咨询业务运作的基本流程
咨询业务运作的基本流程
一、项目介入阶段
1、初步接触:
1）应派出具有丰富知识和经验的高级咨询顾问或主要负责人与客户负责人接洽；2）尽可能让客户多说急需解决的问题;
3）他对该问题的个人看法以及要求；
4）经初步洽谈，确定合作意愿，要求客户提供“企业管理咨询委托登记表”和企业基本情况调查提纲；
5）商谈预备调查的准备工作和时间。
2、进一步洽谈确定课题
1）由于客户对问题的感觉和描述误差，要求咨询管理公司必须对客户企业管理现状进行独立的问题调查，以求得到完全、公正，并找出关键问题所在。
2）主要内容：
A、深入和全面的了解，对客户企业进行实地考察；
B、分析、研究所提出的问题与企业目标之间的关系；
C、了解客户企业进行革新和有效解决问题的潜力；
D、共同确认项目范围。
注意：预备调查的目的并不是提出解决问题的措施，而是确定和规划咨询任务或项目，为最终解决问题铺平道路。
3、提交项目建议书：
撰写有说服力的建议书是咨询成败的关键。
4、签订正式咨询合同
1）咨询建议书作为合同副本同时有效；
2）客户单位根据合同付款方式应先预付一部分咨询启动费用。
二、项目启动阶段：
是从管理咨询公司和客户正式签订合同并且收到第一笔客户款项算起。
1、确定项目工作组：
1）至少在正式合同签订前一周，项目组组建已开始。
A、根据项目要求确定由双方主要领导组成的项目组，直接监督管理项目的开展。
B、确定双方项目主要负责人。
C、确定需要外聘的专家、高级顾客和内部顾问人选。
2）合同一般会规定在若干天内项目组进驻客户公司。
即进场。
2、确定项目计划
1）由项目组和项目负责人确定项目开展计划与项目详细目标，结构细化，时间进度，
人员要求和其他后勤准备。
2）根据经验提出初步计划建议。
3）准备项目开展所需的资料、表格等。
3、确定联合工作组：是事半功倍的关键！
1）根据项目计划要求成立由双方相关人员组成的联合项目工作组，明确具体分工和职责。
2）拟定工作计划和时间进度。
3）拟定调查分析计划。
4）针对项目需要对联合工作组成员进行培训。
三、调查分析阶段
1、调查分析座谈会
1）企业各部门介绍其职能情况，工作中存在的问题和改进的要求；
2）根据需要并征得客户同意进行问卷调查和重点访谈；
3）主持和开展座谈会、讨论会、听到各方面人员的意见和要求；
4）深入调查分析，了解客户竞争对手的情况及客户产业链。
2、初步诊断并提交诊断报告
1）整理分析调查资料，对问题分类；
2）利用先进的分析工具对企业存在的问题进行诊断并提供初步改进建议方案框架；
3）提交诊断报告。
诊断问题不包括解决问题，中期报告中也不涉及解决问题的方案。
四、方案设计阶段
1、提交初步设计方案
1）在客户对诊断报告和改进建议方案反馈基础上进行方案设计，并根据客户情况实时修改。
2）结合国内外相似企业的成功经验，向客户提供满足其特殊要求的、可供操作的管理改善方案。
2、初步方案征求意见
1）初步方案分专题向有关部门进行详细介绍，回答有关问题，广泛听取修改补充意见。
2）针对反馈意见和建议，进行局部调查和补充。
3）可举办专题研讨会/培训班，协助客户推动企业改革。
3、方案调整、提交最终报告
1）按照客户要求提供最终报告；
2）举行报告正式发布会，并就报告内容进行答疑咨询；
3）协助客户拟定实施计划。
五、支持与培训阶段：
这是重要阶段。
管理咨询公司不参与客户的实施工作，但也有一些是全面参与实施。
问题：在实施中可能会出现技术和其他困难，客户对问题理解得可能不很清楚、实施过程中环境会出现某些变化，需要对实施方案进行调整等。
1、人员培训
1）针对方案实施中的难点，对客户的相关人员进行培训；
2）对客户的中高级管理人员进行培训；
3）协助联合工作组成员开展广泛的培训工作。
2、实施支持及信息反馈
1）就报告内容给客户相关人员进行实施过程中的答疑；根据实施状况进行局部调整和细化。
