任我行协同CRM和微信企业号注意事项及常见问题
企业部署CRM系统需要注意的六大问题ppt课件
和实际管理水平，也要着眼与外部环境的变化。企业一 定要明白建立CRM系统 的目的是什么：是竞争的需要还 是要建立与客户之间的密切关系。只有
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清楚自己实施CRM的初衷，才能制定出与自身相匹配的 CRM实施计划，这是实施CRM成功的关键第一步。
中小企业由于自身规模和融资条件的限
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制，特别应该结合自己的需要建立CRM系统，不能急于 求成，盲目照搬，而是通过对内外部环境分析的基础上 循序渐进进行。 (三)组建项目实施团
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他们保持良性接触嘲。对于那些提出批评意见的客户更 应该重点管理。设法通过改善产品和服务来满足他们。 中小企业人员通过信息技术的应用。能够大
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大改善由于人手不够而冷落B、C类客户和潜在客户的局 面。 (三)进一步满足客户的个性化需求，实现一对一营 销 “一对一营销”要求企业与每—
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个客户建立一种学习型关系，使企业在每一次与客户的 交往中都能对该客户增长一份了解，客户不断地提出需 求，而企业按此需求不断地改善产品和服务
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用，否则。CRM会形同虚设，失去应有的价值，造成巨 大的浪费。在应用中，首先要取得客户的信任和支持。 主要从以下几个方面着手： (一)识别
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客户 主要工作包括：输入客户资料、搜集客户信息，更 新客户资源、对客户信息跟踪调查等。 (二)对客户进 行分类管理 采用ABC分类法，根据
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客户价值确定A类客户、B类客户和c类客户。A类客户对 企业贡献最大，应专门建档，专人负责。而B、c类客户 同样不能忽视，应采取灵活的方式与
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，从而不断提高使客户满意的能力。 (四)利用信息技术 建立高度集成的交流渠道 CRM将用多种渠道与客户交 流，如面对面、接洽、E-mall
企业账号运营管理中的问题
企业账号运营管理中的问题引言在当前高度竞争的市场环境下，企业账号运营管理变得越来越重要。
通过有效的运营管理，企业可以更好地与客户互动，提高品牌知名度，增加销售额。
然而，在企业账号运营管理过程中，也会面临一些问题和挑战。
本文将讨论企业账号运营管理中的一些常见问题，并提供解决方案。
1. 缺乏清晰的目标和战略很多企业在账号运营管理中遇到的首要问题是缺乏清晰的目标和战略。
没有明确的目标和战略，企业很难知道应该如何规划账号的内容、活动和互动方式。
这将导致账号运营缺乏方向性和连贯性，影响到账号的效果和影响力。
解决方案： - 确定明确的账号目标，例如增加粉丝数、提高用户参与度等。
- 制定长期和短期的运营策略，包括每月或每周发布计划、活动计划等。
- 持续追踪和评估账号运营的效果，根据结果调整和优化策略。
2. 缺乏有吸引力的内容内容是账号运营中最重要的元素之一。
然而，很多企业在账号运营中面临的问题是缺乏有吸引力的内容。
平淡无奇的内容很难吸引用户的注意力，从而无法达到预期的效果。
