渣打银行环球市场部研讨会
渣打银行进入中国模式分析
渣打银行进入中国模式分析：国际市场营销案例研究之六[原创] 渣打银行进入中国模式分析：国际市场营销案例研究之六阳民管理咨询公司：许丽萌（*******************）[说明]：世界经济危机越来越严重，2009年6月22日，世界银行也下调了世界经济增长预期，已经接近阳民在今年4月份的预期（-4.5%），此时此刻，对于中国企业来讲，无疑是一次冲锋陷阵的绝好机会，因此，国际市场营销在此时显得异常重要，本文则是阳民管理咨询公司董事长周阳敏的专业基础课《国际市场营销前沿理论》的作业论文系列“阳民国际市场营销案例研究”之六，恳请各位朋友以专业的眼光给本文评分，并给出五个等级，即A、90以上（优秀）；B、80-90（优良）；C、70-80（良好）；D、60-70（及格）；E、60分以下（不及格）等。
主要从论文结构、论文布局、论文思想观点、论文的研究方法和写作方法、论文的创新以及论文是否抄袭和剽窃等等，你的评分非常重要，请尊重你的评分，谢谢！请在线留言或者将回馈结果发送给我们：*******************阳民管理咨询公司·周阳敏（）2009年7月9日世界最古老的银行之一——渣打银行在150多年前就在中国这个东方文明古国落户了。
从此，渣打和中国一起经历了风风雨雨，目睹了中国改革开放以来翻天覆地的变化。
如今，渣打伴随着中国银行业的改革正在不断发展壮大。
在全球金融机构普遍受到信贷危机拖累而业绩下挫的背景下，渣打却一枝独秀，变现强劲，取得了骄人的业绩。
本文主要分析渣打进入中国的模式，以期对国内的银行有所启示。
（一）渣打银行简介标准渣打银行(Standard Chartered Bank)是一家总部位于英国伦敦市的英国银行。
在中文中，出于历史和习惯，我们一般称呼该银行为渣打银行(Chartered Bank)。
其业务主要集中于亚洲、印度次大陆、非洲、中东及拉丁美洲等新兴市场。
在英国本土的客户反而比较少。
全球系统重要性金融机构监管 与公司治理研究
治理机制缺陷 （ 见图 1）。 加强金融监管和改善
RBS 的 总 资 本 为 680 亿 英 镑 ， 资 本 充 足 率 为 11.2% ， 其中一级资本为 7.3% ， 满 足 巴 塞 尔 协 议的要求 。 但是在危机初显时 ， RBS 的资本金 还是略显不足 ， 尤其是在做出并购 ABN AMRO 的决定之后 ， RBS 的资本状况开始恶化 ， 一级 资 本 充 足 率 低 于 其 自 身 设 定 的 5.25% 的 标 准 。 RBS 管理层本想在随后的几年里逐步补充其一 级资本 ， 但是 2008 年的金融危机来势汹汹 ， 流 动性问题日趋凸显出来 。 2007 年末 ， FSA 逐步
Á ! " # Á $ % Á & Á Â Á Ã Ä Å Æ ' Ç ( È ) É
致 。 本文运用 2003-2010 年英国同业大型银行 的相关数据来解释 RBS 风险积聚过程 ， 从一个 融监管高度相关 。 更长的期限 、 更广的范围来分析 RBS 陷入困境 的内在原因 。
低的一级资本使得 RBS 的杠杆率一直保持
图 4 RBS 与英国同业银行使用短期资金的比较
由于 RBS 管理层一直采用激进的流动性政 策 ， 当市场环境发生变化时 ， 陷入流动性危机
的概率很高 。 2008 年第一季度全球多个市场出
现流动性紧张 ， RBS 开始减少其全球市场部的 业务 ， 并增加短期债务发行 。 在 2008 年 4 月进 行股权融资后 ， RBS 的流动性得到一定程度的
* 基金项目 ： 本文获第 51 批中国博士后科学基金 [2012M510717] 面上资助 。
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国 际 金 融 研 究 2012 · 7
STUDIES O F INTERNATIO NAL FINANCE
汇丰银行环球市场业务调研报告书
