潜在客户跟踪表 - 360文档中心

寻找潜在客户的途径

对于证券经纪人来说，寻找潜在客户是一项长期的工作，也是一项开拓性的工作，为了让自己的潜在客户像山涧的泉水一样永不断流，应该建立一些关系持久的客户。

有心的经纪人只需花一点点时间和精力，就可以通过很多渠道得到大量潜在客户的名单。

开发涪在客户的方法有很多，可以说有多少经纪人就有多少开发潜在客户的方法，下面所列举的一些方法是主要的广为大家接受的开发技巧，在使用时或变通，或合并，可按个人需要而定，灵活运用。

（一）朋友和熟人朋友和熟人中蕴含着丰富的潜在客户的资源。

证券经纪人初期所做的业务，大多来自他们进入证券业之前认识的朋友。

这一点和工业品销售人员不同，工业品销售人员多是在业务开展一段时间之后结识一些人并建立友谊，这些朋友又会介绍更多的人。

你可以从亲朋好友中列出潜在客户的名单，问自己：“我认识谁?”可以按以下途径列出一份名单：●中学同学和大学同学；●以前工作单位的同事；●在体育活动中结识的朋友；●在参加各种公众服务组织和慈善活动中，建立的广泛关糸；●住在同一个小区的邻居或朋友；●在参加过的各种组织中结识的人士。

在列出上面的名单后，随着不断结识新朋友，你还要对名单进行定期更新和调整。

(二)社会关系网每个人都有自己的社会关系网，它是经纪人潜在客户的最重要的来源之一。

前面所说的朋友和熟人，也是社会关系网的一部分。

在经纪人的开始阶段，朋友和熟人的帮助是少不了的，而随着业务的展开，自己的社会关系网逐步建立，这时，就要充分利用周围的社会关系。

与其他方式相比，通过社会关系网找到的潜在客户要多得多。

由于大多数人都想在相互帮助中建立良好的长期合作关系，所以这种方法成为各行各业的业务_人员开拓客户的重要途径．证券经纪人维持稳定的社交联系，从而建立广泛的社会关系网的方法有以下一些：●与尽可能多的人建立联系，不论是以正式的还是非正式的方式；●定期约一个有可能成为社交网成员的朋友一起屹饭或运动；●为经常获得对方向自己介绍的客户，应经常为对方介绍客户：●向别人推荐适合对方的客户或商业机会，这样，以后别人向你推荐客户时，也会尽量符合你的要求；●不论是偶然接触过的朋友还是社交网中经常向你介绍客户的人，你都应通过有计划的接触、电话及信息沟通等方式与他们建立更为密叨的关系；●当从社交网中的朋友那里得到他们推荐的客户，无论最后能否与该潜在客户达成交易，都应给朋友送上亲手书写的感谢信；●凡是可以为你推荐客户的人，都应视为自己最好的客户。

(完整版)客户等级划分

我总结了一下这几年从事销售的过程中的客户管理经验，感觉对于客户的管理无非也就是以下几个阶段：1、客户信息收集；2、客户划分；3、客户跟踪处理。

这其中最关键的就应该是客户的划分和跟踪处理了。

那对于客户的如何划分也就决定了怎么样跟踪处理客户信息了。

我们首先来看客户的划分，对于手上现有一个客户信息，我们可以从以下四个角度产生四种不同的划分方式。

第一，我们可以从客户是否已经和我们成交的状态把客户分为：已成交客户、正在谈判客户以及潜在客户。

第二，我们可以从客户的重要性（一般用可成交额度或者业务潜在量来衡量）来划分为重要客户和非重要客户。

第三，从需要处理客户信息的时间段上可以把客户分为：①紧急客户（一般需要在一周内做出处理）②缓急客户（一般指一周到1个月内需要对该客户作出处理）③不紧急客户（1个月以上3个月以内必须处理的客户）④可慢反应客户（3个月以后才可能发生关系的客户）第四，我们还可以从客户的需求状况上把客户分为：目标客户（现在就有需求）、潜在客户（未来有需求）和死亡客户（不会有任何需求）以上就是通常的四种划分方式，我前面也都说过了，不同的划分有不同的管理方式。

像上面的分法，我们如何管理客户呢？我总结了以上的分法，将他们杂合，产生一种新的分法客户等级划分。

我们现在就来看什么样的等级划分，客户等级划分总共将客户划分为 A 、B、C、D、E五个等级：A 级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在一个月内成交；B 级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在三个月内成交；C 级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在半年内成交；D 级客户：有潜在的业务需求的客户或者有明显需求但需要在至少半年后才可能成交；E 级客户：没有需求或者没有任何成交机会，也叫死亡客户。

