客户管理跟进明细表
(代理公司)房地产售楼部销售管理办法 - 制度大全
（代理公司）房地产售楼部销售管理办法-制度大全（代理公司）房地产售楼部销售管理办法之相关制度和职责，房地产(代理公司)售楼部销售管理办法1.销控管理办法1.1销控由现场销售主管负责,每阶段推出销控单位项目部与甲方沟通甲方财务、现场销售经理各执一份。
1.2售楼部所有房源由销售主管统...房地产(代理公司)售楼部销售管理办法1.销控管理办法1.1销控由现场销售主管负责,每阶段推出销控单位项目部与甲方沟通甲方财务、现场销售经理各执一份。
1.2售楼部所有房源由销售主管统一管理。
1.3现场销售主管负责录入更新、更改销控,除销售主管外,其余人员非经乙方项目总监授权,均不能录入更新、更改销控。
销售主管在录入销控时应包括成交日期、成交客户或预留单位客户姓名、销售人员或预留单位跟进人姓名。
1.4销控管理员在录入销控时应严肃认真,做到公开、公正、不得私自截留单位,任何变更均须在销控上注明变更的时间、原因。
1.5每天上班前售楼部由销售主管和售楼员核对销控。
1.6售楼员每成交新单位必须与主管核对房源,预防房源二次成交。
售楼员与客户签署合同需由主管审核、确认合同内容、房号无误1.7客户到财务付款时,财务需审核确认销控无误。
甲方现场经理盖章时审核,凭协议做销控。
1.8销售主管在每天营业时间结束前与甲方公司驻场财务及销售经理核对销控及资料(包括售出单位、定金金额、客户身份等),经核实后上报乙方项目经理,即使当天没有售出单位也要汇报。
2.预留单位管理办法2.1单位预留仅限于甲方公司特别照顾的关系户。
2.2甲方现场销售经理填写"内部保留单位确认表"明确预留的具体单位及预留时间,依次报甲方公司营销副总经理、总经理审批。
2.3甲方总经理签名确认后,把该"内部保留确认表"发至乙方销管部复印备案,原件递交乙方现场销售主管调整销控。
2.4销售现场应尽最大可能按已备案的"内部保留单位确认表"为甲方公司关系户解决认购问题。
客户服务各岗位目标分解
客户服务各岗位目标分解
Word/高清/无水印
(一) 客户管理岗位工作目标
(二) 客户开发岗位工作目标
(三) 大客户管理岗位工作目标
(四) 客户关系岗位工作目标
(五) 售后服务岗位工作目标
（六）、客户投诉岗位工作目标
（七）客户信息岗位工作目标
（八）呼叫中心岗位工作目标
第二节客户服务管理各岗位工作事项一、客户管理岗位工作明细
（一）客户总监工工作明细表
(二) 客户经理工作明晰表
二、客户开发岗位工作明细
(一)客户开发主管工作明细
（二）客户开发专员工作明细
三、大客户管理岗位工作明细（一）大客户主管工作明细
（二）大客户专员工作明细表
四、客户关系岗位工作明细（一）客户关系主管工作明细
（二）客户关系专员工作明细表
五、售后服务岗位工作明细（一）售后服务主管工作明细表
(二) 售后服务专工作明细表
六、客户投诉主管工作明细
（一）客户投诉主管工作明细表
(二) 客户投诉专员工作明细表
七、客户信息岗位工作明细
（一）客户信息主管工作明细表
(二) 客户信息专员工作明细表
八、呼叫中心岗位工作明细表
(二) 座席班长工作明细表
（三）座席员工作明细表
文档内容仅供参考，如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)，建议您详细咨询相关领域专业人士。
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初审管理：包括发标待审、正在借款标、失败借款标、流标等四块；单个列表可查看得到当前平台所有用户借款数据，包括用户名、信用、借款标题、借款金额、利率、借款期限、借款类型、状态；提供用户名、标题、贷款号、状态、借款类型、时间段等字段对列表进行筛选和检索。
资金管理模块资金管理：包括资金账号管理、资金记录、账号管理、充值管理、提现管理、充值管理、提现管理、网站费用、用户费用资金账号管理:显示平台所有用户的各项资金记录，列表显示数据包括：用户名、真实姓名、账户总余额、可用余额、冻结金额、待收金额；还可查看单个用所有充值记录、提现记录、资金记录，实现充值和提现记录可导出EXCEL表，同时资金记录可查看用户在平台发生的所有资金交易记录，并实现时间段、交易类型等单项和组合筛选。
资金记录:主要用于记录平台用户发生每次交易或行为产生的实时资金变化情况，可查看到单个用户单项行为记录产生后，单笔操作金额、资产总额、累计存入和支出、待收金额和可用金额的变化；账号管理:对平台用户提现时输入的银行账号进行查看和管理。
