银行客户维护方案_共10篇
银行管户客户维护工作计划
银行管户客户维护工作计划
根据银行的要求，制定了以下客户维护工作计划：
1. 了解客户需求：通过电话、邮件或面对面沟通，了解客户的需求和意见，及时响应客户的投诉和建议。
2. 营销策略：根据客户的资金情况和投资意愿，制定相应的理财规划和投资方案，提出有效的建议和意见。
3. 定期回访：定期与客户进行回访，了解客户的资金动态和投资收益，及时调整投资方案，并解答客户疑问。
4. 客户活动：组织各类客户活动，增进客户与银行的互动，提高客户黏性和忠诚度。
5. 资料维护：及时更新客户资料，完善客户信息，确保客户资料的准确性和完整性。
6. 报表撰写：每月撰写客户维护工作报告，总结客户服务情况，提出改进建议。
7. 培训提升：不断提升员工的服务意识和专业水平，通过培训和学习，提高员工的服务质量和维护技能。
8. 客户满意度调查：定期开展客户满意度调查，了解客户对银行服务的满意度和建议，及时改善和优化服务。
以上是我们的客户维护工作计划，希望能够得到您的支持和配合。
银行维护网点工作计划
银行维护网点工作计划
1. 每日检查网点设施和设备的完好情况，并及时维修或更换损坏的设备。
2. 确保网点环境整洁，定期清理网点内外的卫生，保持良好的卫生状态。
3. 对网点的安全设施进行定期检查和维护，确保客户和员工的安全。
4. 定期进行网点设备的技术维护和升级，以保障业务的顺利进行。
5. 根据客户流量和需求，合理安排工作人员的调度和安排，以提供高效的服务。
6. 制定网点的应急预案和演练，确保在突发情况下能够迅速应对，保障客户和员工的安全。
7. 努力提升客户满意度，通过亲切的服务和高效的工作，为客户提供更加便捷的银行服务。
银行客户经理的业务突破(共10篇)
银行客户经理的业务突破（共10篇）引言在银行业竞争日益激烈的今天，客户经理的业务能力直接关系到银行的市场份额和盈利能力。
本文档将探讨如何通过业务突破，提升客户经理的业务水平，从而提高银行的整体竞争力。
本文档共分为10篇，分别从不同的角度介绍业务突破的策略和方法。
第一篇：客户需求分析了解客户需求是业务突破的第一步。
客户经理需要通过与客户的沟通、市场调研等方式，深入了解客户的需求和痛点，从而提供更加贴心的服务。
第二篇：产品创新在了解客户需求的基础上，客户经理需要积极向银行提出产品创新建议，以满足客户的多元化需求。
产品创新不仅可以提高客户的粘性，还可以增加银行的收入来源。
第三篇：营销策略有效的营销策略可以帮助客户经理更好地推广银行产品。
客户经理需要根据客户的特点和需求，制定差异化的营销策略，提高营销效果。
第四篇：服务质量提升提高服务质量是业务突破的关键。
客户经理需要关注客户的服务体验，不断优化服务流程，提高服务水平。
第五篇：风险管理银行业务涉及到大量的风险，客户经理需要具备风险意识，掌握风险管理的知识和技能，以确保银行业务的稳健发展。
第六篇：团队协作客户经理需要与银行的其他部门和同事保持良好的协作关系，共同推动银行业务的发展。
第七篇：跨界合作跨界合作可以为银行带来新的客户和业务机会。
客户经理需要积极探索与其他行业的合作，实现互利共赢。
第八篇：数字化转型数字化转型是银行业务突破的重要途径。
客户经理需要掌握数字化工具和技能，提高银行业务的数字化水平。
第九篇：培训与学习持续的培训和学习是客户经理提升业务能力的关键。
客户经理需要积极参与银行的培训和学习活动，不断提升自己的专业素养。
第十篇：绩效考核与激励合理的绩效考核和激励机制可以激发客户经理的工作积极性和创新能力。
银行需要建立科学、合理的绩效考核和激励机制，以促进银行业务的发展。
以上就是关于银行客户经理的业务突破的十篇内容，希望对大家有所帮助。
银行营销策划方案10篇
银行营销策划方案10篇篇一: 综合营销策略引言：银行作为金融机构，需要制定具体的营销策略，以吸引客户、提高盈利能力。
