双环戊二烯市场分析(修改版)

双环戊二烯市场分析
第一部分市场消费环境分析与评估
1、市场概况
近年来国内双环戊二烯产量呈现持续增长走势。

截至目前，我国共有乙烯生产企业20家，生产装置22套。

2013年，国内双环戊二烯产量为20.6万吨，在国内宏观经济整体向好的提振下，市场运行情况良好。

双环戊二烯的应用情况：
纯度分布主要应用领域
80%～85％改性不饱和聚酯树脂（简称DCPD，改性
UPR）双环戊二烯（DCPD）石油树脂95%～99% 乙丙橡胶的第三单体亚乙基降冰片烯（乙
叉降冰片烯，简称ENB）金刚烷（三环癸
烷）农药中间体2-氯-5-氯甲基吡啶
（CCMP）其它精细化工产品
99%以上聚DCPD（RIM）级、COC（环烯烃共聚物）
一是：乙丙橡胶方面。

乙叉降冰片烯(ENB)成为应用最普遍的合成乙丙橡胶的第三单体。

2013-2015年，国内乙丙橡胶的生产能力将有可能达到15-20万吨，届时国内需求乙叉降冰片烯(ENB)量约2万余吨。

二是，不饱和树脂方面。

DCPD 改性UPR 的大规模工业化生产始于 20 世纪80年代，替代顺酐、苯酐，降低了UPR 生产成本。

因为 DCPD 是部分替代苯酐来使用，因此当苯酐和DCPD价格差较大时，就使用DCPD，价差较小时就使用苯酐。

双环戊二烯在需求增加的同时，也面临着一些不利的因素，比如环保、颜色较深不能用于浅色树脂、其它原料的竞争等。

因此我国双环戊二烯生产须提高产品质量，消除污染，加大DCPD 在高端UPR领域的应用开发，只有这样才能在巨大的UPR 市场中占稳一席之地，并有所发展。

三是，制备加氢树脂方面。

双环戊二烯最大用途是制备加氢高级石油树脂，双环戊二烯经热聚可制得用于涂料、压敏胶粘剂、热熔型胶粘剂、印刷油墨等领域的石油树脂。

而且去年仅C5加氢石油树脂进口就达到3万吨，而且高档的油墨专用树脂在我国几乎是空白，加氢石油树脂市场缺口较大。

尤其是今年国内加氢石油树脂价格不断上扬至20000-30000元/吨区间，而国内主要供应在低端市场，无高端
产品供应，受技术制约，缺口约在3万吨，远远不能满足下游需求。

目前，国内双环戊二烯市场的下游主要集中在不饱和树脂市场。

自2009年至今，国内不饱和树脂行业开始进入增速减缓期。

究其缘由，一方面，由于前期国内树脂装置盲目扩张，部分中小型企业配套环保设施跟进不足导致对环境的污染增大，伴随国家对环保检查力度的加大，部分中小型企业面临关停风险；另一方面，2010年国家开始加大对房地产行业的调控力度，加之对一些基础设施的投入明显减少，这很大程度上影响了树脂下游玻璃钢行业的用量，从而限制了树脂产量的增加。

据卓创了解，2013年，国内不饱和树脂工厂整体开工率多维持在6-7成，使得其对双环戊二烯市场需求难以增量，同时其他的下游目前还是比较弱小，对双环戊二烯市场需求增量作用并不明显。

2、产能产量情况
2013年国内C5分离装置产能168万吨，双环戊二烯产量21.55万吨左右,出口量约为6万吨。

其中精分离装置产能127万吨，双环戊二烯产量15.65万吨；粗分离装置产能41万吨，双环戊二烯产量5.9万吨
2013年国内C5精分离装置粗双环产量表
（单位：万吨/年）
厂家名称双环含量双环产量C5分离产能
上海金山85-87% 3.45 23
宁波金海德旗85% 2.25 15
茂名鲁华85% 1.2 8
抚顺伊科斯84-85% 2.25 15
南京源港83-85% 1.95 13
燕山石化84-85% 0.8 15
武汉石化0 13 总计15.65 127
2013年国内C5粗分离装置粗双环产量表
（单位：万吨/年）
厂家名称 双环含量 双环产量 C5分离产能
淄博联碳 84-85% 0.1 1 抚顺华兴 80-83% 0.5 - 兰州鑫兰 82-83% 2 10 大庆华科 80-82% 1.0 15 辽阳石化 82-83% 0.7 -
东北, 2.25, 14%
华北, 4.55, 29%
华东, 7.65, 49%
华南, 1.2, 8%2013年国内碳五精分离装置粗双环产量图
东北, 2.2, 37%
华北, 0.7, 12%
华中, 1, 17%
西北, 2, 34%
2013年国内碳五粗分离装置粗双环产量图
国内高纯双环分为粗双环精制和C9分离得到的高纯双环,粗双环精制受制于成本,国内主要产量集中在C9分离,暂时忽略粗双环精制。

