2013年轻客市场分析及展望

35.3%
32.9% 51.6%
12
二、轻客市场走势及特点分析
7.轻客市场分用途
从用途上看，根据中国汽车工业协会的统计，旅游、长途和专用客车是轻客的三个主力市场，而旅游、长途正是 中巴类轻客的“强项”。在传统轻客领域，短途客运、通勤接待市场增长速度放缓，而城市物流和专用车市场增长 较快。如果按用途划分，物流类轻客占比约为50%-55%，改装类轻客约占30%左右，通勤类轻客约占15%，商务接 待类轻客越占5%-10%。有分析认为，随着经济的快速增长、城镇化步伐加快、轻客市场越来越细分化，物流类、 改装类轻客还会有很大的增长空间;
• 物流运输模式由大货车集中直接配送向小车（轻客
厢货）分流配送转变
• 商场/超市等送货上门业务逐渐强化
• 兼用产品的需求上升
6
二、轻客市场走势及特点分析
1.轻客市场规模
从2007年开始，中国轻客市场有了较大幅度增长，年产销量双双超过20万辆。虽然受金融危机影响，2008年轻客产 销同比分别下降3.12%和5.73%，但随后的2009年、2010年，中国轻客都实现了产销增长，尤其2010年，轻客产销增 幅超过20% ，2011年以来增速回调；
民生项目
加大，主要集中在大中城市社区/县乡级医疗机构、 福利机构、村村通工程、学校、邮政、等项目的实 施，增加轻客类市场需求
• 乘用型产品的需求上升
基础建设
• 随着城镇化的提速，城市功能逐渐齐全，各种基础 设施建设及维护工作增加，社会分工越来越细，与 用车需求增加 • 专用车产品需求增加
城市物流运 输模式转变
日系 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007年 2008年 2009年 78.3% 77.5% 74.1% 21.7% 22.5% 25.9%
欧系
29.6%
31.0%
31.6%
36.8%
70.4%
69.0%
68.4%
63.2%
2010年
2011年
中国经济的内生动力仍待增强，转型升级仍待突破，内外风险仍持续存在：2 3月份制造业PMI明显回升固然是个好消息，同 时也应当看到，当前的回升仍然具有季节性(节后恢复生产、天气转暖便于建设项目开始施工等)，回升幅度仍然弱于历史同 期，后期走势仍需密切观察。特别是中国经济的内生动力仍待增强，转型升级仍待突破，内外风险仍持续存在；
2013年轻客市场分析及展望
南京依维柯 2013年4月 长沙
目 录
一、轻客市场环境分析 二、轻客市场走势及特点分析 三、轻客市场消费者特点分析 四、轻客产品发展趋势分析 五、2013年轻客市场预测
1
一、轻客市场环境分析
1.宏观经济环境
2013年1-3月份中国经济开局良好： 3月份中国制造业PMI为50.9%，不但连续半年位于临界点(50%)以上，而且比上月明显回 升了0.8个百分点，从最新PMI数据可以判断，一季度中国经济开局良好，延续了去年四季度以来的企稳回升态势；
中小企业经营出现好转迹象：值得注意的是，中小企业经营出现好转迹象。3月份中型企业PMI为50.3%，上升1.5个百分点，8 个月来首次达至临界点以上；小型企业PMI为49.3%，回升3.3个百分点，虽仍位于临界点以下，但已达到最近一年来的最高 点；
未来中国经济总体走稳：从市场需求方面看，投资与出口增速有所加快，与新订单指数、新出口订单指数提高相吻合。受订 单支持，预计企业开工率将有所提高。这些预示着，未来中国经济总体走稳。从已公布的前两月数据看，中国出口和投资增速 都在20%以上。出口增长超预期，虽然未来走势仍待观察，但从另一个侧面说明今年世界经济形势可能会略有好转。投资增速 仍在加快，继续担当起稳住经济大局的重任；
40.0%
37.7%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0% 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2020年F
4
一、轻客市场环境分析
3.相关产业环境
分区域看，未来中西部地区是轻客市场迅速增加的市场;
分区域城市化率（Y2001-Y2015）
2015E 西部地区
2020E 5
一、轻客市场环境分析
3.相关产业环境
综合有利因素与不利因素考虑，机会大于威胁，利于轻客市场扩容，未来3-5年市场继续保持增长趋势，但增幅不 会超过2010年，预计2013市场继续保持增长;
车辆需求变化
• 未来国家及各级政府对涉及民生项目的投资力度将
轻客市场机会
+86% +78% +50% 64% 54% 46% 39% 32% 29% 35% 58% 51% 45% 47% 69% 57% 54%
•
东部、中部和西 部地区城市化率 逐年上升 城市化率速度： 西部>中部>东部 城市化基础：东 部>中部>西部
• •
41%
2000年
2005年