06
环球市场业务策略建议
Chapter
产品创新策略建议
总结词
注重创新、客户需求、多方合作
详细描述
汇丰银行应注重产品创新，根据客户需求提供个性化 的金融产品和服务。同时，应加强与合作伙伴的多方 合作，共同开发具有市场竞争力的产品。
市场推广策略建议
总结词
多渠道推广、强化品牌形象、优化营销活动
详细描述
汇丰银行环球市场业务调研报告书
2023-11-05
目录
• 引言 • 环球市场业务概述 • 环球市场业务市场需求分析 • 环球市场业务竞争格局分析 • 环球市场业务风险分析 • 环球市场业务策略建议 • 结论与展望
01
引言
Chapter
项目背景介绍
汇丰银行环球市场 业务发展历程
本次调研的背景和 目的
05
环球市场业务风险分析
Chapter
信用风险分析
总结词
汇丰银行的环球市场业务面临显著的信用风险，主要源于客户违约和欺诈行为。
详细描述
环球市场业务的客户群体广泛，涵盖了企业、机构和个人。其中，部分客户的信用状况不稳定，可能 导致逾期还款或违约，给银行带来损失。此外，一些不法分子可能利用虚假信息或欺诈手段骗取银行 资金，增加了信用风险。
流动性风险分析
总结词
汇丰银行的环球市场业务面临一定的流动 性风险，主要源于资金运用和筹资渠道的 不畅。
详细描述
环球市场业务需要大量的营运资金来支持 日常运作。如果银行的资金运用不顺畅或 筹资渠道受限，可能会导致流动性不足， 影响业务的正常开展。此外，市场环境的 变化也可能导致银行在短时间内难以变现 资产或获得足够的资金支持。
汇丰银行应通过多渠道进行市场推广，包括 线上和线下渠道，提高品牌知名度和影响力 。同时，应加强品牌形象的塑造，传递企业 文化和价值观。此外，还应优化营销活动，
企业走出去的桥梁——专访渣打中国环球企业部董事总经理林纯梅
的３ ．亿 美 元 ，在 仍 陷 困难 泥 淖 的 银行 １３ 业 中持 续 领 跑 。这 份 亮 丽 的 财 报 得 益于
新 兴 市 场 的收 入 ，数 据 显 示 ，渣 打 银行
企业走 出去的桥梁
专访渣打中国环球企，￣ 董事总经理林纯梅 １１ ３ １ ，
金融危机过后 ， 新兴国家的魅力再次 吸引全球 ， 借助渣打银行新兴 市场的广泛网络， ｕ － ￣搭建了走向这些 国家的桥梁 。 为ｑ ｌ ， Ｎ＞
文， 洁 珉 孔
２ ｌ ｇ ３ ３ｌ， 渣 打 银 行 公 布 了 Ｏｏ 月 ｔ ｅ ２ ０ 年财 报 ，截 至２ ０ 年 １ 月３ 日实现 ０９ ０９ ２ １
力 于 为 其提 供 附 加 值 更 高 、 更 为全 面 、
更 深层次 的金 融服 务 。”
直 占据 领导地 位 ，曾被 《 福布斯 》评 为
“ 最佳新 兴市场银 行 ”。正如 渣打 一百 多
的宗 旨是 ‘ 合作 ’银行 ，围绕 ‘ 系 ’开 关
发和延 伸产 品 。”渣打 在全球 ７ 个 国家建 ０
直以来都 致 力于 与客 户建立 起 “ 合作 ”
模 式 ，为客 户提 供 一 体 化 的 金 融 解 决方 案—— 从管理 这些 企业在 非洲 国家的 发展 过程 中所面 临的风 险敞 口到与 中非 贸易运
调 ，渣 打银 行与 国家 政 策 性 银 行彼 此 合
作 、互 相互 补 ， “ 们 是 在 他 们贷 款 业 我 务 的 基 础上 ，纵 深 化 发 展 客 户 关 系 ，着
净 利 润 ３ ． 亿 美 元 ，略 高 于２ ０ 年 同期 ２８ ０８
全球经济格局转变：中国
全球经济格局转变：中国作者：吴星月来源：《阅读（决策智库）》2016年第02期2015年10月10日，由复旦大学经济学院和中国首席经济学家论坛联合主办，复旦发展研究院参与协办的“雄牛资本——首届复旦首席经济学家论坛”在复旦大学举办。
论坛嘉宾就全球经济格局转变和中国经济发展、金融改革等问题进行了探讨。
2015年10月6日，国际货币基金组织（IMF）发布最新一期《世界经济展望》，下调对2016年世界经济增长预期至3.6%。