充值管理:对平台发生的所有充值数据进行管理，包括：查看、审核（记录审核人和审核时间）。
列表显示数所据包括：用户名、充值类型、所属银行、充值金额、充值手续费、实际到账金额、状态、充值时间、IP等；同时自动统计平台产生的总充值金额和总手续费。
销售合同应收管理明细表
20000
30
客户账
合同金额（元） 已付金额（元） 剩余应付（元） 回款期限(天） 备注
500000
300000
200000
30
80000
80000
0
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50000
30000
20000
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100000
80000
20000
30
80000
60000
20000
30
50000
40000
10000
30
90000
联系电话
188****8801 188****8802 188****8803 188****8804 188****8801 188****8803 188****8804 188****8802
销售合同应收明细表
合同金额（元） 已付金额（元） 剩余应付（元） 回款期限(天） 备注
50000
30000
合同名称 签订日期
合同1 合同2 合同3 合同4 合同5 合同6 合同7 合同8
2021年1月5日 2021年1月6日 2021年1月7日 2021年1月8日 2021年1月9日 2021年1月10日 2021年1月11日 2021年1月12日
客户名称
客户名称1 客户名称2 客户名称3 客户名称4 客户名称1 客户名称3 客户名称4 客户名称2
70000
20000
30
150000
10000
140000
30
客户名称
客户名称1 客户名称2 客户名称3 客户名称4
客户账务汇总
合同金额合 计
580000 230000 100000 190000
外贸企业如何正确建立并应用台账管理制度
外贸企业如何正确建立并应用台账管理制度摘要：出口业务周期长，流程复杂，个别业务从开始谈判到最终收回货款可能要历时一年甚至更长的时间。
如果外贸企业没有建立起相应的台账管理制度，就可能因原外贸业务人员中途离职时没能有效交接及或是飞单等原因，使企业在谈的或是待收款的业务出现衔接漏洞，并最终给企业带来客户减少及应收货款坏账等问题。
所以外贸企业如何正确建立并应用台账管理制度，以防衔接或是跟进不当给企业带来的潜在损失值得研究。
关键词：外贸企业；台账管理制度；外贸客户管理台账；外贸应收货款台账；外贸业务人员管理台账长期以来，很多外贸企业及企业主1一直被外贸业务人员离职所引起的客户及订单减少问题所困扰，个别企业还可能会因外贸业务人员离职产生应收货款的坏账问题。
如何解决上述问题，保证外贸业务持续稳定发展，就成为外贸企业发展过程中的重中之重。
本文将以天津FANSCO帽业有限公司（以下简称“FANSCO”）外贸业务管理失控及失败案为例，具体分析和阐述外贸企业如何通过建立并应用台账管理制度，使企业主能够以最少的时间和精力参与到外贸业务发展及管理中来，保证企业外贸业务在可控的前提下持续稳定发展。
希望可以给被类似问题困扰的外贸企业及企业主带来一定的启示和借鉴作用。
一、外贸业务管理失控及失败案简介FANSCO是一家专业加工各类棒球帽、遮阳帽的生产型企业。
2016年初开始出口业务，为了快速拓展外贸市场，FANSCO短时期内组建了7人的标准外贸团队（其中外贸经理1人，外贸业务员4人，外贸跟单员1人，外贸单证员1人），由于FANSCO企业主王总完全不懂外贸，就把所有外贸相关业务全权交给了外贸经理负责。
在外贸经理的要求下，投资了5个BTOB网站，并且先后参加了2届广交会以及香港的礼品展，累计外贸市场开发投资达到35万元。
大量投资也收到了一定的回报，2016年全年外贸销售额达到了700万元，尽管扣除所有费用后几乎没有利润，但是对于初涉外贸的企业还是一个非常不错的开端。
项目管理查检表(SOP)
3
明确项目组成员各自 的职责
《项目组成员表》
计划和 确定项 目阶段
4
说明启动项目的目的. 条件及目标
《项目策划/任务书》
5
客户导入、评估阶段 《计划和确定项目阶段
的进度管控
之进度表》
6
客人是否有提供完整 样品供参考.
