2020年酒店服务行业市场分析报告

2020年酒店服务行业市场分析报告

2020年9月

目录

异军突起：精选国际凭何立足美国酒店业？ (7)

全球酒店行业向头部集中 (7)

美国酒店业百年诞生众多顶级品牌 (8)

精选国际是如何异军突起的？ (14)

精选国际为中国酒店集团发展指引方向 (22)

竞合之间：外资酒店在华经历了什么变化？ (24)

外资品牌启蒙中国酒店业 (25)

中外酒店合作步入新阶段 (27)

攻守有道：本土酒店怎样实现崛起？ (29)

立足有限服务型市场，打响“外资狙击战” (29)

如何看待本土酒店集团的护城河？ (33)

星辰大海：如何看待国内酒店集团成长空间？ (40)

加速连锁化，看好国内龙头市占率提升 (40)

有限服务型效率优势强，对标华住持续优化 (42)

高端化+国际化，民族品牌驶向星辰大海 (45)

图表目录

图1：全球酒店市场按客房数 CR5 集团占比稳中有升 (7)

图2：全球酒店市场客房供应集中在较高端领域 (7)

图3：全球酒店 RevPAR 过去几年保持正增长 (8)

图4：全球酒店客房供给量小幅平稳增长 (8)

图5：1929~2019 年美国酒店数量呈现增长趋势（单位：家） (8)

图6：1998~2019 年美国住宿业规模增速存在一定周期性 (9)

图7：美国酒店业出租率、ADR 及 RevPAR 呈现周期变化 (9)

图8：美国酒店业出租率、ADR 及 RevPAR 同比增速周期性波动 (9)

图9：二战后美国人均 GDP、可支配收入和服务消费支出持续增长 (10)

图10：二战后美国人均 GDP、可支配收入和服务消费支出增速提升 (10)

图11：二战后期美国个人车辆与零部件消费支出大幅增加 (11)

图12：二战后期美国包含证券化的车贷增速大幅提高 (11)

图13：二战后期至 20 世纪 80 年代美国证券化负债和贷款规模快速扩大 (11)

图14：上个世纪美国房贷总额快速增加 (12)

图15：美国加盟酒店数量占比维持较高水平 (12)

图16：2013~2019 年头部酒店集团客房数占美国市场比例持续提升 (14)

图17：2015~2019 年精选国际酒店各品牌客房数占比 (16)

图18：2010~2019 年精选国际特许经营业务营收占比持续高于 97% (17)

图19：精选国际净利润正贡献来自特许经营业务（单位：百万美元） (17)

图20：Quality Courts United 的一家汽车旅馆 (17)

图21：五六十年代的 Quality Courts United (17)

图22：精选国际酒店率先推出行业细分策略 (18)

图23：全球各大酒店集团按等级划分的酒店数量占比 (18)

图24：全球各大酒店集团按等级划分的客房数量占比 (18)

图25：精选国际酒店 ADR 相较美国行业平均较低（单位：美元） (19)

图26：精选国际酒店 ADR 低于其他几大酒店巨头（单位：美元） (19)

图27：精选国际酒店的创新发展 (19)

图28：精选国际酒店客房数稳定增长 (20)

图29：精选国际 ROA 处于行业领先水平 (20)

图30：各大酒店集团特许经营业务按客房数占比呈上升趋势 (20)

图31：精选国际的酒店等级结构以中端为主 (21)

图32：精选国际的高端、经济型客房占比近年来有所上升 (21)

图33：精选国际新批准酒店等级结构以中端为主 (21)

图34：近年来精选国际新批准高端和经济型客房占比提高 (21)

图35：精选国际在美国以外市场客房占比持续提高 (22)

图36：精选国际酒店客房数在美国以外地区的增速加快 (22)

图37：中国现代酒店业发展历史 (24)

图38：外资酒店品牌在中国发展历程 (24)

图39：1986 年开业不久的广州白天鹅宾馆迎来英女王下榻 (25)

图40：1988 年上海希尔顿酒店开业 (25)

图41：外资及港澳台资限额以上住宿法人企业数量占比不断收缩 (26)

图42：外资及港澳台资限额以上住宿法人企业营业额占比逐年降低 (26)

图43：21 世纪以来国内旅游人数占比快速增长 (26)

图44：2006 年开始国内旅游收入占比显著提升 (26)

图45：中国高端酒店市场本土客源占比持续走高 (27)

图46：旅游散客及会议会展客源贡献增长较快 (27)

图47：2004 年以来国际高端酒店客房数量增长 6 倍多 (27)

图48：国际高端酒店每年新签约客房数量波动变化（单位：万间） (27)

图49：外资高端酒店品牌数量持续增长（单位：家） (28)

图50：2019 年中国酒店业以经济型为主 (29)

图51：中国酒店业单家酒店客房数总体较少 (29)

图52：中端酒店和度假酒店是未来具备发展潜力的子领域 (29)

图53：2019 年中国外资高端及奢华酒店数量规模普遍较大 (30)

图54：2019 年中国内资奢华酒店数量规模仍待扩大 (30)

图55：2020 年 6 月国际高端酒店品牌影响力指数普遍高于本土品牌 (31)

图56：2020 年 6 月国内高端酒店品牌影响力指数仍待提升 (31)

图57：连锁经济型酒店数量过去 14 年复合增速超 35% (31)

图58：平均单个连锁经济型酒店客房数呈下降趋势 (31)

图59：连锁中端酒店数量过去 6 年复合增速超 56% (32)