本文将提供银行综合营销策略的方案，包括市场定位、产品策略、促销手段等。
市场定位：1. 定位目标客户群体：理智投资者、有稳定收入的职业人士等；2. 找准目标客户的需求：提供个性化服务、投资理财产品等。
产品策略：1. 多元化产品线：提供储蓄、贷款、理财等多种金融产品，以满足不同客户的需求；2. 创新金融产品：推出绿色贷款、保险投资等新型金融产品，吸引环保意识强的客户。
促销手段：1. 线上推广：通过社交媒体、电子邮件等渠道宣传银行产品，提高知名度；2. 线下活动：举办金融知识讲座、投资交流会等活动，提升客户对银行的信任度；3. 营销合作：与其他企业合作，推出联名信用卡、特定领域的金融产品等。
篇二: 数字营销策略引言：在当今数字化时代，银行需要制定切实可行的数字营销策略，以在激烈的竞争中脱颖而出。
本文将提供银行数字营销策略的方案，包括社交媒体营销、搜索引擎优化等。
社交媒体营销：1. 设立官方账号：在主流社交媒体平台上建立银行账号，与客户进行互动交流；2. 发布有价值内容：定期发布财经资讯、理财技巧等内容，吸引客户关注和参与讨论；3. 互动互助：回应客户提问、留言，提供贴心的服务，并在社交媒体上进行有奖互动活动。
搜索引擎优化：1. 关键词优化：通过分析用户搜索行为，针对性优化银行网站的关键词，提高排名；2. 内容营销：定期发布高质量的金融内容，吸引用户浏览网站，并提供注册、咨询等服务。
移动支付推广：1. 发放优惠券：通过推送优惠券等活动，鼓励用户尝试移动支付；2. 合作推广：与其他商家合作推广移动支付，提供更多实惠和便利。
篇三: 客户关系管理策略引言：银行需要建立与客户良好的关系，以保持客户忠诚度和提高重复购买率。
本文将提供银行客户关系管理策略的方案，包括客户分类、个性化服务等。
客户分类：1. 根据客户价值分级：将客户分为银行潜力客户、高价值客户、普通客户等；2. 根据相关需求分级：将客户分为投资客户、贷款客户、理财客户等。
银行网点年度工作计划10篇
银行网点年度工作方案10篇银行网点年度工作方案10篇银行网点年度工作方案篇120xx年工作已经在我行严格要求三抓政策中完毕。
根据我行08年一年来会计结算工作实际情况，明年工作将继续以三个方面着手：抓效劳、抓质量、抓素质。
为将工作顺利进展，根据实际情况制定我银行营业部工作方案。
一、一切以客户为中心是银行工作方案宗旨，做好结算效劳工作。
客户是我们生存之，作为营业部又是对外窗口，效劳好坏直接影响到我行信誉.1、我行一直提倡首问责任制、满时点效劳、站立效劳、三声效劳我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。
2、随着金融业之间竞争加剧，客户对银行效劳要求越来越高，不单单在临柜效劳中更表达在我行效劳品种上，除继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外，更要做好明年开通高速公路联网收费业务、开放式基金收买业务、证券业务等多种效劳品种，进步我行竞争才能。
3、主动加强与个人业务联络，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户效劳。
虽然已经上综合业务系统，但因为各种各样原因还没有能做到真正综合，是我营业部工作一个欠缺。
4、以银行为课堂，明年我们将举办更多银行结算方法讲座，增加人们金融知识，让客户多解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。
5、继续做好银行、自助银行和网上银行工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。
二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。
