我国不同类型商业银行之间的竞争力对比分析

我国不同类型商业银行之间的竞争力对比分析

我国不同类型商业银行之间的竞争力对比分析

[摘要]竞争力是同一竞争局面中双方所表现出来的综合能力，它对衡量银行产业发展状况尤其重要。我国银行业要想在市场竞争中相比竞争对手表现出更强大的生存能力和持续发展能力，就必须提高其综合竞争能力。竞争力是一个相对抽象的概念，试图通过因子分析法，以我国上市商业银行的部分重要财务指标为分析对象，将其显性化，分析我国不同类型商业银行的现有竞争力情况。最后结合实证结果，找出不同类型商业银行的自身问题并给出相关启示。

[关键词]上市商业银行竞争力因子分析

银行业发展在整个金融体系中发挥着重要的作用。改革开放以来，我国不同类型的商业银行业务开始交叉并逐步形成全方位的竞争局面，商业化的驱动和对利润的追逐使这种竞争越来越激烈。虽然总体来看，金融危机对银行业的负面影响集中体现在银行收入增速的下滑，但我国银行业在经营和发展中出现的一系列问题和隐藏的危机不容忽视。因此对我国不同类型商业银行之间的竞争力进行对比分析并提出针对性建议对我国银行业长远发展具有重要的指导意义。

一、竞争力与银行竞争力的相关研究文献

提及竞争力，我们首先想到的是迈克尔?波特的“钻石模型”，这是国内外学者基本认同的衡量竞争力的理论。而就银行业竞争力而言，从国外文献看，大多数学者就其竞争程度和集中度之间的关系进行了实证研究。也有学者就银行业的竞争力与稳定性问题进行了分析：Elena Carletti等就曾对银行竞争性政策和保护稳定性政策之间的关系进行研究，得出以往竞争与稳定性之间保持平衡的结论并站不住脚。Klaus Schaeck等则认为银行竞争等级越高，其患系统性危险的风险就会降低。而对于银行业竞争力测度的实证研究，Anthony N.Rezitis将其归为三类：第一种方法是Panzar-Cross H-statistic 模型，另一种方法为Bresnahan-Lau检定法；第三种为Hall-Roege 模型。对有关银行竞争力其他方面的文献，有学者研究了中国银行业

竞争力的现状，认为尽管将中国银行业市场面向外资企业可能会影响其融资，但并不会深度提升中国银行业的竞争力。

国内就银行业竞争力进行分析的文献也比较丰富。就其定义而言，有学者将其定义为商业银行在市场机制下，以“盈利性、安全性、流动性”为指导原则，合理充分地整合包括宏观环境在内的各种资源，发挥出来的使之在市场竞争中相对于竞争对手表现出长久和发展的综合能力。就对银行竞争力的评价来看，对银行业竞争力评价方法的选取以及评价体系的构建进行研究的文献比较多，对评价方法的选取也不一而足。有些学者基于DEA对银行竞争力进行了评价，有些学者则采用国际通用的衡量银行所面临各种风险的信息指标

-VaR，还有学者采用了灰色系统理论。但大多数学者对银行业竞争力的分析还是采用了层次分析法或因子分析法，这是目前比较权威的评价竞争力的实证方法。除了以上对银行内部各个方面竞争力的研究，还有学者就我国银行业与国外的银行业进行了竞争力的对比分析。就提升银行业竞争力而言，不同学者提出了不同的对策建议。有些学者建议打破国有银行垄断，鼓励竞争；有些学者则认为应以资本市场为舞台，构建现代商业银行产权制度等。

二、竞争力评价指标体系

（一）评价指标选取及建立

我国商业银行类型复杂，数量众多，为对我国不同类型商业银行的竞争力进行对比分析，文章从数据的可行性出发，仅将上市的国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行等16家银行作为样本。以财务上常用的14个指标为对象，对这16家银行进行了竞争力的对比分析。16家银行主要包括5家国有银行（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行）；8家股份制商业银行（浦发银行、民生银行、中信银行、招商银行、光大银行、华夏银行、兴业银行和平安银行）和3家城市商业银行（宁波银行、北京银行和南京银行）。具体数据来源于各大银行网站公布的2012年度报告，部分数据由笔者计算得出。

而14个指标主要包括资产总额、主营业务收入、净利润、拨备覆盖率、成本收入比率、存贷比率、资产负债率、资本充足率、成本

费用利润率、净利润增长率、利润总额、营业外支出、存款增长率和正常贷款迁徙率等财务上常用的指标。

（二）评价指标体系结果分析

文章采用因子分析法，使用软件SPSS17.0对原始数据进行标准化处理，计算相关系数矩阵并进行KMO和Bartlett球形度检验。从检验结果看，KMO=0.696，球形度检验近似卡方统计量=312.091，单侧P值=0.000<0.01。根据相关度量分析，上市商业银行竞争力的标准化数据适合做因子分析。

而分析结果中几乎所有变量共同度都在80%甚至90%以上，说明提取的因子已经包含原始变量的大部分信息，提取效果较理想。而用主成分分析法得到的总方差解释表中，特征根大于1的因子共4个，累积方差贡献率为89.546%，已经包含大部分信息。满足公因子提取条件，可以解释银行竞争力问题。

最后，文章根据方差极大法旋转之后的因子载荷矩阵得出4个公因子。设F为我们所提取公因子，则四个公因子可表示为F1、F2、F3、F4。从分析结果看，第一主因子F1在资产总额、主营业务收入、净利润、利润总额、营业外支出上的系数大于其他变量，故概括为盈利能力因子；第二主因子F2在拨备覆盖率、成本收入比、成本费用利润率、正常贷款迁徙率上的系数大于其他变量，故概括为风险管控能力因子；第三主因子F3在资产负债率、资本充足率、净利润增长率上的系数大于其他变量，故概括为成长能力因子；第四主因子F4在存贷比率、存款增长率上的系数大于其他变量，故概括为业务经营能力因子。

