小交会
主管大轮训-小交会
对主管大轮训和小交会的建议和期望
增加互动环节
在小交会中增加更多的互动环节， 如小组讨论、角色扮演等，让主 管们更好地参与和互动。
定期举办
为了确保学习的持续性和效果，建 议定期举办主管大轮训和小交会， 并确保内容的时效性和实用性。
提供反馈机制
建立有效的反馈机制，让主管们可 以及时反馈学习效果和建议，以便 对培训内容和方式进行持续改进。
和总结，使互动环节的效果更加显著。
04
主管大轮训-小交会的收 获和展望
参与人员的收获和感受
01
提升专业技能
通过小交会，主管们可以学习到 最新的管理理念和技能，提03
明确职业规划
小交会提供了一个平台，让主管 们可以与其他部门的主管交流， 增强团队协作和沟通能力。
通过培训中的互动和交流，促进团队成员之间的相 互了解和信任，增强团队协作精神。
统一思想和管理标准
通过培训，使各部门的领导层在管理理念、 方法上达成共识，统一管理标准，提高整体 管理水平。
主管大轮训的目标和内容
掌握现代企业管理理念和方法
介绍先进的管理理论和实践经验，帮助主管更好地应对复杂多变的管 理环境。
主管大轮训-小交会
目录
• 主管大轮训介绍 • 小交会介绍 • 主管大轮训-小交会的互动环节 • 主管大轮训-小交会的收获和展望
01
主管大轮训介绍
主管大轮训的目的和意义
提升主管的管理能力和领 导力
通过系统的培训和实践，帮助主管掌握先进 的管理理念和技能，提高其领导团队的能力 。
加强团队建设和沟通协作
小交会的主题和议程
主题
小交会的主题通常与公司或组织的业务和发展密切相关，如市场趋势、产品开发、内部管理、团队建 设等。
产说会课件小交会
从策划、组织、实施等方面提出提升产说会质量的建议，如提前 进行需求调研、制定详细的策划方案、加强现场互动等。
提升课件质量的建议
从设计、制作、使用等方面提出提升课件质量的建议，如优化课件 结构、丰富课件内容、增强互动性、提高易用性等。
展望
对产说会和课件未来的发展进行展望，如拓展应用领域、引入新技 术手段、加强团队协作等方面的探索和研究。
产说会的流程与组织形式
流程 1. 开场与介绍：主持人简短开场，介绍会议目的与流程。
2. 产品介绍：由产品经理或研发团队详细介绍产品功能、特点、优势。
产说会的流程与组织形式
3. 互动环节
解答参与者疑问，收集意见和建议。
4. 总结与反馈
主持人进行总结，并记录参与者的反馈。
产说会的流程与组织形式
01 02 03 04
总结与反思
产说会效果评估与总结
效果评估
根据参与人员的反馈和会后统计数据，对产说会的效果进行评估， 包括参会人员的满意度、信息的传递效率、问题的解决程度等方面 。
成功经验
总结产说会在策划、组织、实施等方面的成功经验，为后续工作提 供参考和借鉴。
需要改进之处
针对产说会中存在的不足和问题，进行梳理和归纳，以便于进行改进 和提升。
多媒体元素
适当添加图片、图表、动 画、音频、视频等多媒体 元素，提升课件的趣味性 和互动性。
交互设计
设置问答、讨论、案例分 析等互动环节，促进学员 思考和参与。
高质量课件的标准与评估
内容准确：确保课件 内容科学、准确、无 歧义。
布局合理：课件布局 应清晰、简洁、美观 ，符合视觉习惯。
互动性强：课件应具 备良好的互动性，引 导学员主动思考、参 与讨论。
【保险公司】小型客户交流联谊会策划方案PPT
件数
6 2 3 3 3 6 6 3 5 2 6 3 4
已经召开并上报结果的13场小交会累计到 会156人，签单52件，签单31.2万；小交会场 均到会客户12人，场均4.1件，场均标保2.4万。
绝大部分小交会按预ห้องสมุดไป่ตู้的时间和地点举办， 物料准备较充分，客户邀约人数基本达到预 期目标，组织和会中操作能基本达到要求。
保险下乡酒宴 赵银娥
6