随着近年来金融犯罪案件增多，促使我们对操作标准、制度执行有更高要求.1、催促科技部门对我营业部电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统要务实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强迫度执行钢性，进步约束力。
2、进一步强化重要环节和重要岗位内控外防，着重加强帐户管理〔确保我行开户单位质量〕和上门效劳。
3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度执行与检查，标准会计印章和空白重要凭证使用和保管。
4、重点推行支付密码器出售工作，保证银企结算资金平安，进一步进步我行防范外来结算风险手段。
银行营销策划方案(通用10篇)
银行营销策划方案(通用10篇)银行营销策划方案1一、活动主题绿色生活社区行二、活动时间每月中旬周六一次三、活动形式（1）社区活动（2）闹市活动（3）企业行四、活动目标（1）使周围潜在客户明确知晓我行所处位置，了解浦交通银行及相关产品优势特色，逐步前来在我行开办业务。
（2）开展产品宣传，抓住年末存款回流的机会，抢占市场份额。
（3）储蓄存款明年开门红新增做储备，为我行后续开展个金业务奠定基础。
五、活动费用（1）场地租赁费：元（2）宣传制作费：元（3）促销礼品购置费：元六、营销方案（一）社区行前工作：小区物业沟通1、居委会。
居委会信誉度高，对小区居民的情况十分了解，且在小区宣传场地。
使用费、张贴宣传品的费用等方面有权给予减免。
谈判切入点：合作推广社区稳健理财服务;丰富社区生活、2、小区会所或管理处。
小区会所或管理处掌握大部分居民资料，尤其对资产量大的客户或积极参与社区活动的活跃客户较为熟悉，能协助吸引部分大客户。
谈判切入点：增加小区增值服务。
3、选择活动现场粮油货品种类及数量，货品价格及优惠，制定现场促销活动方案4、选择联合进驻的合作公司，挑选确认各等级奖品及数量、（二）线上线下同步预热、提前做好客户预约、业务预受理：1、社区内推广（公告+一页通）A、提前一周支行全体客户经理利用微信、QQ、飞信等各种宣传渠道转发我行社区行活动;B、大堂可以放置展板使来厅堂办理业务的客户了解此次活动的时间与内容;C、利用在社区宣传栏、电梯海报框、小区会所、物业办公室进行张贴宣传海报、在楼栋邮箱进行发放活动单页;D、短信发布、微信互动、小区业主QQ群内公告等形式全方位发布信息; 逐步树立我行财富管理进社区的服务形象，加强与目标社区的各项联系，密切网点与社区客户的感情，稳步推进社区营销工作。
2、社区外推广（媒体+周边商户）A、在报纸、网络等信息留存较久的媒体上发布活动预告及活动简讯，扩大品牌效应;B、在小区便利超市、周边商户处留存网点服务信息卡，也可作为网点活动定点报名处、（三）物料准备1、确定场地，设计场地的布置;2、设计制作活动预热宣传品内容;3、设计横幅、易拉宝、海报（客户经理姓名、微信二维码及手机号码）; 无纺布宣传袋及袋内宣传资料（信用卡、贵金属、基金、薪金理财、支行自制理财宣传单等）购买气球、礼品、音响、话筒制作客户信息搜集表;客户经理名片、桌椅、笔记本、笔; 借记卡和信用卡申请表、网银协议、风险揭示书; 理财pos 机具、e动终端;国金公司等贵金属、中粮公司油; 3、确定参加活动人员，以及落实人员分工：外围引导—咨询受理—信息收集—开卡签约—幸运抽奖—流动宣传—氛围营造—流程控制及拍照宣传、4、邀请社区居委会人员参加（四）活动流程：提前一小时搭台—布展（悬挂横幅：设置易拉宝：张贴海报：散发宣传单）—活动进行—活动结束、其中活动按如下顺序进行入口引导—登记排队—信息采集——开卡—风险测评与签约（网银、手机银行、薪金理财）—社区标签—关注微信，接受远程银行服务—理财咨询与销售—优惠购油—黄金买赠—赠送保险—幸运抽奖—外围营销（五）社区行后续工作：1、短信电话致谢物业，微信群qq群致谢客户2、微信图文报道，社区行工作总结包括此次活动的不足及改进方案、3、远程后续跟踪、对留存信息的客户逐户回访，采用社区微信群和短信方式宣传，用高息的社区行理财产品进行对接、银行营销策划方案2对公存款作为银行主要的资金________，是银行经营和盈利的基础。