那现在有了明晰的客户分法，如何来管理这些客户呢？我这里提供一种管理的方式，就是建立客户追踪志，称为客户追踪志管理法。

那到底建立什么样的客户追踪志呢？对于每个级别的客户又如何区分对待呢？我们现在先来介绍都有那些客户追踪志，客户的追踪志一般有以下几种：①客户追踪日志：也就是需要每天将客户的信息重新跟踪处理，并刷新记录；②客户追踪周志：就是每周内至少对客户的信息处理一次，并刷新记录；③客户追踪半月志：也就是每15天对客户的信息处理一次，并刷新信息记录；④客户追踪月志：也就是每30天需要至少对客户的信息处理一次，并刷新信息记录。

2024年外贸业务员每日工作计划表(3篇)

2024年外贸业务员每日工作计划表（每日）早晨：8:30-9:00 - 到达办公室，整理工作台，打开电脑，查看邮件，回复重要邮件。

9:00-9:30 - 查看当天的销售数据和订单情况，了解销售目标和进度。

上午：9:30-10:00 - 与客户进行电话和邮件沟通，确认订单细节和出货时间。

10:00-11:00 - 跟进潜在客户，了解他们的需求和意向，提供产品信息和报价。

11:00-11:30 - 参加与供应商的电话会议，确认产品供货情况和价格。

11:30-12:00 - 在公司销售系统中更新销售进展和客户信息。

午饭：12:00-13:00 - 与同事一起享用午餐，放松一下身心，并进行简短的社交交流。

下午：13:00-14:00 - 与仓库人员协调，确认库存和出货时间，确保订单及时发货。

14:00-15:00 - 与海关和物流公司联系，跟踪出货情况，确保货物安全顺利运输。

15:00-16:00 - 继续跟进潜在客户，提供产品信息和报价，争取新的订单。

16:00-16:30 - 与客户进行电话和邮件沟通，解答相关问题，促成销售。

16:30-17:00 - 整理当天的销售记录和订单信息，准备第二天的工作计划。

晚上：17:00-18:00 - 进一步了解市场动态和竞争对手的情况，寻找新的销售机会。

18:00-18:30 - 收拾整理办公室，关闭电脑，离开办公室。

说明：1. 这只是一个例子，实际的工作计划可能因个人情况和公司的要求而有所不同。

2. 外贸业务员的工作涉及到与客户、供应商、物流公司等多方面的沟通和协调，所以需要花费大量时间在沟通和跟进上。

3. 这个工作计划表强调了与客户的沟通，因为客户是外贸业务员最重要的资产，通过与客户的沟通，可以更好地了解他们的需求，提供满意的服务，并促成销售。

4. 外贸业务员还需要关注市场动态和竞争对手的情况，因为了解市场环境可以帮助他们找到新的销售机会和制定更有效的销售策略。

(完整版)客户转化情况记录表

(完整版)客户转化情况记录表1.背景客户转化情况记录表是用于跟踪和记录客户转化过程的工具。

通过记录不同阶段的客户转化信息和指标，我们能够更好地了解客户转化的情况，并制定相应的策略和措施来提高转化率。

2.目的客户转化情况记录表的主要目的是收集和整理客户转化相关的数据，以便分析和评估各个阶段的表现，并提供合适的改进建议。

通过记录客户转化情况，我们可以识别潜在的问题和机会，并根据实际情况进行调整和优化。

3.使用方法3.1 填写基本信息在表格中填写客户的基本信息，包括姓名、联系方式、所在地区等。

这些信息将作为识别客户和追踪转化过程的重要依据。

3.2 记录转化过程根据客户的转化情况，记录具体的转化过程。

包括客户的首次接触渠道、关注的产品或服务、转化阶段、购买行为等信息。

可以使用时间线的形式来追踪客户在不同阶段的表现和转化率。

3.3 分析和反馈根据记录的转化情况，进行分析和评估。

比较不同客户的表现，并分析转化率的变化和趋势。

根据分析结果，提出相应的改进措施或建议，并及时反馈给相关部门和团队。

4.数据分析和改进通过对客户转化情况的记录和分析，我们可以获取重要的数据和信息。

基于这些数据，我们可以进行深入的分析，并制定相应的改进计划。

可能的改进措施包括但不限于优化接触渠道、增加转化率、改善产品或服务等。

5.注意事项5.1 数据保密性：请确保记录的客户信息和转化情况得到妥善保管和保密，以避免泄露和滥用。

5.2 数据准确性：填写表格时请尽量保证数据的准确性和完整性，以便进行准确的分析和评估。

5.3 周期性更新：根据需要，定期更新客户转化情况记录表，以反映最新的数据和情况。

6.总结客户转化情况记录表是一个有效的工具，用于跟踪和记录客户转化过程。

通过合理使用和分析这些数据，我们能够优化转化率，提高业务绩效，并制定更加精准和有效的营销策略。

保持数据的准确性和保密性是使用该表格的重要注意事项之一，我们需时刻注意并加以执行。

以上是关于客户转化情况记录表的完整版文档，希望能对您有所帮助。

销售流程指导手册(销售顾问DOS)

