新产品潜在客户追踪记录表
销售人员追踪管理制度范本
一、制定目的为提高销售人员工作效率，确保销售任务的顺利完成，加强对销售过程的追踪管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员及销售相关岗位。
三、销售人员追踪管理职责1. 销售人员职责：（1）认真执行公司销售政策，完成销售目标；（2）负责对潜在客户进行追踪，了解客户需求，提供专业咨询；（3）对现有客户进行定期回访，维护客户关系；（4）跟踪销售进度，及时反馈销售信息；（5）配合公司进行市场调研，收集竞争对手信息。
2. 销售经理职责：（1）负责制定销售追踪计划，监督销售人员执行；（2）定期检查销售人员销售追踪记录，确保销售任务顺利完成；（3）对销售人员销售追踪工作进行指导、培训和考核；（4）协调各部门资源，协助销售人员解决销售过程中遇到的问题。
四、销售人员追踪管理流程1. 销售人员对新客户进行追踪：（1）收集客户信息，建立客户档案；（2）了解客户需求，制定销售方案；（3）定期与客户保持联系，跟进销售进度；（4）根据客户反馈，调整销售策略。
2. 销售人员对现有客户进行追踪：（1）定期回访客户，了解客户需求；（2）收集客户反馈，及时解决问题；（3）维护客户关系，提高客户满意度；（4）挖掘潜在销售机会，促进销售增长。
3. 销售经理对销售人员追踪工作进行监督：（1）定期检查销售人员销售追踪记录，确保销售任务顺利完成；（2）对销售人员销售追踪工作进行指导、培训和考核；（3）协调各部门资源，协助销售人员解决销售过程中遇到的问题。
五、销售人员追踪管理考核1. 考核内容：（1）销售目标完成情况；（2）客户满意度；（3）销售追踪记录完整度；（4）销售信息反馈及时性。
2. 考核方式：（1）销售人员自评；（2）销售经理评价；（3）客户评价。
六、附则1. 本制度由销售部负责解释和修订；2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上销售人员追踪管理制度，旨在提高销售人员工作效率，确保销售任务顺利完成，同时加强公司销售管理，为公司创造更多价值。
客户回访记录表
三、客户分级流程
（一）客户分级标准表
客户姓名
客户编号
客户类型
联系方式
项目
分值
评分数据来源
评分标准
得分
对公司利润 贡献率
统计一季度客户的销售订单量及其购买产
30 品的利润率，然后计算客户创造的利润
第 5 章 附则 第 11 条 本规定由售后服务部制定并负责执行。
二、客户市场调查流程
客户调查计划表
调查目标
调查时间
调查对象
重点客户 其他客户
调查内容与 调查项目说明
1． 2． 调查内容 3．
调查项目 说明
调查实施进度 安排
调查方法
调查人员 安排
调查费用预算 备注
领导签字
签字：
日期：____年____月____日
回访中遇到的问题
备注/说明
领导审核意见
日期： 年 月 日 回访对象 回访结果
日期： 年 月 日 回访对象 回访结果
客户回访管理制度
第 1 条 目的
为了规范客户回访工作，了解客户重要需求和建议，提高客户服务水平和客户的满意度，提升对各个
区域的市场需求及督促客户的产品流动特制定本制度。
第 2 条 客户回访形式
店铺类型：加盟/直营/联营
填写日期：
经营区域
姓名 店 主 联系电话 基 身份证号码 本 资 身份证地址 料
曾经营品牌有
性别 店铺电话
开业日期
年龄
QQ 其它工作
从事服装行业年限
店铺地址
店铺面积
供应商导入流程
1 目的规范确认供应商在质量、成本、交付、技术等方面能力的要求，确保供应商提供的产品能满足公司需求。
2 范围适用于为公司（集团）提供产品的潜在供应商。
3 引用标准无4 定义供应商：指提供产品或服务的组织或个人。