大宗商品价格持续低迷，美元开始加息，全球金融市场持续动荡，新兴经济体面临前所未有的困难和挑战。
如何看待当前全球严峻的经济形势？新兴经济体的风险何在？中美战略关系又将如何发展？渣打银行大中华区研究部主管丁爽：全球的低息环境，依然会维持一段时间。
2008年次贷危机以来的量化宽松政策的实施，给美国带来了相对多数发达国家更强劲的经济复苏，实际GDP已经超过危机时期的9.6%。
然而，尽管美国的加息紧缩政策会先于其他国家，整个市场对美国经济潜在增长率达到3%的预测还是相对较高的。
主要原因有以下三点：一是美国的商业周期已经进入成熟阶段，进一步增长的后劲不足；二是作为经济增长主要动力的房屋投资也已经达到此前高点，房价抑制中期增长；三是劳动小时工资增长缓慢，遏制了通胀的上升。
因此，美联储的决策实际面临了两难：一方面担心过早的加息紧缩会带来经济的重新衰退；另一方面零利率的持续时间过长也会加剧金融风险，带来货币政策空间的缩小。
预测之后会三次提息至1%，到2016年年中停止。
渣打银行大中华区研究部主管丁爽：首先，全球低息环境下需求脆弱，中国靠外需出口拉动经济增长的作用不大。
第二，全球的低息环境和美国低迷的终极利率不一定会加剧中国资本外流的压力。
第三，尽管人民币短期存在贬值压力，但长期并不具备大额持续贬值的基础。
第四，全球的低息环境使中国利率水平相对较高，从而增大了货币政策的调节空间。
最后，金融风险是否加大仍然面临不确定性，因为降低利率虽然降低融资成本，但同时也会带来高杠杆。
渣打中国：为全球输出更多高管人才
另外， 我觉得刚刚毕业的大学生是中国未来人才的重点，尽管他们在学校里学到的知识和实际工作要求相去甚远。渣打正在进行一些有益的尝试，例如对于加入渣打三年以上的员工来说，会有一些方面领导力的培训课程， 此外我们和一些学校也有合作， 有针对性的开展一些培训。
工作与家庭很难平衡
《首席人才官》： 2 5 年前你是在一种什么样的背景下进入渣打的？ 之前你一直有着清晰的职业规划？
《首席人才官》：在外界看来，外企在中国就像是一个办事处，公司的战略、制度都是从总部移植过来的，所以对人才的策略和发展方向也是依据总部的策略方向去制定，中国公司本身并没有太多的授权。你对此怎么看？
Tracy Clarke：我不知道其他公司是怎么做的，但在渣打不会这样。大中华区的人力战略对渣打来说非常重要，大中华区业务增长最快，伦敦的投资者也很看重。此外，无论是远在伦敦的投资者还是我本人，都不可能对大中华区的管理参与太多，因为我们不了解这边员工的想法，所以大中华区的人力资源战略主要依靠当地团队，他们所承担的职责也很大。
《首席人才官》：近些年渣打的业务增长速度很快，随之人力资源战略有着怎样的部署？
Tracy Clarke：在渣打，人力资源总是最重要的工作。正如你所了解的，渣打的业务近年来增长非常快，特别在一些新兴市场上，但这同时也带来了挑战，对于银行业来说，增长的越快对人力资源的要求也就越高，最初可能依靠产品优势带来增长，但这种模式很快就会被别人复制，最后肯定要靠服务质量，而这些要靠人才优势去凸显。
对于渣打来说，集团的作用更多是协调与沟通。我每3个月会和当地团队进行一次沟通，对象不仅是人力资源团队，还包括CEO和高管团队，这样便可以通过管理团队了解当地业务的发展状况。但仅仅是沟通与了解，对于各地区制定的发展战略，集团往往只给出一定的建议或意见，并不过多干涉。从另一方面来看，至少今后5年，大中华区都会是渣打集团的核心。
渣打银行战略分析
09MBA脱产班第 小组 脱产班第5小组 脱产班第
2、环境分析——宏观环境分析（PEST模型） 、环境分析 宏观环境分析（ 模型） 宏观环境分析 模型
P（政治） （政治）
1. 2. 3. 4. 5. 金融市场逐步对外开放 对金融业监管加强， 对金融业监管加强，逐步与国际接轨 国内金融干预逐步放开 对外资法人银行实现基本国民待遇 人民币业务牌照对更多外资银行发放 1. 2. 3. 4.
