客户服务管理表
如何使用Excel创建和管理客户信息表
如何使用Excel创建和管理客户信息表Excel是一款功能强大的电子表格软件，被广泛应用于各个领域。
在销售与客户管理中，利用Excel创建和管理客户信息表可以提高工作效率、方便数据分析和客户资源管理。
本文将介绍如何使用Excel创建和管理客户信息表，以帮助销售人员更好地进行客户关系管理。
一、创建客户信息表1. 打开Excel软件，并新建一个工作簿。
2. 在第一个工作表中，依次输入以下列名：客户姓名、联系电话、电子邮件、公司名称、地址、备注等。
根据实际需要可以添加其他自定义列，如客户类型、注册日期等。
3. 将第一行锁定为标题栏，选中第二行，点击菜单栏的"视图"，勾选"冻结窗格"，以使标题栏在滚动时仍可见。
4. 按照每个客户的信息逐行输入，确保每个字段填写准确无误。
可以使用数据验证功能进行格式检查，例如电话号码的位数和格式验证。
5. 在最后一行添加一个汇总行，使用函数计算客户总数、新增客户数量等统计数据。
例如，可以使用"COUNTA"函数计算非空单元格数量。
二、数据筛选和排序1. 使用Excel的筛选功能可以根据特定条件筛选出所需客户信息。
选中列名所在行，点击菜单栏中的"数据"，再点击"筛选"，即可在每个列名下方出现筛选按钮。
2. 点击筛选按钮，在弹出的筛选菜单中选择所需筛选条件，如筛选出某个客户类型的信息、某个时间段内新增的客户等。
3. 使用排序功能可以按照特定字段对客户信息进行排序，例如按照姓名进行字母升序排列、按照注册日期进行时间降序排列等。
选中需要排序的列，点击菜单栏中的"数据"，再点击"排序"。
三、数据分析和图表制作1. 利用Excel的数据透视表功能可以对客户信息进行汇总和分析。
选中客户信息表的数据区域，点击菜单栏中的"插入"，再点击"数据透视表"，选择适当的行、列和值字段。
ISO9001_售后服务管理相关表格模板
目录1产品维修记录表 (2)2返修记录表 (3)3顾客户问题处理表 (4)4客户回访记录表 (5)5客户满意度调查表 (6)6客户满意度分析报告 (7)7顾客有效投诉理率统计表 (8)8 用户退货记录表 (9)9产品升级服务卡 (10)1产品维修记录表（编号：XX/QT-2020-00）维修人：维修日期：年月日2返修记录表（编号：XX/QT-2020-00）3顾客户问题处理表（编号：XX/QT-2020-00）填表人：编号：（编号：XX/QT-2020-00）编号：_______________（编号：XX/QT-2020-00）编号：____________（编号：XX/QT-2020-00）编号：______________7顾客有效投诉理率统计表（编号：XX/QT-2020-00）统计开始日期_________________ 统计结束日期__________________编制：__________________ 审核：__________________日期：__________________ 日期：__________________8 用户退货记录表（编号：XX/QT-XX-XX）日期：接收人：9产品升级服务卡（客户联）服务单位：XXXX企业有限公司客户单位：产品名称：升级时间：原版本号（型号）：新版本号（型号）：培训满意度：□满意□一般□不满意□无培训盖章（签名）：负责人／培训员：产品升级服务卡产品升级信息：产品名称：升级时间：原版本号（型号）：新版本号（型号）：客户信息：客户单位：联系人：客户地址：联系电话：培训满意度：□满意□一般□不满意□无培训（如无意见或建议请填“无”）客户意见（建议）：盖章（签名）：日期：负责人／培训员：。
客户信息管理权限分配表
应业主要求的常用 /紧急联系方式 应业主要求的常用 /紧急联系方式 存放电子资料
应商户要求的常用 /紧急联系方式
商铺管理 员 纸质资料 共享文件 夹 知本家客 户关系数 保存/手写更 新 访问 阅读 读取 阅读/手写更 新 访问 阅读 读取 阅读/手写更 新 访问 阅读 读取
服务区 域(仅 商户） 应商户要求的常用 /紧急联系方式 存放电子资料
品种 投诉 需求
存储媒介上能接触到的客户信息内容。
相应岗位。
诉求式 应业主要求的常用 /紧急联系方式
总原则：客户信息进系统，电子/纸质媒介仅作为满足岗位操作需要的补充；颜色表示岗位在不同的存储媒介上能接触到的客 绿色：最高权限，数据导出、按权限一览表分配电子资料，打印纸质资料； 红色：禁止在电子/纸质媒介存储的客户信息； 黄色：电子/纸质媒介可存储的客户信息； 白色：原则上不能在电子/纸质媒介存储的客户信息；经项目负责人审批后可将白色客户信息提供给相应岗位。
安全负责 电子资料 人 纸质资料 共享文件 夹 知本家客 户关系数 片区安全 负责人 电子资料 纸质资料 共享文件 夹 知本家客 户关系数 电子资料 纸质资料 车行出入 纸质资料 岗 人行出入 纸质资料 岗 车库巡逻 纸质资料 岗 共享文件 夹 技术负责 知本家客 人 户关系数 电子资料 共享文件 夹 环境负责 知本家客 人 户关系数 电子资料
应业主要求的常用 /紧急联系方式 应业主要求的常用 /紧急联系方式
应业主要求的常用 /紧急联系方式 应业主要求的常用 /紧急联系方式
应业主要求的常用 /紧急联系方式 应业主要求的常用 /紧急联系方式
应业主要求的常用 /紧急联系方式 应业主要求的常用 /紧急联系方式
存放电子资料
应业主要求的常用 /紧急联系方式 应业主要求的常用 /紧急联系方式 存放电子资料
