9建立客户信息档案.
客户档案管理(实用9篇)
客户档案管理（实用9篇）客户档案管理第1篇1 制度内容为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。
因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度2 管理目标客户档案资料全面、准确、有效。
3 适用范围客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。
一般客户档案包括以下的资料:1.收集客户单位资料2.客户缴费记录包括各样应付之押金3.客户装修工程文件4.客户迁入时填具之资料5.客户资料补充6.客户联络资料7.紧急事故联络人的资料8.客户与管理处往来文件9.客户违规事项与欠费记录10.客户请修记录11.客户投诉记录12.客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序 4 注意事项1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。
2.协调与客户之间的关系，加强横向沟通;3.做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;4.接听客户投诉，解决客户投诉;5.接听客户工程报修电话，及时联系修复。
5 工作表格1.客户档案登记表(qms-pm-31301)2.客户紧急联络表(qms-pm-31302)3.非机动车车牌办理登记表(qms-pm-31303)4.特殊事件记录表(qms-pm-31304)5.停车位租售情况登记表(qms-pm-31305)6.停车证发放登记表(qms-pm-31306)7.电话报装申请表(qms-pm-31307)8.电话变更登记表(qms-pm-31308)9.备租/售电话号码登记表(qms-pm-31309)10.电话过户登记表(qms-pm-31310)11.境外雇员登记表(qms-pm-31311)12.涉外常驻单位登记表(qms-pm-31312)13.用户身份卡登记表(qms-pm-31313)14.移机电话统计表(qms-pm-31314)15.车位申请登记表(qms-pm-31315)16.辞职、辞退员工名单记录表(qms-pm-31316)17.代保管单元钥匙申请表(qms-pm-31317)18.水、电表底数确认单(qms-pm-31318)客户档案管理第2篇物业中心客户档案管理制度1.客户档案的管理工作由客务部负责。
建立客户信息档案
建立客户信息档案附:客户基础资料客户营业执照、税务登记证、法人委托书、客户背景资料（包括招商人员对客户的走访、调查的情况报告）。
个人客户档案卡编号熟悉客户档案管理制度客户档案管理就是对客户信息的收集、整理，然后准确传递给营销人员。
档案管理流程具体步骤如下：（1）建立客户档案卡，实行登记编号制，客户档案卡应当便于填写、保管和查阅。
（2）编制客户访问日报，由营销员随身携带，在进行客户访问时，随时填写，按照规定的时间上报，汇总整理，据此建立综、分客户档案。
（3）制定营销员客户信息报告制度（包括日常报告、紧急报告和定期报告），制定营销员客户信息报告规程。
（4）客户分类。
应当对客户进行科学的分类，以提高销售效率，促进营销工作顺利展开。
客户分类的主要内容应当包括：客户性质、客户等级、客户路序、客户构成等。
也可根据客户情况整理为重要、特殊、一般性客户三个档次。
（5）客户构成分析的主要内容应当包括：销售构成分析、商品构成分析、地区构成分析、客户信用分析等。
（6）应当在客户信用等级分类的基础上，确定对不同客户的交易条件、信用限度和交易业务信用处理方法档案管理须注意以下问题：（1）动态管理。
把客户档案建立在已有资料的基础上进行随时更新，随时了解客户的经营动态、市场变化、负责人的变动、体制转变等。
定期（如两个月）开展客户档案全面修订核查工作。
（2）专人管理。
要求客户管理人员的忠诚度要高、在企业工作时间较长、有一定的调查分析能力，由基本能掌握企业全局的专人负责管理。
（3）建立查寻制度：业务经理、客户服务人员及经理级别以上人员查寻，其他人等不得办理查寻。
（4）借阅制度：借阅人员必需填写《客户资料借阅表》（见表2-8），并定期归还，违者以盗窃公司资料行为进行处罚。
（5）发放制度：必需经客户经理同意，并有针对性的发放，针对业务人员只能提供单位名称、姓名、职务。
针对客户服务人员提供全部资料，但必须根据具体情况定期回收。
原始资料只可查寻，不可借阅、发放。
建立客户档案提升客户满意度
建立客户档案提升客户满意度近期，我在工作中主要负责建立和管理客户档案，以提升客户满意度。
