三招开好小交会
如何做好沟通相互配合
如何做好沟通相互配合做好沟通相互配合的方法1、做好三不首先，要有胸怀全局不近视。
毛泽东同志说过，没有全局在胸，是下不出一着好棋的。
办公室处于承上启下、沟通左右、联系内外的中间地位，要面对层出不穷的新情况、新问题，处理好这些工作必须要把握好全局，要有全局观。
要让他们学会从宏观上把握工作的全局，要高屋建瓴的看待每天的工作。
摈弃那种只看到眼前的琐碎事件，遇到什么做什么，不能高瞻远瞩的工作做法。
让工作人员尽快从每天匆匆忙忙、筋疲力尽、叫苦连天的困境中走出来。
惟有这样沟通协调工作的立足点就高了，办公室的工作人员想问题就更全面、更深刻了。
同时也就会慢慢克服鼠目寸光、捉襟见肘、顾此失彼的被动局面。
另外要自觉的维护大局、服从大局，真正从大局出发，把增进领导之间，部门之间的团结与办公室的本职工作作为沟通协调工作的出发点与落脚点。
其次，要超前运筹不粗心。
马克思主义辩证唯物主义认为，水无常形、物无横势、斗转星移、事过境迁，一切事物都在变化之中，不能用形而上学的眼光看形势，要用发展的眼光认识形势。
万物的运行皆有规律。
古语言，凡事预则立，不预则废，多算胜，少算不胜，何况不算乎!办公室工作也是如此。
办公室既是领导的左臂右膀也是领导的智囊团，同样办公室的工作人员必须要有超前运筹的意识，例如制定工作预案、工作计划等等。
而且要明确工作的重点，确保各项工作有条不紊、忙而有序的进行。
同时要密切注视工作的进展情况，及时发现并弥补由于衔接不及时或其他难以预测到的原因造成工作的脱节、失误。
第三、沉着冷静不冲动。
有人说冲动是魔鬼，这一点也不假。
人在冲动的情况中，就会丧失理智，思维混乱，做出一些匪夷所思且出格的事情。
作为办公室的工作人员冲动就会给组织造成难以估量的损失和灾难。
这就要求他们遇事要有海纳百川的雅量，且能沉着冷静积极地理解对方，并用换位思考来考虑共同面临的问题，以求得相互理解、相互沟通目的一致的结果。
2、处理好四个统一的关系第一、处理好程序性与时效性的统一。
沟通的技巧有哪三点 打岔
沟通的技巧有哪三点打岔
1. 倾听：在与别人交流时，主动倾听对方的观点和意见，并且尊重他们的想法。
这可以让对方感到被关注和关心，进而增强沟通的信任和互动。
2. 发问：积极向对方提问可以促进对话的展开和深入探讨。
通过提问可以更好地理解对方的意见和看法，从而找到共同点和相互理解的点。
3. 表达：清楚地表达自己的观点和想法可以让对方更好地了解你和你的需要。
同时，也要注意语气和态度的问题，要表达出自己的真实意思，但并不会让对方产生冲突或者争执。
白板小交会 2
2、全国医疗
7、60岁以后，账 户价值用作养老金 的补充。
6、身价20万
6698元 20年
3、带薪住院
3、小病1天补100，一年累计补180天 大病1天补200元，一年累计补90天，疾病减3天，意外不 减天。 4、小到手指大到全残7级34项，按照比例赔 付，最低3万，最高30万，按照比例表赔付 5、出国一样，男28种，女30种，只要符合 重疾给付条件，一次性提前赔10万 6、非意外身价20万，意外50万，交通意外80万；身价代 表一个人的经济生命价值，万一发生不测，留爱不留债。 7、 60岁以后，账户价值用作养老金的补充。你 看，有病看病，无病防老， 有事雪中送炭，没事锦上添花，幸福就是有保险 的生活。
6万
1.2万 1.2万 1.2万 1.2万
4000 4000 4000
3.讲保障：ຫໍສະໝຸດ 5000元*15年 7.5万
0 14
高中
15 16 17
大学
18 19 20 21
婚 嫁 金
28 60 70
1.意外医疗：100以上，10000以下，
合理费用100%报销，一直保至65岁
2.重疾，男28，女30 种大病提前给付；
2岁 年交保费2897元 累计交费57940 元
………
………
年年有分红
80岁
1、意外医疗：10000元 2、重大疾病：40000元 3、意外保障：50000元 4、0-2岁：10万元，3-18岁：6万元