销售流程指导手册(销售顾问DOS)
前言
现今的销售环境的改变，销售顾问已不再是只把产品卖给消费者如此简单，更多的是透过销售产品，把长安铃木的品牌、服务的理念、经销商的精神，准确地传递给客户，让客户在轻松愉悦的无压力之下完成消费。
为了协助各经销商通过长安铃木的顾问式销售流程（Sales Operation Standards），达到更高的顾客满意度（CS），提升长安铃木的品牌形象，特别制订本SOS标准，籍以规范经销商销售顾问的行为。为使客户达到100%的满意，我们对所务必作的基本活动内容进行了汇总。
电话沟通注意事项（详见展厅接待——来电接待流程）
礼貌而热情地问候客户，再报上店名与自己的名字
有礼貌地打听客户姓名
倾听客户所说事项或者愿望
销售顾问务必熟知下列信息：车型、功能、车体颜色、库存状况
在客户需要更详尽信息时，可安排拜访见面，与其预约商谈日期
3.上门拜访与潜在客户沟通
上门拜访潜在客户的目的：
介绍自己与公司，建立密切的关系
如何成为汽车销售的专家
汽车销售顾问的基本要求：仪表着装、愉悦地打招呼、专业的举止等都应当认真遵守。每一个销售顾问都应明确意识到“我代表着长安铃木”，这是成为汽车销售专业人员最低要求。我们大家都要铭记在心的是，顾客购车时，除了外观设计、性能等车辆本身的魅力外，对销售顾问的信赖度也是至关重要的。那么如何才能更好地建立销售顾问在顾客心中的信赖度呢？如何才能更好地表达出销售顾问的专业素养呢？我们希望通过销售业务标准（SOS）的设定，使长安铃木的销售顾问更有效率地开展销售活动。
新车订购合同（附件18）
完美交车
确认车辆及PDI状况
交车前的准备与顾客告知
交车顾客接待
费用说明与文件交付

供应商现场审核表-潜在供方

评分人评分人
7 生产控制
7.1
是否有明确的生产控制程序来确保品质？是否能提供控制资料和制程异常处理记录？
金色时光科技发展有限公司
分数 0~4
评分 0
评分 0
第3页，共6页
检查清单
序号
审核内容
是否对生产场所进行了规划，以确保生产车间物流通 7.2 顺和保证生产场所整洁，并采用了适当的方式对产品
的符合性提供防护？
检查清单
序号
审核内容
1 管理职责
1.1
是否有清晰的愿景和战略目标并被公司员工所理解？是否有计划显示如何实现战略目标并采取相应措施？
1.2
是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有效的沟通和理解？
1.3 是否与客户和供方签署相关质量协议和采购协议?
1.4
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
4.2
产能不足或生产异常影响交付时，是否及时将信息进行了反馈？
4.3 是否定期组织物料评审会对紧急物料、呆滞物料进行处理？
是否有产品的搬运，储藏，包装和交付程序？（如搬 4.4 运要求、库存要求、保质期及期满措施、实行先进先
出)
生产计划控制项评分
评分人
5 产品设计与开发
5.1
是否建立文件化的产品开发流程以规范产品开发的策划、过程、控制等？
5.2
是否对客户资料进行有效管理？（列表、路径、变更记录、发放记录）
5.3
是否有详细的项目计划？各阶段任务、人员、时间是否明确？
是否对项目进度计划和试验计划的完成情况进行跟 5.4 踪？未按计划完成或对计划进行了更改是否得到重
新得到批准（影响到顾客时需提交顾客批准）？