银行营销策划方案10篇
银行营销策划方案10篇银行营销策划方案第一篇：建立品牌形象银行是一个竞争激烈的行业，建立强大的品牌形象至关重要。
为了实现这一目标，我们提出以下策划方案：1. 品牌定位：针对目标受众，确定银行的核心价值和独特卖点。
例如，我们可以将银行定位为“专注于为小微企业提供全方位金融服务的合作伙伴”。
2. 标志设计：设计一个简洁而具有辨识度的银行标志，并确保在各种媒体渠道上的一致性使用。
3. 宣传推广：通过广告、传单、户外媒体等方式，向受众传递银行的核心价值和品牌形象。
第二篇：个人信贷推广个人信贷是银行的主要业务之一，为了提高个人信贷产品的销售量，我们提出以下策划方案：1. 定位受众：分析目标受众的特点和需求，例如年轻人、刚毕业的大学生、家庭主妇等。
2. 产品创新：根据目标受众的需求，开发创新的个人信贷产品，如教育贷款、婚礼贷款等。
3. 推广活动：通过举办婚礼展览、教育类讲座等活动，吸引目标受众参与，并展示个人信贷产品的优势。
第三篇：移动支付推广随着移动支付的普及，银行需要积极参与并推动这一趋势。
以下是我们的策划方案：1. 推广合作：与手机制造商、软件开发商等合作，将银行的移动支付应用预装在手机中。
2. 线上推广：通过社交媒体、数字广告等途径，向用户宣传银行的移动支付功能，并提供相关教程和优惠。
3. 线下推广：与商家合作，推出移动支付的优惠活动，吸引用户在合作商家使用移动支付。
第四篇：金融知识普及银行作为金融机构，有义务普及金融知识，提高公众的金融素养。
以下是我们的策划方案：1. 举办讲座：邀请专业人士，就基本的金融知识、理财技巧等话题进行讲座，并向听众提供相关资料。
2. 发布资讯：通过银行的官方网站、微信公众号等渠道，发布金融知识的文章、视频等内容。
3. 教育活动：与学校合作，开展面向学生的金融知识教育活动，培养他们正确的消费观念和储蓄习惯。
第五篇：跨境业务推广跨境业务是银行拓展国际市场的重要手段，以下是我们的策划方案：1. 目标市场确定：选择几个具有潜力的国家或地区作为目标市场，并通过市场调研和分析确定银行在该市场的定位和竞争策略。
银行营销策划方案10篇
银行营销策划方案10篇1. 引言银行作为金融行业的重要组成部分，需要制定有效的营销策划方案，以提高品牌知名度、吸引新客户、增加客户忠诚度。
本文将提供十个具体的银行营销策划方案，以期为银行的市场推广工作提供参考。
2. 产品创新银行作为服务行业，产品创新是吸引客户的重要手段。
银行可以通过推出个性化的产品和服务，如优质贷款方案、高收益储蓄计划和定制化投资组合等，满足客户不同的金融需求。
3. 整合营销渠道银行可以通过整合现有的营销渠道，如银行网站、手机应用、社交媒体和ATM等，提供一体化的服务体验。
通过这些渠道，银行可以更好地与客户进行沟通，并提供个性化的服务。
4. 优化客户体验银行可以通过提升客户服务质量，优化客户体验。
例如，银行可以优化网点布局，提供舒适的服务环境；培训员工，提高服务水平；引入智能客服系统，提供全天候的咨询服务等。
5. 数据驱动的营销银行可以通过利用大数据分析客户行为和需求，制定个性化的营销策略。
例如，银行可以根据客户的消费特点，定制专属的产品推荐和促销活动，以提高客户的购买力。
6. 建立合作伙伴关系银行可以与其他行业的企业建立合作伙伴关系，互利共赢。
例如，与房地产开发商合作，为购房者提供贷款服务；与旅行社合作，为银行客户提供特惠旅游服务等。