通过对客户信息的全面记录和有效管理，我成功地增强了与客户的沟通和关系维护，并取得了显著成果。
以下是我的工作总结和心得体会。
1. 档案建立我深入了解公司的客户群体，并通过多种途径收集客户信息，包括通过电话、邮件、在线调查等方式。
我也与销售团队紧密合作，利用他们与客户的日常接触，及时更新档案信息。
在收集信息的同时，我注重保护客户隐私，确保数据的安全性和保密性。
2. 档案管理为了保证客户信息的准确性和完整性，我制定了一套严格的档案管理制度。
我制作了档案统计表格，并定期对档案进行审核和更新，确保信息的全面性和准确性。
通过这样的管理，我为公司提供了及时准确的客户信息，提高了工作效率和减少了错误发生的概率。
3. 档案分析客户档案不仅仅是一份简单的记录，更是提供了重要的参考和决策依据。
我主动利用档案中的数据进行分析，找出客户需求和偏好的变化趋势，为公司制定市场策略和销售计划提供了有力支持。
通过对客户档案的分析，我帮助公司更好地了解客户，提供了个性化的服务和产品。
4. 沟通与反馈通过与客户的沟通和反馈，我能够更加全面地了解他们的需求和意见。
我主动与客户保持密切的联系，并定期邀请客户参加满意度调查，以获取他们对我们工作的评价和建议。
我也参加公司组织的客户活动，与客户进行面对面的交流，进一步加深了我们的合作关系。
5. 成果展示通过建立和管理客户档案，我成功改善了公司与客户之间的沟通和关系。
客户满意度得到了显著提升，公司的业务量和客户留存率也随之增长。
我与销售团队的合作更加紧密，有效地支持了市场开拓和销售工作。
同时，公司对客户需求的了解和产品研发的精准性也得到了提升。
综上所述，通过建立客户档案并有效管理，我成功提升了客户满意度。
通过全面记录客户信息、档案分析和与客户的密切沟通，我为公司提供了有力的市场参考和销售支持。
这个经验让我更加深入地理解了客户需求的重要性，并加深了我的专业能力和沟通技巧。
如何建立客户档案
第二，档案内容必须真实。这就要 求业务人员的调查工作必须深入实 际，那些为了应付检查而闭门造车 胡编乱造客户档案的做法是最要不 得的。
第三，对已建立的档案要进行动态 管理。
如何建立客户档案呢？ 1、收集客户档案资料
建立客户档案就要专门收集客户与公司 联系的所有信息资料，以及客户本身的 内外部环境信息资料。它主要有以下几 个方面：
1）有关客户最基本的原始资料，包 括客户的名称、地址、电话及他们 的个人性格、兴趣、爱好、家庭、 学历、年龄、能力、经历背景等， 这些资料是客户管理的起点和基础， 需要通过销售人员对客户的访问来 收集、整理归档形成的。
客户档案
顾名思义就是有关客户情况的档案资料，是反 映客户本身及与客户关系有关的商业流程的所 有信息的总和。包括客户的基本情况、市场潜 力、经营发展方向、财务信用能力、产品竞争 力等有关客户的方方面面。
建立客户档案的目标
是为了缩减销售周期和销售成本， 有效规避市场风险，寻求扩展业务 所需的新市场和新渠道，并且通过 提高、改进客户价值、满意度、赢 利能力以及客户的忠诚度来客户的交易状况，如 客户产品进出货的情况登记表、实 际进货、出货情况报告、每次购买 产品的登记表、具体产品的型号、 颜色、款式等等。
第四部分，客户退赔、折价情况。 如客户历次退赔折价情况登记表、 退赔折价原因、责任鉴定表等。
以上每一大类都必须填写完整的目 录，并编号，以备查询和资料定位； 客户档案每年分年度清理，按类装 订成固定卷保存。
2）关于客户特征方面的资料，主要包括 所处地区的文化、习俗、发展潜力等。 其中对外向型客户，还要特别关注和收 集客户市场区域的政府政策动态及信息。
3）关于客户周边竞争对手的资料， 如对其他竞争者的关注程度等。对 竞争者的关系都要有各方面的比较。 对于客户产品的市场流向，要准确 到每一个“订单”
物流客户的档案建立的注意事项
物流客户档案建立注意事项
一、建立客户档案的目的
了解客户基本信息，为业务开展提供基础数据。
记录客户交易记录，便于后续查询和分析。
维护客户关系，提升客户满意度。
二、客户档案建立流程
收集客户信息：通过业务洽谈、电话沟通、网站注册等方式收集客户姓名、联系方式、地址、行业、规模等基本信息。
录入客户信息：将收集到的客户信息录入客户管理系统或建立纸质档案。
审核客户信息：对录入的客户信息进行审核，确保准确无误。
建立客户档案：根据审核后的客户信息建立客户档案，包括基本信息、交易记录、跟进记录等。
三、客户档案建立注意事项
信息完整准确：客户档案中的信息必须完整准确，包括客户名称、联系方式、地址、行业、规模等。
分类管理：根据客户行业、规模、业务类型等进行分类管理，便于后续查询和分析。