三、讲保障所有的保险都会有保障 1、意外医疗：猫抓狗咬，磕磕碰碰，100元以上1万元以内都能报销 2、重大疾病：重大疾病有4万元的保障 3、意外伤害：5万元的意外保障，万一发生交通意外还有10万元的赔付 4、卡单：0-2岁有10万元的住院卡单，3-18岁有150万元的卡单，帮孩 子6万元的住院报销。 无论大病小病，住院医疗都有全面的保障。
如何开好白板会
客户面谈邀约话术 邀约至公司失败/家庭保单年检
业：XXX先生您好，我是您的保单服务人员小李，我们 公司定于X月X日下午2点在公司五楼举办保单年检会 （新老客户联谊会），请您带上保单身份证准时参加。
客：要去你公司那么麻烦，我还是不去了吧。 业：是这样的，因为公司最近下发了一个红头文件，是
如何开好白板会
➢ 白板会介绍 ➢ 白板会操作流程 ➢ 白板会成果展示
如何开好白板会
什么是白板会
白板会是小交会的一种，是以个人或者营 业组为单位，以在白板上画10张图为载体 的小型客户交流会。
如何开好白板会
白板会的特点
1、是一套完整的销售流程。 2、操作简便，一张白板或几张白纸， 可一对一或者一对多进行。 3、便于追踪（以终为始）、易于促成 （短、频、快）。
客：我那天没时间参加。
业检：会如。果因您为没近时期间马， 航可 、以 新让 疆您 暴的 力家 、人 韩携 国带 沉保 船单 事参 件加频我发们，的公保司单特年别 下哪发些了保红障头缺文口件。，请要 问求 您对 对您每的位保老单客的户保进险行责保任单了年解检吗，？看看您还有
客：不太清楚。
业看：是那周您六十或分是需周要日进 您行 方一 便次 吗保 。单检视，既然周三您没有时间，您
如何开好白板会
邀约小区客户话术 保险宣传/保险主顾活动/保单年检
业：XXX先生您好，这是平安公司本月最新的客服报，顺便告诉 您一个好消息，为了更好的为您服务，公司特于本周三下午在居 委会会议室有一个社保知识宣传讲座，如果您有购买过商业保险， 也可以带上保单，我们为您做一次保障检视，届时还会有礼品相 赠。
过程管控
管控重点 会后追踪
按照3个流程 画好10张会中流程 过程管控
健康险小交会操作手册
1、预期效果 2、会议流程及关键提示
1、预期效果 观念的改变 宣传公司、产品 提升个人知名度 积累准客户 积累准增员 签单
2、会议流程及关键提示： 介绍自己及自己的工作 介绍活动的目的 推介、包装讲师 健康理念 健康风险 风险的规避 组合产品推介 答疑与公司理赔介绍 优惠活动 答谢与总结 沟通、促成（现场演示、电投）
邀约的流程： 1、借用健康问卷、杂志，抛出健康话题和未来的 活动，不具名时间； 2、公司电话回访和邀约，提示活动时间和地点； 3、递送请柬
会务的准备工作： 确定时间、地点 活动的主题： 1、健康风险的规避； 2、新产品推介会 3、重大疾病到底离我们有多远？ 4、保险能保健康吗？ 活动形式： 公司联谊会、家庭聚会、户外茶话会、聚餐会； 资料准备；
一、会前准备篇 二、会中操作篇 三、会后追踪篇
1、态度与认识 2、客户准备 3、客户邀约 4、会务准备
开比不开要好 给自己一个召开的理由 源于责任、身份 为他人也是为自己 宣传、提示、开拓 ……
健康险的客户在哪里？ 线索1：关系的亲密程度 亲人、亲戚、朋友、同事、邻居 线索2：健康风险的程度 年龄、职业、性别、性格 线索3：责任大于意愿的一批人 家庭类型
给客户一个理由： 理由1：打关系牌 支持你的工作，给你的工作提建议；公司的对我们 有要求，不是推销而是卖不卖的建议； 理由2:责任与义务 作为业务员我有义务宣传，当了解新鲜事物； 作为家人、朋友我有责任告知如何做健康风险的规 避 理由3：新产品 理由4：公司搞促销活动
小交会最详尽操作流程
小交会操作感想（二）
1 2 3 4 5
小交会增加了客户的信任度 小交会对客户是无压力销售和无压力转介绍 小交会为每一位客户量身定做，照顾到每一个人 理性成熟的客户需要并喜欢小交会 业务员操作简单易学，客户从容自在