7. 营销活动策划银行可以定期举办各类营销活动，提高品牌知名度和客户参与度。
例如，举办高端金融论坛，邀请业内专家发表演讲；举办线上投资比赛，提供奖励给表现优异的参赛者等。
8. 社会责任营销银行可以通过积极履行社会责任，提升品牌形象。
例如，银行可以参与公益活动，如捐款助学、环保活动等；支持本地社区活动，树立良好的企业形象。
9. 品牌建设银行可以通过投入资源来加强品牌建设，树立独特的品牌形象。
例如，银行可以定期发布品牌广告，提高品牌曝光度；与知名艺人、体育赛事等进行合作，增强品牌关联度。
10. 评估和改进银行营销策划方案的有效性需要不断评估和改进。
银行可以通过客户调研、市场分析和关键绩效指标等手段，评估各项营销策略的效果，并及时进行调整和改进，以提高整体的市场竞争力。
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★银行客户维护方案_共10篇范文一：XX银行中高端客户维护及营销方案XXXX银行XX支行个人中高端客户维护及营销方案随着市场经济的发展，银行业之间的竞争日益激烈，银行不仅要靠大众客户维持发展，而且要靠中高端客户发展，银行中高端客户数量的多少直接决定它的竞争能力.个人金融市场面临的情况日趋严峻，在个人中高端客户日益增多的情况下，个人金融业务的利润有很大一部分是由中高端客户所带来,为了能更好地应对竞争，按照XXXX银行总行《关于印发XXXX银行2011年中高端客户(个人)营销指引的通知》的精神，根据不同客户的需求特点，我部制定了中高端客户维护方案以及新增中高端客户的营销方案:一、维护现有中高端客户，防止客户流失：（一）本着“以客户为中心”的服务理念，始终要确保对中高端客户提供优质高效的服务。
如果我们不能给客户提供优质的产品和服务，客户就不会对我们的服务满意，更不会建立较高的忠诚度和合作关系。
因此，我们应实施全面、高质量的营销，在产品质量、服务质量、客户满意度等方面形成密切关系。
服务要从细节问题上入手，比如遇到银行政策、制度变更时在媒体上报道或公告广大客户的同时还应特别告知我行中高端客户群体，加强对他们的提醒；要进一步的做好网上银行等电子银行的售后服务工作，有问题时安排技术人员第一时间解决，避免出现系统问题导致客户不满的情况；个人中高端客户的资金周转较大，我们要优先满足这部分优质客户对现金需求时的供应等等。
（二）充分关注中高端客户的日常动态。
中高端对我们的发展提供很大的资源保障，所以在日常工作中我们要时刻盯紧优质客户的资金流向。
每一个中高端客户的一举一动，银行应该给予密切关注，利用—切机会加强与中高端客户之间的感情交流。
如个人中高端客户的一些重要喜讯，银行公司客户经理和个人客户经理都应该随时掌握信息并将重要事项上报行领导，及时给予关注，鲜花祝贺、短信祝福都将提高客户对银行的满意度。
（三）定期安排对中高端客户的上门拜访工作。
通过上门拜访使客户感受到银行对他们的重视，了解客户的动态、想法，收集对银行的意见和建议，以使下一步营销更有目的、有计划。
征求中高端客户对客户经理的意见，因为客户经理营销工作的好坏，是决定银行与客户关系的一个至关重要的因素。
（四）经常组织中高端客户之间的座谈会。
每年至少组织一次银行与中高端客户之间的座谈会，听取客户对银行产品、服务、营销、产品开发等方面的意见和建议，对未来市场的预测，对银行下一步的发展计划进行研讨等等。
这样的座谈会不但对银行的有关决策非常有利，而且可以加深与中高端客户之间的感情，增强客户对银行忠诚度。
二、中高端客户新增营销方案（一）做好数据库维护，为客户营销打下基础1.从我行存量客户细分入手，营业部、文家支行以及各分理处应健全优质客户信息档案，实行客户资源细化管理，根据客户不同的资产构成情况，对潜质客户进行区别化、分产品地进行营销，将此类客户尽力营销拓展达标，成为我行中高端客户。