本作业办法所指供应商，指为外购件供应商、外协供应商二类。
潜在供应商：指有可能成为公司（集团）的合格供应商，但目前没有供货关系的供应商。
5 职责5.1 技术中心、物控中心、质量管理部(集团)负责制定本作业办法，并适时修订。
5.2 采购部负责依据本作业办法，组织相关部门对外购件潜在供应商进行考察与评估，同时由采购部负责对外购件潜在供应商交货保证、成本控制能力进行评估。
5.3 技术工艺部负责对潜在供应商的技术保证能力进行考察评估。
5.4 质量管理部(子公司)负责对潜在供应商的质量保证能力进行考察评估。
5.5 子公司采购分管领导、质量分管领导分别负责新供应商开发的审核、审批。
6 作业办法与流程6.1 选择潜在供应商的总体要求：6.1.1 供应商提供的产品与服务必须满足公司产品的技术要求、质量要求及服务要求。
6.1.2 外购件供应商质量体系条件：原则上关键件供应商需通过TS16949质量体系认证，对涉及强制性认证的产品，供应商必须通过国家强制认证；对于非关键件产品供应商需通过ISO9001（具体标准详见附件7.2）。
6.1.3 新产品的供应商确定，要求优先在原配套体系或与其它主机厂有配套关系(需提交近2年配套证明材料)中选择。
6.1.4 每种类及型号产品的正常稳定供货的合格供应商数量为2~3家，原则上不超过3家。
6.2 潜在供应商评估作业办法6.2.1 采购部根据现有体系的供货能力、实现降成本目标、新产品开发等需求，组织人员调查并收集潜在供应商基本情况，经采购部初选后填写《潜在供应商开发申请表》，报送质量管理部(子公司)、技术工艺部会签审定。
应收集信息形成表单：《质量体系认证书》、《税务登记证》、《法人代表资格证》、《营业执照》《供应商基本情况调查表》6.2.2 质量管理部(子公司)依据供应商资料评审潜在供应商在将来产品的质量保证能力及所具备的条件是否符合。
记录拜访客户的报道怎么写
记录拜访客户的报道怎么写拜访客户报告日期：2021年6月10日地点：上海市浦东新区一、背景介绍我在公司负责销售部门，负责拓展并维护客户关系。
为了加深对客户需求的了解，我于2021年6月10日前往上海市浦东新区，拜访了一家新潜在客户。
二、拜访目的1.了解新客户公司的行业背景和运营状况；2.了解新客户对我们产品的需求以及期望；3.介绍我们公司的产品和服务，与客户探讨合作机会。
三、拜访过程一、到达客户公司上午10点，我准时到达了客户公司。
该公司位于浦东新区的商务中心，独立的写字楼令人印象深刻。
在前台登记后，我被引导至会议室。
二、客户公司介绍会议室内，我首先向客户代表表示衷心的问候，并简要介绍了自己和我们公司的背景。
接着，我邀请客户代表介绍他们公司的背景和运营情况。
客户公司名为ABC有限公司，是一家新成立的互联网科技公司，专注于人工智能领域的应用开发和解决方案提供。
ABC 公司以创新为核心，追求突破传统行业的技术应用，目前已在国内市场建立起良好的声誉。
三、需求了解在客户代表介绍完毕后，我开始详细询问了解他们公司目前面临的挑战和需求。
通过与客户的深入交流，我了解到ABC公司正急需一个高效的数据处理系统来优化他们的客户数据分析工作，并缩短项目开发周期。
此外，ABC公司计划扩大市场份额，希望结合我们公司的产品和服务，实现更好的项目管理和数据整合。
四、产品与服务推介在了解了客户的需求后，我对ABC公司的代表详细介绍了我们公司的产品和服务。
我们公司专注于开发定制化的项目管理软件和数据处理工具，在行业内拥有丰富的经验和专业的开发团队。
我还针对ABC公司的需求，介绍了我们近期推出的一款数据分析系统。
该系统能够高效地处理大量的数据，并通过多维度的图表展示，帮助客户进行数据分析和决策。
