客户拜访流程及表格
客户拜访计划表
销售人员外出拜访计划表编号：日期：年月日备注： 1.每份客户拜访报告需完整仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效拜访。
2.每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份访问报告。
3.拜访登记表作营销人员记录备档用，市场部进行不定期检查。
篇二：客户拜访计划书客户拜访计划书一、拜访前的准备工作（一）明确拜访目的分销商拜访涉及的常规工作有，新品推广、店招争夺、活动组织、网点开发、售后服务、卖手培训、应收催付、关系拓展、异议处理、合同谈判、市场了解等14个项目，所有人员在进行分销拜访时，必须明确拜访目的，以便做好相应资料、物料等准备。
（二）提前进行预约对于需要拜访的分销商，提前两天进行电话预约，并在电话明确到达时间。
不得迟到。
推广、终端人员进行分销终端检查时，不需要进行提前预约。
（三）查看历史记录拜访人员需提前一天查看拜访记录，了解前次拜访情况，对于前次拜访及近期承诺解决事宜必须在拜访时予以回复。
（四）查找出潜在客户，备份好客户资料，确定好最近的拜访路线和交通工具。
（五）状态及装备准备1、专业状态准备（1）精神面貌：精神抖擞，斗志昂扬，掌握自信之度；（2）仪态外表：头发整齐、胡须刮净，保持清洁程度；（3）着装要求：干净整洁、穿着得体、色彩搭配有度；（4）言谈举止：尊重别人、举止大方，拥有翩翩风度。
二、拜访细节与客户约好十点整见面，九点五十前到达。
下车前，先整理一下自己的仪表。
到会客室，先自我介绍、递名片，不要慌张，要对客户保持微笑。
若会客室里不止一个人，对于在场的每个人都应表示尊重，可以说句‘初次见面，请多关照’之类的客气话。
然后业务员简明扼要地介绍产品的经营范围和优势，并可经过对方的许可当场做演示，现场得到对方对产品的直接态度。
在谈话期间，认真记录对方的谈话内容。
记录是表示对对方的一种尊重，它可以增加对方的信赖。
不仅可以记录实质性的谈判，也可以记录一下对方感兴趣的话题、说话时的神态、个性特征等内容，特别是这种第一次直接打交道的客户，收集他们的各种信息非常重要。
拜访客户的8个步骤以及客户案例分析
3. 4.
课程大纲
第一步：拜访前的准备 第二步：确定进门 第三步：赞美观察 第五步：倾听推介 第六步：克服异议 第七步：确定达成
第四步：有效提问
第八步：致谢告辞
克服异议
• 克服心理上的异议：现代人必须学会如何面对心理上 的异议，使心里有所准备，了解心理上异议存在的根 源所在。 • 化异议为动力：顶尖销售人员明白顾客的拒绝是应该 的反应，并不是不接受产品和服务，而是有短暂的犹 豫。 • 不要让顾客说出异议：善于利用顾客的感情，控制交 谈气氛，顾客就会随着你的所想，不要让拒绝说出口。 • 转换话题：遇到异议时避免一味穷追不舍以至于让顾 客产生厌烦，可用转换话题方式暂时避开紧张空间。
课程大纲
第一步：拜访前的准备 第二步：确定进门 第三步：赞美观察 第四步：有效提问 第五步：倾听推介 第六步：克服异议 第七步：确定达成 第八步：致谢告辞
倾听推介
成功就是要少说、多听、多看！
1. 2. 仔细的倾听能够进一步了解顾客的基本情况以 及消费心理、需求，可以洞查出真正异议的原 因。 耐心、详细的为每一个顾客介绍一些公司情况、 产品机理、现场优惠政策，选择合适的切入点 投其所好 ，引导客户的购买欲望； 对迟疑的新顾客，不可过分强调产品，应以促 进其对健康知识的了解为侧重点。 对一些仍未下决心的顾客，千万不可勉强 ， 适当沟通以便下次拜访。