颜周建 20130113 家中 老客户年终答谢宴 赵银娥
15
茶陵
谭元蓉
20130114
七地家 里
保险下乡
赵银娥
15
陈红中 20130114 茶餐吧 老客户年终答谢宴 赵银娥
10
谭艳春 20130115 家里
保险下乡酒宴
待定
20
举办 机构
人
时间
地点
举办形式
主讲拟 预估到会 定邀请 客户数
1、短信发送，表达谢意 2、登门回访，再次跟进 3、定期联系，保持友谊
机构 本部
举办人
黄辉 文利兵 陈红梅 田献忠
易玲 陈名建
时间
20130110 20130112 20130113 20130114 20130115 20130114
地点
职场 自家 职场 洲平乡 职场/酒店 职场/酒店
举办形式
8
老客户刘裕烈
戴淑文
20130114
保单年检会 戴淑文
15
家中
炎陵 林辉勇、刘双 20130115
粧
职场
新老客户联谊会 曾树平
20
尹光华
20130118
自家
新老客户联谊会 曾树平
12
服务部内勤 20130116
小交会
谢谢聆听
第10页
第3页
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所辖一组基本情况
• 现有在编人力16人，其中11人已进入 三季度《基本法》挂零考核； • 截止12号，直辖组仅有两人实动； • 团队的压力，家中的事情，我已经彻 夜难眠… …
小交会点燃了新的希望
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小交会就是杀手锏
因人而异，灵活安排; • 城区的伙伴借助公司产说会达成自己的目标； • 偏远地区的伙伴，很少来公司参加训练，对直 通车服务及升级版产品没有系统学习，更讲不清 楚。唯一能帮助他们最直接、最快速的方法就是 —小交会。 • 6号下午、7号晚上，我们组分别在三堆和天台 山召开了两场个人小交会。为老客户宣传了公
第6页
司独一无二的“绿色通道”顶级服务。到会老客 户16人，现场申报绿卡8人保费3.8万，现已送出绿 卡５张收回 保费2.3（其余的正在完善手续中）。 仅仅两天时间两场小交会的带动，我的团队实 动由两天前的12.5﹪，两天后尽然还达到了50﹪。
虽然保费不多 效率却十分显 著
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小交会助我们成功
• 两场乡村小交会，让我亲眼看到并 深深的感受到：
客户对公司的高度信任 伙伴们重新找回了感觉 小交会激活了我的团队
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小交会注意事项
• • • • 同质客户，提前筛选 了解流程，关注细节 团队协作，绝妙配合 后续追踪，保持联系
如果说产说会是歼灭战，小交会就是 游击战，只要我们长期坚持，灵活运用，各 个击破，就能够提升业绩，达成目标！
激发了客户信任 激活了我的团队
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小交会的重要意义
小交会即小型客户交流联谊会。他是以小组或个人为 组织者，通过正式或非正式形式，以轻松、实用为原则， 对各类人群进行因人制宜的联谊活动，最终实现提供附加 值服务、成交保单、增加人力、积累准客户和培养影响力
小交会话术(1)
同事
父母
同学 兄 借10万元
朋友
邻居
• 今天我们的小型交流会到此就要告一段落， 那我还想和大家再说最后一点，如果下次我 们再来宣传，大家欢迎不欢迎？（欢迎）我 也想下次来宣传的时候希望大家带着我们的 邻居，朋友一起来参加我们的交流会，我们 中国平安同样会为大家准备精美的礼品。
• 最后，祝愿现场的各位朋友全家身体健康！