五、合作讨论在推介产品和服务后，我与ABC公司的代表进行了深入的合作讨论。
我们对于数据分析系统的功能和性能进行了进一步的探讨，回答了客户对系统的疑问。
如何挖掘潜在客户完整版
如何挖掘潜在客户集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]由此可见，潜在客户有时欠缺了某一条件（如购买力、需求或购买决定权）的情况下，仍然可以开发，只要应用适当的策略，便能使其成为企业的新客户。
1、准确判断客户购买欲望判断客户购买欲望的大小，有五个检查要点。
对产品的关心程度：如购买房屋的大小、隔间方式、公共设施、朝向等的关心程度。
对购入的关心程度：如对房屋的购买合同是否仔细研读或要求将合同条文增减；要求房屋内部隔间修改……等。
是否能符合各项需求：如小孩上学、大人上班是否方便；附近是否有超级市场；是否符合安静的期望；左邻右舍是否有喧闹的营业场所等。
对产品是否信赖：对房屋使用的材料品牌是否满意、施工是否仔细、地基是否稳固等。
对销售企业是否有良好的印象：客户对销售人员自己印象的好坏左右着潜在客户的购买欲望。
2、准确判断客户购买能力判断潜在客户的购买能力，有二个检查要点。
信用状况：可从职业、身份地位等收入来源的状况，判断是否有购买能力。
支付计划：可从客户期望一次付现，还是要求分期付款，又分支付首期金额的多寡等，都能判断客户的购买能力。
经由客户购买欲望及购买能力的二个因素判断后，能够决定客户的购买时间，并作出下一步计划。
二、如何寻找潜在客户推荐给大家十种找到潜在客户的策略，一旦您按照计划一步一步做下去，您将离成功越来越近。
1、发掘潜在客户的方法发掘潜在客户有以下两种通用的方法，一是资料分析法，二是一般性方法。
资料分析法：“资料分析法”是指通过分析各种资料（统计资料、名录类资料、报章类资料等），从而寻找潜在客户的方法。
统计资料：国家相关部门的统计调查报告、行业在报刊或期刊等上面刊登的统计调查资料、行业团体公布的调查统计资料等；名录类资料：客户名录（现有客户、旧客户、失去的客户）、同学名录、会员名录、协会名录、职员名录、名人录、电话黄页、公司年鉴、企业年鉴等；报章类资料：报纸（广告、产业或金融方面的消息、零售消息、迁址消息、晋升或委派消息、订婚或结婚消息、建厂消息、诞生或死亡的消息、事故、犯罪记录、相关个人消息等），专业性报纸和杂志（行业动向、同行活动情形等）。
新客户开发实战案例
训牛法
窜门法实例
•
我有一个客户，门诊的位置比较好，人口集中，生意
不错。第一次我和张桂涛去拉的单，最后没要。后来我自
己带着礼品去的，就给他递了份单子和名片，让他知道我
是干什么的，了解一下我们的产品，聊了会就走啦；一个
月的时间内我没事就带着礼品去，去了三四次吧，我们之
前聊产品到现在聊家常，有他年轻时候的往事，家庭生活
新客户的分类
第一类
老产品老客户
第二类
新产品新客户
第三类
老客户新需求
第一类：老产品老客户
老产品老客户就是之前接触过或使用过 我们现有的产品，之后由于各种原因就停 止使用了；像这样的客户肯定是存在问题 的，我们只有经过详细的了解之后找到症 结所在，我们才有可能把他再次开发成我 们的新客户。
第二类：新产品新客户
量。后来拉营养师，感觉没人要所以也没当回事就没理会，后来由于杨片区
的不断的崔，我就随意的给四五个客户发了条信息，没想到有个客户打电话 过来咨询，第二天我就过去给这个客户讲了讲，没想到客户就签单了；这件 事对我触动很大，在会务组的时候我就能有个积极的心态，信息的心态、敬 业的心态，到了自己的市场我有什么资格不积极不敬业。第二天我就直接找 了个上次要了十盒货，送货的时候还训我一顿的客户，结果也签单成功，就 这样我每天坚持拜访三四个客户，平均每天能拉两个营养师。