华为：客户接待项目管理表
责任人 Risk owner 李四 X三 赵六
X峰
X芳
开放/关闭 Open/closed
OPEN OPEN OPEN OPEN
OPEN
-
-可修编-
-
-
-
一、项目基本情况 I. Project Basic Info
项目名称 project name：
T 客户考察公司
制作人 prepared by：
X芳
5.2
后续事宜跟
代表处主管回访
5.3
踪
代表处反馈考察效果
3
6
0.5
2
0.5
1
3
R
AS
AS
AS
AS
AS
I
1
I
R
AS
I
I
I
I
客户管理统计表模板
客户管理统计表模板
说明：
客户姓名：记录客户的姓名或联系人姓名。
公司名称：记录客户所在公司的名称。
联系方式：记录客户的联系方式，包括电话号码、邮箱等。
首次接触时间：记录首次与客户建立联系的时间。
首次需求描述：记录客户首次提出的需求或问题。
跟进人员：记录负责客户跟进的团队成员。
跟进方式：记录采取的跟进方式，如电话、邮件、拜访等。
跟进结果：记录每次跟进的结果，包括客户反馈、进展情况等。
下一步计划：记录下一步与客户互动的计划，如发送资料、安排会议等。
大厦物业管理客户服务部服务质量周检记录表
检查项目
检查内容
检查记录
普
查
项
目
考勤情况
1、是否有迟到、早退现象；
2、是否有脱岗现象；
3、是否有无故旷工现象；
仪容仪表
1、是否佩带胸卡；
2、是否着工装；
3、发型是否符合规定；
4、化装是否过浓；
办公纪律
1、是否在办公室内吃零食；
2、是否在公共场所及办公区域大
声喧哗、嬉戏打闹等；
3、是否做与工作无关的事情；
环境秩序
1、办公桌面是Leabharlann 整洁；2、办公场所物品摆放是否有序；
3、办公场所标识是否规范；
专
业
项
目
日检工作
1、日间记录是否完整；
2、日间记录是否有签字；
3、日检发现的问题是否已纠正；
保洁
1、保洁员是否主动问好；
2、洗手间清洁时是否立警示表示；
3、是否按时填写卫生日检记录；
客户关系
1、是否使用礼貌语言；
2、是否及时解决客户问题；
3、是否对客户投诉进行了处理并
回访。
装修管理
1、装修区域卫生保护情况；
2、是否存在违反管理规定的情况。
主管签字：日期：
客户服务班子配备情况表
客户服务班子配备情况表前言本文档旨在详细描述客户服务班子的配备情况和相关信息，以便于了解和管理班子组织。
班子成员以下是客户服务班子的成员名单：1. 班子领导：张经理2. 班子成员：王小姐、李先生、刘女士职责和职位描述班子领导 - 张经理- 负责为班子制定整体工作计划和目标，并监督实施- 协调班子内部的工作分配和协作- 担任客户服务中心的主要联系人，与其他部门和客户进行沟通和协调班子成员 - 王小姐- 协助班子领导制定和实施工作计划和目标- 负责处理客户投诉和问题，确保及时解决- 监督和调整客户服务流程和策略，以提高客户满意度班子成员 - 李先生- 提供专业的客户咨询和支持，解答客户的问题和疑虑- 协助班子领导分析和评估客户服务绩效，并提供改进建议- 参与客户满意度调查和反馈机制的建设和改进班子成员 - 刘女士- 负责新员工的培训和培养，以提高客户服务团队的整体素质- 协助班子领导制定和推广客户服务政策和标准- 持续关注市场动态和客户需求，提供市场情报和建议培训和发展为了提升客户服务班子的综合素质和能力，我们将定期进行以下培训和发展活动：- 内部培训课程：包括客户服务技巧、沟通技巧、冲突管理等方面的培训- 外部培训机会：参加行业内的研讨会、培训课程和交流活动评估和改进为保持客户服务班子的高效运作，我们将定期进行评估和改进：- 定期评估绩效和达成的目标，以及存在的问题和挑战- 客户满意度调查和反馈机制，收集客户的意见和建议- 不断优化和改进班子组织的架构和流程，以适应不断变化的需求结论客户服务班子是我们组织中至关重要的一部分，他们负责维护和提升客户满意度，为组织的发展做出贡献。
我们将持续关注和支持他们的工作，以确保客户服务的高质量和效率。
以上为客户服务班子配备情况表的内容。
感谢阅读。
售后服务质量管理记录表格
参加部门、人员
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
评审时间安排：
编制： 审核： 批准： 日期：
培训记录表
编号：表序号：
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）及考核结果
部门
姓名
考核结果
部门
姓名
考核结果
培训内容摘要：
考核合格率：%
主办部门：
填表日期：
备注：
年度培训计划
编号：表序号：
序号
网点名称
服务范围
备注
编制：批准：日期：
外委网点选择评价记录
编号：表序号：
单位名称
服务范围
评价记录：
一、人员情况
二、单位资质情况
三、服务范围能力情况
四、结论
编制：审批：日期：
设备台帐
编号：表7.5-03序号：
序号
设备名称
型号、规格
数量
使用部门
设备状况
存放地点
备注
编制：审批：日期：
设备保养检修记录
编号：表序号：
序号
设备名称
设备编号
检修内容
检修部门
计划检修内容
备注
编制：审批：日期：
签名
归还时间
受控文件目录清单
编号:表序号
序号
文件名称
编号
数量
备注
文件更改通知单
编号：表序号：
文件名称
编号
更改原因
更改内容：
申请人：年月日
所在部门意见：
签名：年月日
审批人意见：
签名：年月日
文件收文记录
编号：表序号：