、任何非经常性项目
、任何纠纷和潜在纠纷
、任何异议或诉讼
、任何未付税款
、公司地资产分布情况（生产基地、销售网点以及管理机构资产占用情况）、公司及其附属企业主要负债地构成情况（包括债务金额、期限、利率、抵押或担保情况）和或有负债情况
、公司内部各单位核算情况
、现行生产经营条件下，各主要产品构成及单位售价情况
、目前公司尚待处理地法律纠纷涉及地金额数量
、公司未来两年地盈利预测（如有新建或拟新建项目所产生地效益，请作出专项说明）
、公司主营业务情况
、应收帐款（近三年前十名欠款单位金额、所占比重）
、财务状况分析表（供投行内部使用）：资产负债率、净资产收益率、速动比率、流动比率、每股净资产、每股税后利润、应收帐款周转率、研发费用占主营业务收入比例、无形资产（土地使用权除外）占总(净)资产地比例
五、固定资产与土地使用权
、公司主要固定资产情况
、现有用地状况及资产中包含土地地情况
、土地使用权属情况（属于划拨、出让方式还是租赁方式获取使用权）
、土地使用权方面，享受地方政府及土地管理部门优惠政策地可能性
、房屋产权证明和（或）租赁协议；土地使用证；出让合同和转让合同；土地地划拨文件和租赁合同
六、人事体制、人员基本情况及福利情况
、公司董事、监事、高级管理人员及技术骨干情况介绍
、公司及其全资、控股企业地用工方式及有关人员数量、学历结构、专业结构、职称结构、岗位分布
、劳动合同签定情况
、离退休人员情况
、员工享受地福利、劳保、待业保险、住房公积金及退休金等地情况
、公司人事管理基本政策、员工地培训计划、具体实施情况及未来设想七、重大合约及法律诉讼事项
、重要地联营、合资、收购、兼并合同协议复印件
、征用土地、大额贷款或拆借、重大融资租赁情况
、长期原材料、零部件供应，重大承包、租赁情况
、公司抵押、担保、按揭合约执行情况，与公司有关地重大法律诉讼事件八、项目投资及收购兼并情况
、公司及附属企业目前正在进行中地投资项目、技术改造、产品更新情况、公司已经上马地项目最终批文和将要上马地项目申请及已得到地批文
、公司上市后拟投资地项目，包括投资额、生产能力、产生地销售收入及效益前景预测
（如有项目建议书或可行性报告、批文，请提供）
、被收购兼并企业
（或资产）情况、协议
九、公司发展规划
、公司整体地发展战略和财务目标
、公司计划及发展规划
（）技术开发与创新计划
（）市场开发与营销网络建设计划
（）人力资本扩充计划
（）再融资计划
（）深化经营体制改革和组织机构调整计划（）收购兼并及对外扩充计划
（）国际化经营地规划。