大唐国际发电股份有限公司首次公开发行A股发行价格区间及初步询价结果公告

大唐国际发电股份有限公司
首次公开发行A股发行价格区间及初步询价结果公告
保荐人（主承销商）：
大唐国际发电股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行不超过50,000万股人民币普通股（A股）股票（下称“本次发行”）的初步询价工作已于2006年12月4日完成。

本次发行采用向中国大唐集团公司（下称“中国大唐”）和天津市津能投资公司（下称“天津津能”）战略配售（下称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式。

本次发行网下申购（或称“网下发行”）与网上申购（或称“网上发行”）同时进行。

网下申购时间为2006年12月6日（T－1日）9:00～17:00和2006年12月7日（T日）9:00～15:00；网上发行的时间为2006年12月7日（T 日），申购时间为上海证券交易所（下称“上证所”）正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。

2006年11月28日至2006年12月4日，保荐人（主承销商）在广州、深圳、上海、北京等地向询价对象进行了多场预路演推介。

现将本次发行初步询价结果公告如下：
一、询价对象的报价情况
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司（下称“中银国际”）一共收到107家询价对象填报的初步询价表，根据《大唐国际发电股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》的相关规定，这些报价均为有效报价，报价区间总体范围为：4.5元/股－8.1元/股。

询价对象给出的价格区间上限价格统计如下（按投资者类别）：
价格区间
上限基金公司证券公司信托公司财务公司保险公司QFII
合计
(家数)
5.2元以下
(含5.2元)
0 1 0 0 0 0 1 5.21-5.40
0 0 0 0 0 0 0 5.41-5.60
0 0 1 0 0 0 1 5.61-5.80
0 0 0 0 0 0 0 5.81-6.00
2 5 0 1 1 0 9 6.01-6.20
1 2 1 1 0 0 5 6.21-6.40
8 1 2 2 0 0
13
6.41-6.60
7 7 1 2 2 0
19
6.61-6.80
7 9 2 3 3 1
25 6.81-7.00
4 2 0 2 0 0 8 7.01-7.20
6 4 2 2 1 0
15 7.21-7.40
1 2 1 0 0 0 4 7.41-7.60
0 1 0 1 1 0 3 7.61-7.80
0 1 0 1 0 0 2 7.81-8.00
0 1 0 0 0 0 1 8.01元以上 1 0 0 0 0 0 1 合计(家数) 37 36 10 15 8 1 107
二、发行价格区间及确定依据
发行人和中银国际根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、
可比公司估值水平及市场情况，同时参考发行人H股在询价期间的价格情况，
确定本次发行价格区间为5.88元/股－6.68元/股。

此价格区间对应的市盈率区间为：
1、14.10倍至16.02倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣
除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
2、12.87倍至14.62倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣
除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

三、关于网下发行和网上发行
本次网下申购时间为2006年12月6日（T－1日）9:00～17:00和2006
年12月7日（T日）9:00～15:00。

配售对象需在本次发行价格区间范围（5.88
元/股－6.68元/股）内进行申购。

有关本次发行战略配售及网下配售的详细规定，
请投资者参阅2006年12月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和《证券日报》上的《大唐国际发电股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。

本次网上发行的时间为2006年12月7日（T日），申购时间为上证所正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。

申购简称为"大唐申购"；申购代码为“780991”。

参与网上发行的投资者应当按公告的价格区间上限6.68元/股申购。

有关本次发行网上发行的详细规定，请投资者参阅2006年12月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《大唐国际发电股份有限公司首次公开发行A股网上发行公告》。

大唐国际发电股份有限公司
中银国际证券有限责任公司
二○○六年十二月六日。