2）实施中进一步的支持和服务。
3）客户就实施过程的情况进行反馈。
4）对实施中反馈的信息进行分析研究，提出可选择性的解决建议。
5）双方共同分析存在的问题和难点，商定可能的解决方案。
3、新项目建议
1）协助客户深入分析与企业管理存在的薄弱环节。
2）针对前阶段项目开展与实施情况共同商讨新的项目建议，保证改善工作的持续。
案例：麦肯锡顾问中国平安
一、一切围绕利润：帮平安树立一个市场化原则，那就是要赚钱，让公司所有组织架构都要服务这一宗旨。
将部门细化，将赚钱的业务或险种独立显现出来。
二、专业化管理。
组织优化，绩效优化。
三、国际标准。
制造型企业运作流程
第一点:了解客户公司的背景
例如:
►成立时间：1992年►注册资本：4000万►企业性质：私营企业►年营业额：8000万
►厂地面积：35,000平方米►人员总数：500余人
►主要产品：机柜、电器柜、摩托车配套件►细分行业：钣金加工
►
销售途径：机柜、电器柜以自主营销及电信、网通、集成商OEM为主，摩托车配套件主要为YAMAX、新绿洲作配套生产。
了解客户背景作用:
1. 了解客户公司的注册资金，年营业额：是为了知道客户是否足够的资金来支付公司项目
的费用和公司的经济实力。
2. 了解客户公司的人员总数：是为了确定我们开发的项目到底要供给多少人使用。
3. 了解主要产品，细分行业，销售途径是为了在开发软件时，我们基本上是和哪些商品和
哪些供应销售商品打交道。
第二点:组织架构设置
大型的制造业公司（或其它的大型公司）一般总经理时公司的最高职位（除老板外），下面分为两个副总经理。
第一个副总经理是管理公司资金和人力资源的。
例如：财务部，营销部，人事部和公司办。
财务部：主要是负责公司财务管理。
例如：进货付款，出售收款和公司其它的一些费用。
财务管理分为：会计管理与出纳管理。
会计主要是核算企业的财务状况及经营成果。
出纳主要是管理资金（现金、银行存款、其它货币资金）的流转。
会计流程：收集原始凭证——填制记账凭证——登记账簿——对账——制造会计报表出纳流程：现金收支管理===银行存款收付管理===票据管理
营销部：销售工作主要是开拓产品的销售渠道，以合理的价格、合理的交期达成销售，为企业创造利润。
流程：产品营销计划——产品宣传——（客户询价）——报价，寄资料——（客户下单）——合同评审——签订合同——进度跟催——出货——对账——催收货款人事部：负责公司人员的招聘和解雇等人员方面的问题。
公司办：是负责本公司资源的一些维护，修理，和清理问题。
第二个副总经理是管理生产成品的整个过程的。
例如：生产部，质保部，工程技术部，采购部，供应部。
生产部：生产部负责合理安排生产，确保订单交货前生产出高品质的产品。
生产部的管理工作主要分为： 1. 生产管理 2. 生产计划
3. 产线生产流程：根据销售订单和生产计划——生产排程计划（生产多少？生产数量？生产时间？）——生产计划调整——生产命令下达——生产领料——生产——生产入库
4. 生产部还可分：
钣金一车间，钣金二车间，焊接车间，喷漆车间，成装车间质保部：主要负责原材料和生产成品的质量检测。
工程技术部：主要是设计、研发新产品，产品物料清单及生产工艺维护等
流程：通过产品订购合同——合同评审——开发通知——开发方案讨论——开始设计图纸（确定生产工艺和物料清单）——制造样品（样品确定后）——产品结构的整理采购部：负责原材料的采购，产品的委外加工。
流程：接受请购单——核对请购内容——查阅厂商资料及采购记录——询价——议价——拟订购合同——（进审批）订购——跟催货物——请求付款
供应部：供应部负责物料计划、原料仓储、成品仓储供应部设物控与仓库供应部设物控与仓库供应岗位设置：
物控（又称：物料计划员）仓库保管员
物控流程：生产计划——物料需求估计——采购计划——请购单——跟踪采购进度——跟踪耗料情况