• 后来又有了半险，半险就是管两种或两种以上保险 责任的。比如说我邻居买的就是半险，一个是见了 马克思才赔，一个是得大病的时候赔钱。他这个保 险是不是只有这两种情况下才赔偿的？他盖房子的 时候不小心从房子上摔下来，摔得很严重，那他打 电话叫保险公司的人来，保险公司人来了大家说赔 不赔？
• 不赔，为什么不赔，因为他办的保险只有这两种情 况才赔，他从房顶上摔下来，虽然很严重，第一没 有去见马克思，第二不是大病，所以保险公司不赔。 很多老百姓不理解，觉得人家从房上摔下来了，那 么严重，保险公司都不赔。所以老百姓是不是都有 误会了？那我今天主要是告诉大家我们现在已经有 了全险，全险是不是什么情况下都赔了（当然除了 是违法乱纪的情况下不赔），那就是我们平安有一 款非常好的全险平安福产品。
五.（引入裸险，半险，全险的介绍）
• 一说到保险，有人就会说保险公司的人来宣传让买保险的时候 都说可好，到理赔的时候都说这不赔、那不赔，有没有？
• 有，当然有！那我告诉大家这是为什么？
• 刚开始有好多人不办保险，都说办保险人没了才赔，对不对？ 咱不舍得吃、不舍得花，存了点钱，咱的孩子还老气咱，到最 后了弄着一堆钱还给他了，是不是都不办保险？那么这就是裸 险，只有单一责任的保险，他办的是只有人去见马克思了才赔 钱。所以老百姓都不办保险了。
6000元车险（消费） 对别人的责任 ⑤
20120113小交会推动
一、小交会定义
小交会即小型客户交流联谊会。他是以小组或个人为 组织者，通过正式或非正式形式，以轻松、实用为原则，
对各类人群进行因人制宜的联谊活动，最终实现提供附加
值服务、成交保单、增加人力、积累准客户和培养影响力
中心等多重效果。
二、小交会特点
范围小——以个人或小组为单位 灵活性——时间、地点、对象等均可机动变化 实用性——服务、签单、积累名单转介绍等均可 专属性——同类型人员聚会，活动更有针对性 私密性——符合高端人群特点与需求 易操作——人员少、同质性强，容易掌控
五、小交会主题
1、当月生日庆贺会 2、家庭理财交流会 3、养生健康报告会 4、子女教育分享会 5、特定节日团拜会 6、离职伙伴感恩会 7、影响力中心答谢会 ……
六、小交会地点
1、组织者或有影响力人员的家中 2、有特色茶馆、酒店、山庄、咖啡厅 3、权威性的办公场所（乡镇政府办公地点……） 4、经过整理和布置的公司职场 5、户外免费公共场所（公园、郊外……）
金4月 新征程 创辉煌
பைடு நூலகம்
三、小交会目的
1、提供附加服务，增强与他人粘合度 2、搭建与会人员之间人际扩展的平台 3、成功风采展示，储备准增员资料库 4、热情嘉宾客串，降低举办与成交难度 5、形成批量拜访，增加各类准客户积累
小交会邀约转介绍追踪及保额销售话术
小交会邀约转介绍追踪及保额销售话术尊敬的客户，您好！
首先，非常感谢您对我们公司的兴趣和支持。
我是XX公司的销售代表，非常荣幸向您介绍我们最新的小额交会保险计划。
我们的小额交会保险是针对交会情境下的风险量身定制的，旨在保障您在小额交会活动中所可能面临的意外风险。
现在，请允许我介绍一下我们的保险计划具体内容。
小额交会保险为您提供身体意外伤害、财产损失以及法律责任保障。
例如，如果您在交会活动中发生身体意外伤害，我们将提供相应的赔偿，并为您的医疗费用支付一定金额。
此外，如果您的财物在交会活动中遭受损失或被盗窃，我们也将为您提供理赔服务。
最重要的是，如果您在交会活动中不慎对他人造成伤害或财产损坏，我们也将承担法律责任，并为您提供相应的赔偿。
针对小额交会保险，我们希望向您提供一些特殊优惠。
如果您在本周内购买小额交会保险，我们将为您提供额外的保险期限。
此外，我们还会提供一些小额交会活动的安全提示，以帮助您预防和避免意外风险。
期待与您的进一步合作，谢谢！