贷款业务：贷款额度 贷款业务： 下降 中间业务收人可能 出现较大的下滑
行业内竞争者
中资银行在技术上与外 资银行差距减少， 资银行差距减少，而外 资银行可以开展更多的 人民币业务， 人民币业务，竞争激烈
供应方 货币政策放松， 货币政策放松， 货币供应量增加 利率下降，存款 利率下降， 者议价能力增强
09MBA脱产班第 小组 脱产班第5小组 脱产班第
1、渣打中国背景——渣打中国主营业务理财、存款业务、 个人理财、存款业务、 现代派无担保个人贷款、 现代派无担保个人贷款、 投资服务、电子银行、 投资服务、电子银行、 房产抵押贷款、 房产抵押贷款、智通卡
行业竞争环境
竞争对手分析
SWOT分析 SWOT分析
战略目标 企业做何 打算？ 打算？ 渣打中国战略分析 战略规划 战略实施
09MBA脱产班第 小组 脱产班第5小组 脱产班第
1、渣打中国背景——渣打中国发展历程 、渣打中国背景 渣打中国发展历程
渣打集团
1853年在伦敦建立，伦敦及香港交易所上市 1853年在伦敦建立 渣打中国 年在伦敦建立， 分布在70多个国家（主要在亚非、拉美）超过90%的营运收入 分布在70多个国家（主要在亚非、拉美）超过90%的营运收入 70多个国家 90% 1858年 2004年 2006年 2008年11月 2009年 2009年 1858年 2004年 2006年5月 2007年 2008年11月 2009年4月 2009年4月 和利润来自亚洲， 2007年6月 和利润来自亚洲，非洲市场 拥有1700多个分支机构，超过73000名雇员渣打银行在中国 拥有1700多个分支机构，超过73000 1700多个分支机构 73000名雇员 作为首批本地法人化的外资银行， 作为首批本地法人化的外资银行， 主要业务是企业银行业务和个人银行业务 已经植根152年，现在它是在华最大的外资银行网络 已经植根 年 2007年9月收购美国运通银行、2008年1月收购南韩互惠储蓄银 2007年 月收购美国运通银行、2008年 之一，是香港三家发钞行之一， 之一，是香港三家发钞行之一，是台湾最大的外资银 月增持亚洲商业银行、09年2月收购摩根大通旗下嘉诚亚 行、5月增持亚洲商业银行、09在华首家村 年 新疆小额 镇银行在内蒙 行。 新推“ 上海成立 洲公司新推“中小企业 农贷试点项目 古营业 无抵押贷款” 无抵押贷款”
环球市场（GMC）
i美股投资研报--环球市场（2011年3月版）简单来说，环球市场做的是跨国B2B的生意，搭建卖家买家信息发布与交流平台。
不过与阿里巴巴的大集市模式不同，环球市场将目标用户定位为“10万多家中国优质制造商”，为其提供包括网络营销、展会营销和买家匹配等服务。
截止2010年12月31日，环球市场平台上总共拥有1626家注册制造商，70万注册国际买家。
环球市场向卖家（制造商）提供的服务收费，向买家免费。
对于环球市场来说，付费用户数量的增长直接关系到营收增长。
因此只要它能不断从10万多中国优质制造商处吸引更多付费用户，那么增长空间仍将巨大。
不过它目前所面临的挑战并不来自于是否吸引更多客户，而在于更棘手的电商模式问题。
一方面，单纯的B2B信息发布平台吸引力越来越弱，诸多B2B已纷纷提供物流、支付等更多服务，走产业链整合之路；另一方面，跨国B2C电商的兴起，直接缩短外贸交易漫长的流程，将中国制造商产品送进外国消费者手中，绕过中间商层层盘剥，给双方都带来真金白银价值，这种模式颠覆对跨国B2B 来说无异于革命。
在两方面竞争压力下，环球市场面临挑战不可谓不严峻。
值得注意的是，从2010年开始环球市场尝试从单纯B2B信息发布平台，向在线直销平台转型，主打M2C模式，但是否能快速扩张仍属疑问。
以下研究报告将从环球市场发展历史、业务模式、营收构成及财务数据、行业竞争态势及面临风险、公司结构及股权结构等方面，对其做一解读，以增进投资者了解。
一、环球市场发展历程：从展会宣传员到高端贸易平台环球市场成立于1995年，创办者为凌风。
在过去的15年时间中，环球市场先后经历了四大发展阶段：1.1995-1999：从展会宣传员到B2B试水者1995年凌风大学毕业后即创办环球市场，环球市场最初业务为在广交会派发资料帮买卖双方配对，其中包括将企业资料光盘带去参展并帮助宣传，以及与广交会合作办会刊等，此时期环球市场客户来自各行各业。
1997年环球市场建立中国企业网，把企业公司信息放在网上做推广，但实际效果并不理想。