房地产绩效考核指标库KPI建业城市公司财务部经理 单项目)

标准

账务处理非常及时规范，为经营决策及预算管理提供精确的高质量财务信息，定期主动进行财务分析，高效协助集团会计核算部的财务管理工作账务处理及时规范，为经营决策及预算管理提供准确的财务信息，能够定期主动进行财务分析，有效协助集团会计核算部改进财务管理

账务处理基本按时完成，也较规范，提供的财务信息较准确，达到经营管理的要求，能够按时完成财务分析，对集团会计核算部改进财务管理工作有一定协助账务处理时间偶尔滞后，规范性不强，存在一定财务和政策风险，财务报告及相关信息质量一般，能够按时基本完成财务分析，配合集团会计核算部的财务管理工作

账务处理时常滞后，规范性不强，存在相当的财务和政策风险，提供的财务报告及信息质量很差，无法按时完成财务分析，难以配合集团会计核算部的财务管理工作

城市公司年度、月度财务预结算的编制非常及时，数据精确，结构、科目等设置非常合理，适应管理需要及国家规范要求

城市公司年度、月度财务预结算的编制及时，数据很准确，结构、科目等设置合理，适应管理需要及国家规范要求

城市公司年度、月度财务预结算的编制比较及时，数据准确，结构、科目等设置合理，适应管理需要及国家规范要求城市公司年度、月度财务预结算的编制稍有滞后，数据准确性一般，结构、科目等设置不太合理，但能达到国家规范要求

城市公司年度、月度财务预结算的编制常常滞后，数据准确性差，结构、科目等设置不太合理，未能达到国家规范要求

N≥1.2

1.2>N≥1.11.1>N≥0.90.9>N≥0.8

0.8>N≥0

Z≥1.21.2>Z≥1.11.1>Z≥0.90.9>Z≥0.80.8>Z≥0

与城市公司所在地银企关系非常好，融资信贷工作十分容易

与城市公司所在地银企关系比较好，融资信贷工作比较容易与城市公司所在地银企关系一般，融资信贷工作还算容易与城市公司所在地银企关系尚未形成，融资信贷工作不太容易评价与城市公司所在地的外部金融机构的公共关系考核量化标准

指标定义或计算公式城市公司会计核算和财务分析（F）评价城市公司日常会计核算和财务分析的工作质量城市公司财务预结算编制情况（F）

城市公司年度、月度财务预结算编制水平城市公司预算执行控制率(N)评价城市公司预算执行控制情况，该指标＝城市公司计划预算管理费用÷城市公司实际发生管理费用指标名称城市公司融资计划完成率（Z）评价城市公司在集团指导下区域内完成融资计划的情况，城市公司融资计划完成率＝城市公司实际融资额÷城市公司计划融资额

外部金融机构公共关系管理情况（F）

与城市公司所在地银企关系恶劣，融资信贷工作无法完成

对城市公司银行按揭贷款的办理很及时很有效，大大提高集团的资金利用效率

对城市公司银行按揭贷款的办理比较及时有效，有效提高集团的资金利用效率

对城市公司银行按揭贷款的办理按时完成，基本维

持集团的资金利用效率不变对城市公司银行按揭贷款的办理不能按时完成，影响了集团的资金利用效率

对城市公司银行按揭贷款的办理不能完成，严重影响了集团的资金利用效率

成绩卓越，积极有效开展税收筹划工作，为城市公司带来极大的税收节约

成绩优良，有效展开税收筹划工作，为城市公司带

来明显的税收节约

进行筹划，能够完成税收筹划日常管理工作税收筹划成绩较差，部分工作没有达到预期的目标税收筹划明显滞后或未进行筹划，工作成果明显低于上级的预期

概算编制非常及时准确，严格使用工程造价部门发布的概算定额及概算指标进行编制，经审查无任何概算编制及时准确，严格使用工程造价部门发布的概算定额及概算指标进行编制，经审查仅有细微差错概算编制较及时准确，严格使用工程造价部门发布的概算定额及概算指标进行编制，经审查无重大差错概算编制欠及时准确，不能统一使用概算定额及概算指标进行编制，经审查差错较多概算编制不及时、不准确，概算定额与预算定额混用，工程量计算误差较大工程预算编制审核非常及时准确，严格使用工程造价部门发布的预算定额及预算指标进行编制，材料工程预算编制审核及时准确，严格使用工程造价部门发布的预算定额及预算指标进行编制，材料用量工程预算编制审核较及时准确，严格使用工程造价部门发布的预算定额及预算指标进行编制，材料用量表及工程量表计算无明显差错工程预算编制审核欠及时准确，不能严格使用工程造价部门发布的预算定额及预算指标进行编制，材料用量表及工程量表计算无重大差错