此外，为了更好地追踪和推动销售，以下是一些跟进和保额销售的常用话术：
1.跟进话术：
-您对我们的小额交会保险计划有任何疑问吗？
-您是否已经考虑了我们的小额交会保险计划？
-如果您需要额外的信息或有其他问题，我们随时为您提供支持。
2.保额销售话术：
-我们的小额交会保险计划提供不同的保额选择，您可以根据自己的需求和预算选择适合的保额。
-我们的小额交会保险计划保额灵活，可以根据您的具体需求进行调整。
-这是一个非常灵活和定制化的保险计划，您可以根据您参加的不同活动选择不同的金额。
小交会流程
主讲人
1、PPT的讲解及产品介绍
2、客户现场提问的解答
现场互动
会务
1、控制会场秩序
2、负责现场拍照
现场安全，礼品的保护
3、会后安排
工作人员安排
工作内容
注意事项
礼仪
1、发放认购书给嘉宾
2、引导嘉宾有序离场
面带微笑，为嘉宾提供周到的服务
主持人
1、宣读认购单，渲染气氛
2、宣布会议结束，感谢到场嘉宾的配合
会前5天
物料准备
配合各个环节更好地进行
1、签到表、产品彩页、简版计划、认购书，报纸。
2、电脑、投影设备、话筒、音响、插座，翻页笔等。
3、伴手礼、认购礼、水杯、小礼品，饮料酒水等。
会前2天
相机
现场拍摄相片
拍摄现场照片，以及为客户合影留念，以便后期放到微信群或发给客户，以增进感情
会前2天
场务
会议当天的座位及礼仪接待的安排
1、确定礼品，相关工作人员是否到位。
2、座位安排，接待事宜是否准备好
3、场地设备及安全是否安排妥善
会议当天
2、会中安排
工作人员安排
工作内容
注意事项
礼仪
1、负责到场客户的接待（签到、引导就坐、倒水）
2、暖场小游戏礼品的发放
面带微笑，为嘉宾提供周到的服务
主持人
1、会议的流程介绍
2、主讲人的介绍
3、暖场小游戏
小交会工作安排流程
1、会前准备
各项工作需提前规划，保证客户答谢会能有条不紊地进行；每场联谊会的会务筹备一定要指定1名总负责人，且时间选择星期五或六为宜。
工作内容
目的
注意事项
完成时间
安排主持人，主讲人及PPT的制作
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
小交会流程
一.自我介绍（大家好！首先感谢大家在百忙之中抽出时间参加由中国平安举办的保险知识普及活动。
大家不要有任何压力，今天只是像跟大家聊一聊社保的报销和保险是什么？）
二.社保和商保的关系
1.社保包括居民医保、农村合作医疗和职工医保三种。
社保的特点是“保”，而不“包”。
为什么这么说呢？请看一下这个v字图。
社保在报销的时候有起付线、自负部分、自费部分，还有封顶线，只有中间的虚线部分能够报销，那其余部分怎么办呢？商业保险就是社保最好的补充了。
商保加社保让我们的生活更美好！
2.那我们每个家庭应该在商业保险上投入多少钱呢？这时候我们就要提到一个概念———标准普尔图。
三、普尔图
我简单介绍一些这个普尔图的背景。
标准普尔公司成立于1860年，是一家世界权威的金融分析机构，总部设在美国纽约。
它曾调研全球十万个资产稳健增长的家庭，分析总结出他们的家庭理财方式，从而得到标普图，它被公认为最合理稳健的家庭资产分配图。
它把我们的家庭资产分为4个账户。
第一个账户是零钱账户占比是10% 能解决3-6个月生活开支随取随用灵活支配我们可以放在余额宝、旺财等零钱管理渠道。
第二个账户是保命的账户占比是20% 能够解决家人在生病、意外时的一笔保命的钱专款专用以小博大我们可以用500元撬动200万的医疗费用。
第三个账户是投
资账户占比是30% 追求高收益可以投资到房产、基金、股票等渠道但是我们看得到收益时也要看得到风险。
第四个账户是保本账户占比是40% 保障有一笔钱一直跟着你而且约跟越多可以投资到教育金、养老金。
中国有句老话说的好挣钱靠能力留钱靠智慧，所以我们的家庭资产要做合理的规划和配置。