客户关系维护管理制度(模板)
客户关系维护管理制度
客户关系维护管理制度
客户关系维护管理制度是为了确保企业与客户之间良好合作关系的长期维护而设立的一套规范化管理制度。
它可以指导企业员工在与客户接触、沟通和交流的过程中，保持专业、友善、高效的服务态度，提升客户满意度，提高客户忠诚度，并最终实现企业的可持续发展。
1. 客户分类：根据客户的重要性和价值程度，对客户进行分类管理，如A类客户、B类客户、C类客户等。
2. 客户联系人：明确企业与客户之间的具体联系人，并建立和维护有效的沟通渠道。
3. 客户需求分析：了解客户的需求和期望，根据客户的特点和要求，提供个性化的产品和服务。
4. 售前服务：提供及时、准确的产品信息，为客户提供技术咨询和解决方案，提供样品和试用品等。
5. 售中服务：确保产品的准时交付，跟踪订单进展，及时解决
客户的问题和投诉。
6. 售后服务：建立健全的客户投诉反馈机制，及时处理客户的
问题和投诉，提供售后技术支持和培训。
7. 客户回访：定期与客户进行回访，了解客户的使用情况和满
意度，发现问题并及时解决，建立长期的合作关系。
8. 客户关怀活动：通过生日祝福、节日问候、产品优惠等方式，增强客户的忠诚度和黏性。
9. 客户投诉处理：确立客户投诉处理的流程和责任人，及时对
客户的投诉进行调查和处理，通过解决问题，恢复客户的满意度。
10. 客户反馈评估：定期收集客户的反馈和评估，分析客户的
满意度和需求变化，及时调整和改进相关的产品和服务。
通过建立和执行客户关系维护管理制度，企业可以更好地了解客户需求，提供优质的产品和服务，构建良好的客户关系，增加客户的忠诚度和消费频次，实现企业的持续发展。
客户关系维护管理制度
客户关系维护管理制度1. 简介客户关系维护管理制度是指一套组织内部制定的规范和流程，旨在确保与客户之间的良好合作关系、提高客户满意度和忠诚度。
本文将介绍客户关系维护管理制度的重要性、目标和具体的实施措施，以帮助企业建立和维护良好的客户关系。
2. 重要性客户关系是企业成功经营的基石，良好的客户关系可以带来许多好处。
首先，维护现有客户比开发新客户更经济有效，可以降低销售成本。
其次，通过与客户建立长期合作关系，企业可以增加客户满意度和忠诚度，提高产品和服务质量，增加市场份额。
客户关系维护管理制度可以帮助企业更好地理解客户需求，及时响应客户反馈，并提供个性化的解决方案。
3. 目标客户关系维护管理制度的目标包括以下几个方面：首先，确保客户的需求得到及时满足，提高客户忠诚度和满意度。
其次，通过建立规范的沟通流程，确保与客户的沟通高效顺畅。
再次，建立客户知识库，对客户信息进行科学化管理，提供个性化的服务。
最后，通过定期分析客户反馈和市场趋势，不断优化客户管理策略，提高客户关系管理水平。
4. 实施措施为了实现客户关系维护管理制度的目标，企业需要采取一系列的措施。
首先，建立客户关系管理团队，明确团队成员的职责和任务。
其次，建立客户知识库，包括客户基本信息、购买历史、偏好等，以便为客户提供个性化的服务。
然后，通过定期客户满意度调查和市场研究，了解客户需求，及时针对客户反馈进行改进。
此外，建立客户投诉管理制度，确保客户投诉得到及时解决，并对投诉进行分析和总结，以避免类似问题的再次发生。
最后，建立与客户的定期沟通机制，包括电子邮件、电话、面谈等多种方式，确保与客户保持密切联系，及时提供信息和支持。
5. 总结客户关系维护管理制度对于企业的长期发展至关重要。
通过建立规范的流程和措施，企业能够更好地了解客户需求、提供个性化的解决方案，并提高客户满意度和忠诚度。
企业应该将客户关系维护管理制度作为一项战略性任务，全员参与，不断优化和改进，以确保与客户的良好合作关系，共同实现双赢。
客户关系维护管理制度
客户关系维护管理制度第一章总则第一条为加强客户关系管理，促进企业良性发展，树立企业良好形象，提高企业服务质量和效率，保证客户利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有与客户关系管理相关的工作。