2.大堂经理、柜台工作人员在日常工作中，如发现潜在优质客户，应及时做好记录，并向客户经理推荐；客户经理在收到优质客户推荐信息时，应及时跟进营销。
（二）做好市场研究，拓宽客户营销渠道1.各营业机构应了解自身周边客户分布情况，组织力量对高档社区开展有针对性的营销宣传活动。
2.重视对专业市场（园区）、商圈内的私营业主的营销。
3.做好公私联动营销，加强对有潜力的公司客户中高层管理人员和经济实力较强的普通员工的营销力度。
4.拓宽思路，积极争取合作渠道资源开展营销活动。
如保险公司、担保公司以及其他合作单位等。
（三）做好客户细分，有序推进客户营销1.针对目标客户，重点加强客户营销工作。
保持对目标客户的关注、跟踪，通过多种途径（存款、贷款、理财和保险等）吸引客户在我行办理业务，购买产品，达到我行中高端客户认定标准。
2.利用电话、上门拜访等形式，采取生日问候、节日问候、新产品推介等方法，增强与客户的情感沟通，提高客户的忠诚度，以便能进一步开展业务，推行产品。
（四）做好网点服务，营造愉悦的业务办理环境1.改善网点服务质量，抓好服务细节，如迎接礼仪、解答客户疑问等，创造良好的服务环境，全面提升客户在我行网点办理业务的服务体验。
2.为中高端客户提供差异化优质服务，优质大客户来行办理业务，客户经理可陪同办理，帮助他们解决办理业务过程中遇到的问题，并进一步沟通业务需求。
XXXX银行XXXX个人业务部二〇一一年九月二十六日范文二：2012-1-27-吴晓琳-光大银行客户维护方案光大银行对苏宁电器的客户关系维护方案光大银行客户关系维护方案文案名称光大银行对苏宁电器的客户关系维护方案监督部门受控状态编号考证部门执行部门一、客户关系维护的对象和目的（一）对象客户苏宁电器关系维护以现有客户为重点，同时也包括未来客户和潜在客户。
（二）目的客户苏宁电器关系维护的目的在于巩固同客户的关系，维护双方的合作利益，实现合作双方的双赢。
（三）客户构成分析客户苏宁电器构成分析的主要内容。
1.销售构成1.销售构成根据销售额等级分类，分析在公司总销售额中各类等级的客户所占的比重，并据此确定未来的营销重点。
苏宁近期目标：年均开店200家，瞄准全球市场，新十年苏宁是站在中国商业连锁第一,中国民营企业第二,中国企业前五十强的位置开始起跑,未来十年苏宁的目标是比肩全球一流企业,成为国际化的世界级企业,是一个新的目标和挑战.与过去二十年苏宁的两次创业不同,新十年不是新的创业,苏宁必须要在成就世界级大企业的进程中,预先规划出一条成功的发展路径.而苏宁电器连锁发展总部执行总裁蒋勇则公布了未来十年苏宁国内外连锁发展规划:规划至2020年,保持每年200家店以上的开店速度,实现全国一二级市场所有空白区域布局,并覆盖中国1785个要经营零售类，其中彩电、音像、碟机占比较大，为26.11%，但基本上是比较平均，主要都是家电、通迅类产品，未来也并没有往别的方向发展的趋势。
因而在对其进行信贷业务及相应的理财业务时，应注意信贷用途应该也是在这方面的。
3.地区构成分析通过分析企业总销售额中不同地区所占的比重，借以发现问题，提出对策，解决问题。
｜项目名称｜华东一区｜华东二区｜华北地区｜华南地区｜西南地区｜东北地区｜华中地区｜西北地区｜香港地区｜合计｜营业收入｜营业利润｜1744220.70｜｜1358178.10｜｜1170747.70｜｜1134950.00｜｜751324.10｜｜429856.20｜｜424551.30｜｜325217.40｜｜83700.20｜｜7422745.70｜｜毛利率｜占主营业务收入比例｜-｜-｜23.10｜-｜-｜17.99｜-｜-｜15.51｜-｜-｜15.03｜-｜-｜9.95｜-｜-｜5.69｜-｜-｜5.62｜-｜-｜4.31｜-｜-｜1.11｜-｜-｜98.31｜公司销售的实现近几年比较集中在华东华北地区，主要还是在于中国大陆，而在上面苏宁电器近期目标中我们可以看到苏宁现在正在区域性的扩张和市场的占领，就这方面来说，苏宁可能会面临流动性风险。