工程预算编制审核不及时、不准确，不能严格使用工程造价部门发布的预算定额及预算指标进行编制，材料用量表及工程量表计算有重大差错

城市公司分部分项工程竣工决算的编制非常及时，数据精确，结构、科目等设置非常合理，适应管理需要及国家规范要求

城市公司分部分项工程竣工决算的编制及时，数据很准确，结构、科目等设置合理，适应管理需要及国家规范要求城市公司分部分项工程竣工决算的编制比较及时，数据准确，结构、科目等设置合理，适应管理需要及国家规范要求城市公司分部分项工程竣工决算的编制稍有滞后，数据准确性一般，结构、科目等设置不太合理，但能达到国家规范要求

城市公司分部分项工程竣工决算编制情况（F）城市公司分部分项工程竣工决算编制水平机构的公共关系税务筹划（F）评价城市公司在合法减少税务支付方面的努力情况及工作成果

按揭办理情况（F）评价对城市公司银行按揭贷款的办理情况，提高资金利用效率

工程预算编制的审核情况（F）评价对工程预算进行审核的及时性、准确性城市公司工程概算编制情况（F）评价扩初阶段的工程概算编制工作的及时性与质量公共关系管理情况（F）

城市公司分部分项工程竣工决算的编制常常滞后，数据准确性差，结构、科目等设置不太合理，未能达到国家规范要求审算人员严格按照合同约定的工作日内客观、公平、公正、合理地完成结算核查工作，核查结果无任何微小失误审算人员严格按照合同约定的工作日内客观、公平、公正、合理地完成结算核查工作，核查结果基本无失误审算人员严格按照合同约定的工作日内客观、公平、公正、合理地完成结算核查工作，核查结果无明显失误审算人员基本按照合同约定的工作日内客观、公平、公正、合理地完成结算核查工作，核查结果有偏差，但无重大失误审算人员不能按照合同约定的工作日内客观、公平、公正、合理地完成结算核查工作，核查结果有重大失误N≥1.21.2>N≥1.11.1>N≥0.90.9>N≥0.80.8>N≥0N≥1.21.2>N≥1.11.1>N≥0.90.9>N≥0.80.8>N≥0N≥1.21.2>N≥1.11.1>N≥0.90.9>N≥0.80.8>N≥0建立动态准确的工程材料价格体系，有效的完善成本控制体系建立了比较及时准确的工程材料价格体系，较为有效的完善成本控制体系建立了相对准确的工程材料价格体系，对成本控制有一定作用有工程材料价格体系但不够及时准确，对成本控制贡献不大没有工程材料价格体系，对成本控制没有贡献严格挑选评估集团外部工程造价机构，标准十分明确，组织合理有序，并建立良好的战略合作方关系比较严格的挑选评估集团外部工程造价机构，标准比较明确，组织比较合理有序，能够建立战略合作方关系相对严格的挑选评估外部工程造价机构，标准相对明确，组织相对合理有序，能够形成较好的合作关系

按照一定的标准挑选评估外部工程造价机构，标准不够明确，组织稍有混乱，合作关系一般

外部工程造价

机构的管理和

协作（F）评价与外部工程造价机构的协作以及管理工作

工程材料价格

体系的建立

评价工程材料造价体系的建立情况工程结算编制

情况(F)

评价城市公司项目工程结算工作的质量分项工程竣工

决算编制情况（F）

制水平

城市公司项目

工程预算季度

控制达成率

（N）

城市公司项目工程预算季度控制达成率=城市公司项目工程预算季度控制计划达成率÷城市公司项目工程预算季度控制实际达成率。其中，城市公司项目工程预算季度控制实际达成率=∑季度完成分部分工程签证费用

控制率(N)