克服异议
• 运用适当肢体语言：不经意碰触顾客也会吸引顾客的注意， 同时也会起到催眠的作用，可以很好地克服异议。 • 逐一击破：顾客为两人以上团体时，你可以用各个击破的 方法来克服异议。 • 同一立场：和顾客站在同一立场上，千万不可以和顾客辩 驳否则你无论输赢，都会使交易失败。 • 树立专家形象：学生对教师很少有质疑，病人对医生很少 有质疑，顾客是不会拒绝专家的。
客户拜访流程及表格
部门经理审批
签字
总经理审批
签字
数量 费用承担（部门）
□录像 □拍照 日期 日期
接待部再次确认接待工作准备情 况，保证各个环节顺利进行，必要 时准备备案。
客户来访
按照已定接待流程进行接待。
拜访结束
归档此次接待资料存档，并做费用 统计和报销手续
附表 1：《来访登记表》
日期
来访时间
姓名
电话
事由
备注
部门 信息 访客信息
接待 要求
申请部门
申请人
来访单位
来访代表及电话
到达时间
接待级别
接待
迎接地点 宴请招待
其他要求
申请日期
离开时间 □A 级（重要） □B 级（一般） □其他 □机场 □火车站 □公司 □其他 □鲜花 □水果 □烟酒茶 □其他
附表 2：《来访接待申请表》
礼品
礼品名称
送行
送到地点及 人员
费用
费用预算
地点
其他
□电脑 □投影仪 □会议纪要
要求
配合部门
接待负责 人 总经理 接待组成 员 接待部门 行政部 财务部
接待部门落实来访客户信息 （包括客户来访计划日程、来访目
的、人数等）
接待负责人判定来访重要等级，制 定接待流程
填写《客户接待登记表》并报批
总经理批 示
不同意，修改
同意
接待人员按要求做好准备工作（包 括物料、多媒体会议室、会议资料、 展示产品、接待人员及车辆、餐饮 住宿等
无预约陌生拜访客户——前台 执行人
前台 会客人员
流程图
前台起立迎接问好
备注
了解客户来意，并引领填写 《来访登记表》
企业客户拜访流程制度模板
企业客户拜访流程制度模板一、目的为了提高企业客户拜访的效果，提升客户满意度，规范拜访行为，制定本流程制度，确保拜访工作有序、高效进行。
二、适用范围本流程制度适用于公司全体销售人员对企业客户的拜访活动。
三、拜访准备1. 收集客户信息：拜访前，销售人员应收集客户的的基本信息、经营状况、需求特点等相关信息，以便制定拜访计划。
2. 制定拜访计划：根据客户信息，明确拜访目标、拜访时间、拜访人员、拜访内容等，形成拜访计划。
3. 准备拜访材料：包括产品宣传资料、合同文本、样品等，确保拜访时能够提供充分的信息和材料。
4. 确定拜访路线：根据拜访计划，合理规划拜访路线，提高拜访效率。
5. 拜访前培训：对销售人员进行客户沟通技巧、产品知识等方面的培训，提升拜访效果。
四、拜访实施1. 拜访签到：拜访人员到达客户现场后，应及时签到，记录拜访时间，确保拜访的真实性。
2. 拜访沟通：拜访人员应主动与客户沟通，了解客户需求，介绍产品特点，寻求合作机会。
3. 拜访记录：拜访过程中，拜访人员应详细记录客户的需求、反馈意见等，为后续工作提供依据。
4. 拜访礼品：根据公司规定，给予客户适当的礼品，提升客户满意度。
5. 拜访结束：拜访人员应主动与客户道别，感谢客户的支持与配合。
五、拜访后跟进1. 拜访报告：拜访人员应及时提交拜访报告，包括拜访情况、客户需求、后续计划等。
2. 拜访资料归档：将拜访过程中的相关资料进行归档，便于日后查阅。
3. 客户关系维护：通过电话、邮件等方式，定期与客户保持联系，了解客户需求，提供优质服务。