二、客户关系卡的制作和使用（一）客户关系卡的制作客户服务人员根据固定的格式编制客户关系卡片，卡片的内容包括客户姓名、（suning.电子信箱：stock@cnsunin.（二）客户关系卡的管理公司对客户关系卡实行区别化管理。
主要根据客户的重要程度划分为重要客户和一般客户，对于重点客户应该单独管理，制作重要客户的客户关系卡。
（三）客户关系卡的使用1.客户关系卡的应用须以准确性、有效性、时效性为原则。
2.公司营销人员根据客户关系卡的信息对客户进行定期回访、促销推广等。
（四）客户关系卡的更新公司关系卡应随着客户情况的变化，加以记录调整。
时常更新客户卡，保留有用客户信息。
三、客户关系维护工作开展的方式客户利用“看板管理”的方式，对客户进行管理。
看板管理内容表看板分类周看板看板内容记录本星期的重点工作事项，包括当天工作重点、第二天工作重点和本周工作重点记录本月整体的工作重点，包括月度总体工作安排和跨星期的工作事项安排看板制作部门客户服务部月看板客户服务部四、维护同客户良好关系的措施（一）经常与客户通过电话、电子邮件以及面谈等方式进行沟通，以保持良好的关系。
（二）客户服务人员实行对特定客户访问和所有客户巡回访问相结合的回访制度，充分了解客户的需求。
（.）（三）客户关系维护的措施1.积极地将各种有利的情报提供给客户，包括最新的行业信息和政府信息等。
2.提供给客户企业新产品信息以及使用新产品的感受。
3.耐心地处理客户的异议，经常地帮助客户。
4.企业进行促销优惠活动时应及时通知客户。
5.邀请重要客户参加公司举办的优秀客户服务人员奖励会，并根据情况请客户颁奖。
6.每年召开一次客户服务会议，邀请代表客户参观本企业，增强客户对本企业的了解。
7.国家法定假日期间向客户表达节日的祝福并赠送带有公司特点的小礼品。
五、客户关系评估客户服务人员定期对客户关系进行评估，填写《客户关系评估表》《客户关系，评估表》的格式如下表所示。
客户关系评估表客户名称：分析指标指标权重指标得分客户等级编号：得分依据备注合计最终得分评估结果建议□改进关系□维持关系□终止关系六、客户评估结果的使用（一）客户评估完成后，由客户服务部人员对客户评估结果进行汇总并进行复印后，送营销总监、市场营销部经理以及相关部门进行审阅。
（二）各相关部门根据客户评估的结果提出反馈意见，市场营销部根据客户评估结果拟定客户关系改进措施。
编制日期修改标记审核日期修改处数批准日期修改日期范文三：私人银行客户群体特征及维护方案私人银行客户群体特征及维护方案□吴立芳季春芳摘要：围绕打造“最大最强个人银行”的远大目标，各级行都将私人银行客户维护拓展作为工作的重中之重，产品与服务也更为丰富。
但从总体来看，农业银行的私人银行业务依然处于起步阶段，客户似乎对“咖啡香一点、沙发软一点、笑容甜一点”等初级维护并不领情。
本文试图通过对农行无锡太湖支行私人客户群体研究分类，针对不同群体特征，寻求合适的维护方案。
一、从客户结构探寻其群体特征2011年年初，农业银行无锡太湖支行私人银行客户72户，全部金融总资产5.85亿元，平均金融资产812.5万元。
至5月末，该行私人银行客户150户，金融总资产15.12亿元，平均金融资产1008万元（其中因购买理财产品达到私人银行标准的客户44户、合计购买理财产品3.08亿元）。
根据分析，年初的72户中，到5月底保留了39户、金融资产3.25亿元；流失了33户、金融资产2.6亿元，实际新增私人银行客户78户、新增金融资产9.27亿元。
从资产数额分布结构来看：资产在500～600万元的客户20户，600～700万元的16户，700～800万元的11户，800～900万元的8户，900～1000万元的9户，1000万元以上的8户。