非金融企业债务融资工具发行前期尽职调查所需的资料和尽调内容清单
尽职调查所需材料
尽职调查所需材料融资主体（机构）资料清单：1、公司简介（含公司历史、经营业务、股东介绍、部门设置等）；2、最新公司章程（全体股东签署版复印件）、验资报告；3、法定代表人身份证明、及个人简历；4、最新经工商年检的《企业法人营业执照》和最新经年检的组织机构代码证复印件、税务登记证；5、董事、监事和高级管理人员的名单6、验资报告、近二年经会计师事务所审计的审计报告，最近月份的资产负债表、损益表7、公司基本户开户许可证、贷款卡复印件（应含贷款卡号码和查询密码）及最新贷款信息清单8、公司最新负债情况说明书l应详细列明各项债务、或有负债的情况及还本付息情况；l如公司提供担保应详细列明担保情况，包括担保余额以及每笔担保金额、担保期限、担保方式、被担保公司状况和关系；l应详细列明公司所有财产抵押、质押、查封、冻结、扣押等受限情况的说明及相关协议或文件（如有）9、公司最新投资情况说明书（应详细列明各重大投资项目的简况、金额及收益情况等）；10、尚未了结或即将面临的可能对公司财产有影响的诉讼、仲裁和其他法律程序的情况说明11、融资用途12、还款来源说明个人（连带责任担保）需要提供的资料清单：1、个人身份证复印件（新版身份证需复印正反两面）2、个人详细简历（含个人学历、工作及任职情况，投资背景和经验等）；3、个人资产情况说明书（个人持有的不动产、银行存款、金融资产等的状况）4、个人负债情况说明书（应详细列明各项债务、或有负债的情况及还本付息情况；资产抵押、质押、查封、冻结、扣押等受限情况的说明及相关协议或文件）5、资金来源合法性证明（个人工资及其他收入证明、个人税单）；6、尚未了结或即将面临的可能对个人财产有影响的诉讼、仲裁和其他法律程序的情况说明7、个人承诺函（见附件）要求：以上资料一式两份，均需注明出具日期，并盖章、签字。
附件承诺函致：信托有限公司本人向贵司承诺如下，并同意就此承诺承担法律责任。
1、保证本人在信托文件中的任何陈述和保证是真实的，保证本人遵守和切实履行信托文件中规定的义务。
新尽职调查所需材料清单
尽职调查需收集的资料清单（一）信托贷款业务所需资料清单
（一）信托贷款业务所需资料清单
附注：1、信托贷款业务是他益信托时，受益人参照“委托人”一栏提供所需资料。
2、信托贷款类业务中若保证人为自然人，需取得其贷款卡及密码
（一）信托贷款业务所需资料清单(附表)
（二）股权投资业务所需资料清单
附注：股权受益权投资、股权受益权买入返售适用本规定
（三）财产（权）信托业务所需资料清单
附注：财产（权）信托业务中的担保人、抵（质）押人参照“（一）信托贷款业务所需资料清单”提供相应资料。
（四）融资租赁业务所需资料清单
附注：融资租赁业务中的担保人、抵（质）押人参照“（一）信托贷款业务所需资料清单”提供相应资料。
（五）信贷资产转（受）让业务所需资料清单
注：委托人为金融机构所需资料参照信托贷款类银行委托人标准执行
私人股权投资信托尽职调查资料清单
证券投资类资料清单
总注：1、以上所有资料的复印件均需加盖公章
2、房地产类项目按《房地产信托业务管理办法》执行。
非金融企业债务融资工具发行前期尽职调查所需的资料和尽调内容清单
非金融企业债务融资工具发行前期尽职调查所需的资料和尽调内容清单尽调内容分为四部分，分别是基本面资料、公司主营业务资料、公司财务资料和公司或有风险资料。
一、公司基本面资料1、营业执照副本、组织机构代码证、贷款卡和密码；2、公司章程；3、公司历史沿革和股权、注册资本变动情况；4、公司实际控制人、控股股东、主要子公司、重要参股公司及合营企业概况，包括但不限于成立时间、经营范围、注册资本、持股比例、总资产、总负债、净资产、主要业务收入和净利润；5、公司对下属公司的人财务管理制度及其模式；6、公司部门设置的组织架构图，主要职能部门的职责简介；7、公司内部控制制度，如战略规划制度、财务管理制度、投资管理制度、风险管理制度、担保管理制度、关联交易制度等；8、董事、监事、高管人员简历，包括但不限于年龄、性别、学历、职称、履历、任职起始日期；9、截止日前，公司员工总数、学历构成、年龄构成和职称构成。