定期更新：随着业务开展，客户信息可能会发生变化，需要定期更新客户档案，保持信息的最新性。
保密性：客户档案中的信息属于保密信息，需要严格保密，防止泄露。
规范管理：建立规范的客户档案管理制度，明确档案的建立、使用、保管和销毁流程。
客户档案建立及管理制度
客户档案建立与管理制度客户档案管理是企业营销管理的重要容，是营销管理的重要基础。
而不能把它仅仅理解为是客户资料的收集、整理和存档。
建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时常占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。
一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。
它们都应纳入企业的客户管理系统。
1. 从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。
以来客户和新客户为重点管理对象。
2. 从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。
对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理容；对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3. 从客户性质来划分：包括政府机构（以国家采购为主）、特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司、顾客（个人）和交易伙伴等。
这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4. 从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户（交易时间长、交易量大等），一般客户和零散客户。
不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。
总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。
二、客户管理容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的容也是复杂的，不能一概而论。
归纳起来将，客户档案管理的基本容包括以下几项：1. 客户基础资料。
即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。
这些资料，是客户档案管理的起点和基础。
客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。
在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。
客户信息建档实施方案
客户信息建档实施方案一、背景介绍。
随着公司业务的不断扩大和发展，客户信息管理变得愈发重要。
有效地建档和管理客户信息，对于企业的运营和发展至关重要。
因此，我们制定了客户信息建档实施方案，旨在规范和完善客户信息的建档工作，提高客户信息管理的效率和质量。
二、目标。
1. 建立完善的客户信息建档制度，确保客户信息的准确性和完整性。
2. 提高客户信息管理的效率，降低信息检索和整理的成本。
3. 加强客户信息的保密性和安全性，防止信息泄露和滥用。
三、实施步骤。
1. 制定客户信息建档标准。
根据公司实际情况和业务需求，制定客户信息建档的标准和规范，明确客户信息的分类、命名规则、存储格式等内容，确保所有建档工作都按照统一的标准进行。
2. 建立客户信息建档流程。
制定客户信息建档的具体流程和操作规范，包括信息收集、录入、审核、存储和更新等环节，明确各个环节的责任人和操作要求，确保建档工作有条不紊地进行。
3. 配备建档工具和系统。
根据建档标准和流程，选择和配置适合的建档工具和系统，包括信息管理软件、数据库系统等，提高建档的效率和便捷性，降低建档的错误率。
4. 培训和指导。
对相关人员进行客户信息建档的培训和指导，包括建档标准和流程的培训、建档工具和系统的操作培训等，确保所有人员都能够按照标准和流程进行建档工作。
5. 审核和监督。
建立客户信息建档的审核和监督机制，定期对建档工作进行检查和评估，发现问题及时纠正，确保建档工作的质量和规范。
四、实施效果。
1. 完善的客户信息建档制度，提高了客户信息的准确性和完整性，为企业决策提供了可靠的数据支持。
2. 规范的建档流程，提高了建档的效率，节约了人力和时间成本。