2013年，国内C9分离高纯双环产量约3.5万吨，主要在国内消耗，用于农药等精细化工。

2013年国内C9分离装置高纯双环产量表
厂家名称双环含量双环产量C9分离产能
山东齐隆化工98%左右0.95 4
濮阳市盛和石油化工96%以上0.6 2
浙江恒河石油化工97% 0.9 10
总计 3.42 28
2013年国内碳九分离装置高纯双环产量图
华东, 0.9, 26%
华北, 1.92, 56%
华中, 0.6, 18%
3、需求分析
2011-2013年双环戊二烯表观消费统计
（单位：万吨/年）
年份产能产量出口量表观消费量出口依存度
4、市场预测
2013年双环戊二烯走势相对较为乐观。

需求面：虽然国家对于房地产调控依然存在，不饱和树脂方面的需求或将持续2013年以来的疲软态势，明年整年不饱和树脂开工率都难以有较佳的表现。

但随着2014年国内外加氢DCPD树脂装置的新建及扩能，市场方面对双环戊二烯的需求呈现一定的上涨，初步预计对双环戊二烯的需求量增加在10万吨/年以上。

供应面：受到异戊二烯2014年的不佳预期以及华东几个大乙烯的检修计划影响，C5分离装置的开工率较2013年整体或有部分下降，双环戊二烯的产量或保持2014年水平，不会出现较明显增长。

综上所述，2014年双环戊二烯在需求出现较大幅度增长的预期下，表现将明显好于2013年，全年均价预计有5%-8%的增长。

对于不饱和树脂行业来说，在诸多利空因素影响下，利润逐渐缩减，而目前国内不饱和树脂产能处于过剩阶段，但仍陆续有新装置投产及旧装置扩建，随之而来不可避免的将出现价格竞争，进入恶性循环，建议企业应该立足自身优势，发展特色树脂，注重中高端树脂的开发尤为关键。

未来5年，约有80万吨C5分离装置计划投产，约有超过10万吨的双环戊二烯产能投放市场，使得其产能增速在29%；而在未来的5年国内不饱和树脂市场产能增速仅在8%，国内市场供需矛盾将日益凸显。

目前国内每年进口大量的高端树脂，分析认为，在未来几年，国内双环戊二烯市场需求的突破点在乙叉降冰片烯及加氢树脂市场。

第二部分竞争力分析
目前，双环戊二烯市场呈供大于求的局面，对进口依存度2013年达到了32.61%。

但是随着新建产能的逐渐释放，将呈现产能过剩的局面，竞争将日益激烈。

SWOT分析
第三部分价格走势
2013年双环戊二烯行情较2012年有较大的区别，特别是受到国家因环境问题对国内不饱和树脂产业的控制等影响，2013年上半年双环戊二烯走势较为惨淡。

2013年双环戊二烯均价为7900元/吨，较2012年9080元/吨的均价下跌1180元/吨，跌幅为14%。

第四部分公路、铁路、海运份额
双环戊二烯按有毒易燃危险品规定贮存和运输，以汽运为主，几乎无铁路运输和海运。

第五部分销售策略
1、产品策略：提高产品质量的稳定性，以优级品赢得市场的信誉。

提高对产品服务的能力和质量，赢得用户的认可。

2、目标市场策略：增加目标市场的份额或销量，使产品的渗透性增加。

以东北市场为主，华北市场为辅的市场策略，开发东北市场的潜在用户，尽量与生产企业建立联系，适时吸纳成为我公司的协议用户，充分提高东北市场的占有率，增强我公司在区域内的影响力。

3、竞争策略：运用现代营销的组合要素，采用促销分销等灵活的销售方式，同时预测竞争对手的营销战略，针对性地采取竞争对策。

针对不同的客户群，在不同的市场情况下，及时有效采取应对措施，争取有利时机促进双环戊二烯的顺利销售。

4、渠道策略：选择性地开发具有竞争力的下游生产企业。

首先对其价值进行评价，包括用户的生产能力、财务能力、产品能力、资
信能力等。

加强直供渠道和分销渠道建设，增加大厂直供率，减少分销利润。

渠道建设同时考虑下游用户的稳定性，以及共同承担市场风险的能力。

5、定价策略：首先确定双环戊二烯的自身成本或下游产品的成本，以市场为导向，以当期利润最大为目标，以市场份额为辅作为定价的基本原则。

在竞争导向下，采取协议价、梯度价、保价、一单一谈等组合式价格策略，灵活有效地提升产品的盈利能力和抗风险能力。

及时了解双环戊二烯下游产品国内外动态，灵活掌握目标市场需求，从而适时调整定价策略。

6、促销策略：建立内外兼备的完善的激励机制，同时整合营销传播工具，扩大企业的知名度和市场的认知度。

外部激励机制可通过计划量的完成情况，在一定时期内采用梯度价、一单一谈等销售模式对用户进行价格优惠，建立用户的等级，进而公平公正考核。