中国铁路运输业概况及商业模式

1 2 目录.................................................................................. 2 图表目录............................................................................... 4 表格目录............................................................................... 6 1.铁路运输概述......................................................................... 7 铁路行业产业链分析............................................................. 7 铁路运输的经济学特性.. (8)规模性.................................................................. 8 垄断性.................................................................. 9 服务可替代性............................................................ 9 公共性与企业性并存...................................................... 10 铁路运输的优势和劣势. (10)铁路运输的优势.......................................................... 10 铁路运输的劣势.......................................................... 14 铁路运输的成本分析............................................................ 15 2.中国铁路运输业发展概述.............................................................. 16 中国铁路运输业发展现状........................................................ 16 铁路运输各项指标保持稳定快速增长........................................16 铁路运输业发展落后于经济发展............................................ 18 中国铁路运输业市场潜力分析.................................................... 19 中国铁路运输业仍处于快速发展阶段. (19)中国铁路运输业市场空间广阔中国铁路运输存在巨大供需缺口路网完善为铁路运输发展奠定基础需求的空间分布特征保证铁路运量的增长空间低运价为铁路运输业带来巨大利润增长潜力............................25 3.国外成功的铁路运输业商业模式........................................................ 27 铁路运输业的运营模式.......................................................... 27 美、日模式：区域性公司+客货分离美国铁路运营模式分析日本铁路运营模式分析美国和日本铁路运营绩效分析........................................ 32 欧盟模式：网运分离+客货分离英国铁路运营模式分析英国铁路运营绩效分析............................................. 37 俄罗斯模式：网运合一+客货合一俄罗斯铁路运营模式分析俄罗斯铁路运营绩效分析........................................... 40 铁路运输业的盈利模式.......................................................... 41 客户选择............................................................... 41 价值获取............................................................... 42 战略控制............................................................... 43 3 业务范围............................................................... 43 4.中国铁路运输业的商业模式............................................................ 45 中国铁路运输业的运营模式...................................................... 45 中国铁路运营模式分析.................................................... 45 中国铁路运营绩效分析.................................................... 47 中国铁路运输业的盈利模式...................................................... 49 客户选择............................................................... 49 价值获取............................................................... 49 战略控制............................................................... 49 业务范围............................................................... 50 4 图1: 中国铁路行业产业链构成.......................................................................................................................... 7 图2：我国各种运输方式的运距比较和铁路客货运距的变化趋势.............................................................. 11 图3：1980-2008 年美国铁路安全情况和美国各个行业的工伤率比较...................................................... 11 图4：1980-2008 年美国铁路运量和能源消耗量增幅（Index 1980=100）.............................................. 12 图5：2007 年英国各种交通运输方式的CO2 排放量占比............................................................................. 13 图6：每投资1 亿元增加的货物和旅客周转量（亿吨公里、亿人公里）................................................. 14 图7：中国铁路运输业主营业务成本构成....................................................................................................... 15 图8：1994-2008 年铁路货运运量、周转量及同比增速（亿吨、亿吨公里）.......................................... 16 图9：1994-2008 年铁路客运运量、周转量及同比增速（万人、亿人公里）.......................................... 17 图10：1996-2007 年我国铁路客货运的运输密度及同比增速（万人公里/公里，万吨公里/公里）.. 17 图11：1994-2007 年铁路运输收入及同比增速（亿元）............................................................................. 18 图12：我国铁路和公路客货运量及占比比较................................................................................................. 18 图13：1994-2008 年我国铁路客运、货运周转量增速与GDP 增速比较.................................................... 19 图14：铁路运输业不同发展阶段的客货需求变化趋势................................................................................ 20 图15：1971-2006 年日本铁路客运需求增长率与GDP 增长率的关系........................................................ 20 图16：1990-2008 年我国铁路货运供需缺口情况（万吨）......................................................................... 22 图17：1988-2004 年我国铁路客运供需缺口情况.......................................................................................... 22 图18：中长期铁路网规划图（2008 年调整）................................................................................................ 23 图19：2008 年我国铁路货运结构及2010 年六大区货物发送量的区际分析.. (25)图20：我国煤炭产量、铁路煤炭运输及煤炭平均运距变化趋势（万吨、公里）................................... 25 图21：中国铁路运输业销售利润率（Y 轴）与运输价格提升水平（X 轴）之间的关系........................ 26 图22：区域性公司+客货分离模式示意图. (28)图23：美国铁路运营模式示意图......................................................................................................................29 图24：平行线路间竞争：美国一级铁路公司.................................................................................................30 图25：同一线路内竞争：美国共用货运铁路网.............................................................................................30 图26：日本铁路运营模式示意图...................................................................................................................... 31 图27：日本国家铁路各区域客运公司.............................................................................................................. 32 5 图28：1960-2000 年美国各种输运方式的生产效率指数............................................................................. 33 图29：1960-2001 年美国各种输运方式的价格（左轴：航空、卡车；右轴：一级铁路、河道和石油管道）.. (33)图30：1980-2006 年美国国内货运周转量构成..............................................................................................34 图31：1970-2006 年日本国铁（JR）的客运周转量变动趋势（百万人公里）........................................34 图32：日本国铁（JR）的客运收入及经常性收支变动趋势（亿日元）...................................................35 图33：网运分离+客货分离模式示意图........................................................................................................... 35 图34：英国铁路运营模式示意图...................................................................................................................... 37 图35：1986-2007 年英国铁路客货运周转量变动趋势（十亿吨公里、十亿人公里）........................... 37 图36：1999-2008 年英国各季度铁路公众满意度变化趋势......................................................................... 38 图37：2001-2008 年英国铁路路网损坏情况.................................................................................................. 38 图38：2002-2008 年英国Network Rail 公司的盈利情况（百万英镑）.................................................. 39 图39：1998-2008 年俄罗斯铁路客货运周转量及占比（十亿人公里、十亿吨公里）........................... 40 图40：2002-2007 年俄罗斯铁路的盈利情况（十亿卢布）......................................................................... 41 图41：中国和俄罗斯铁路客货运输收入占比情况......................................................................................... 42 图42：中国铁道部下属的16 个铁路局和2 个集团公司.............................................................................. 46 图43：我国铁路运输业经营主体及业务架构图............................................................................................. 47 图44：1990-2007 年中国铁路客货运周转量及占比（亿人公里、亿吨公里）........................................ 47 图45：2003-2008 年我国铁路运输部署单位劳动生产率及单位运输工作量能耗.................................... 48 图46：1994-2007 年我国铁路运输收入及销售利润率变动趋势（亿元）................................................ 48 图47：2007-2008 年我国铁路运输收入构成（亿元）................................................................................. 49 6 表1：铁路各种资产的折旧年限....................................................... 9 表2：美国各种交通运输方式的能源消耗量(million gallons) ............................ 12 表3：1990-2006 年英国各经济部门的CO2 排放量占比.................................... 13 表4：1991 年中国各种运输方式的成本比较（元/千换算吨公里）.......................... 14 表5：中长期铁路网规划（2008 年调整）.............................................. 24 表6：我国三大地带铁路客运交流强度（%）............................................ 24 表7：交通运输各行业盈利能力（亿元）............................................... 26 表8：中国铁路运价与美国铁路运价比较............................................... 26 表9：国外成功的铁路路网与运输运营模式............................................. 27 表10：国外铁路运输新的价值获取方式................................................42 7 铁路行业是整个国民经济重要的组成部分，从铁路行业的产业链图中，我们可以看到整个行业的划分情况，以及近几年中国铁路产业链上各个细分行业的市场容量、毛利率和成长率水平等。