小交会操作感想（三）
1 小交会改变了团队的结构和风气，提高了 新人留存率。 2 整个营业部谈论的都是小交会，形成了“不开 小交会可耻”的氛围。 3 小交会有效果，基础要跟上 一 主讲人培训 二 新老现场如何配合 三 拒绝处理话术演练 四 小交会制式流程背诵演练
流程1
大家好！非常感谢各位朋友在百忙之中抽出宝贵 时间来到我们的办公现场，让我们来聊一聊保险 话题，买不买没关系，您看我讲的有没有道理。 我是。。。。在活动结束时，我要送给大家每人 一份精美的礼品，感谢您对我工作的支持！
流程2 在这里，我代表平安保险公司给各位深深的 鞠上一躬。过去我们不专业，不知道该给客户 设计多少保障够，客户自己也不知道该买多少 。造成现在很多人不知自己买的是什么，管自 己什么，也造成不必要的浪费。今天我会用我 的专业帮您做一个保单年检，包括其他保险公 公司的，再科学的帮您做一个保障缺口的分析。 希望我能帮助到大家！
假如我们想存6000元钱。（放心图） 钱还是您的钱，只是放到不同的地方。如果 放到银行呢，银行会给我们利息；如果我们 放到保险公司呢，保险公司会给我们建立一 个20万的保障账户。姐姐，一但有什么闪失 发生，您认为哪一个能帮助到您呢？如果一 生平安，到退休时您的账户里会有30万的资 产，而且随着时间推移，钱还会增长。您看 好不好？
流程8
噢，对了，有一个特大利好告诉您。今年 是公司成立22周年，正在搞一个‘‘寻找平安有缘 人”活动。在您的身边有没有这样的人。。。。 (摊开报纸，和客户一起看）写下他的名字和电 话，我也会把一份精美礼物送给他，同时这个 回执还会参与抽奖呢
如何开好会议技巧
如何开好会议技巧开好会议的技巧对于组织者和参与者来说都非常重要。
一个成功的会议能够高效地解决问题、促进团队合作，并带来积极的结果。
下面是一些开好会议的技巧。
1.明确目标：在召开会议前，首先明确会议的目标和议程。
确保每个参与者都知道会议的目的，并准备好相关材料和讨论话题。
这样可以确保会议有条不紊地进行，并达到预期的目标。
2.定期召开：定期召开会议可以建立有效的沟通机制和团队精神。
坚持开会的频率可以促进信任、合作和问题解决的速度。
定期会议还能提供一个讨论和分享最新进展和问题的机会，以便及时采取行动。
3.准备充分：组织者在会议前应该做好充分的准备工作，包括收集和准备相关的信息、文件和数据。
这样可以确保会议讨论的基础充足，并提供解决问题所需的背景信息。
4.有序地进行：确保会议的进行有条不紊，时间得到合理安排。
组织者应当早到会议室，确保设备正常工作，并在会议开始前检查会议日程。
对于每个议题，设定明确的时间限制，以便在规定的时间内进行讨论。
5.鼓励参与：鼓励会议参与者积极发言，让每个人的声音都被听到和尊重。
给参与者一个安全的环境，鼓励他们分享自己的观点和想法。
利用开放性的问题和小组讨论来激发创新和合作。
6.管理会议冲突：会议中可能会出现意见不合和冲突。
作为组织者，要学会管理冲突，避免冲突升级，并促进和谐的讨论氛围。
可以提供一个解决问题的框架，并充分听取每个人的意见，坚持以团队利益为重。
7.记录和跟进：确保会议过程中的要点、问题和决策都被记录下来。
组织者可以租用一名记录员或使用会议纪要来记录会议内容。
会议后，及时分享会议纪要，并跟踪执行进展和结果。
8.检讨和改进：定期回顾和检讨会议流程和效果，找出改进的地方。
通过收集反馈和参与者的意见，了解他们对会议的感受和建议。
根据反馈结果，进行必要的调整和改进。
通过运用这些开好会议的技巧，可以提高会议的效率和成果，促进团队合作和问题解决能力。
一个成功的会议能够培养团队的凝聚力，提高工作效率，并且推动组织的发展。
如何进行有利的商业洽谈
如何进行有利的商业洽谈商业洽谈是企业与企业之间、企业与客户之间进行的一项重要活动。
在商业洽谈中，一方往往会寻求更佳的交易条件，而另一方则会力求保护自身利益。
