潜在客户跟踪统计表
房地产销售表格大全
房地产销售表格大全以下是一个房地产销售表格大全，涵盖了不同方面的内容和信息：1. 房地产基本信息表格- 地产名称- 地址- 建筑类型- 房屋面积- 户型- 售价- 联系人姓名- 联系方式2. 房地产特点表格- 区域优势- 周边配套设施- 交通便利度- 设施设备特点- 社区环境特点- 其他特点说明3. 房地产销售进度跟踪表格- 销售日期- 销售工具使用情况- 咨询客户数量- 实际成交数量- 订单交付日期- 客户满意度评分- 其他销售进度相关信息4. 房地产价格比较表格- 不同房地产单位面积价格对比 - 不同楼盘价格对比- 不同房型价格对比- 不同地段价格对比- 不同楼层价格对比- 不同付款方式价格对比5. 客户信息收集表格- 客户姓名- 联系方式- 家庭成员数量- 成员年龄分布- 家庭收入状况- 购房需求与预算- 购房时间计划- 其他相关需求和信息6. 房地产租赁信息表格- 出租单位- 地址- 户型- 面积- 租金- 押金- 出租期限- 联系人姓名- 联系方式7. 房地产开发商信息表格- 公司名称- 注册资本- 成立日期- 所属地区- 公司规模- 主要开发项目- 公司联系方式8. 房地产营销活动统计表格- 活动名称- 活动日期- 参与人数- 成交数量- 营销费用- 营销效果评估这些表格可用于房地产销售团队内部使用，帮助记录、分析和追踪销售活动和客户信息。
根据实际情况，可以对表格进行调整和自定义，以满足特定销售需求。
房地产销售一直是一个竞争激烈的市场，准确、及时地收集和整理信息对于销售团队的成功至关重要。
房地产销售表格的使用可以帮助销售团队更好地管理和追踪客户信息、房地产项目以及营销活动的效果。
下面将详细介绍房地产销售表格的一些相关内容。
首先，房地产基本信息表格是销售过程中最基础的工具之一。
该表格主要包含了房地产的名称、地址、建筑类型、房屋面积、户型、售价以及联系人姓名和联系方式等关键信息。
这些基本信息是帮助销售团队定位和介绍房地产项目的重要依据，同时也是与潜在买家和合作方进行沟通和交流的基础。
Excel表格做erp系统制作教程
03通过Excel 表格实现ERP 系统，可以更加高效地管理企业资源，提高企业运营效率。
提高企业资源规划效率相较于购买昂贵的ERP 软件，使用Excel 表格制作ERP 系统可以大大降低成本。
降低成本Excel 表格具有高度的可定制性，可以根据企业的实际需求进行灵活调整和优化。
灵活定制目的和背景介绍Excel 表格的基本功能和操作技巧，为后续制作ERP 系统打下基础。
Excel 表格基础知识阐述ERP 系统的基本概念、原理和作用，帮助读者了解ERP 系统的核心思想。
ERP 系统概念及原理详细讲解如何使用Excel 表格制作ERP 系统的各个步骤，包括需求分析、设计、实现和测试等。
制作步骤详解通过具体案例分析和实战演练，让读者更加深入地了解如何使用Excel 表格制作ERP 系统，并掌握相关技能。
案例分析与实战演练教程内容概述标题栏显示当前正在编辑的表格名称和Excel 程序名称。
工作区显示表格内容，由行号、列标、单元格组成。
工具栏提供常用命令的快捷方式，如“保存”、“撤销”、“重做”等。
菜单栏包含Excel 的所有功能命令，如“文件”、“编辑”、“视图”等。
编辑栏用于输入和编辑单元格内容，显示当前单元格的地址和内容。
状态栏显示当前操作状态及相关信息，如“就绪”、“计算”等。
Excel 界面介绍在单元格中输入数据，包括文本、数字、日期等。
数据输入设置单元格格式，如字体、颜色、对齐方式、边框等。
格式设置根据数据特点选择合适的数据类型，如常规、数值、货币、日期等。
数据类型设置数据验证规则，确保输入数据的准确性和规范性。
数据验证数据输入与格式设置在单元格中输入公式，实现数据的计算和转换。
公式了解单元格引用方式，包括相对引用、绝对引用和混合引用。
引用方式使用Excel 内置函数，简化公式编写，提高计算效率。
函数掌握公式中常见错误的识别和处理方法。
错误处理公式与函数应用数据排序按照指定字段对数据进行升序或降序排列。
客户关系管理(CRM)项目实训报告