第三条客户关系维护管理制度的宗旨是以客户满意度为中心，通过制度化、科学化的管理方式，不断增强企业与客户之间的互信、互利，提高客户忠诚度，不断扩大市场份额，保障企业的可持续发展。
第四条本制度内容包括管理目标、管理基本原则、组织机构、职责分工、管理流程及绩效评价等。
第五条企业各级领导要强化对客户关系维护管理制度的执行，并定期评估，及时调整改进。
第六条员工要自觉遵守客户关系维护管理制度的各项规章制度，切实做好客户关系管理工作。
第二章管理目标第七条确保客户利益，增强客户忠诚度，提高客户满意度。
第八条加强客户服务，提升企业产品与服务的竞争力。
第九条不断提高客户忠诚度、增强企业品牌形象。
第十条保持市场竞争优势，扩大市场份额。
第三章管理基本原则第十一条以客户满意为第一宗旨，为客户提供高品质的产品和服务。
第十二条以客户为中心，主动倾听客户需求和建议，不断改进产品和服务。
第十三条以诚信建立良好的客户关系，确保与客户的交易公平公正。
第十四条以客户为导向，不断提升服务水平，确保企业可持续健康发展。
第四章组织机构第十五条公司设立客户关系管理部门，主要负责全面开展客户关系管理工作。
第十六条客户关系管理部门下设客户服务中心，负责具体的客户服务工作。
第十七条公司各部门负责人要全面贯彻落实客户关系维护管理制度，加强对客户关系管理工作的领导。
第五章职责分工第十八条客户关系管理部门负责制定客户关系管理的工作计划和年度目标，监督指导各部门加强客户关系管理工作。
第十九条客户服务中心负责接待和处理客户来访及来电，解答客户咨询，处理客户反馈的意见和建议，提供售后服务。
第二十条公司各部门负责人要认真做好本部门的客户关系维护管理工作，及时协调解决客户问题，提供相关支持。
银行维护客户管理制度范本
银行维护客户管理制度范本第一章总则第一条为了加强银行客户管理，提高客户服务质量，维护银行与客户之间的合法权益，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称客户，是指在银行开立账户、办理业务的自然人、法人和其他组织。
第三条银行应当遵循公平、公正、公开、诚信的原则，尊重和保障客户的知情权、选择权、隐私权和其他合法权益。
第四条银行应当建立健全客户管理制度，完善客户信息档案，提高客户服务水平，促进业务发展。
第二章客户信息管理第五条银行应当依法收集、使用客户信息，确保客户信息真实、完整、准确。
第六条银行应当建立健全客户信息保护制度，采取技术和管理措施，防止客户信息泄露、损毁或者篡改。
第七条银行应当对客户信息进行分类管理，根据客户身份、业务特点、风险等级等因素，采取相应的客户服务措施。
第八条银行应当定期对客户信息进行核实、更新，确保客户信息的时效性和准确性。
第三章客户服务管理第九条银行应当提供优质、高效的客户服务，满足客户业务需求，解答客户疑问，处理客户投诉。
第十条银行应当建立健全客户服务流程，明确客户服务职责，优化客户服务流程，提高客户服务效率。
第十一条银行应当加强客户服务人员培训，提高客户服务人员的业务素质、服务意识和沟通能力。
第十二条银行应当建立健全客户服务评价制度，对客户服务质量进行定期评估，及时改进客户服务中存在的问题。
第四章客户关系管理第十三条银行应当建立健全客户关系管理制度，加强客户关系管理，提高客户满意度和忠诚度。
第十四条银行应当加强与客户的沟通和联系，了解客户需求，提供个性化服务，促进业务合作。
第十五条银行应当建立健全客户关系维护制度，对客户进行定期回访，关注客户业务动态，及时发现和处理问题。
第十六条银行应当加强客户关系风险管理，对可能影响客户关系的风险因素进行识别、评估和控制。
第五章客户投诉管理第十七条银行应当建立健全客户投诉处理制度，及时、公正、有效地处理客户投诉。
用户关系维护制度范文（3篇）
用户关系维护制度范文一、引言用户是企业发展的源动力和财富，因此，与用户建立良好的关系是企业长期发展的关键所在。
为了建立规范的用户关系维护制度，提升用户满意度和忠诚度，本制度范本旨在规范企业与用户之间的互动和沟通，以保证企业与用户之间的长期合作与互利共赢。
二、基本原则1. 以用户为中心：企业的一切运作和决策都应以用户的需求和利益为出发点，提供优质的产品和服务，满足用户的期望。