仓库流程：供应商送货——收料——通知品管检验——（不合格）通知采购退货供应商送货——收料——通知品管检验——（合格）办理入库——生产备料——生产发料——办理成品入库——办理出货——库存盘点
第三点：制造业一般作业流程
制造型企业要生产商品必须要有客户下达订货单或者是必须要有销售预测，预测出生产该商品会有很好的销路，并且能盈利，才确定生产商品。
确定生产商品后，就要进行排产（生产排程计划），排产要确定商品什么商品，生产多少，开始生产的时间？确定多长时间完成生产？
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咨询公司业务流程
咨询公司业务流程咨询公司作为提供专业咨询服务的机构，在商业社会中扮演着重要的角色。
其业务流程的规范性和高效性对于公司的发展至关重要。
下面将对咨询公司的业务流程进行详细介绍。
首先，咨询公司的业务流程通常包括需求分析、方案制定、实施和评估四个主要环节。
在需求分析阶段，咨询公司需要与客户进行充分沟通，了解客户的需求和问题。
通过深入的调研和分析，确定客户的需求和问题，为后续的方案制定提供基础。
其次，方案制定是咨询公司业务流程中的关键环节。
在需求分析的基础上，咨询公司需要制定符合客户需求的解决方案。
这需要咨询公司拥有丰富的行业经验和专业知识，能够为客户提供切实可行的解决方案。
同时，方案制定阶段还需要与客户进行充分的沟通和协商，确保方案的可行性和客户的满意度。
接着，实施阶段是咨询公司业务流程中的实质性环节。
在方案制定完成后，咨询公司需要将方案付诸实施。
这需要咨询公司具备良好的执行能力和组织协调能力，能够有效地推动方案的实施，并及时解决出现的问题和挑战。
同时，咨询公司还需要与客户保持密切的沟通和协调，确保方案的顺利实施。
最后，评估阶段是咨询公司业务流程中的收尾环节。
在方案实施完成后，咨询公司需要对实施效果进行全面评估。
这需要咨询公司拥有科学的评估方法和工具，能够客观地评价方案的实施效果，并及时调整和改进方案。
同时，咨询公司还需要与客户进行反馈和总结，为今后的合作提供经验和借鉴。
总的来说，咨询公司的业务流程是一个系统性的工作流程，需要咨询公司拥有丰富的行业经验和专业知识，以及良好的沟通和执行能力。
只有不断优化和完善业务流程，咨询公司才能更好地满足客户需求，提高服务质量，实现可持续发展。
咨询行业的咨询服务流程
咨询行业的咨询服务流程咨询服务是一种通过专业知识和技能为客户提供支持和建议的业务活动。
咨询行业涵盖了各个领域，如管理咨询、人力资源咨询、财务咨询等。
为了确保服务的高效和质量，咨询机构通常会采用一系列的咨询服务流程。
本文将重点介绍咨询行业的咨询服务流程。
一、需求确认阶段在开始咨询项目之前，咨询机构需要与客户进行需求确认。
这一阶段的目的是明确客户的问题、需求和期望目标，以便为客户提供有针对性的解决方案。
常见的需求确认方式包括咨询会议、需求调研等。
在与客户进行有效沟通的基础上，咨询机构可以准确理解客户的需求，并为其制定出相应的咨询计划。
二、问题诊断阶段问题诊断是咨询服务流程中的关键环节。
在这个阶段，咨询顾问会通过对客户的现状进行分析，找出存在的问题和障碍，并为客户提供解决方案。
具体而言，咨询顾问会采用各种工具和方法，例如SWOT分析、流程评估、数据收集等，来全面了解客户的运营状况和潜在问题。
通过深入分析，咨询机构能够为客户找到最适合的解决方案，并为其制定详细的咨询计划。
三、方案制定阶段在问题诊断的基础上，咨询机构会为客户制定解决方案。
这一阶段包括四个关键步骤：目标设定、策略制定、方案设计和资源评估。
在目标设定阶段，咨询顾问会与客户一起确定项目的目标和关键绩效指标。
接着，咨询顾问会制定相应的战略，明确实现目标的路径和策略。
在方案设计中，咨询机构会详细规划咨询的具体步骤和活动内容。
最后，咨询机构需要评估项目所需的资源，如人力、时间和经费等。