解决方案： - 研究用户的需求和兴趣，了解他们喜欢的类型和风格，根据这些信息制定内容计划。
- 与专业的内容创作者合作，提供高质量和有吸引力的原创内容。
- 结合时事热点和趋势，及时推送与用户关心的话题相关的内容。
3. 不合理的运营成本企业账号的运营成本直接影响到企业的收益和利润。
很多企业在账号运营管理中面临的问题是运营成本过高或不合理，导致运营效益不佳。
解决方案： - 定期审查账号运营成本，并与目标和收入相匹配。
- 寻找低成本或免费的运营工具和资源，例如社交媒体管理工具、免费开源的内容创作工具等。
- 高效利用内部资源，例如培训员工以提升运营管理能力，从而减少外部依赖。
4. 忽视用户互动和反馈账号运营管理的目的之一是与用户建立良好的互动关系。
然而，很多企业在账号运营中忽视了用户的互动和反馈，导致用户流失和客户满意度下降。
解决方案： - 积极回应用户的留言和评论，提供满意的解答和帮助。
微信企业号实用技巧与管理经验分享
微信企业号实用技巧与管理经验分享随着互联网技术的飞速发展，微信已经成为了全球最大的移动社交平台，而微信企业号则是企业和机构之间实现内部协同和对外沟通的一种便捷方式，越来越受到企业的推崇和使用。
本文将分享一些微信企业号实用技巧和管理经验，希望能够对企业和机构的微信营销、客户服务和内部管理工作有所帮助。
一、微信企业号的基本设置1.完善企业号资料首先，企业需要在微信企业号后台中完善企业信息、企业Logo和介绍等资料，这样可以提高企业的可信度和品牌形象，同时便于客户和员工快速了解企业情况。
2. 配置权限为了保证企业机密和员工隐私，需要根据不同员工职位和部门设置不同的权限，以便员工在企业号中的操作不会影响到企业的对外形象和经营工作。
3. 常用菜单设置企业号的常用菜单可以根据企业的需求设置，适时更新，如设置联系客服、公司新闻、产品介绍、加入我们等等，方便员工和客户使用。
二、微信企业号应用1. 客户服务微信企业号可以方便地集成客服系统，通过设置自动回复和人工接待，提供全天候的在线客服服务。
同时，企业可以通过设置关键词回复或自动导航等方式，快速回应客户问题，提高客户满意度和忠诚度。
2. 营销推广通过微信企业号可以开展一系列的营销活动，如发放优惠券、抽奖活动、推广微信支付、参与微信公众号合作等等，这些操作能够提高企业的知名度、影响力和品牌认知度。
3. 内部沟通微信企业号还可以方便地实现内部沟通、信息共享和任务分配等工作，如群聊、文件共享、调查问卷、打卡签到等应用，这些操作能够提高内部协同和团队合作效率。
三、微信企业号管理经验1. 明确企业号管辖范围企业在使用微信企业号时，要明确管辖范围和权限等问题，避免员工擅自使用企业号造成信息泄露和其他问题。
2. 合理配置员工权限企业在配置员工权限时，根据不同的部门和职位设置不同的权限等级，以便员工能够按属地和职能进行操作，同时保证企业数据的保密和机密。
3. 经常更新微信企业号应用企业在使用微信企业号时，需要经常更新应用程序，以便能够尽快应对新功能和新应用，同时也可以保证应用的安全性和稳定性。
企业上CRM管理软件,必须注意哪些问题
企业上CRM管理软件，必须注意哪些问题前段时间小编的一个朋友说他们公司，要选一款CRM管理软件，但是却发现各种流派的管理软件已经充斥满整个市场，整个人都蒙圈了，不知道该如何选择，老板还催的特别急，但是毕竟CRM企业管理软件是要企业付出实实在在的资金和时间成本的，马虎不得，他必须得为这个选择负责，为企业负责，他就像是热锅上的蚂蚁，很是焦灼。
其实只有把准了CRM管理软件的脉，选择也就不难了，这个脉就是CRM管理软件应该具备的特征，我们一起来看一下：1、解决客户管理问题CRM管理软件主要解决的就是客户相关的问题，那跟客户相关的问题都涉及到哪些呢？一般来说，像客户信息、销售进度、合同订单、售后服务管理等，都要能够解决，并且能够实现各个业务环节数据的统一管理；同时要能够对用户的权限进行设置，方便管理者对员工精细化管理。