在命名四大主因子之后，文章运用回归法计算出因子得分系数，用各个公共因子在每个变量指标上的得分做权重，四个公共因子可以表达为：

F1=0.196V1+0.196V2+0.192V3+0.010V4+…-0.024V14

F2=0.019V1+0.013V2+0.032V3+0.291V4+…-0.236V14

F3=0.046V1+0.044V2+0.041V3+0.247V4+…-0.008V14

F4=-0.026V1-0.007V2-0.023V3+0.019V4+…-0.031V14

其中，V1、V2、V3、V4、…、V14为各项财务指标经处理后的标

准化数据。再以各因子所对应贡献率为权重进行加权求和，即可得到综合评价得分：

F=0.42913F1+0.22696F2+0.14906F3+0.09032F4

各因子得分、综合竞争力得分及排序见表1：根据上表，我们发现，各银行的盈利能力因子F1与银行综合排名F差异较小，而风险控制与管理能力因子、成长能力因子和业务经营能力因子排名的上下浮动比较明显。这在一定程度上说明我国不同类型商业银行的首要目标是追求利润最大化，而对风险管理与控制、发展潜力等方面关注的不够明显，整体发展水平呈现出参差不齐的状态。

具体来看，对于盈利能力因子F1，国有商业银行名列前茅，股份制商业银行排名居中，而城市商业银行排名靠后。这说明，在银行获利能力方面，国有商业银行仍占据优势，主导地位不可动摇。

对于风险管控能力因子F2，从排名看，国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行交叉存在。在国有商业银行中，建行和工行排名较前，说明这两家银行风险控制与管理能力较好。在股份制商业银行中，兴业、浦发与光大银行名列前五，而华夏银行与平安银行则排名倒数。而在城市商业银行中，北京银行的风险管控能力较好。总的来说，就风险管控能力而言，各大银行排名参差不齐。

对于成长能力因子F3，华夏、民生与兴业银行名列前三，说明这三家股份制商业银行成长地较好，而中信、交通和南京银行位于倒数后三，成长能力较差。就其他银行来看，股份制商业银行发展能力较国有商业银行好。

对于业务经营能力因子F4，从排名看，国有商业银行与城市商业银行吸收存贷款业务发展地较好，股份制商业银行存贷款业务发展较差，业务经营能力有待加强。

而对于综合得分因子F，从柱状图来看，国有商业银行得分较高，排名靠前，股份制商业银行中的兴业、光大、民生、浦发和招商银行得分排名较前，华夏、交通、中信和平安银行得分排名靠后。而城市商业银行中，北京银行得分排名较靠前，南京和宁波银行得分排名较靠后。总体来说，国有商业银行历史悠久，管理体系完善，经验丰富，故其综合竞争力较强。而股份制商业银行和城市商业银行相比之下是

后起之秀，综合竞争力相对较弱。

三、不同性质商业银行对策建议

（一）对国有商业银行建议

从因子分析结果看，国有商业银行在成长能力方面有待加强，此主因子又包括资产负债率、资本充足率和净利润增长率。因此有两点启示：第一，大力开展中间业务。国有银行可大力开展科技含量高、功能用途广泛的银行卡业务，完善一卡通服务；还可以开展多项咨询业务。第二，不断推动金融创新。国有商业银行历史悠久的特性很容易造成其固步自封的不良局面。面对当前激烈竞争，国有银行必须大力推动金融创新，具体分为资产业务创新、投资业务创新和金融工具创新。具体来讲，可重点开发中小企业，研发适合中小企业的贷款种类；引进市场营销理念，不断加强个人金融产品创新，以品牌效应争取客户；使金融产品向多种类、高附加值方向发展，如在浮动计息方法、资产证券化等方面有所创新。

（二）对股份制商业银行建议

从因子分析结果看，股份制商业银行主要在业务经营能力方面有待加强，此主因子又包括存贷比率、存款增长率。因此有两点启示：第一，开展专业化服务。随着经济发展，个性化服务越来越吸引消费者眼球。股份制商业银行要形成自己的忠实客户群，必须开展专业化服务，运用自身独有资源，改变某些业务流程，进行特色业务开拓与发展。第二，挖掘潜在客户。针对存贷水平较国有银行和城市商行相对落后的情况，股份制商业银行应积极吸引中小客户。通过在贷款方面适当放宽放贷限制条件，灵活处理存贷款业务，并增加一些针对中小客户贷款的优惠项目。

（三）对城市商业银行建议

从因子分析结果来看，我国城市商业银行主要在盈利能力以及风险管控能力方面欠佳。这两方面包含指标较多，具体归为三点启示：第一，完善风险管理体系，加强银行系统的信贷体系建设，竭力降低不良贷款率。比如在落实信贷程序前做好预防工作，建立有效制约规则，从源头降低风险。第二，开拓私人银行业务，有针对性地吸引当地高收入人群，为其量身定做专业化服务。第三，明确市场定位。城

市商业银行具有总体规模小、发展依赖性强等特征，可据此研发适合本土化的特色服务。依托当地政府的政策支持，关注本土企业的发展动向，并主动吸引当地企业办理银行业务，为其定制特色业务套餐。

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作者简介：张磊（1989-），女，汉族，山东沂水人，硕士，单位：中国海洋大学经济学院产业经济学，研究方向：产业可持续发展。

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