4. 销售机会跟进：对有合作意向的客户，及时跟进，推动项目进展。
5. 拜访效果评估：定期对拜访效果进行评估，总结经验教训，不断提升拜访能力。
六、拜访纪律1. 拜访时间：遵守拜访计划，不得无故迟到、早退。
2. 拜访态度：尊重客户，热情大方，文明拜访。
3. 拜访保密：保守客户隐私，不得泄露客户信息。
4. 拜访着装：按照公司规定，穿着整洁、得体的拜访服装。
拜访流程
销售人员客户维护管理规定一、店内跟办程序及服务规范1、跟办时间餐厅：中午11：00—13：30晚上17：00—21：00（1）餐前A按照规定的时间提前到预定处查看预定信息，了解区域客户的预定要求及所在的房间，并将客户服务专用名片交予客户预订房间的服务员，由服务交予主陪客人或放予主陪客人位臵处，以便客户有问题能及时与销售人员沟通。
对有重要客户参加的接待要通知酒店总经理。
B根据预定的客户情况，查找客户的客史信息（个性化需求，上次就餐时间、地点、标准、菜单、客户信息等）。
C到区域客户预定的房间查看物品的准备情况、房间的温度、是否有异味等，如果发现问题及时通知服务人员整改。
对于自己无法准确判断的问题，要请示酒店总经理。
D根据客户的个性化信息，为客户准备提供个性化服务的事宜（如客户菜单修改、为客户准备嗜好的东西等），提示服务人员餐中需要注意的问题并协助提供个性化服务，并且将个性化菜品传达厨房。
E在大堂热情迎接客人并引领至相应的餐厅，途中与客人进行沟通交流，了解客人当餐的特殊要求，并介绍酒店近期推出的菜品及活动。
F引领客人到楼层时，向经理、主管及服务人员介绍客人，以引起餐厅服务人员的注意，提供优质的服务。
（如果客人忌讳，可以不介绍。
）G引领客人到房间后，询问客人对餐厅准备是否满意，如果不满意，及时根据客人要求进行整改，在未预订房间较多的情况下可以为客人调房间。
H与客人沟通，简要介绍菜单标准及组成,看客人对菜品是否满意，如果不满意，根据客人要求调整菜单。
（2）餐中A询问餐厅主管是否有客户的客史档案，并补充传达相关客史信息。
B传达吧台客户是否可以签字及具体签字人，避免客户在结帐时出现问题。
C到房间了解宴会的主陪、主宾、副陪、副宾。
如果发现有不熟悉的客人，可以在订餐人中途出来或送客人时询问，并及时进行记录，跟办结束后将其记入跟办记录中。
D根据宴会的进程，查看桌面菜品、上菜速度。
如果发现桌面上的菜品不够，且就餐形式为标准，则及时为客人加菜；如果就餐形式为点菜，则根据情况为客人赠菜。
客户拜访的流程和方法
客户拜访的流程和方法成功拜访的第一步就是拜访准备。
拜访准备一般包括拜访目的确认、拜访资料准备、人际关系准备三个方面。
下面店铺将详细介绍客户拜访的流程和方法文章内容。
希望可以帮助到大家!客户拜访的流程和方法一、拜访目的确认拜访目的确认是指在拜访客户之前，与客户确认这次拜访的目标、过程和收益分别是什么。
无论是我们去约见客户，还是客户主动要见我们，都需要将这三个要素与客户确认清楚，这样才能进行下一步的拜访准备，提高客户的效率。
前面提到的雯雯经过我的提醒之后，她就去问客户为什么要约见自己和自己的领导。
客户说，想知道他们的软件和现有的软件如何对接，硬件有什么要求，另外想要个报价。
雯雯听了，觉得多亏问了一下客户，自己可以提前准备，要不然这么复杂的问题，自己的领导也不见得能立即回答，到时候，自己的领导会下不来台，客户也会觉得销售很不专业。
如果是客户约销售见面交流，销售人员应当首先问一下客户，这次主要交流什么内容。
简单地说，就是“我们为什么要会面”，这就是目标。