2、满足办公需求一款优秀的CRM管理软件，不仅要能解决客户关系相关的管理，日常的其他常规办公也要能够在系统中来实现，无论是人资管理、费用报销、财务收支，还是日程计划、公告通知、待办提醒等办公管理，都要能无障碍的实现，同时移动办公更是相当重要，这方面可以参考下智邦国际的APP。
3、软件易实施CRM管理软件对企业来说是全新的事物，而新事物的实施就面临着变革，如果变革没有专业的引导，就会浪费企业时间甚至面临失败，所以软件一定要具备优秀的实施体系，帮助企业尽快实施。
像SAP、oracle、智邦国际这些企业管理软件厂商都能够帮助企业实现CRM 软件的快速实施。
4、软件易扩展企业是发展的，那么CRM管理软件也必须做好随时应变的准备，一是软件厂商的团队要具备持续开发和快速更新版本的能力，同时还要确保软件能够与微信、邮件、短信、呼叫中心等主流应用对接上，这样软件才能跟得上市场的变化，确保CRM软件真正的方便企业的运营管理。
5、售后有保障任何事物都不是完美的，卫星也会有脱轨的时候，同样CRM管理软件在使用中也难免会遇到一些问题，这时客服的实时响应就显得非常重要了，所以在选择CRM管理软件时，软件的售后一定要有保障。
任我行协同CRM客户管理运用
任我行协同CRM客户管理运用一、设计背景客户资料零散；录入不及时；关键时刻找不到；没有客户细分；无法做数据分析；营销等信息无法有效传播；人走资料走。
二、设计理念《局外管理》的观点：企业的所有业务都是围绕客户展开的，那么业务管理的基础就是要建立以客户为中心的“客户中央数据库”对客户进行生命周期和价值周期管理。
1.建立精准的目标客户标准；2.通过市场活动和客户分析，借助营销工具，获取更多目标客户；3.推动目标客户成为意向客户；4.让意向客户转为成交客户；5.通过客户关怀和客户挖掘，让普通客户成为VIP客户，促进客户的重复购买；6.通过建立标准化客户中央数据库，实现各部门客户数据记录的集中管理，为售前、售中、售后提供标准统一的客户信息。
并实现客户的分类管理、提取客户数据分析，通过短信、来电系统及邮件系统对信息进行有效利用，让企业不再缺客户，各部门客户权限的管理，既各司其责又协同运营；7.员工离职后客户资料依旧保留。
客户管理的效果如图所示：i.企业需求明确的知道有哪些潜在客户，哪些意向客户；明确的清楚当下有多少客户业务员正在跟进；明确知道哪些客户有二次购买记录，客户满意度高；所有客户资料全部掌握在老总手中，业务员带不走客户，离职不用交接。
ii.解决方案第一步：进行客户分类，根据客户的实际情况，按照部门（行业、业务类型、地区、客户价值）等进行详细分类。
举例：IT卖场、渠道型客户主分类模板：以上的模板仅作为参考，也可以按照部门、行业、地区等来设置不同的主分类。
第二步：客户基本信息模板，需要给出模板。
主分类的不同，所对应的客户信息也不同，比如说个人客户与企业客户的信息不同，大客户与普通客户的信息不同，分别收集客户信息的模板。
再比如一个成交客户表所需要字段举例：成交客户字段模板信息模板最后，梳理客户管理流程，确认软件使用的流程标准：（如下图）iii.管理制度在我们的企业中有几个部门会每天都与客户及客户信息打交道，如市场开拓部门（网络部、大客户部）、销售部（渠道部）、实施服务部、店面人员、商务人员等，必须制定相应的规则保证信息的录入完整、沟通顺畅、信息安全，转交及共享方便，分析统计完善。
微信企业号使用管理制度
微信企业号使用管理制度1. 前言本制度为确保企业内部微信企业号的正常运作，规范职工在微信企业号的使用行为，提高工作效率和信息安全性，订立了相关的使用管理制度。
全部职工在使用微信企业号时必需遵守本制度，而且搭配执行。
2. 适用范围本制度适用于本企业全部在职员工，包含全职、兼职、临时工等。
3. 微信企业号开通与账号调配1.企业内的各部门和团队需要使用微信企业号的，需由相关负责人向人力资源部申请开通，并供应相应的申请料子。
2.人力资源部将依据实际需要进行审核，并进行账号调配。
每个员工只能拥有一个微信企业号账号。