3. 安全的建档系统，保障了客户信息的保密性和安全性，有效防止了信息泄露和滥用的风险。
五、总结。
客户信息建档实施方案的制定和实施，对于提高客户信息管理的效率和质量，保障客户信息的安全和保密，具有重要的意义和价值。
我们将持续关注和改进客户信息建档工作，不断提升客户信息管理的水平和能力。
客户档案建立流程
建立客户档案是组织管理客户信息和建立有效沟通的重要步骤。
以下是常见的客户档案建立流程：
1. 收集客户信息：
基本信息：姓名、联系方式、地址等。
公司信息：公司名称、所属行业、规模等。
需求信息：客户的产品或服务需求、意向等。
2. 整理和分类信息：
将收集到的客户信息进行整理和分类，便于管理和分析。
3. 信息录入与存储：
将客户信息录入到系统或数据库中，确保信息的安全性和便捷性。
可以使用CRM（客户关系管理）软件，便于客户信息的管理和跟进。
4. 审核和验证信息：
对录入的客户信息进行审核和验证，确保信息的准确性和完整性。
5. 建立档案：
根据客户信息建立客户档案，包括电子档案或纸质档案，存档管理。
6. 更新与维护：
定期更新客户信息，保持信息的实时性和准确性。
对客户档案进行维护管理，确保信息的完整性和安全性。
7. 档案使用与跟进：
根据客户档案开展沟通、营销和服务工作，进行定期的跟进和回
访。
8. 合规管理：
遵守相关法律法规，保护客户隐私和信息安全。
建立完善的客户档案可以帮助组织更好地了解客户需求、提供个性化服务，并进行精准的市场营销和管理。
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档案管理需注意的问题
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感谢你的聆听！
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三、操作步骤
A
[第一步]对客户资料卡进行建档管理。
B
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[第二步]熟悉客户档案管理制度。
C
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[第三步]分类整理客户档案。
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[第一步]对客户资料卡进行建档管理
客户关系管理
——王永钊
建立客户信息档案
1.搜集客户资料 2.建立客户档案资料 3 . 操 作 步 骤
一、搜集客户资料
客户背景资料包括以下几个方面内容： •客户组织机构。 •各种形式的通信方式。 •区分客户的使用部门、采购部门、支 持部门。 •了解客户具体使用维护人员、管理层 和高层客户。 •同类产品的安装和使用情况。 •客户的业务情况。 •客户所在的行业基本状况等。
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一
客户资料卡建档管理注意事项 客户档案的形式
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客户档案卡范例
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[第二步]熟悉客户档案管理制度
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二
建档具体步骤
档案管理需注意的问题
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[第三步]分类整理客户档案
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三
第一大类：客户基础资料
第二大类：客户与本公司签订的合同、订单情况
第三大类：客户的欠款还款情况 第四大类：与客户的交易状况 第五大类：客户退赔、折价情况
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二、建立客户档案资料
建立客户资料卡的用途及好处： •以区别现有客户与潜在客户。 •便于寄发广告信函。 •利用客户资料卡可以安排收款、付款的顺序与计 划。 •了解客户的销售状况及交易习惯。 •可以订立比较节省时间的、有效率的、具体的访 问计划。 •可以清楚地了解客户的情况与交易结果，进而取 得其合作。 •可以为今后与该客户交往的本公司人员提供有价 值的资料。 •根据客户资料卡，对信用度低的客户缩小交易额， 对信用度高的客户增大交易额，便 于制订具体的销 售政策。