2. 诚信守信：企业应秉承诚信守信的原则，遵守相关法律法规，坚持真实、准确、完整地向用户提供信息，积极履行承诺。
3. 及时响应：企业对用户提出的问题、意见和建议应及时做出反馈和回应，并尽快解决问题，不推诿和拖延。
4. 保护用户隐私：企业应严格遵守用户隐私保护的相关法律法规，保护用户的个人信息安全和隐私权益。
5. 不歧视待遇：企业应坚决杜绝任何形式的歧视行为，不以用户的性别、种族、宗教、年龄等为由给予不平等待遇。
三、用户关系维护流程1. 用户接触阶段（1）用户咨询：对于用户提出的咨询，企业应提供准确、详尽的信息，并积极解答用户的问题。
（2）售前服务：企业应提供个性化的售前服务，包括产品介绍、技术咨询、价格解释等，以满足用户的需求和期望。
2. 售后服务阶段（1）投诉处理：对于用户的投诉，企业应设立专门的投诉处理机构，及时响应投诉，进行调查核实，并协商解决问题，保障用户权益。
（2）回访服务：企业应定期进行用户回访，了解用户使用产品的情况、反馈和意见，及时解决用户的问题和困扰。
3. 用户维系阶段（1）定期交流：企业应与用户保持定期的沟通和交流，了解用户的需求变化和意见建议，及时调整和改进产品和服务。
（2）礼品回馈：企业可以针对长期合作的用户，定期赠送一些小礼品或优惠活动，以表达对用户的感谢和关心。
四、用户关系维护的具体措施1. 建立用户档案：企业应建立用户档案，包括用户的基本信息、联系方式、购买记录等，以便更好地了解用户需求和行为习惯。
客户关系部客户关系管理与维护制度
客户关系部客户关系管理与维护制度一、背景介绍客户关系管理（Customer Relationship Management, CRM）是企业与客户之间建立稳定、长期的合作关系的管理过程。
随着市场竞争的日益激烈，客户关系部在企业中扮演着至关重要的角色。
为了提升客户满意度、增加客户黏性以及拓展市场份额，制定一套规范的客户关系管理与维护制度显得尤为重要。
二、目的与作用客户关系部制度的主要目的是确保客户关系部门的工作高效有序，并最大程度地满足客户的需求。
客户关系部门职责范围广泛，包括处理客户投诉、维护客户关系、提供售后服务等。
制定合理的制度可以规范部门工作流程，提高服务质量，从而增强客户的忠诚度和满意度，实现企业的可持续发展。
三、组织架构客户关系部的组织架构应该根据企业规模和业务需求而定。
一般而言，客户关系部由部门经理、客户关系主管和客户关系专员组成。
部门经理负责制定发展策略、监督全局运营；客户关系主管负责协调各个小组的工作，并对客户满意度进行评估；客户关系专员负责具体的客户服务和维护工作。
此外，客户关系部和销售部门、市场部门之间应该建立良好的协作机制，共同为客户提供更好的服务。
四、工作流程1. 客户接触阶段：- 客户关系专员通过电话、邮件、社交媒体等渠道与潜在客户进行联系，并获取客户的基本信息。
- 在初次接触中，客户关系专员应当以友好的态度主动了解客户的需求，并记录相关信息，为后续的跟进工作打下基础。
2. 客户建立阶段：- 客户关系专员在初次接触后，及时与潜在客户进行跟进，提供企业的产品或服务详细信息，并了解客户的具体需求。
- 如果客户有意向合作，客户关系部门应当及时联系相关部门，进行进一步的商务洽谈，并提供专业的建议和解决方案。
3. 客户维护阶段：- 客户关系部门应当定期进行客户满意度调查，了解客户对企业产品或服务的评价和反馈，并记录在案。
- 针对特定的客户，客户关系主管应当指定专职人员进行维护工作，及时回应客户的问题和需求，增强客户的信任和忠诚度。
用户关系维护制度(3篇)
用户关系维护制度一、关系维护过程中应注意的原则(1)把握每一次机会。
驻场团队人员与客户的每一次交往，都是决定客户关系管理成败与否的重要环节，处理好与客户的每一次交往，能有效地巩固、延长与客户的合作关系。
要重视每一个岗位、每一次与客户的往来，并根据不同的情形采用不同的关系策略。
(2)实效、高效、个性化。
驻场团队管理人员要充分了解客户的需求、个性特征及偏好，选择出适合客户自身特点的最有效的内容、方式、时间和频率，在驻场维保过程中进行实质性的客户关系维护，并充分利用系统的支持，避免高成本、结果不明确、低效的关系维护方式。