二、公司主营业务资料1、公司业务板块构成、各板块最新经营情况介绍，几个板块在主营业务收入和成本中的金额和占比，主营业务毛利润和毛利率（需采用近三年又一期数据）；2、公司业务的地域分布；3、公司所处行业分析、竞争形势、公司的竞争优势与劣势、公司在行业中的地位；4、公司3-5年的发展规划和发展目标；5、公司在经营、管理、财务和政策方面的风险；6、公司近三年年终工作报告几个部门工作总结；7、公司与上下游的业务合作客户（较多时可选取前5大或10大）、合作模式、采购量、销售量、结算方式等；8、公司获得的主要资质证明、历年获得奖项和荣誉、财政贴息、政府补贴等。
三、公司财务方面资料1、近三年审计报告（合并及母公司口径），近一期财务报表；2、发债募集资金的用途（项目投资、补充流动资金需求、调整负债结构等），并明确指出各用途的比例，如用于项目投资，请提供项目的基本情况介绍、资金筹措、资金到位情况及取得的三证复印件（土地、环评和发改委核准批复等）；3、截至最近一期公司银行借款期限结构（短期借款、一年内到期的长期负债和长期借款的余额及所占比例）、担保结构（信用、抵押、质押和保证）。
尽职调查企业需提供资料详单
尽职调查企业需提供资料详单尽职调查是指在进行投资或收购等商业谈判前，对企业经营、财务、法律等方面进行全面的调查、审查和评估的过程。
这是为了保障投资人或收购方的根本利益，避免不必要的风险，并提高商业交易的成功率和效率。
下面列出了尽职调查企业所需提供的资料详单，供参考。
1. 公司基本情况资料- 公司注册文件、营业执照和税务登记证明书- 公司章程和公司组织机构- 公司股权结构和股东名册- 公司董事、监事、经理及高管的履历和资格证明2. 财务管理资料- 过去三年的财务报表（包括资产负债表、利润表和现金流量表）- 公司会计师审计报告、税务报告- 银行账户和相关银行流水账单- 过往的财务预算和经营计划3. 法律资料- 公司的知识产权、商标、专利等的登记证明- 公司的保险单及交通事故赔偿记录- 公司所有的合同清单（包括合同文本，以及签订人的姓名和职务）- 公司的法律风险报告和涉诉记录4. 运营管理资料- 公司中所有的部门或组织架构图- 公司的员工档案和雇佣协议，以及相关方针、规程和制度- 公司的主要设备、机器和工具清单，以及维修历史记录- 公司的供应商和客户列表清单5. 市场营销资料- 公司的市场调查报告、市场份额和竞争分析- 公司的现有营销策略和计划，以及销售目标和KPI- 公司的市场销售活动（如广告、合作等）合同清单6. 技术资料- 公司的技术开发计划和项目计划书- 公司的商业秘密、技术文档和专有资料- 公司产品/服务的设计图纸和技术说明书- 公司的质量管理体系申请、证书及相关文件以上就是尽职调查企业需提供的资料详单。
在尽职调查过程中，收集到这些资料将有助于投资人或收购方全面了解企业的各个方面，判断其是否具有投资或收购的价值。
同时，以上资料也有助于投资人或收购方验证企业的真实性及可靠性，降低不必要的风险。
非公开发行尽职调查清单
非公开发行尽职调查清单非公开发行（Private Placement）作为一种融资方式，正被越来越多的企业所采用。
与公开发行相比，非公开发行针对的是限定投资人群体，其发行信息并非公开向外界披露，因此其风险也更大。
为了规避风险，发行人在进行非公开发行之前必须进行尽职调查。
本文档将提供一份详细的非公开发行尽职调查清单，以供参考。
公司背景尽职调查的第一步就是对公司的背景进行了解。
这包括公司的历史、组织架构、业务模式、管理团队等方面。