亲戚朋友什么的，就这样熟悉了起来，第一次签单就是公
共营养师。
•
很多客户尤其是大客户需要们连续的追踪才能签单，
毕竟我们也是需要经历他们考验的。
以情动人实例
•
以情动人需要我们了解客户的家庭情况：如家庭成员的年龄构成、
生日、喜事之类的，多多的参与其中，让他感觉到我们不仅仅是他的
营销专员工作记录周表
营销专员工作记录周表
周一 (日期)
1. 完成市场调研报告，包括目标市场分析、竞争对手分析和消费者洞察。
2. 参加在线营销研讨会，了解最新的市场趋势和营销策略。
3. 分析销售数据，与销售团队合作制定销售目标和策略。
周二 (日期)
1. 与客户会面，介绍公司产品和服务，并解答客户疑问。
2. 编写营销推广计划，包括广告、促销和市场活动。
3. 更新社交媒体平台，发布公司动态和产品信息。
周三 (日期)
1. 参与产品开发会议，提出市场需求和改进建议。
2. 跟进潜在客户，发送邮件和电话沟通，推动销售流程。
3. 协助制作营销材料，如宣传册和广告海报。
周四 (日期)
1. 安排和组织市场调研活动，如问卷调查和重点访谈。
2. 进行竞争对手监测，分析竞争环境和市场动态。
3. 跨部门沟通，与产品团队和销售团队合作，优化产品定位和销售策略。
周五 (日期)
1. 参加销售和营销会议，汇报工作进展和销售业绩。
2. 收集客户反馈，整理并提供改进建议给相关部门。
3. 更新客户关系管理系统，记录沟通和跟进的进展。
总结
本周工作重点主要是市场调研和销售支持。
通过深入了解目标市场和竞争对手，我们能更好地制定营销策略和推广计划。
同时，与销售团队密切合作，共同努力达到销售目标。
下周的工作重点将是执行市场推广计划和跟进潜在客户。
以上为本周的工作记录周表。
供应商现场审核表-潜在供方
7 生产控制
7.1
是否有明确的生产控制程序来确保品质？是否能提供 控制资料和制程异常处理记录？
金色时光科技发展有限公司
分数 0~4
评分 0
评分 0
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检查清单
序号
审核内容
是否对生产场所进行了规划，以确保生产车间物流通 7.2 顺和保证生产场所整洁，并采用了适当的方式对产品
的符合性提供防护？
检查清单
序号
审核内容
1 管理职责
1.1
是否有清晰的愿景和战略目标并被公司员工所理解？ 是否有计划显示如何实现战略目标并采取相应措施？
1.2
是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有 效的沟通和理解？
1.3 是否与客户和供方签署相关质量协议和采购协议?
1.4
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记 录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
4.2
产能不足或生产异常影响交付时，是否及时将信息进 行了反馈？
4.3 是否定期组织物料评审会对紧急物料、呆滞物料进行 处理？
是否有产品的搬运，储藏，包装和交付程序？（如搬 4.4 运要求、库存要求、保质期及期满措施、实行先进先
出)
生产计划控制项评分
评分人
5 产品设计与开发
5.1
是否建立文件化的产品开发流程以规范产品开发的策 划、过程、控制等？
5.2
是否对客户资料进行有效管理？（列表、路径、变更 记录、发放记录）
5.3
是否有详细的项目计划？各阶段任务、人员、时间是 否明确？
是否对项目进度计划和试验计划的完成情况进行跟 5.4 踪？未按计划完成或对计划进行了更改是否得到重
新得到批准（影响到顾客时需提交顾客批准）？