(3)计划和规范。
需要有计划地、规范地进行客户关系维护，避免工作的随意性和重复性。
定期保持与客户的联络、收集客户情况，及时掌握客户需求变化。
(4)及时反馈记录。
与客户的每一次交往信息都是单位的重要资产，客户关系管理人员应该规范、及时、真实、有效地记录客户信息，建立、更新完整的客户满意度反馈表。
二、客户关系维护流程规范驻场团队需根据自身实际情况制定相适应的客户关系维护目标、策略及实施方案。
对于不同时期开展的不同形式的维保工作，单位应采取相应的技术支持配合行动。
在客户维护工作的执行过程中进行监控和及时的反馈，修正不足之处及时查漏补缺。
具体工作步骤如下：1、客户群体特征分析、分类。
驻场团队应根据客户所需要的服务需求特征等维度对客户进行分层、分类，为有明确目标的维保服务工作提供依据。
驻场团队管理人员应针对不同客户需求，采用相对应的操作。
2、制定行动计划。
驻场团队管理人员应根据客户需求类别的不同，将客户需求分类，对客户指向性、临时性、随机性需求选择相对应方案来进行维保工作，每日的维保工作做好记录。
3、计划的执行和控制。
根据事先拟定的计划进行客户关系维护活动，事先预估各项事务所需要的时间、人力、设备等，以保证驻场团队的效率和效果；驻场团队管理人员于每日下班前记录当日工作计划的完成情况；定期检查时间长跨度大的维保工作，跟进维保工作计划执行的力度和进展情况，并根据计划执行的效果对客户关系维护计划方案进行调整。
物业客户关系管理制度范本
一、总则第一条为加强物业管理客户关系管理，提高客户满意度，维护公司品牌形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有客户关系管理工作，包括潜在客户和业主。
第三条客户关系管理工作遵循以下原则：1. 以客户为中心，关注客户需求，提供优质服务；2. 强化客户关系维护，提高客户忠诚度；3. 建立健全客户信息管理系统，实现客户信息的有效利用；4. 严格执行客户服务标准，提升客户满意度。
二、组织机构及职责第四条客户关系管理部为负责客户关系工作的归口管理部门，其主要职责如下：1. 制定客户关系管理工作计划，并组织实施；2. 负责客户信息收集、整理、分析和应用；3. 负责客户投诉处理和客户满意度调查；4. 建立客户关系维护体系，加强与客户的沟通与联系；5. 定期对客户关系管理工作进行总结和评估。
第五条其他相关部门应积极配合客户关系管理部开展客户关系工作，包括：1. 市场营销部：负责客户信息的收集和潜在客户的开发；2. 客服部：负责客户咨询、投诉处理和客户满意度调查；3. 工程部：负责物业维修和设施设备维护；4. 人力资源部：负责员工培训和服务意识提升。
三、客户关系管理工作内容第六条客户信息管理1. 建立客户信息管理系统，确保客户信息准确、完整、及时更新；2. 定期对客户信息进行分类、整理和分析，为营销、服务和决策提供依据。
第七条客户关系维护1. 建立客户关系维护体系，包括客户关怀、客户拜访、客户活动等；2. 定期开展客户满意度调查，了解客户需求和意见，改进服务质量；3. 建立客户投诉处理机制，及时、高效地处理客户投诉。
第八条客户关怀1. 定期向客户发送节日祝福、服务提醒等信息；2. 开展客户生日祝福、客户关爱活动等，增强客户归属感。
第九条客户拜访1. 定期对重要客户进行拜访，了解客户需求，提供个性化服务；2. 针对客户需求，提供针对性的解决方案，提高客户满意度。
第十条客户活动1. 定期举办客户活动，如业主论坛、亲子活动、健康讲座等，丰富客户生活；2. 鼓励客户参与公司活动，增进客户与公司的互动。
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客户关系维护管理制度总则第一条适用范围：本公司在国际市场上的所有直接客户与间接客户都应纳入本制度管理系统。
第二条基本原则：1 客户关系管理应根据客户情况的变化，不断加以调整，并进行跟踪记录。
2 客户关系管理的重点不仅应放在现有客户上，而且还应更多地关注未来客户或潜在客户。