以下是详细的清单：•公司成立时间•公司注册地•经营范围•公司股权结构•关键管理团队的履历、背景•公司董事长、总经理的背景•公司股东的背景•公司的主要竞争对手•公司管理团队的稳定性项目描述非公开发行的目标是为了融资，那么这个项目到底是什么、它的市场前景如何、它的收益模式是什么？这些问题至关重要。
以下是具体的清单：•项目介绍•项目的市场规模•项目的市场/行业地位•项目的收益模式•项目的预期收益率•项目的成本控制和投资规划•项目的资金用途和融资计划风险评估投资没有风险那是不存在的。
非公开发行也不例外。
以下是应该考虑的风险清单：•监管风险•政策风险•市场竞争风险•技术风险•经营风险•市场风险•财务风险•法律风险市场分析尽管非公开发行在无需披露信息的前提下进行，但是考虑到未来还将通过上市撤离，市场的预期和前景也必须要考虑。
以下是应该考虑的市场分析清单：•行业增长预期•市场份额预期•市场趋势•主要竞争对手•相关政策调查文件和证明文件最后，尽职调查还需要依赖一些支撑材料，以证实各种信息的真实性。
以下是需要检查的调查文件和证明文件的清单：•营业执照•税务登记证•组织机构代码证•法律文件（合同、知识产权、借款合同等）•财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）•商业计划书•重要客户和供应商清单•与行业协会及其他第三方合作协议总结尽职调查是一项非常重要的活动，非公开发行的尽职调查更是至关重要。
非公开发行公司债券项目尽职调查材料清单
非公开发行公司债券项目尽职调查材料清单本文档旨在提供非公开发行公司债券项目尽职调查过程中所需要的材料清单。
本清单并非穷尽所有可能需要的材料，而是提供了一些常见的材料及其类别，以供参考。
公司资料公司基本情况•公司章程及法定注册文件•公司工商营业执照副本•组织机构代码证及税务登记证•公司成立日期、注册资本、实收资本、股本结构等•公司经营范围及核准内容经营情况•最近三年（或更多）财务报表及审计报告，包含资产负债表、损益表、现金流量表•最近三年（或更多）银行流水账•资产负债率、销售利润率、净利润率等财务指标•合作伙伴及供应商名单、营业收入情况业务情况•公司主要业务类型、关键产品及市场份额•竞争对手及市场占有率•市场、行业和政策趋势的分析•新产品、新技术和新业务的发展情况风险情况•公司风险管理政策及措施•各项风险的评估，如信用风险、市场风险、操作风险等•公司的财务稳定性及资金流动性分析市场情况宏观经济情况•国内外经济政策及经济形势、经济增长率等宏观信息•全国各地区的经济发展情况，如GDP、人均收入、消费水平、就业率等指标行业情况•公司所在行业的市场规模、增长趋势、产业链分析等•行业主要参与者和竞争者信息，如市场占有率、领先优势、经营质量等•行业政策和法规分析，如政府补贴、行业准入要求等公司竞争力分析•产品优劣势、市场占有率、技术水平及产品差异化战略•公司实力、资金充足性，与同行业主要竞争对手的优劣势比较•公司的品牌知名度、广告宣传情况及品牌市场价值判断法律合规公司证照信息核查•注册地址、名义经营地址是否真实•公司是否依法取得相应经营许可证•公司是否存在重大诉讼、仲裁及司法处罚风险合法性和规范性文件核查•公司相关合同和协议的合法性和有效性•公司是否存在违法规定的行为，如欺诈、虚假宣传、商业贿赂等风险预警•公司是否存在可能影响债券偿付的重大风险•牵连集团内其他企业是否存在重要信息未披露，存在风险审计、评级和法律事务审计事务•近三年的内、外审计报告•近期审计期间内发现的重大问题•审计结论•是否是首次BOND增发，如否，是否有历史兑付事件评级事务•近期评级报告及评级结论•如有评级调整，需列出评级调整和调整原因法律事务•公司先前存在的或正在进行的所有法律诉讼或争端的简述•所有重要的或可预见的法律诉讼或争端的信息结束语以上是非公开发行公司债券项目尽职调查所需要的材料清单，其中涵盖了公司资料、市场情况、法律合规、审计、评级和法律事务等各方面内容。
银行非金融企业债务融资工具尽职调查工作指引模版