这一阶段的目标是为客户提供清晰具体、可行有效的解决方案。
四、实施与跟进阶段一旦方案得到客户的认可，咨询机构会开始方案的实施与跟进。
这一阶段涉及到与客户的密切合作，咨询顾问需要与客户的内部团队密切协作，确保方案的有效执行。
具体工作包括制定和实施改进计划、监督项目进展情况、对项目风险进行评估和应对等。
在整个实施过程中，咨询机构需要与客户保持沟通，及时处理和解决可能出现的问题。
咨询公司业务流程
咨询公司业务流程
咨询公司是一种专业化服务机构，其主要业务是为客户提供专业的咨询服务，帮助客户解决各种管理和经营问题，提升企业的竞争力和盈利能力。
咨询公司的业务流程通常包括市场调研、需求分析、方案设计、实施执行和效果评估等环节。
首先，市场调研是咨询公司业务流程的第一步。
通过对市场环境、行业发展趋势、竞争对手、客户需求等方面进行调研，咨询公司可以深入了解客户所处的行业背景和市场状况，为后续的咨询服务提供必要的信息支持。
其次，需求分析是咨询公司业务流程的关键环节。
咨询公司需要与客户充分沟通，了解客户的实际需求和问题症结，明确客户的目标和期望，从而为客户量身定制符合其实际情况的解决方案。
接下来，咨询公司会进行方案设计。
根据市场调研和需求分析的结果，咨询公司会结合自身的专业知识和经验，为客户提出解决方案，并与客户共同商讨和确定最终的解决方案，确保方案的可行性和有效性。
然后，实施执行是咨询公司业务流程中不可或缺的一环。
咨询公司需要协助客户将方案落实到实际操作中，可能涉及组织架构调整、流程优化、管理制度建设等方面，需要与客户紧密合作，确保方案的有效实施。
最后，效果评估是咨询公司业务流程的收尾工作。
咨询公司需要对实施后的效果进行评估和跟踪，及时发现问题和不足之处，为客户提供改进建议，确保客户能够持续受益。
总之，咨询公司的业务流程是一个系统工程，需要咨询顾问具备丰富的行业知识和专业技能，同时还需要具备良好的沟通能力和团队合作精神，与客户紧密合作，共同推动项目的成功实施。
希望本文对咨询公司业务流程有所启发，能够帮助咨询公司更好地开展业务。
企业咨询流程及运作模式
企业咨询流程及运作模式企业咨询是指为企业提供经营管理、战略决策、组织优化、流程改进等方面的咨询服务。
企业咨询的流程及运作模式主要包括以下几个步骤：1.需求分析：在开始咨询之前，咨询顾问首先与企业进行沟通，了解企业的需求，明确咨询目标。
通过与企业负责人的对话、观察和调研等方式，收集相关信息。
2.问题诊断：在需求分析的基础上，咨询顾问对企业的问题进行诊断，寻找问题所在，确定解决方案。
通过对企业内部流程、人员配置、组织结构、战略规划等进行评估，找出潜在问题和瓶颈。
3.解决方案设计：在问题诊断的基础上，咨询顾问制定具体的解决方案。
根据企业的需求和问题，提供相关战略意见、管理要点和操作建议。
解决方案应包括目标设定、组织优化、流程改进、培训计划等。
4.方案落地：解决方案设计完成后，咨询顾问协助企业实施方案。
这个过程中，咨询顾问可能需要与企业的内部团队合作，共同制定实施计划，并进行监督和指导。
同时，咨询顾问也需要解答企业的疑问，协调问题解决过程中的各个环节。
5.成果评估：在方案实施的过程中，咨询顾问与企业保持密切的沟通，分析实施效果，并与企业对照设定的目标进行评估。
根据评估结果，及时调整方案，确保预期目标能够实现。
运作模式可以分为以下几种：1.外部顾问模式：企业聘请独立的咨询公司或咨询顾问，通过签订咨询合同的方式进行合作。
这种模式适用于企业需要外部专业知识和经验的情况，可以帮助企业解决特定的问题。
2.内部顾问模式：企业设立自己的内部咨询机构，为企业提供咨询服务。
内部顾问可以根据企业的需要，提供更加个性化的服务，并且与企业内部团队密切合作，实现更好的问题解决效果。
3.合作伙伴模式：企业与咨询公司或咨询顾问建立长期合作伙伴关系。