样品
7
最新gerber file,连板 Panel.
GEBER文档
8
完整BOM,特殊料有供 应商指示.
设计和 开发阶
段
36
《工程图纸》
37
《SMT坐标图》
38
《开模申请单》
39
与产品有关的各种设 计输出
《评估测试报告》
40
《工程变更申请单》 （ECR）
41
《工程变更通知单》 （ECN）
42
《材料规范》
过程设 计与开
43
《材料图纸》
44
制造潜在失效模式分 析
《PFMEA》
45 生产指引文件
《生产作业指导书 （SOP）》
《客供元件清单》
《软件程式清单》及软 件
《生产工艺要求》
《生产工艺要求》
重要材料图纸
《新产品项目评估报告 》
《DFMEA》
《项目开发进度表》 《会议记录》
35
《工程规范》
开始时间 计划完成时间 实际完成时间 确认人 (Start time) (Plan time) (Actual time) (Confirmor)
项目管理SOP
2014.7.08
备注 (Remark)
18 采购做物料预算
《产品物料成本预算表 》
19
PMC根据已签合同，提 出物料需求
会务人员分工明细表
会务人员分工明细表
会务人员分工明细表是一种记录和分配会务工作的具体方式,可以帮助组织管理人员更好地了解和分配工作任务,提高工作效率和质量。
下面是一个基本的会务人员分工明细表示例,可以根据实际需要进行修改和补充。
正文:
下面是一份基本的会务人员分工明细表,包括以下字段:
| 部门/职位 | 的职责 |
| --- | --- |
| 财务部门 | 负责预算编制、报销处理、财务管理等 |
| 市场部门 | 负责会议营销、会议场地预订、餐饮预订等 | | 客户服务部门 | 负责会议前后的接待、沟通、解决问题等 | | 人力资源部门 | 负责参会人员的的安排、接待、会议日程管理等 |
| 技术部门 | 负责会议设备的准备、技术支持等 | 拓展:
在这份分工明细表的基础上,还可以根据需要添加其他字段和功能,例如:
| 字段名 | 描述 |
| --- | --- |
| 预算 | 负责编制会议预算、控制费用等 |
| 预订 | 负责会议场地、餐饮等方面的预订和处理 |
| 接待 | 负责参会人员的安排、接待和沟通等 |
| 解决问题 | 负责会议前后的问题解决和跟进等 |
| 营销 | 负责会议营销和宣传等 |
通过这些字段和功能,可以做得更细致的管理和控制,以便更好地完成会务工作,提高会议的效率和效果。
收支核算明细管理系统excel表格模板
备注
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客户
合计
3月
销售明细表
客户
应收款
德州张三
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商品
数量 价格 应收款
600
9900
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预收款 金额 收款方式
4800
货到后收款 金额 收款方式
3200
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数量 价格 应收款
600
9900
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