接下来，应当问问客户希望以什么形式进行交流，是单独交流、会议交流还是大家讨论?客户方都有哪些人参加?简单地说，就是“我们将如何进行”，这就是过程。
最后，要问问对于这次交流，客户希望有哪些成果，或者希望有哪些收获?简单地说，就是“我们一起花了这些时间，对彼此有什么好处”，这就是收益。
关于收益有一点需要特别注意，就是一定要说明客户的收益，是希望能够理顺自己的需求，还是希望能够形成合作意向，或者是希望了解我们的产品?如果是我们约见客户，也需要将这些信息与客户说清楚。
比如：“赵总，明天我想去拜访您一下，跟您交流一下项目时间进度问题(目标)。
我想跟您展示一下我们根据其他部门的意见制定的时间规划，请您提提意见(过程)。
最后形成符合您的时间要求的项目进度表，以便于项目的推进与开展(收益)。
”这样客户会意识到你的拜访很重要，才会愿意抽出时间来见你。
同时说明这三个要素，也可以让客户对你交流的话题有所准备和思考，提高交流的效率。
业务员拜访客户的六个流程
业务员拜访客户的六个流程业务员拜访客户的六个流程：业务员拜访客户的流程一、打招呼在客户(他)未开口之前，以亲切的音调向客户(他)打招呼问候，如：“王经理，早上好!”业务员拜访客户的流程二、自我介绍秉明公司名称及自己姓名并将名片双手递上，在与(他)交换名片后，对客户拨空见自己表达谢意;如：“这是我的名片，谢谢您能抽出时间让我见到您!”业务员拜访客户的流程三、破冰营造一个好的气氛，以拉近彼此之间的距离，缓和客户对陌生人来访的紧张情绪;如：“王经理，我是您部门的张工介绍来的，听他说，你是一个很随和的领导”。
业务员拜访客户的流程四、开场白的结构1、提出议程;2、陈述议程对客户的价值;3、时间约定;4、询问是否接受;如：“王经理，今天我是专门来向您了解你们公司对**产品的一些需求情况，通过知道你们明确的计划和需求后，我可以为你们提供更方便的服务，我们谈的时间大约只需要五分钟，您看可以吗”?业务员拜访客户的流程五、巧妙运用询问术的3种方法1、设计好问题漏斗如：“王经理，您能不能介绍一下贵公司今年总体的商品销售趋势和情况?”、“贵公司在哪些方面有重点需求?”、“贵公司对**产品的需求情况，您能介绍一下吗?”2、结合运用扩大询问法和限定询问法如：“王经理，贵公司的产品需求计划是如何报审的呢?”这就是一个扩大式的询问法;如：“王经理，像我们提交的一些供货计划，是需要通过您的审批后才能在下面的部门去落实吗?”这是一个典型的限定询问法;而营销人员千万不要采用封闭话题式的询问法，来代替客户作答，以造成对话的中止，如：“王经理，你们每个月销售**产品大概是六万元，对吧?”3、对客户谈到的要点进行总结并确认如：“王经理，今天我跟你约定的时间已经到了，今天很高兴从您这里听到了这么多宝贵的信息，真的很感谢您!您今天所谈到的内容一是关于……二是关于……三是关于……，是这些，对吗?”业务员拜访客户的流程六、结束拜访时，约定下次拜访内容和时间如：“王经理，今天很感谢您用这么长的时间给我提供了这么多宝贵的信息，根据你今天所谈到的内容，我将回去好好的做一个供货计划方案，然后再来向您汇报，您看我是下周二上午将方案带过来让您审阅，您看可以吗?”业务员拜访客户的技巧：一、前一天做准备是要在前一天准备好要拜访的客户名单，以及基本的路线安排。
拜访客户八大基本流程
拜访客户八大基本流程业务拜访的基本流程如下：一、拜访前的准备工作。
工作准备可以分两种：思想准备和工具准备。
1、思想准备主要是业务拜访前调节好自身心态，以良好的精神面貌出现在客户面前。