2010年 东部地区 中部地区
城市客车 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5.0% 1.3% 2006年 3.9% 1.4% 2007年 5.5% 1.9% 2008年 6.8% 1.5% 2009年 7.2% 2.4% 2010年 7.9% 5.7% 2011年 9.0% 6.1% 2012年 9.2% 长途客车 旅游客车 越野客车 专用客车 其他
2013年中国经济增长将处增速回调转换期：中国已经经历了超过10%的高速经济增长，现在已经到了一个中速增长阶段，特 2 别是近两三年增速开始回调，中国近两年经济增速将会回调，今后两年将进入增长转换期，潜在增速将稳定在7%-8%；
一、轻客市场环境分析
2.法规政策环境
有利因素
不利因素
法规升级带来的车辆需求升级；
28.8%
28.1%
28.5%
28.0%
27.8%
27.5% 24.9%
20.00% 14.5% 10.60% 10.00% 10.10% 10.40% 10.5% 10.2% 11.80% 11.3% 12.2% 11.1%
17.9%
1.3%
12.1%
11.8%
11.0%
13.4%
7.7% 4.7%
5.0% 0.0% -5.0% -10.0%
7
二、轻客市场走势及特点分析
2.轻客市场竞争格局
金杯汽车股份有限公司、江西江铃汽车控股有限公司、南京依维柯汽车有限公司是中国传统的轻客三强，市场集中度 超过50%。轻客前十家企业的市场集中度超过90%； 虽然，轻客行业市场集中较高，市场竞争依然非常激烈。在行业内部，江淮汽车、东风汽车和上海商用车虽然是新进 入者，但实力不容小视，而且行业自身新品推出和更新换代也加剧了市场的竞争；在行业外部，传统轻客市场受到低端 MPV、高端大型微客的挤压，市场生存压力也非常大 ; IVECO 40.00% 30.80% 30.00% 27.70% 全顺 金杯 得利卡 福田
10.9%
12.7%
16.9%
18.5%
19.9%
21.1%
20.7%
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年1-2月
11
二、轻客市场走势及特点分析
6.轻客市场分燃料
近几年，柴油轻客在轻客市场所占比重整体上呈逐步上升趋势。2006年，中国柴油轻客在市场比重为56.6%，而 从2010年开始，这一比重已经超过了60%，在2012年，达到了66.0%；
柴油
汽油
其他
100%
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年1-2月 56.6% 52.5% 58.8% 59.4% 62.6% 64.1% 66.0% 47.5% 43.3% 47.3% 41.1% 40.5% 37.4%
2012年
2013年1-2月
10
二、轻客市场走势及特点分析
5.轻客市场分长度
2007年-2008年，6米以下及6~7米轻客所占市场份额基本稳定，但从2009年开始，6-7米轻客的市场份额开始显 著上升。2012年以来，6-7米轻客的市场份额已超过20% ;
车长≤6米
6米＜车长≤7米
100%
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 89.1% 87.3% 83.1% 81.5% 80.1% 78.9% 79.3%
70.0% 60.0% 60.0%
•
城市化率是指市镇人 口占总人口（包括农 业与非农业）的比率
50.0% 39.1% 40.5% 41.8% 43.0% 43.9%
44.9%
45.7%
46.6%
47.5%
48.0%
•
中心城区、县(市、区) 及建制镇，凡列入城 镇建设规划且城区建 设已延伸到乡镇、居 委会及村委会并已实 现水、电、路“三通” 的,都纳入市镇人口计 算,这样能客观反映城 市化进程
0.00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8
二、轻客市场走势及特点分析
3.轻客市场分整车和底盘
非完整车辆比重逐步降低；
整车 100%
底盘
90%
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
25.7%
22.2%
21.1%
18.8%
销量（万辆） 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013年1-2月 -4.5% 4.9 -5.7% 17.8 19.3 8.0% 3.4% 23.1 19.8% 21.7 22.5 28.4 26.4% 32.2 33.8 年度同比增长率（％） 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0%