在这种模式下，企业和咨询顾问会建立起较为紧密的合作关系，咨询顾问会根据企业的需要提供持续的咨询服务，以帮助企业不断改进和提升。
无论采用哪种运作模式，企业咨询的目的都是为了提高企业的运营效率和管理水平，帮助企业解决问题，迎接市场竞争的挑战。
咨询业务工作流程制度
咨询业务工作流程制度洽商业务→签订合同→前台登记项目资料→总经理或负责人分配编审业务→依据相关资料进行编审→出编审初稿（提供计算底稿，经审核组审核）→对数→出自检的终稿→项目（或片区）负责人复核→审核组再审核→出终稿→客户满意调查及收费→资料归档。
<一>承接业务客户委托本公司编审工程概、预、结算等业务时，由分管经营的责任人负责核对有关资料并签收列表登记，输入电脑，同时起草委托协议书交总经理审批。
<二>分配任务及作业编审顺序按先送先审的原则，但对、招投标工程及其他确须急办的工程，经经理研究同意，可优先办理。
编审任务由主管内部管理的副总经理统一分配，经办人应服从安排，并按编审工程造价的有关规定，认真负责，在指定的时间内完成。
<三>复核经办人员完成编审任务（未定案），应把工程量计算底稿及有关资料交部门经理复核，部门经理复核后再送审核组审核复审并加盖公章。
预、结算编审人员，应严格执行保密制度，其他人员无权过问与编审项目有关的任何事情，不准对外泄露编审复核的人员情况。
部门经理编审的工程预、结算，由主管内部管理的副总经理复核后，再送审核组复审盖章。
<四>定案制度审查工程预、结算必须遵循客观、公正的原则，坚持“审查公开、定案公开、三方确认”的制度，经办人员应在定案表上签名，经部门经理、审核组工程师复核后，加盖单位公章。
<五>回避制度经办人承办的工程项目涉及与本人的亲属（法律规定应回避的亲属）有直接利害关系或有可能影响公正办理时，应主动回避，由领导另外安排他人办理。
<六>客户满意调查及收费经办人服务过程完成后，送上客户意见调查单，并根据协议书（合同）的约定，按规定填写“咨询收费通知单”一式两份，其中一份交付款单位，一份交本公司财务部，由财会人员统一收费并开具正式发票给付款单位。
经办人应积极协助财务部门向付款单位催收款项。
<七>资料归档经办人员完成编审任务后，应将有关工程造价资料整理成册再交资料员存档，利用电脑编审的项目，应用软盘存盘备份并交资料员归档，并根据需要定期做好工程造价分析。
电话咨询业务流程
一、电话咨询业务流程图
二、电话咨询业务工作内容
服务程序
工作步骤
1、准备
（1）制定电话咨询计划；
（2）了解公司产品和客户情况。
2、电话推销
（1）主动问好；
（2）自我介绍自己的姓名、机构名称、询问对方想与谁通话；
（3）开门见山设法找到要找的人，触及话题；
（4）最初15秒就找出接电话人可能会感兴趣的突破点，引起对方的兴趣；
（5）认真倾听，注意对方的反应，并有意识的提问；
（6）注意掌握产品策略和价格策略，讲明产品好处，使客户易于接受，先高价产品和主要产品，让对方知道物有所值；
（7）语言措辞上，用比较通用、对方熟悉的词汇。
3、接听客咨询
（1）在电话铃响三声内接听电话；（拿好笔和来电记录本）
（2）主动问好，讲明自己身份；
（3）语气平和，语调轻松，用词得当；
（4）抓住中心，解答详尽，主动推销，掌握分寸，适可而止，切忌强买强卖（招致反感），注意做好要点记录；
（5）如客户有意预订，立即敲定，达成口头协议；
（6）确认客户的话已经说完，感谢客户，等待客户先放下电话后再挂断电话，切忌催促客户结束电话；
4、确认跟踪
（1）详细记录电话销售情况；
（2）如客户有意预订，迅速给对方发出书面确认书，安排时间签约；
（3）资料归档。
咨询业务运作的基本流程
咨询业务运作的基本流程咨询业务运作的基本流程一、项目介入阶段1、初步接触:1）应派出具有丰富知识和经验的高级咨询顾问或主要负责人与客户负责人接洽；2）尽可能让客户多说急需解决的问题;3）他对该问题的个人看法以及要求；4）经初步洽谈，确定合作意愿，要求客户提供“企业管理咨询委托登记表”和企业基本情况调查提纲；5）商谈预备调查的准备工作和时间。