3.账号调配完毕后，人力资源部将告知相关负责人，并由相关负责人将账号信息告知员工。
4. 微信企业号使用准则1.微信企业号仅限于职务或工作相关事宜的沟通使用，禁止用于个人娱乐、社交等非工作目的。
2.禁止通过微信企业号发布违法、淫秽、暴力、恶意攻击他人等信息，严禁发送敏感信息和泄露企业机密。
3.禁止在微信企业号上发布商业广告、营销宣传等与企业经营无关的信息。
4.员工在使用微信企业号时，应当保持负责任的态度，并尽量使用准确、规范的语言进行沟通，杜绝使用粗鄙、不文明的用语。
5.禁止私自删除、修改其他人发布的信息，如发现错误或需要修改，应当及时通知相关人员进行处理。
5. 信息安全与保密1.员工在使用微信企业号时应当保护个人账号和密码，不得将账号和密码透露给他人。
2.禁止在微信企业号上泄露企业内部机密信息以及他人的个人隐私信息。
3.在处理涉及商业机密或敏感信息的职务相关事宜时，员工应当遵守相关保密协议和规定，妥当保管相关信息，防止外泄。
4.非相关人员禁止使用他人的微信企业号账号，禁止未经授权使用别人的身份发布信息。
6. 违规处理1.对于严重违反本制度的行为，将被视为违反公司纪律，将依据公司相关法律法规和管理制度予以处理。
2.对于细小违规行为，人力资源部将依据具体情况予以相应的处理警告、通报批判等处理，并进行相应的教育和培训。
关于微信企业号管理制度通知
关于微信企业号管理制度通知
尊敬的员工们，
为了更好地管理和利用微信企业号，提高工作效率和信息传递速度，我公司决定制定并执行微信企业号管理制度。
本通知将向大家简要介绍微信企业号管理制度的主要内容及相关事项。
1. 账号管理
1.1 每位员工将通过公司统一分配的企业微信号进行管理和使用。
1.2 员工应妥善保管个人账号及密码信息，避免泄露和不当使用。
1.3 若发现账号异常或存在安全风险，请及时向公司IT部门汇报并更改密码。
2. 信息发布
2.1 微信企业号仅限于工作相关内容的发布和交流，禁止发布与工作无关的信息。
2.2 信息发布应严格遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业机密和客户信息等敏感内容。
2.3 发布的信息应准确、清晰，并遵循公司的文字规范和形象要求。
3. 组织架构
3.1 所有员工将按照公司的组织架构进行分组，各个部门负责人将负责在微信企业号上组织和管理本部门的成员。
3.2 员工应积极参与所属部门的交流和讨论，及时回复和关注与工作相关的信息。
4. 外部联系
4.1 员工与外部单位进行交流时，需注意信息的准确性和保密性，避免向未经授权的人员透露公司的机密信息。
4.2 外部联系人将根据公司的规定，通过微信企业号进行添加
和管理，以确保信息的便捷沟通和统一管理。
以上是关于微信企业号管理制度的主要内容和相关事项的通知。
希望各位员工能积极配合并遵守相关规定，共同努力，为公司的发
展和创新提供更好的支持和帮助。
谢谢大家！
公司管理部。
企业版微信操作准则
企业版微信操作准则引言企业版微信是一款专为企业用户设计的通讯工具，它集成了即时通讯、办公自动化、移动办公等功能，能够有效提高企业内部沟通效率和工作协同。
为了确保员工正确、高效地使用企业版微信，特制定本操作准则。
目的1. 确保员工在日常工作中的沟通、协作更加高效。
2. 保护企业信息安全，防止敏感信息外泄。
3. 规范员工使用企业版微信的行为，提升企业形象。
操作指南1. 账户管理1.1 账户注册- 员工需使用公司提供的手机号码注册企业版微信账户。
- 账户需经过上级领导或管理员审核通过后方可使用。
1.2 账户安全- 定期更改账户密码，确保密码强度。
- 不要将账户密码告诉他人。
- 启用手机短信验证码功能，防止未授权登录。
2. 通讯录管理2.1 通讯录结构- 通讯录分为公司内部通讯录和外部联系人两部分。
- 员工需按照公司规定，及时更新和维护通讯录信息。
2.2 联系人管理- 添加外部联系人需经过上级领导或管理员审批。
- 避免与未经验证的个人或组织建立联系。