同时梳理一下自己的思路，如到了店铺怎样处理客户异议，怎样叫客户下定单。
2、工具准备主要有：A、产品目录和样品。
B、拜访计划表。
C、订单、笔、笔记本。
D、计算器、名片。
二、拜访前的计划。
每天拜访前花十五分钟做个访前计划，会使自己一天的工作更有目的性，根据工作内容可设定以下目标：计划当天拜访线路、计划当天拜访客户数、计划当天成交客户数、计划当天销量、计划当天主推产品。
三、开场白。
和客户热情打召呼，并做自我介绍，讲一点轻松的小话题或小故事。
一个好的开场白可创造一个良好的气氛，甚至可以决定销售的成败。
四、库存检查。
库存检查主要检查公司产品现有品项各库存数量，竞品的品项及库存数量，观察客户库存是否安全，产品销售进度是否正常。
库存检查有以下好处：1、防止断货或库存过多，建议的合理的定货量，以赢得客户信任。
2、检查库存可以及时发现生意的机会点，同时库存数据可做为推销数量的理由根据。
3、可及时掌握竞品动态，并采取对策。
五、推销说明。
推销说明的关健在于沟通，越深入越好。
六、处理客户反对意见。
你在给客户推荐时，客户一般都会提出异议，这时你应该耐心聆听客户说话，从谈话中分辩出客户拒绝的原因，设身处地的着想，体会客户的需求，这样才能赢得客户的认可。
同时应具有熟练的处理技巧，才能准确表达自己的意思，并富有弹性的加于处理。
七、促成订单。
可以在当时立即促成，也可以回来后电话跟进。
八、当天拜访工作总结。
客观自我的评价能有效的自我提升，同时也是以后工作的原动力。
如以前棘手的客户推销时获得了成功，这时你应该想一想为什么成功了，是哪一点做得比较好。
或者有几家失败了，这时也应该反省一下为什么失败，并找出失败的原因并加于改进，或向上司寻求帮助。
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填写《客户接待登记表》并报批
总经理Байду номын сангаас
孑/总经理批不同意，修改
同意
接待组成 员
接待人员按要求做好准备工作（包 括物料、多媒体会议室、会议资料、 展示产品、接待人员及车辆、餐饮 住宿等
接待部再次确认接待工作准备情况， 保证各个环节顺利进行，必要时准 备备案。
客户来访
无预约陌生拜访客户一一前台
执行人
流程图
备注
前台
前台起立迎接问好
了解客户来意，并引领填写 《来访登记表》
否有会否
面需求
礼貌送客（包括
上门推销者）
是
引领至等待区稍坐，并倒茶
会客人员
否
接见
委婉拒绝，礼貌 送客
交接会客人员，安排茶水及其 它用品
会客完毕
礼貌送客
有预约拜访:
执行人
流程图
备注
接待负责
人
接待部门落实来访客户信息 （包括客户来访计划日程、来访目 的、人数等）
迎接地点
□机场 □火车站□公司□其他
宴请招待
其他要求
□鲜花 □水果□烟酒茶□其他
礼品
礼品名称
数量
送行
送到地点及
人员
费用
费用预算费用承担（部门）
交流 内容
会议用品
准备
安排参观
地点
其他
要求
□电脑 □投影仪□会议纪要□录像□拍照
配合部门
部门经理审批
签字日期
总经理审批
签字日期
按照已定接待流程进行接待。
拜访结束
接待部门
行政部 财务部
归档此次接待资料存档，并做费用 统计和报销手续
附表1《来访登记表》
日期
来访时间
姓名
电话
事由
备注
附表2：《来访接待申请表》
门息 部信
申请部门
申请人
申请日期
访客信息
来访单位
来访代表及电话
到达时间
离开时间
接待
要求
接待
接待级别
□A级（重要）口B级（一般）□其他