工程技术学院《客户关系管理》实训报告2012-2013第2学期目录序言 (2)➢实训的目的 (2)➢对CRM的认识 (3)一．实训项目背景 (4)（一）企业背景 (4)（二）产品服务 (6)（三）目标客户 (6)（四）相关信息 (7)二．关于CRM软件 (9)（一）CRM概念 (9)（二）CRM软件作用 (9)（三）CRM软件基本功能 (10)（四）CRM软件价值影响 (12)三．项目小组分工 (15)（一）项目CEO (15)（二）市场营销组 (15)（三）技术支持组 (15)（四）业务销售组 (16)（五）客户服务组 (16)（六）综合事务组 (16)四．项目实训过程 (17)（一）初始设置 (17)（二）运行实施 (23)（三）调整优化 (30)五．项目实训总结 (36)客户关系管理（CRM）项目实训报告序言➢实训的目的本次实践是我们在系统学习《客户关系管理》课程基础上进行的一次理论联系实际的教学实践活动，是我们将理论知识与实践相结合的一次自我尝试，是提高我们观察，思考，分析和解决问题能力的一次实践机会。
通过本实验过程，加深客户管理的理论教学和增强对客户管理方面的分析问题及解决问题的能力。
使我们能够对CRM有一个更为感性具体的认识，掌握客户关系管理系统软件系统结构，并针对实际企业的要求进行客户关系管理系统的设计与开发，锻炼我们的合作开发能力。
➢对CRM的认识CRM(Customer Relationship Management)即客户关系管理，是企业电子化经营管理解决方案中最重要的组成部分。
客户关系管理提供了一种能够反映企业与客户之间复杂联系的管理方法，不仅能够记录，追踪客户的信息资料和企业与客户之间的业务行为，而且能够分析这些信息，为企业的决策提供依据，从而适应网络经济时代消费者需求的特点和电子商务对企业经营管理所提出的要求。
CRM的概念由美国Gartner集团率先提出。
CRM是辨识，获取，保持和增加“可获利客户”的理论，实践和技术手段的总称。
对客户不能有隐瞒和欺骗(最新)
汽车销售工作计划一，我认为今年业绩没有完成的原因是以下三点市场力度不够强，以至于现在唐山大企业中好多客户都还没接触过，没有合同产生!没有达到预期效果!2.个人做事风格不够勤奋.不能做到坚持到最后，特别是最近今年四至八月份，拜访量特别不理想!3.在工作和生活中，与人沟通时，说话的方式、方法有待进一步改进。
二，工作计划工作中自己时刻明白只存在上下级关系，无论是份内、份外工作都一视同仁，对领导安排的工作丝毫不能马虎、怠慢，在接受任务时，一方面积极了解领导意图及需要达到的标准、要求，力争在要求的期限内提前完成，另一方面要积极考虑并补充完善。
业绩代表过去，并不是代表过去就没事了。
要以过去的不足和问题来鞭策自己，让自己在新的时间里有更好的突破!为了明年的工作能上升一个层次，给自己制定计划三个大部分对于老客户，和固定客户，要经常保持联系，在有时间有条件的情况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。
2.在拥有老客户的同时还要不断从各种媒体获得客户信息。
3.要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富知识，采取多样化形式，把学业务与交流技能向结合。
九小类每月要增加5个以上的新客户，还要有到3个潜在客户。
2.一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，及时改正下次不要再犯。
3.见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好准备工作才有可能不会丢失这个客户。
4.对客户不能有隐瞒和欺骗，这样不会有忠诚的客户。
在有些问题上你和客户是一致的。
5.要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与同行们交流，向他们学习更好的方式方法。
6.对所有客户的工作态度都要一样，但不能太低三下四。
给客户一好印象，为公司树立更好的形象。
7.客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。
要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。
8.自信是非常重要的，要自己给自己树立自信心，要经常对自己说“我是最棒的!我是独一无二的!”。
大客户销售 业务评估 跟进表