银行非金融企业债务融资工具尽职调查工作指引模版以下是银行非金融企业债务融资工具尽职调查工作指引模版：一、总体概述1. 项目名称、融资主体名称：出具尽职调查报告的银行与非金融企业之间的融资项目，报告中应清晰标注项目名称与融资主体名称。
2. 业务背景：明确融资主体的背景、行业地位与竞争情况，包括重大业务变动、市场前景、经济政策等。
3. 融资额度、用途、期限与费用：明确此次融资的规模、用途、期限以及融资费用，包括利率、手续费等。
二、企业基本情况1. 公司概况：包括公司名称、注册地址、工商营业执照号码等基本信息；公司产品、服务、产业链等的规模、地位、市场份额、市场前景。
2. 组织结构及财务状况：公司的股权结构、管理层构成、分支机构情况；公司的财务报表、利润、现金流等财务状况数据。
3. 企业优势及风险：公司在行业内的主要优势与亮点，包括技术、品牌、人才、市场份额等。
三、市场情况1. 行业分析：评估所处行业的规模、发展趋势、主要竞争者、各种市场动态及政策环境。
2. 公司市场定位：分析所处市场的现状、市场竞争态势以及公司业务定位与竞争力。
3. 销售渠道：介绍公司的销售渠道网络、销售政策以及销售策略，评估销售渠道的风险。
四、财务情况1. 财务指标：列举企业的财务指标，包括利润、现金流、负债水平等。
2. 现金流预测：分析公司经营现金流，提供其未来的现金流预测和经济回报，以及现金流管理的情况。
3. 偿债能力：分析公司的资产负债表，计算公司的偿债能力，包括利息保障倍数、归属于母公司的股东权益比率等。
五、法律风险1. 公司法律结构：说明公司的法人结构，包括注册地址、工商营业执照号码等；介绍公司股权转让、重大合同等信息。
2. 合同权利：评估公司合同权利的现状、涉及的法律风险以及如何避免合同权利的风险。
3. 知识产权风险：评估公司知识产权的现状和涉及的法律风险；评估公司保护知识产权的情况。
六、风险和建议1. 主要风险：评估项目所面临的风险，包括市场风险、技术风险、流动性风险等。
尽职调查资料清单
尽职调查资料清单1. 公司背景资料•公司概况：公司名称、注册地址、成立时间、股东情况等•组织架构：公司层级结构、管理层成员、主要部门等•企业文化：公司核心价值观、使命和愿景等•发展历程：公司发展的里程碑事件、重大变革和发展战略等•合作伙伴：公司与其他企业或机构的合作关系与项目情况2. 经营情况•产品与服务：公司主要产品与服务的介绍、市场占有率等•销售渠道：公司产品的销售渠道、代理商情况等•销售数据：最近几年的销售数据、增长率、市场份额等•客户情况：主要客户列表、合作历史和客户满意度调查结果等•运营成本：公司的运营成本、人力资源、物流、研发投入等3. 财务情况•财务报表：近三年的资产负债表、损益表和现金流量表等•财务指标：公司的盈利能力、偿债能力、运营能力的财务指标等•资本结构：股本结构、股东权益变动情况等•融资情况：公司的融资历史、债务情况、利率和偿还计划等•税务情况：公司的税务申报记录、逾期纳税情况等4. 法律与合规•公司注册与许可：公司的注册文件、营业执照、相关许可证等•合同与协议：公司与供应商、客户和合作伙伴之间的合同与协议情况•知识产权：公司拥有的商标、专利和版权情况、侵权纠纷等•环境与安全：公司的环境保护政策与实践、安全生产措施等•法律诉讼：公司涉及的法律诉讼记录、仲裁和调解情况等5. 市场竞争•行业分析：公司所在行业的市场规模、增长趋势、竞争格局等•竞争对手：主要竞争对手的概况、销售情况、市场份额等•产品差异化：公司产品与竞争对手产品的比较分析•市场前景：行业未来发展趋势、市场机会和挑战等•市场营销：公司的市场推广策略、客户群体和渠道选择等6. 风险与机会评估•经营风险：公司面临的内外部风险，如市场波动、政策变化等•经济环境：宏观经济因素对公司经营的影响评估•行业趋势：相关行业的发展趋势、前景预测等•技术创新：公司技术研发和创新能力、未来发展的技术趋势等•投资回报：根据以上分析评估公司的投资回报风险与机会以上资料清单是尽职调查所需要的基本内容，根据具体情况，可以增加或修改相关内容。