3. 消息沟通3.1 消息发送- 保持消息内容简洁明了，避免发送无关紧要的信息。
3.2 消息接收- 确保及时查看并回复工作相关信息，避免因延迟回复而影响工作进度。
4. 文件管理4.1 文件传输- 尽量使用企业版微信的文件传输功能处理工作文件。
- 不要传输涉及公司机密的敏感文件。
4.2 文件存储- 企业版微信提供的文件存储空间有限，请及时清理不必要的信息。
5. 移动办公5.1 应用使用- 合理使用企业版微信内的办公应用，如日程、任务、审批等。
- 按照公司规定，合理使用外勤功能，确保工作真实性。
5.2 设备管理- 确保使用企业版微信的设备安全可靠，避免使用公共Wi-Fi。
- 不要在企业版微信中使用不安全的插件或应用。
违规处理违反本操作准则的员工将面临如下处罚：1. 第一次违规：警告并督促整改。
2. 第二次违规：记过处分，并可能影响年度评价。
3. 第三次违规：严重警告，并可能面临调岗、降薪等处罚。
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目录
一：注意事项 (2)
二、常见问题 (2)
1、绑定企业号必须要使用域名不能使用IP方式访问CRM（提示继续访问处理） (2)
2、已经备案的的域名可以使用80端口，未备案的不要使用80 , 8080端口 (2)
3、内部端口和外部端口必须要一致（echostr校验失败处理方法） (2)
4、设置企业号后，所有的客户端电脑只能使用绑定企业号的地址登录CRM! (3)
5、绑定微信企业号，所有客户登录CRM需要使用域名的地址登录 (3)
6、管理员权限不足（user/department/agent）无权限 (3)
7、微信端redirect_uri参数错误 (4)
8、取微信access_token发生错误：invalid credent (5)
9、不合法的callbackurl (6)
10、CRM访问端口设置 (6)
11、账号信息不存在，请联系管理员 (8)
12、未进行ICP备案，JS-SDK功能受限 (8)
13、发送微信消息发生错误 (9)
14、微信企业号中日程、签到、跟单进展填写一直处于加载中，附加无法上传 (9)
15、添加考勤插件后配置界面为显示考聘应用处理 (9)
16、不合法的agentid (10)
17、回调模式设置提示连接超时 (10)
18、不合法的按钮url域名 (11)
20、微信端查看消息内容提示Oops!Something went wrong:( (12)
一：注意事项
1、企业号绑定需要CRM使用域名方式登录（不能使用IP地址登录）
2、企业号需要CRM的内网端口和广域网使用的端口必须要一致
3、企业号绑定过程中登录CRM必须使用广域网域名登录
4、企业号通讯中已经存在职员，需要删除后同步或重新申请企业号
5、企业号绑定后请将所有操作员同步到微信后台通讯录中，
6、企业号绑定后登录CRM时必须要使用绑定的域名地址登录
二、常见问题
1、绑定企业号必须要使用域名不能使用IP方式访问CRM（提示继续访问处理）
域名登录方式为：:8088/CRM
IP登录方式为：http://125.69.76.78:8088/CRM
使用IP地址绑定会出现。
2、已经备案的的域名可以使用80端口，未备案的不要使用80 , 8080端口
具体域名是否需要备案，请联系对应域名提供商，同时咨询他们如何备案。
动态域名如：花生壳、金万维等不需要备案。
3、内部端口和外部端口必须要一致（echostr校验失败处理方法）
外网访问地址：:8088/CRM 说明端口为8088
局域网地址访问http://192.168.1.5/crm 说明端口为80
以上情况端口是不一致，请见内部端口和外部端口设置为一个端口88
不一致会出现以下问题。
4、设置企业号后，所有的客户端电脑只能使用绑定企业号的地址登录CRM!
绑定地址为:8088/CRM 那么所有电脑(含局域网电脑)只能用这个地址!!!