2、进一步洽谈确定课题1）由于客户对问题的感觉和描述误差，要求咨询管理公司必须对客户企业管理现状进行独立的问题调查，以求得到完全、公正，并找出关键问题所在。
2）主要内容：A、深入和全面的了解，对客户企业进行实地考察；B、分析、研究所提出的问题与企业目标之间的关系；C、了解客户企业进行革新和有效解决问题的潜力；D、共同确认项目范围。
注意：预备调查的目的并不是提出解决问题的措施，而是确定和规划咨询任务或项目，为最终解决问题铺平道路。
3、提交项目建议书：撰写有说服力的建议书是咨询成败的关键。
4、签订正式咨询合同1）咨询建议书作为合同副本同时有效；2)客户单位按合同付款方式预付一部分咨询开办费。
二、项目启动阶段是从管理咨询公司和客户正式签订合同并且收到第一笔客户款项算起。
1、确定项目工作组：1)至少在正式合同签订前一周，项目组的组建工作已经开始。
A、根据项目要求确定由双方主要领导组成的项目组，直接监督管理项目的开展。
B、确定双方项目主要负责人。
C、确定需要外聘的专家、高级顾客和内部顾问人选。
2）合同一般会规定在若干天内项目组进驻客户公司。
即进场。
2、确定项目计划1）由项目组和项目负责人确定项目开展计划与项目详细目标，结构细化，时间进度，人员要求和其他后勤准备。
2)根据经验提出初步方案建议。
3）准备项目开展所需的资料、表格等。
3、确定联合工作组：是事半功倍的关键！1）根据项目计划要求成立由双方相关人员组成的联合项目工作组，明确具体分工和职责。
2）拟定工作计划和时间进度。
企业咨询流程及运作模式
企业咨询流程及运作模式企业咨询是指企业通过咨询顾问机构或专业咨询人员提供的服务，以解决企业在经营管理、战略规划、组织架构、运营流程、人力资源等方面的问题，并提供改进策略和具体措施。
企业咨询的流程和运作模式主要包括需求确定、项目规划、数据收集和分析、建议提出、方案实施等环节。
企业咨询流程如下：1.需求确定：企业咨询的第一步是与客户沟通，了解其需求和问题。
顾问通过与企业管理层或相关人员的会议、访谈、问卷调查等方式，明确客户的需求。
这一步非常重要，能够帮助咨询顾问更好地理解问题，并制定有效的解决方案。
2.项目规划：在确定了客户需求后，咨询顾问开始制定项目计划。
这包括确定咨询团队的组成，明确项目目标和阶段性成果，制定时间计划和工作安排，并与客户进行沟通和确认。
3.数据收集和分析：咨询顾问通过各种方法收集必要的数据，包括企业内外部环境的信息。
这可能包括会议记录、财务报表、行业分析、竞争对手研究、市场调研等。
收集完数据后，咨询顾问对其进行分析，以发现问题的根源和主要矛盾。
4.建议提出：咨询顾问根据数据分析结果，对问题进行深入剖析，并提出相应的解决方案和建议。
这些建议可能涉及战略调整、组织架构优化、流程改进、人力资源管理等方面。
咨询顾问通常会采用书面报告、PPT演示等形式向客户呈现建议，并与客户进行讨论和沟通。
5.方案实施：在方案提出后，咨询顾问通常会与客户进行沟通，讨论方案具体实施的可行性和步骤。
根据客户的实际需求和条件，咨询顾问可能会提供一些具体的指导和培训，以帮助客户顺利实施建议。
咨询顾问还会监控方案的实施过程，与客户保持密切的沟通和协作。
企业咨询的运作模式可以分为内部咨询和外部咨询两种：1.内部咨询：企业内部咨询是指企业组织内部设立咨询团队，为企业其他部门或子公司提供咨询服务。
这种模式的优势在于对企业的了解程度更深，可以更好地满足内部需求，同时也方便与企业其他部门的协作。
然而，内部咨询可能由于行业局限性和专业性不足，难以提供全方位的咨询服务。
咨询业务一般流程 0
咨询业务一般流程第一步营销阶段从咨询公司的品牌推广、管理咨询公司和潜在客户的相互寻找、初步接触、几轮洽谈，到最终确定管理咨询合同，是一个完整的营销过程。
