活动量经营培训手册

✓未开单人员 重点辅导 ✓已开单人员 关注下月主顾 积累
谢谢！
第一步：选择活动量报表 点击“请选择”可查 看小组成员扫码量
直接选择查询可查看 小组整体扫码情况
手机二早操作指引—主管—APP活动量检查
第一步：选择快捷服务
第三步：选择活动管理
第二步：选择直通平 安人寿APP
第四步：选择近期主要 活动可查看业务员名下 客户参与量、参与时间
手机二早操作指引—主管—线上辅导
第2步：进入”活动量建议”, 可查看上级给自己的建议，以 及向下属下发工作建议；
第3步：进入”工作汇报”，查 看下属向自己提交的工作汇报， 以及向上级做工作汇报；
E化二早运作
营业部课的会报管理
“E化二早”如何操作？
时间：10-15分钟 流程：
1、团队活动进度通报：拜访量进度，增员量进度（主管） 2、客服报递送：通报客服报递送活动量（主管） 3、APP活动量：检查业务员APP邀约进度（主管） 4、线下活动补录：补录其他线下活动（业务员） 5、主管批阅：主管针对活动量不达标人员进行专项辅导（主管）
考核目标分解到月、 周目标，可修改月 度目标，无误后提 交上级审批
查看周目标，可修 改周目标，无误后 提交上级审批
个人目标制定-荣誉目标制定
进入个人目标制定
如果还未制定下月目标， 系统会提示，可以马上
选择荣誉目标，点选
去制定，也可以取消， 要达成的荣誉目标，
自行选择制定目标的月 然后点击下一步
份
确认所选荣誉目标 考核标准，可查看 当前达成及差距， 无误后点击提交
•确认目标制定情况无误后，点击 “提交上级”即可；
PC版-E活动帮助外勤管理者了解团队每天活 动情况
•点击“+”号可以 新增活动计划
•月度目标差距
•可查看、制定当 前日前7天后7天活 动情况
•可一键经营、新 增活动计划
•可对每一条已生成的活动计划机型拜访时 间及完成情况的修改，还能备注说明，完 成修改后点击每行后面的“修改”按钮即 可
•团队进度管理：团队长专有菜单，可查看下辖团队历史及当 月考核目标、荣誉目标、月度目标 的进度；审批下属提交的 次月目标；（含团体及个人数据）
•活动量清单：记录所有活动行为清单，报表统计依据，按月 度查询；
•活动量建议：查看上级给自己的建议，以及向下属下发工作 建议； •工作汇报：查看下属向自己提交的工作汇报，以及向上级做 工作汇报； •活动量报表：新版活动量报表
目标制定 与调整
昨日活动 通报检查
APP邀约 通报检查
完善每日 计划及线
下补录
主管训练 辅导
主管冲刺 辅导
（尾周）
✓团队/个人 目标制定 ✓主管辅导及 调整目标
✓主管依次询问 与检查组员活 动情况
✓主管通过组员 手机口袋E检查 组员APP邀约 进度
✓组员通过手机 ✓针对活动量 对每日活动计划 不达标的人员 进行完善并完成 进行专项辅导 活动线下补录
第4步：查看下属员工， 无数据则表示该员工未 提交月度计划，可短信 或邮件催交
手机版-活动量报表
第1步：进入活动量报表
第3步：进入活动量报表， 第2步：根据筛选条件， 可点击有行为项的环节下 选择要查询的时间及对象， 拉按钮，展开查看该环节 然后点击“查询”按钮 的各项行为；
第4步：可点击“人数” 和“次数”切换查看报 表统计维度；
时间 参加人
月底 全体业务人员
月度活动 量通报
月度APP 注册通报
绩优表扬 分享
工作总结 与下月安
排
✓月活动数据通报 •E活动合格人力 •E增员量 ……
✓营业部及各小 组月度新增APP 注册量
✓展业分享 ✓增员分享
✓部经理点评 ✓下月重点工 作提示
附：周检视会操作流程
周活动总结与检视
操作单位 主持人
确认后返回，可查 看到已选荣誉目标 和待选荣誉目标
每日活动计划-1
第1步：进入每日活动计划
第2步：每日活动首页列表，可查看前 一周后一周数据，可一键经营系统推送 计划任务，可新增活动计划，可查看月 度目标差距
第3步：点击“新增活动计 划”，进入活动对象选择页面， 选择后点击确定进入下一步
每日活动计划-2
E活动：个人篇
制定/检视目标
每日活动计划 主顾及平安人寿APP邀约 线下补录 活动量建议及工作汇报
个人目标制定-考核目标制定(月/周目标)
登陆口袋E行销APP，在本月末制定次月目标，系统自动分配每周目标，目标可自行调整。
进入个人目标制定
选择考核目标，点 击下一步时会弹窗 确认考核时间
确认考核指标，展 示不全的可点击右 箭头查看详情
项目组 行事历
3、每月汇总日常问题反馈
1、查阅个人周活动量报 表，检视活动量达标情况， 调整下周活动目标及计划 2、提交个人周工作总结 及分析