工程签证费用控制率=签证成本目标控制率÷实际发生签证成本控制率， 其中施工环节实际发生签证成本控制率=∑实际发生签证成本值÷∑项目工程预算，其中因不可抗力因素造成的成本增加可予以剔工程结算审减

达成率（N）

评价结算工作中对结算值的审减程度，工程结算审减达成率＝集团工程结算目标控制率÷集团实际工程结算控制率，其中，集团实际工程结算控制率＝∑集团实际工程结算审减值÷∑集团实际工程报算值

挑选评估外部工程造价机构不够合理，标准模糊，组织混乱，合作关系较差能根据实际需要制定并执行经营计划，能够非常好的按照经营计划完成本部门工作能根据实际需要制定并执行经营计划，能够较好的按照经营计划完成本部门工作基本能根据实际需要制定并执行经营计划，基本能够按照经营计划完成本部门工作

基本能根据实际需要制定并执行经营计划，可以完成绝大部分部门经营计划

经营计划制定情况较差，执行不力，部门经营计划较多不能完成

N≥1.2

1.2>N≥1.1

1.1>N≥0.9

0.9>N≥0.8

0.8>N≥0

认真贯彻执行公司和员工考核制度，大力配合人力资源部收集公司绩效考核相关数据并出色的完成对本部门下级的季度考核工作，效果显著

认真贯彻执行公司和员工考核制度，积极配合人力资源部收集公司绩效考核相关数据并出色的完成对本部门下级的季度考核工作，效果良好

贯彻执行公司和员工考核制度，积极配合人力资源部收集公司绩效考核相关数据并完成对本部门下级的季度考核工作，效果较好

基本能配合人力资源部进行公司和员工的绩效考核工作，效果一般

不太配合人力资源部的绩效考核工作，效果较差非常重视下属的成长，能根据绩效考核的结果制定对下属有针对性的培训计划并在人力资源部的配合下进行实施，培训效果非常好，下属成长速度很快重视下属的成长，能根据绩效考核的结果制定对下属有针对性的培训计划并在人力资源部的配合下进行实施，培训的效果好，下属的成长速度快

关注下属的成长，能配合人力资源部制定有针对性的培训计划提升下属的业务素质，下属的工作能力有一定的提升

不太关注下属的成长，只是配合人力资源部的培训安排进行被动培训工作，培训效果不佳

根本不关注下属的成长，对人力资源部安排的培训工作也不配合，下属员工的工作能力成长很慢对于被考核者的日常工作和特定交办事宜获得领导高度认可

对于被考核者的日常工作和特定交办事宜超出领导预期

对于被考核者的日常工作基本符合领导预期

对于被考核者的日常工作基本达到领导预期，但略有差距

对于被考核者的日常工作不能满足领导预期机构的管理和协作（F）

及管理工作部门预算执行偏差率(N）评价考核期间部门预算费用控制情况， 该指标＝考核期间部门计划预算费用÷部门实际发生管理费用部门经营计划

执行情况（F）评价对部门经营计划的执行情况对下属的培训情况（F）评价对下属进行业务培训，提升其业务素质能动性和能力绩效考核工作配合度（F）领导满意度（F）综合性指标，评价考核者对下级被考核者工作的综合满意情况， 及对特定交办事宜的满意度评估

评价对人力资源部牵头的公司及员工绩效考核配合情况

区间90－100 80－90 70－80 60－70 0－60 90－100 80－90 70－80 60－70 0－60

90－100 80－90 70－80 60－70 0－60 90－100 80－90 70－80 60－70 0－60

90－100 80－90 70－80 60－70

0－60 90－100 80－90 70－80 60－70 0－60 90－100 80－90

70－80 60－70

0－60 90－100 80－90 70－80

60－70 0－60 90－100 80－90

70－80 60－70 0－60 90－100 80－90 70－80 60－70

0－60 90－100 80－90 70－80 60－70 0－60

90－100 80－90 70－80 60－70 0－60 90－100 80－90 70－80 60－70 0－60 90－100 80－90 70－80 60－70 0－60

90－100 80－90 70－80 60－70 0－60 90－100 80－90

70－80 60－70

0－60 90－100 80－90 70－80 60－70 0－60

90－100 80－90 70－80 60－70 0－60

90－100 80－90 70－80

60－70 0－60 90－100

80－90 70－80 60－70 0－60 90－100

80－90 70－80 60－70 0－60