不能在使用http://192.168.1.5:8088/crm 或广域网IP地址放登录
否则容易出现
5、绑定微信企业号，所有客户登录CRM需要使用域名的地址登录
即:8088/CRM
6、管理员权限不足（user/department/agent）无权限
由于微信企业号配置权限配置问题，按CRM企业号配置界面的第二步说明操作。
7、微信端redirect_uri参数错误
一：在微信中点击CRM模块提示redirect_uri
处理方法：在微信企业号中配置每个应用的可信域名，可信域名在CRM微信配置界面第四步中修改对应应用即可看到。
将上图的可信域名复制修改下图的可信域名
二：查看消息提示redirect_uri
查看消息报错原因：一般由电脑端或手机APP端登录时候未使用绑定微信企业时候使用域名登录导致，使用域名登录后期填写数据，在企业号查看消息即可正常
8、取微信access_token发生错误：invalid credent
处理方法：重新配CRM微信配置界面初始CRM系统企业微信信息。
9、不合法的callbackurl
处理方法：
1、使用域名登录CRM
2、检查微信企业号中每个应用设置回调地址是否和CRM微信配置界面的每
个回调地址是否一致
3、使用回调地址中生成的CRM地址看看能否打开，不能打开，请检查域名
或查看内外地址是否一致
10、CRM访问端口设置
Windows 2003 上查看方式：开始——设置——控制面板——管理工具——Internet 信息服务(IIS)管理器——网站——CRM对应网站——右键属性——TCP端口如下图端口为80端口，你也可以将8088修改其他数字。
Windows 2008 上查看方式：开始——控制面板——管理工具——Internet 信息服务(IIS)管理器网站——CRM对应网站——绑定如下图端口为80端口，你也可以将80修改其他数字。
注：当80、8080端口不支持外网访问时，就需要更改网站端口，如目前四川地区80、8080端口已经屏蔽外网无法使用，必须联系电信相关部门备案才能使用。
你可以先联系对应的运营商咨询80、8080端口能否构建WEB服务器供外网访问使用，不能时需要更换端口，一般可以更换为：如81、82、86、8888等等，你可以根据你的情况设置为其它端口。
以上设置后请到路由修改端口后再路由器中做端口映射
端口映射的设置方法：Tp-link路由器（以Tp-link R460为例）CRM服务器内网IP：192.168.1.2，TP-LINK系列路由器的默认管理地址为http://192.168.1.1，账号admin密码admin 登录到路由器的管理界面，点击路由器的转发规则—虚拟服务器—添加新条目，[ 不同路由器设置可能有一定的差异,登录地址, 登录帐号与登录密码可以自行修改,如果没有任何修改,在路由器底部一般都会有登录地址,用户名及密码]
如图：
端口映射设置如下：服务端口号填写CRM网站对应端口默认为8088，IP地址填写内网CRM服务器的局域网IP如192.168.1.2，协议设置为TCP或ALL，状态必须设置为生效,点击保存即可。
如图
如果如服务开启了防火墙，请联系相关人员开放对应端口，如C RM使用8088就开放8088.
11、账号信息不存在，请联系管理员
处理方法：该问题由于原微信企业号中已经存在对应职员，需要删除原来已存在的职员重新进行同步。
12、未进行ICP备案，JS-SDK功能受限
设置可信域名时候，提示未进行ICP备案，JS-SDK功能受限，原因是微信检查到该域名未进行备案导致，请联系对应域名提供商备案即可。
13、发送微信消息发生错误
该问题由于
1、消息接收人不是从CRM同步到企业通讯录中。
2、对应职员未同步到企业通讯录
3、同步后未关注微信企业号导致
14、微信企业号中日程、签到、跟单进展填写一直处于加载中，附加无法上传原因：由于可信域名未进行备案导致，备案域名或换域名即可。
15、添加考勤插件后配置界面为显示考聘应用处理
在第三不点下‘保存并下一步’即可显示
16、不合法的agentid
见图
问题由于微信后台和CRM后台对应应用的ID不一致，见下图将两端的ID设置为一致
17、回调模式设置提示连接超时
由于设置的CRM域名地址不能否正访问导致，请现设置外网访问哈。
18、不合法的按钮url域名
处理方法：重新设置微信回调地址，需要输入CRM完整的外网访问地址。
19、发布提示需要处于企业模式
由于该应用使用不是回调模式导致，启用回调模式并进行相应配置即可。
20、微信端查看消息内容提示Oops!Something went wrong:( 由于可信域名设置错误导致，重新设置可信域名即可。
具体设置见图。