1、同业务员1-2条 2、查阅小组周活动量报表， 督促未达标业务员整改 3、批阅业务员周工作汇报， 下发建议
1、每周五周评鉴会通报 营业部周活动量数据 2、每周完成一次早会E化 训练
点击活动量管理：
进入活动量管理界面:
活动量功能模块简述
•个人目标制定：可制定、修改、查询个人考核目标、荣誉目 标、月周目标；可查询个人历史目标制定情况；
•每日活动计划： 1、系统自动推送日活动计划，手工标识完成状态； 2、自行补录线下日活动计划，手工标识完成状态； 3、系统抓取线上已完成状态下的日活动清单；（进历史清 单里） 4、月度目标差距提示、一键经营；
活动量经营培训手册
E活动整体经营流程
每月
每周
每日
业务员
1、每月末制定下月活 动目标 2、提交个人月度工作 总结及分析
主管/ 部经理
1、同业务员1-2条 2、审核业务员每月活动目标 3、批阅业务员月度工作汇报， 下发建议
1、每月底组织月评鉴会通报
营业部
营业部月活动量数据，督促 落后营业组及个人整改
E活动推动 2、每月25日前制定下月E化
PC版-E活动帮助外勤管理及时在线辅导
此处可查看上级主管给 我的工作点评；
此处可查看下属给我的工 作汇报； 此处可对下属下发建议，对 上级汇报工作，在输入框输 入内容后点击提交即可；同 时看以查看自己下发及上报 的历史情况；
谢谢
附：月检视会操作流程
月活动总结与检视
操作单位 主持人
营业部 E活动项目组
PC版-E活动可以帮外勤管理者做的事情
查看个人及团队整体情况
•筛选条件栏，可根据时间及 机构查看下列漏斗图数据
•提示当日活动未完成情况， 点击可链接到每日活动； •已制定目标的，显示目标制 定情况，点击可查看详情， 未制定目标的提示去制定目 标；
•人力、业绩漏斗图，可显示 月度各环节的目标值、达成 值以及达成进度
PC版-E活动帮助外勤管理者制定月度目标
指导队员及个人目标制定
•桌面分页显示考核目标和荣誉目标
•可选择考核目标，点击选择后，还 需要需安装考核时间；下表“考核 标准”会根据上面选择变化；
•“考核标准”会根据所选考核目 标，呈现考核指标的目标值、实 际达成值、以及差距
•根据考核标准分解到月度、周目 标，可以更改各环节的目标值， 然后提交上级审批
第一步：登录口袋E业绩管理
第三步：选择“活动量建议”
第二步：活动量管理
第四步：选择要给予 辅导的业务员，下发 辅导建议；
E活动：管理篇
（手机及PC操作）
手机版-团队目标进度查询
第1步：进入”团队进度 管理”
第2步：进入”团队进 度管理”筛选条件页面， 可选择查看对象及时间
第3步：进入”团队进度 管理”汇总页面，点击 本人下拉框，可以选择 查看团队下辖人员数据
进入直通平安人寿APP看/检视当天活动量
可点击表头排序查看
可点击筛选条件，进行 时间及查看对象的筛选
线下补录
第1步：进入”线下补录”
点击可选择客户、行为及时 间维度进行线下行为补录；
活动量工作汇报及建议（每周）
第1步：进入”活动量建议” 或“工作汇报”
1、新增客户、增员资料 2、完善每日活动计划 3、使用E化工具接触约访客户 4、面访客户并补录活动行为 5、提交每日工作汇报
1、同业务员1-5条 2、查阅活动量报表，追踪 未达标业务员 3、批阅业务员工作汇报， 下发工作建议
1、E化二早执行督导 2、日常问题收集及答疑
活动量模块登陆界面
打开口袋E，点击业绩管理：
营业部 E活动项目组
时间 参加人
每周五 全体业务人员
周活动量 通报
周APP注 册通报
周总结与 下周安排
✓目标制定率（首周） ✓周活动数据通报
✓营业部及各小组当 周新增APP注册量
✓部经理点评 ✓下周重点工 作提示
附：E化二早操作流程
强化主管活动量经营能力
操作单位 主持人
营业组 主管
时间 参加人
每日 小组组员
第4步：在加载出来的客户列 表中选择要活动的对象，可 以模糊查询
第5步：选择对象后，进入活 动详情 页面，可选择计划拜访 的时间和目的，提交后该条记 录即可进入每日活动列表
第6步：每日活动首页列表， 可查看到新增的一条活动
可提前制定 一周的计划哦！
主顾开拓及客户经营
打开口袋E，点击快捷服务：
点击直通平安人寿APP：
对于无只能手机或无法安装APP的客户，可采用线下补录的方式记录客服报递送情况；
第一步：登录口袋E业绩管理
第三步：选择“线下补录”
第二步：活动量管理
第四步：选择拜访客 户，补录拜访行为；
手机二早操作指引—主管—目标检查
第一步：登录口袋E业绩管理 可选择需要查看的组员