3 将客户关系资料以灵活的方式及时全面地提供给销售经理和销售代表。
同时，应利用客户资料进行更多的分析，使客户关系数据库充分发挥作用。
4客户关系数据库应由专人负责管理，并制订严格的查阅利用和管理制度。
操作方法客户交易业绩分析方法第三条客户构成分析方法：1不同业种客户分析步骤2对自己负责的客户进行下列区分：国际零配件销售商。
国际性用品商。
地区电气店。
地区专营店。
地区批量销售店。
地区xx 店。
其他。
2小计各分类的销售额。
3合计各分类的销售额。
4以各分类的小计额除以合计额，提出各分类所占比重。
5以公司的经营方针为基础，把握和比较自己所负责客户的构成。
6具体业种的客户构成分析步骤7将自己负责的客户，进行下列区分：8国际性零配件销售商。
9国际性用品商。
10地区电气店。
11地区专营店。
12地区xx店。
13地区批量销售店。
其他。
14各分类中，将客户按销售额高低排序。
15计算出各客户在该分类中占分类销售额的比重并计算出该分类的累计销售额。
16将客户分为三类。
xx类占累计销售额的xx左右，xx类占xx左右，xx类占xx左右。
17客户与本公司交易业绩分析步骤18首先掌握客户月交易额和年交易额。
具体方法包括：19直接询问客户本年度的交易额。
20查询客户的本年度销售计划。
21询问客户由公司购入的预定量。
22由公司营销额推算其销售额。
23根据库存情况，推算商品周转率，进而推算销售额。
24取得对方的决算书。
25询问其他企业。
26计算出客户与公司的月交易额或年交易额。
27计算出客户占公司总销售额的比重。
28检查该占有率是否达到公司所要求的水平。
第四条销售状况分析步骤：1季节推算分析方法2统计各客户以往xx年的各月销售额。
3汇总xx 年的总销售额。
4计算总销售额的平均值，即得每年平均销售额。
5将平均销售额累计起来。
6上述累计额除以xx。
计算出月平均销售额。
7月平均额除以年平均额，乘以xx即得季节指数。
8各月季节指数除以xx，即可计算出各月的销售额构成比。
9各月销售额构成比乘以客户的年销售目标额，即为各月应达到的销售目标。
10不同商品的销售构成分析步骤11将客户销售的商品，按销售额由高到低排序。
12合计所有商品的累计销售额。
13计算出各种商品销售额占累计销售额的比重。
14检查是否完成公司规定的商品销售任务。
15确定对不同客户的商品销售的倾向及存在的问题，检查营销重点是否正确，将畅销商品努力推销给具有潜力的客户。
16 不同商品毛利润额和毛利润率的核算方法17将自己所负责的对客户销售的商品按毛利润额大小排列。
18计算出各种商品的毛利润率。
19商品周转率的核算方法20按以下方法核定经销商品的库存量。
21月初客户拥有的公司商品库存量。
22月末客户拥有的公司商品库存量。
23根据xx算式，可计算出平均库存量。
24销售额除以平均库存量，即得商品周转率。
25交叉比率的核算方法26将已计算出的毛利润率乘以商品周转率即是交叉比率。
27贡献比率的核算方法28将已计算出的不同商品的交叉比率乘以不同商品的销售构成（比重），即得贡献比率。
29对不同客户商品销售情况进行下列分析比较：30是否完成了公司规定的商品销售任务。
31对某一客户热销，而对另一客户滞销的原因何在。
32应重点推销的商品（贡献比率高的商品）是什么。
客户信用调查方法第五条调查机构的选择：1 外部机构2通过金融机构（如银行）调查。
3通过专业资信调查机构调查。
4通过客户或同行业组织调查。
5内部调查6借助同事进行调查。
7分析新闻报道。
第六条调查方法：1关于经营者的调查主要是从其家庭气氛、店铺气氛、夫妻关系、行为嗜好、工作热情、社区服务、工作作风等方面展开。
2企业内部状况3关于企业内部状况的调查，主要从员工的团队意识、服从命令的态度、工作效率、流动率、工作行为等方面展开。
4资金筹措1在把握客户资金筹措状况时，应注意以下方面：支付状况、贷款提前回收的可能性、票据业务、债务状况、与业务银行关系、银行账户、与主要股东关系等。
2支付情况对客户支付情况的调查，应注意付款时间、付款构成、支付方式、支付态度、票据行为、银行账户以及是否受过银行的强制性处分等。