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非金融企业债务融资工具发行前期尽职调查所需的资料和尽调内容清单
尽调内容分为四部分，分别是基本面资料、公司主营业务资料、公司财务资料和公司或有风险资料。
一、公司基本面资料
1、营业执照副本、组织机构代码证、贷款卡和密码；
2、公司章程；
3、公司历史沿革和股权、注册资本变动情况；
4、公司实际控制人、控股股东、主要子公司、重要参股公司及合营企业概况，包括但不限于成立时间、经营范围、注册资本、持股比例、总资产、总负债、净资产、主要业务收入和净利润；
5、公司对下属公司的人财务管理制度及其模式；
6、公司部门设置的组织架构图，主要职能部门的职责简介；
7、公司内部控制制度，如战略规划制度、财务管理制度、投资管理制度、风险管理制度、担保管理制度、关联交易制度等；
8、董事、监事、高管人员简历，包括但不限于年龄、性别、学历、职称、履历、任职起始日期；
9、截止日前，公司员工总数、学历构成、年龄构成和职称构成。
二、公司主营业务资料
1、公司业务板块构成、各板块最新经营情况介绍，几个板块在主营业务收入和成本中的金额和占比，主营业务毛利润和毛利率（需采用近三年又一期数据）；
2、公司业务的地域分布；
3、公司所处行业分析、竞争形势、公司的竞争优势与劣势、公司在行业中的地位；
4、公司3-5年的发展规划和发展目标；
5、公司在经营、管理、财务和政策方面的风险；
6、公司近三年年终工作报告几个部门工作总结；
7、公司与上下游的业务合作客户（较多时可选取前5大或10大）、合作模式、采购量、销售量、结算方式等；
8、公司获得的主要资质证明、历年获得奖项和荣誉、财政贴息、政府补贴等。
三、公司财务方面资料
1、近三年审计报告（合并及母公司口径），近一期财务报表；
2、发债募集资金的用途（项目投资、补充流动资金需求、调整负债结构等），并明确指出各用途的比例，如用于项目投资，请提供项目
的基本情况介绍、资金筹措、资金到位情况及取得的三证复印件（土地、环评和发改委核准批复等）；
3、截至最近一期公司银行借款期限结构（短期借款、一年内到期的长期负债和长期借款的余额及所占比例）、担保结构（信用、抵押、质押和保证）。
4、截至最近一期公司的受限资产状况，包括但不限于资产类型、账面价值、抵质押的原因和期限；
5、截至最近一期，各银行对公司的授信额度及已使用的授信额度明细；
6、公司近三年又一期发行的海内外债券状况及其说明，包括但不限于发行券种、额度、期限等，公司近三年又一期是否存在债务违约或延迟支付债务本息的情况；
7、截至最近一期公司汇兑损益状况、外汇使用及其风控手段，公司是否进行外汇管理、是否运用套期保值交易等；
8、截至最近一期公司海外投资详细情况，含金融资产和实业资产，对公司经营和财务的影响及公司的相关管理制度；
9、未来三年公司的资本支出计划，包括但不限于项目名称、审批情况、投资总额、已完成投资金额、未完成部分年度投资预算，资金来源结构及资金来源落实情况。
四、公司或有风险资料
1、截至最近一期，公司对内及对外的最新担保情况，包括但不限于被担保人名称、担保金额、反担保措施、被担保人是否正常经营；金额较大的被担保单位简介，包括但不限于公司股权结构、实际控制人、经营范围及业绩、最新财务数据；公司对外担保政策需详细提供；
2、截至最近一期，公司是否存在重大未决诉讼及仲裁，其可能承担的败诉风险对公司的经营影响是否重大，或裁决结果及裁决执行情况对公司的影响是否重大及可能造成的损失；
3、截至最近一期，公司投资理财产品、商品期货或金融期货、结构性存款或者其他金融衍生工具；
4、是否具有影响公司存续、经营发展的重大对外承诺；
5、公司近三年又一期是否存在因违反相关法律法规受到处罚。