一、咨询师主动接触资询是一种很难用简单的推销形式能销售出去的产品，它的营销活动更依赖于品牌和厚积薄发的市场培育行动。
只有一种特殊情形是例外，就是客户公司或组织公开宣布他们即将开展的咨询项目或者管理咨询方面的需求，以公开招标的形式寻求管理咨询公司的帮助，这时候管理咨询公司会主动接触。
二、客户主动接触在大多数情况下，是客户主动接触管理咨询师或管理咨询公司。
三、面谈(1)面谈要求咨询师做充分的准备。
虽然不用过细，但他们应收集有关客户的基本情况、周围环境，以及有关行业业务的特点。
(2)咨询师要会见到决策性的人物，因为管理咨询是一把手工程，不仅仅是因为一把手对企业里最急迫的问题有全局的考虑，而且咨询方案需要一把手来推动。
（3）坚持强调初次会见和初步了解是建立咨询师一客户关系的开端，这时要决定的不仅是是否与委托的咨询机构，而且是是否与其中的特定咨询师一起工作。
企业厌恶的做法是，咨询机构为了给客户留下良好的印象，在开始时，咨询公司派出最好的人员，而执行却交给了水平较低的人员。
四、项日建议书准备项目建议书是赢得一份咨询合同的关键要素之一(另一个要素往往是价格)，因此值得仔细准备。
有些客户要求咨询师按照预先规定的格式撰写建议书。
这样做有助于客户研究和评价从若干咨询公司处收到的不同的建议书。
进一步说，建议书的模式也许要对应将要签署的咨询合同的格式。
向客户提交的建议书是一个重要的销售文件。
对于咨询师，仅仅了解客户的需求并进而考虑清楚如何解决此问题的思路是不够的，他们还必须能够以某种客户能理解的方式将其描述于文件上。
撰写具有说服力的建议书是一门艺术。
建议书的文笔和技术质量往往会给客户留下深刻的印象，这种印象甚至可以直接影响到客户对是否接受该项咨询服务的决策。
一份好的建议书可以起到事半功倍的效果。
咨询服务工作流程
咨询服务工作流程1. 咨询服务的定义和目标咨询服务是一种提供专业意见和建议的服务，目的是帮助客户解决问题、改进业务和实现目标。
2. 咨询服务的步骤和流程步骤一：需求分析- 与客户进行初步会议，详细了解客户的需求和问题。
- 收集相关信息，分析并确定具体的咨询服务和目标。
步骤二：项目计划- 制定项目计划，包括时间表、预算和资源分配。
- 与客户讨论和确认项目计划的细节。
步骤三：数据收集和分析- 收集必要的数据和信息，包括市场调研、竞争分析等。
- 分析数据，确定问题的根本原因和解决方案。
步骤四：解决方案开发- 基于数据分析和专业知识，开发解决方案和建议。
- 与客户合作，确保解决方案符合他们的需求和期望。
步骤五：实施和监控- 实施解决方案，并进行持续监控和评估。
- 根据实际情况调整和改进解决方案。
步骤六：总结和报告- 总结项目的成果和经验教训。
- 撰写项目报告，向客户提供咨询服务的详细结果和建议。
3. 咨询服务的关键要素专业知识和经验- 咨询服务需要具备丰富的专业知识和实践经验，以提供准确和可行的建议。
沟通和合作能力- 与客户和团队保持良好的沟通和合作，确保理解和满足他们的需求和期望。
数据分析和问题解决- 运用数据分析和问题解决的能力，深入分析问题并提供有效的解决方案。
关系管理和客户服务- 注意维护良好的关系，并提供优质的客户服务，以建立长期合作关系。
4. 咨询服务的风险和挑战风险管理- 意识和评估咨询服务的风险，并制定相应的风险管理策略。
客户期望管理- 确保与客户的期望一致，并及时沟通任何可能影响项目的变化。
时间和资源管理- 管理项目的时间表和资源，确保按时完成工作并达到预期目标。
咨询行业的竞争- 需要与其他咨询公司竞争，提供独特和有竞争力的服务。
5. 总结咨询服务的工作流程包括需求分析、项目计划、数据分析和解决方案开发、实施和监控、总结和报告等步骤。
在进行咨询服务时，要注意专业知识和经验、沟通和合作能力、数据分析和问题解决能力、关系管理和客户服务等关键要素。