大客户销售业务评估跟进表执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员电话号码位置行政助手通话日期销售人员管理者通话时间通话目的—预计的结果客户方的参与者公司方的参与者(名字/头衔/职务)(名字/头衔/职务)计划的通话议程竞争的观点或障碍所需资源和预先的准备1第页执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员销售人员你能潜在地影响什么观点, 你是如何产生这个影响的, 这个观点将给客户提供什么价值,商业价值政治/个人价值2第页执行人员电话计划目标帐目销售?通话介绍你需要知道什么,为什么, 问题3第页通话总结目标帐目销售?帐目执行人员销售人员实际发生的通话事件承担义务/行动4第页支持者的估计/推荐管理者的估计/推荐个人档案目标帐目销售?5第页名字传真电话号码公司/头衔教育程度出生日期地址配偶秘书雇主向谁报告先前的工作/公司/背景个性/风格/兴趣最近的决策/项目/成就最近的责任(按级别排序)决策的标准—产品和技术方面的问题决策的标准—商业方面的问题6第页个人档案目标帐目销售?帐目方案/机会销售人员政治联盟状态日期行为= 认为存在一个需要或者一个问题，同意需要一个解决方案或改变= 提供主要产品和商业方面的信息= 理解并且愿意解释显要的事件= 同意你的公司或者产品是一个潜在的解决方案= 投入时间和精力来了解你的公司或者产品的能力+ 私底下承认你的产品或者公司是最好的方案个人议程 + 愿意与你一起工作来开发一个计划来是采用你的解决方案+ 公开承认你的产品或者公司是最好的方案+ 向你提供竞争对手的计划信息+ 提供个人性格、个人议程和个人政策的信息? 愿意为执行你的解决方案向管理阶层承担责任? 与你分享公司的机密计划，并告诉你你的解决方案对他们的和长期成功起了什么关键作用? 积极地与你工作来开发和测试你的计划，帮助你击败你的竞争对手? 告诉你他/她的成功与你的计划有关系? 当你不在的时候积极和有效地帮你销售政治策略(我们如何使个人站在我们这边,) 7第页演讲计划目标帐目销售?账目演讲日期销售人员演讲目的议程客户方参与者名字/头衔购买角色论点(商业和政治的)8第页演讲目标帐目销售? 组织1、定义行为步骤从结果开始思考。
全套电子课件：客户关系管理(第二版)
三、 划分企业客户
（1）从客户信息资料中分析出每一类客户的行为特 征、交易重点、交易成本以及交易能给企业带来的收益 等，这些是企业进行营销决策的重要依据。
（2）从客户信息资料中找出能给企业带来10%～ 20% 销售额的客户。
（3）从客户信息资料中找出占企业销售额40%～ 50% 的客户。
（4）对于流失客户，要找出客户和企业疏远的原因， 施以正确的营销策略，争取让他们回归为企业客户。
课题1客户体验管理课题2客户忠诚管理课题3大客户服务管理学习目标掌握客户体验管理的理论和方法了解客户忠诚度的相关理论掌握大客户服务的策略能够设计客户体验方案能够熟练运用客户忠诚度的相关策略一客户体验管理的概念客户体验是一个整体的过程一个理想的客户体验是由一系列舒服欣赏赞叹回味等心理过程组成的它强化了企业的专业化形象促使客户重复购买或提高客户对厂商的认可度
客户。
客户条件字母表
M+A+N：理想潜在客户和目标客户，最佳销售对象。 M+A+n：可接触潜在客户，运用适当销售策略，有 望销售成功。 M+a+N：可接触潜在客户，需找准有决定权的人。 m+A+N：可接触潜在客户，调查业务、信用状况后 可按条件给予融资。 m+A+n：可接触潜在客户，长期培养使其具备条件。 M+a+n：可接触潜在客户，长期培养使其具备条件。 m+a+n：非潜在客户，停止接触。 m+a+N：非潜在客户，停止接触。
三、 客户价值的区别
1. 价值最大的客户——关键客户 2. 能够为企业提供较高利润的主要客户—— 发展客户 3. 消费一般的普通客户——维持客户 4. 数量最大但价值最小的客户——机会客户
用友汽车4s店erp系统功能资料
用友汽车业务系统整体建设工程功能介绍名目1 前言用友汽车软件公司非常荣幸被邀参加企业集团汽车业务系统一期工程工程方案提供，用友汽车软件是目前国内实施经销商治理系统相关解决方案最多的公司，而且用友汽车软件的汽车经销商治理解决方案历经众多车厂、经销商集团以及经销商实际实施的磨炼，已开展得特不成熟和稳定。
因此用友汽车软件深信能比其它同行更能向贵公司提供更佳的效劳。