(完整版)客户等级划分

我总结了一下这几年从事销售的过程中的客户管理经验，感觉对于客户的管理无非也就是以下几个阶段：1、客户信息收集；2、客户划分；3、客户跟踪处理。

这其中最关键的就应该是客户的划分和跟踪处理了。

那对于客户的如何划分也就决定了怎么样跟踪处理客户信息了。

我们首先来看客户的划分，对于手上现有一个客户信息，我们可以从以下四个角度产生四种不同的划分方式。

第一，我们可以从客户是否已经和我们成交的状态把客户分为：已成交客户、正在谈判客户以及潜在客户。

第二，我们可以从客户的重要性（一般用可成交额度或者业务潜在量来衡量）来划分为重要客户和非重要客户。

第三，从需要处理客户信息的时间段上可以把客户分为：①紧急客户（一般需要在一周内做出处理）②缓急客户（一般指一周到1个月内需要对该客户作出处理）③不紧急客户（1个月以上3个月以内必须处理的客户）④可慢反应客户（3个月以后才可能发生关系的客户）第四，我们还可以从客户的需求状况上把客户分为：目标客户（现在就有需求）、潜在客户（未来有需求）和死亡客户（不会有任何需求）以上就是通常的四种划分方式，我前面也都说过了，不同的划分有不同的管理方式。

像上面的分法，我们如何管理客户呢？我总结了以上的分法，将他们杂合，产生一种新的分法----客户等级划分。

我们现在就来看什么样的等级划分，客户等级划分总共将客户划分为A、B、C、D、E 五个等级：A级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在一个月内成交；B级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在三个月内成交；C级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在半年内成交；D级客户：有潜在的业务需求的客户或者有明显需求但需要在至少半年后才可能成交；E级客户：没有需求或者没有任何成交机会，也叫死亡客户。

那现在有了明晰的客户分法，如何来管理这些客户呢？我这里提供一种管理的方式，就是建立客户追踪志，称为客户追踪志管理法。

那到底建立什么样的客户追踪志呢？对于每个级别的客户又如何区分对待呢？我们现在先来介绍都有那些客户追踪志，客户的追踪志一般有以下几种：①客户追踪日志：也就是需要每天将客户的信息重新跟踪处理，并刷新记录；②客户追踪周志：就是每周内至少对客户的信息处理一次，并刷新记录；③客户追踪半月志：也就是每15天对客户的信息处理一次，并刷新信息记录；④客户追踪月志：也就是每30天需要至少对客户的信息处理一次，并刷新信息记录。

DCRC客户档案管理工作手册

DCRC客户档案管理工作手册DCRC职责和角色定位一、DCRC的作用二、DCRC的工作三、DCRC的职责DCRC与客户的联系一、如何让客户找到我们二、DCRC专用电话线三、自动应答机四、电话录音的重要性五、主动联系客户客户抱怨的协调和处理一、及时协调和处理顾客的抱怨二、怎样处理客户的投诉三、处理客诉和抱怨的技巧DCRC标准工作流程规范潜在客户的管理一、潜在客户跟踪表附件1：潜在客户跟踪表二、考核目标三、潜在客户信息存档附件2：潜在客户信息收集表四、潜在客户跟踪工作流程新车主信息的管理一、新车主信息确认目的二、新车主信息确认内容及表格填写附件3：新车主信息确认表三、考核目标四、新车主回访参考脚本五、新车主信息确认工作流程顾客咨询和抱怨处理流程一、电话接听技巧附件4：顾客来电记录表二、回应顾客电话咨询流程三、顾客抱怨经销商内部各部门处理流程附件5：顾客抱怨处理记录表四、顾客抱怨申诉管道管理五、DCRC与长安福特沟通顾客抱怨流程六、紧急事故联络区域工程师到现场鉴定流程七、DCRC回应顾客抱怨的管理CVP报告一、CVP调查客户信息填报要求附件6：CVP售后客户信息样本二、如何妥善运用CVP报告附件7：改善行动方案附件8：CVP会议记录经销商与CRC的联络一、经销商联系信息的通知与变更附件9：经销商信息联络表二、车辆钥匙密码和音响密码的查询DCRC –经销商客户关系中心传统的服务程序已经渐渐转化为以顾客为中心的服务程序。

在顾客预约，服务后回访以及问题的解决和预防上， DCRC将起到关键的作用，在落实各项程序以后， DCRC将会确定问题的根源，并帮助服务部门改进，这样经销商可以得到顾客的信任，增强顾客的忠诚度，避免顾客寻求其他厂家的服务。

「顾客满意」不是一个运动，而是我们做人做事的基本态度，也是企业生存的根本大计。

DCRC 的职责和角色定位一． DCRC 的作用是–DCRC 是与顾客联系的中心点，是顾客与各个部门联系的纽带保持良好的顾客关系以及赢得潜在顾客的有效策略；帮助经销商提供高质量的销售和维修服务，因而产生回头客，顾客忠诚度和良好的顾客口碑。