如何进行有利的商业洽谈是企业必须要掌握的技能之一。
在本文中，我们将探讨如何进行有利的商业洽谈。
一、充分了解对方商业洽谈的第一步是充分了解对方。
企业与企业之间进行的商业洽谈会涉及到多个方面，例如合作意向、产品价格、质量、交付时间等。
在洽谈前，需要对对方企业的背景、产品特点、市场情况、经营策略等信息进行了解。
通过了解对方企业，可以更好地掌握洽谈的主动权，进而制定出更有效的洽谈策略。
二、建立互信关系商业洽谈需要建立互信关系。
在洽谈之前，需要建立双方的信任。
可以通过互相介绍企业经营状况、参观企业工厂、共同参加业内会议等方式，缓解双方紧张的情绪，建立友好的关系。
在进行洽谈时，应尊重对方企业的文化、信仰、习惯等，尽量避免冲突，这样才能获得对方的尊重和信任。
三、明确洽谈目标商业洽谈需要明确目标。
在进行洽谈前，需要制定清晰的目标，例如交易的数量、价格、交货时间等。
明确目标能够让双方在洽谈过程中始终保持一致的目标，并让双方在商业洽谈中不会走偏。
在整个洽谈的过程中，当出现问题时，需要迅速调整目标，继续进行洽谈，进而达成购买、销售或合作协议。
四、选择适当的交流方式商业洽谈还需要选择适当的交流方式。
商业洽谈的方式有多种，例如电话、电子邮件、面对面洽谈等。
每一种方式都有它自己的优劣。
为了使洽谈顺利，应该根据具体情况和对方的要求选择合适的交流方式。
例如，在涉及到价格、交货日期等具体问题时，最好采取面对面的方式进行洽谈，这样可以更好地理解对方企业的意图和态度。
五、掌握谈判技巧商业洽谈需要掌握谈判技巧。
在洽谈的过程中，需要采取一些谈判技巧，以获得更好的成果，例如引导对方进入自己想要的话题、防止对方在洽谈中抬高价格等。
在洽谈时，还需要学会发现、抓住对方企业意图中的漏洞，进而获得有利的交易条件。
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会中
1、提前暖场，调节氛围 2、提前迎宾，安排就座 3、酒会中轻松交流，再次促 成 4、领取礼品，送出酒店……
会后
1、再次追踪，筛选，服务 2、把握黄金时间-8小时、 24小时、36小时 3、定期再次拜访，形成自己 的客户圈……
1、参会签单率不高 2、场均保费不高 3、没有系统的运作流程
小结
开小交会，很简单；
开好小交会，也不难！ 业务部经理只需掌握三招
开好 管好 练好
目录
1、课程导入
2、开好小交会
3、管好小交会
4、练好小交会
开好
召开小交会之前 先问自己四个关键要素： 1、客户怎么来 2、客户怎么约 3、会中怎么讲 4、会后怎么追
命有所不受！”杀了两姬。另选两名队长，再次击起鼓来。
这次，宫女们都严格操练，合乎兵法的要求了。吴王于是拜 孙武为将，数年后终于打败楚国并称霸中原。
总结
三招开好小交会 开好 管好 练好
1、开好小交会
2、管好小交会
3、练好小交会
谢谢 THANK YOU
要点
1、固定内容及模板； 1、再次需求分析与销售； 1、再次需求分析与销售； 2、增员； 3、转介绍；
小结
训练越严格，经理主任就
越轻松，平时放松对团队的管
插 入 照 片
理，最后你就会沦为团队的
“保姆”。
插 入 照 片
小故事
春秋时期，伍子胥向吴王阖闾推荐齐人孙武。阖闾读了
孙武的十三篇兵法，想拜他为将军。在此前让他先试演一下 实际本领如何。就交给孙武三百宫女，叫他布下阵势。孙武 把宫女分成两队，从吴王宠爱的姬妾中挑选两人当队长，各 掌一队，然后教以战阵之法。并规定，队伍要随着鼓声前进 或者后退，乱了队形的斩杀无赦。等到第一次鼓响，宫女们 都不按军令行事，却捂着嘴嬉笑。孙武说：“军令难以贯彻， 这是为将的责任。”但三令五申第一次下达的命令，宫女们 仍无约束。孙武就亲自击鼓，宫女们捧腹大笑，孙武大怒道： “军令多次不能施行，这就是士兵的过错了！”下令把当队 长的两个宠姬斩首示众。吴王阻止。孙武说：“将在外，君
经理