用友汽车软件不仅盼瞧能争取到此次的时机，而且盼瞧与贵公司建立长期稳定的合作伙伴关系。
本工程方案书仅是针对贵公司的?集团业务系统一期工程招标书?和前一时期业务调研与交流为根底所提出的用友汽车软件的建议方案，如用友汽车软件最终有幸协助贵公司实施本工程，最终的工程范围与双方责任界定，将以最终双方商定的合同界定为准。
本工程方案书是在对贵公司招标书与现状理解、用友汽车软件丰富的汽车行业经验、以及前期与贵公司相关人员交流的根底上，提出的建议方案。
如贵方有任何相关咨询题，请及时与我们联系。
1.1 工程目标通过集团业务治理系统的实施过程和上线应用，在总体上实现，将集团目前主营业务通过一套系统实现，实现客户的统一治理，理顺相关的业务和治理流程，标准操作方式，提高经营治理效率和资源使用效率。
具体目标包括：●业务与治理的梳理和标准——在咨询与实施过程中，梳理和标准业务流程，进一步明确业务规那么与操作方式；●业务数据的统一治理——实现销售、效劳、衍生效劳、等业务统一平台操作，实现客户档案的整合；●针对多层级治理机构进行分级管控——实现集团、事业部、4S店〔含综合店〕、二级网点多级管控，治理层级示意图如下；●厂家系统、财务系统等的整合与集成——业务与财务的无缝整合，加大与业务系统的信息集成〔本次工作要紧涉及整车厂、财务系统、HR系统与局部自开发系统〕；●提供高效率的系统工具——最大程度减少具体业务操作人员的工作量，落低不同业务系统所造成的数据重复录进。
2 工程范围2.1 业务范围集团治理系统功能需要覆盖集团及各4S店的所有业务，包括整车销售业务、售后效劳业务、衍生效劳业务。
某证券公司客户管理绩效考核(ppt 34页)
潜在客户分配 率
分配的潜在客户：指 状态非未分配的客户
指标计算公式
潜在客户总数-状态为 未分配的客户数 潜在客户信息更新覆盖 率=潜在客户信息更新 客户数/潜在客户总数
时间周期
天，月初至 当前日期
月，月初至 月末
周，周一至 周末
平均开发周期=已经开 发成功的客户从录入到 开发成功的时间/开发 成功的客户数。录入日 期比开发日期大的情况 ，开发日期为0.
功能说明－员工管理
营业部管理层通过OCRM登录后，进入CRM绩 效管理。
Slide 11
功能说明－员工管理
点击“员工管理”，选择要查询的员工和月 份，显示该员工的绩效值和任务列表。
点击界面上标蓝的指标值名称，跳转到该指 标值对应的任务列表中。
点击“查看报表”，跳转到“查询与汇总” 界面中，进入“客户经理统计”界面，选择 “绩效管理”下的报表进行查询。
营业部指标数据和下属各客户经理的指标数据
本员工的指标数据以及指标数据对应的任务或 客户信息 本员工的指标数据以及指标数据对应的任务或 客户信息 本员工的指标数据以及指标数据对应的任务或 客户信息
注：总部管理层包含的部门为：华泰证券股份有限公司、公司领导、信息技术部、客户服务 中心、零售客户服务总部。
功能说明－任务说明－指标值与任务对应关系
指标值
新客户回访率
权证到期完成率、权证到期完成率、 洗钱风险审核完成率
新增客户风险评估率、存量客户风险 评估率
电话充足率、地址充足率、新增客户 风险评估率、存量客户风险评估率、 渠道拓展率、机构客户联系人充足率 、基本信息充足率、财务信息充足率 、投资兴趣充足率、存量客户回访率 、客户接触频率、潜在客户信息更新 覆盖率
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
8
9 拒绝沟通的。2.已经合作但由于合作不愉快，最终解约的客户 10 回访时间间隔：根据客户时间、意向决定，但原则上1个月要与所有客户都有至少一次联系
作进货需求（标红）
作进货需求（标蓝） 作共识
但没有明确的合作进货日期（标 访。
要继续拜访建立初步客情关系
任何兴趣，且明显反感
户
与所有客户都有至少一次联系
填表规则 1 2 3 4 5 6 客户跟踪管理表所列内容，需完整填写，未知的注明“无” 信息来源指：客服软件或是400电话 每一位招商专员需每天在下班之前完成表格的填写。 客户等级根据客户意向划分为A类，B类，C类，D类客户 A类客户是指：重要客户，有明确需求，且在一个月左右有合作进货需求（标红） B类客户是指：意向客户，有明确需求，且在2-3月左右有合作进货需求（标蓝） 招商人员与此类客户处理好关系，并保持随时跟进，达成合作共识