第七条调查结果的处理：1编写客户调查报告2营销人员必须将营销过程中进行的客户信用调查结果及时报告给主管上司。
3报告的方式可分为日常报告、紧急报告和定期报告三种。
4信用状况骤变情况下的对策5营销人员如发现自己所负责的客户信用状况发生变化，应直接向上司报告，并寻求解决对策。
6对所发现的异常情况，按“紧急报告”类处理，口头或电话报告。
7采取的对策措施，必须有上司的明确指示，不能擅自处理。
8对信用状况恶化的客户，原则上可进行以下处理：9客户提供担保人和连带担保人。
10增加信用保证金。
11交易合同取得公证。
12减少供货量，或进行发货限制。
13接受代位偿债和代物偿债。
14合同有担保人时，向担保人追索债务；合同中有抵押物担保时，接受抵押物还债；有前两者抵押债权时，从后至前交涉，返还债权。
信用限度的确定方法第八条信用限度的含义：信用限度又称信贷限度，其含义包括：1对某一客户，惟有在所确定金额限度内的信贷才是安全的。
2 只有在这一范围内的信贷，才能保证对客户营销活动的正常开展。
3确定信用限度额的基准是对客户的赊销款和未结算票据余额之和。
第九条不同客户的信用限度确定基准：1不同客户的信用限度划分根据实际情况（特别是业务规模），划分出下列各类信用限度：a甲类：企业规模较大，信誉好，经营业务稳定（在此不考虑其与公司的交易量大小）。
b乙类：大多数客户信誉良好，信用状况一般。
c丙类：中间批发商；债权余额在xx 万美元以上的非甲类客户；债权余额不足xx万美元，但与本公司交易量较大的客户；员工不足#$$ 人的小企业和新成立企业；出现过不守信用问题的客户等。
d确定信用限度基准后，在交易过程中还须注意下列问题：e以往货款回收情况。
f以往几年回收累计额与平均毛利润率。
g其他企业确定的信用限度额。
h例外处理的信用限度2在下列情况下可以不依据信用限度确定基准，例外处理：a在营销主管为扩大交易规模，进行特别批示的情况下。
b当出现银行拒付或拒付可能性较大、票据延付、信用恶化等情况下。
3信用限度额a公司对每一客户的信用限度额以不超过xx万美元为限。
b责任销售代表在客户的赊销款与未结算票据余额合计额接近或可能超出规定的xx 万美元时，应事先向主管上司汇报，并征求处理意见。
c如超出信用限度额，营销主管须向总经理汇报，确定处理办法。
责任销售代表须密切关注客户的赊销款和未结算票据的变化。
交易开始方法与终止方法第十条交易开始：1填制交易卡2首先进行客户访问。
3制订详细的营销代表客户访问计划。
4营销人员如访问某一客户xx次以上而无实效，则应从访问计划表中删除该客户。
5在交易开始时先填制“客户交易卡”。
6客户交易卡一式两份，有关事项交客户填写。
7填制完的交易卡，一份由销售代表留存，另一份由经理转交总公司。
8交易卡中所有栏目都必须填满，不得留有空白。
9交易卡的主要项目包括：名称，总部所在地，交易对象所在地，通讯联络地址和电话及公司网址，开业时间，资本额，员工人数，管理者人数，设备和不动产明细表，经营者年龄结构，信用限度申请额。
10交易卡的项目不拘泥于客户申报内容，交易开始前后，可根据实际情况，适当调整和修改。
11向营销经理提交交易卡，得到认可后，再向总公司提交报批手续，方可进行与新客户的交易。
12设定附加条件a无论是新客户还是老客户，都可依据信用调查结果或根据其经营能力，设定不同的附加条件。
b附加条件的设定由经理依据责任销售代表提供的信用调查报告，根据企业的经营方针进行。
c对客户的附加条件主要包括：交换合同书。
提供个人担保。
提供连带担保。
提供抵押担保。
第十一条中止交易：1应急处理a营销人员必须经常进行信用调查，研究客户的最佳信用限度，分析设定附加条件的必要性。
b在调查研究过程中，如发现有客户存在的问题和异常之处，应及时报告上司。
c作为应急措施，营销人员有权暂时停止发货。
2 中止交易要点a当客户的票据和支票被拒付，或延期支付时，营销人员应向上司提出详细报告。
b此时应采取的对策是，尽一切可能收回货款，将损失降到最低点。
c营销人员向主管上司提交危险客户报告。
d营销人员根据上司的具体指示，通知客户中止双方间的交易。