1、领导讲话，肯定主办人成 1、开总结会，总结得失，扬 绩以及所讲产品对大家的意 长避短 义 2、追踪后续数据指标…… 2、掌控会议节奏 3、观察流程、内容、细节 ……
管好追踪
1、数据追踪
微信汇报
姓名 职级 本月 本季度维持 增员目标 晋升差距 时间
反馈信息统计表
场次一 个人( )业务室( ) 地点 人数 实际人数 是否微信分享 时间 场次二 个人( )业务室( ) 地点 人数 实际人数 是否微信分享
三招开好小交会
目录
1、课程导入
2、开好小交会
3、管好小交会
4、练好小交会
何为小交会
小交会。它是以业务室或个人为组织者，通过正式 或非正式形式，以轻松、实用为原则，对各类人群进行 因人制宜的联谊活动，最终实现提供附加值服务、成交 保单、增加人力、积累准客户和培养影响力中心等多重
效果。
我们遇到的问题
5. 注 意： 不要工具依赖,没有投影和电脑可以用平板
电脑或者打印 ；
会前训练
123
2
1、主管3+3：主持人训练、主讲人训练、分享人训练、
现场促成3板斧； 2、业务员1+3：邀约金句训练、现场促成3板斧；
标红为该职级训练重点！
会前训练
123
形式
微信、短信 面谈 陪访
3 会后追踪 一周内解决
时间
第一次 第二次 第三次 会后8小时内 会后72小时内 会后3天内
我经营小交会，解放你自己呢？
小交会管理很重要 管好目标 管好流程 管好追踪
管好目标
晋 升 差 距 计 划 实际 是否微 人 人数 信分享 数
姓名
职 级
本月 业绩 目标
本月 业绩 差距
时间
地点
备注
1.使用环节:业务部周例会 2.作 用:本周总结、下周规划 3.持 有 人: 业务部经理
管好流程
会前
业务员
7、保单权益说明会
8、影响力中心答谢会 ……
形式多样的小交会将使团队经营在上平台
小结
一个明确的主题
一个细致的规划 一次创新的流程 是小交会成功的第一步！
插 入 照 片
插
入
照
片
目录 1、课程导入
2、开好小交会
3、管好小交会
4、练好小交会
管好
我们已经了解如何开好小交会，但一个部门里，
只有业务部经理懂得运作是不够的，如何让主管都能自
讨论时间（10分钟）
讨论后每组推选一位分享
分享时间
开好
如何开好小交会： 1、统一客户积累模式（客户积累） 2、统一会中操作流程 3、统一讲解模板 4、统一追踪管理
开好
“新小交会讲解参考模板串讲”
小交会还可以这样开…..
1、当月生日庆贺会
2、家庭理财交流会
3、养生健康报告会 4、子女教育分享会 5、特定节日团拜会 6、周年庆典感恩会
主任
1、确定会议主题 2、确定参会名单 3、确定举办地点、时间 5、确定分享嘉宾 6、确定物品礼品 7、确定总体流程 8、人员分工明确…… 1、每周一次MiniMeeting推动会 2、安排金句通关 3、检验会议安排准备表……
3、主办人致辞答谢 1、追踪属员后续回收 4、参会人员代表分享主办人 2、总结得失，针对特定属员 成长经历，建议所有到会嘉 辅导…… 宾支持其工作 5、主题讲座，突出主题的专 属性……
插 入 照 片
插
入
照
片
目录 1、课程导入
2、开好小交会
3、管好小交会
4、练好小交会
练好
养兵千日，用兵一时。 平日里，作为业务经理， 加强团队外勤技能技巧的
训练，以避免开小交会时
的“抓瞎”，是我们的职
责。
会前训练
123
1
1. 训练内容：邀约话术、异议处理话术、主讲通关； 2. 参与人：准主任、主任（考核晋升&脱落危险）； 3. 通关人：经理或总监考核主任、主任考核准主任； 4. 规 则： 严肃认真,笑场重来；
提示、提醒
2、分享追踪 分享类型：场数多分享、签单好分享、到会多分享、回收高分享·····
分享场所：周经营会、阶段会、大/二早会·····
分享也是一次追踪方式
小结
产说会无论大小，都遵循着631
法则，即60%准备会前，30%会中， 10%会后，会前准备充分是产说会成 败的关键！同时，作为业务部经理， 我们还应该善用工具，用好工具，让 自己有限的精力能够最大化的追踪属 员！