订单评审动作控制卡
ISO9001订单评审控制程序(含流程图)
订单评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的正确理解和了解客户的要求及期望，确定满足客户要求的产品质量，以确保公司按合同要求向客户提供产品，使客户满意。
2.0范围本程序适用于本销售合同、订单、协议的评审。
3.0定义与术语a.常规订单：指的是已生产出货并稳定供货的产品；b.特殊订单：指的是新开发的与以往产品根本不同产品的合同、订单；c.共同评审：指的是由接单部门组织相关研发部、生产部、资材部等参与的评审。
4.0职责a.研发部职责：1正确理解合同或订单的技术及其参数要求，分析公司对满足合同或订单在技术方面的能力。
2.对技术上有特殊要求的合同或订单，应与相关部门进行综合分析，并提出满足客户特殊要求的专项对策和措施；3.一旦对订单规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见交由业务与客户进行沟通。
4.负责对合同或订单中产品的价格进行评审，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交由业务与客户进行沟通。
b.资材部职责：评审满足合同和客户要求的产品所需物资的供应能力，当不能满足其要求时，应提出建议和意见交生管课与业务进行沟通。
c.生产部职责：分析、评估交付产品数量所需的生产能力和机器设备负荷能力及人力安排，当不能满足其要求时，提出建议和意见给业务，与客户进行沟通。
5.0作业流程5.1订单接收要求识别与确认a.钜鼎业务部将客人订单远程录入ERP系统，同时将客人订单以书面形式传到本公司；b.当订单签订单位接收到客户的合同或订单后（外销订单由生管课负责接收，内销订单由内销业务负责接收），应会同相关部门对产品有关的要求进行确定，以充分了解客户的要求及期望，确保公司提供的产品质量、交付和服务能符合和满足客户的要求。
c.客户明显规定的要求：包括对产品固有质量特性的要求（如：使用性能、安全性等）和客户指定的特殊特性、对产品交付后及交付后活动的要求（如：交货时间及日期、产品包装方式等）、对产品支持要求；d.公司自己内部所规定的其它任何附加要求等；e.对客户指定的特殊特性，研发部应将其在与该产品有关的图纸、技术资料（如：检验标准、操作标准）、作业指导书上作相应的明确标识和规定。
如何做好订单评审(共7张PPT)
一、订单评审的目的
• 提前发现各种异常 • 提前进行预防和确定解决方案 • 确定预计交期
2、订单评审的重点
A、交期
（什么时候做？）
B、品质技术 （如何做）
3. 评审中的三步曲
• 第一步：营销部初审与转化，异常控制在最 源头
• 第二步：生产部、PMC、品质、工程部会审与
异常处理决议形成，异常解决在过程
订单评审控制卡.xls
提订前单进 分行类预界防定和掌确控定不解到决位方案
细稽核
订单评审稽核卡.xls
5、订单评审容易出现的问题
订单评审由业务部在主导
订单分类界定掌控不到位
参评部门不明确 订单评审的资料准备不充分（生产周期和产能负 荷） 评审结果未形成会议决议（客户特殊要求的处理）
订单交期分解表.doc
第5、一订步单：评营审销容部易初出审现与的转问化题，异常控制在最源头
5第、一订步单：评营审销容部易初出审现与的转问化题，异常控制在最源头
5提、前订进单行评预审防容和易确出定现解的决问方题案
细控制 45、订单评审中容怎易么出做现（ 的具问体题动作）
4第、一订步单：评营审销中部怎初么审做与（转具化体，动异作常）控制在最源头 4、订单评审中怎么做（具体动作）
• 第三步：评审交期的回复及决议的执行跟进
4、订单评审中怎么做（具体动作）
细动作 订单评审表.xls 第二一步：生营产销部、初审PM与C转、化品，质异、常工控程制部在会最审源与头异常处理决议形成，异常解决在过程
第订二单步 分：类生界产定部掌、控不PM到C位、品质、工程部会审与异常处理决议形成，异常解决在过程
45、订单评审中容怎易么出做现（ 的具问体题动作）
三要素采购计划动作控制卡
三要素采购计划动作控制卡【知识】深入探讨三要素采购计划动作控制卡的重要性与实施方法导语：在现代的商业环境中，企业管理者们常常需要面对一个关键的挑战：如何有效地控制和管理采购流程，以确保供应链的顺畅运作。
为此，三要素采购计划动作控制卡作为一种重要的管理工具，被引入到了企业管理实践中。
本文将深入探讨三要素采购计划动作控制卡的概念、重要性以及实施方法，并分享个人对此的观点和理解。
一、三要素采购计划动作控制卡的概念和重要性1. 什么是三要素采购计划动作控制卡？三要素采购计划动作控制卡是一种用于管理采购计划和采购执行的工具。
它基于三个关键要素：供应计划、需求计划以及库存计划。
通过对这些要素的综合分析和管理，企业可以有效地控制采购流程，提高运营效率。
2. 三要素采购计划动作控制卡的重要性三要素采购计划动作控制卡具有以下重要性：（1）精确的计划：通过对供应计划、需求计划和库存计划的综合分析，企业可以制定更加精确和可行的采购计划，避免因过量或不足采购而产生的资源浪费与供需矛盾。
（2）提高响应速度：三要素采购计划动作控制卡可以帮助企业及时捕捉市场变化并快速响应，从而确保及时供应与需求的平衡。
这对于企业在竞争激烈的市场中取得优势至关重要。
（3）优化库存管理：通过合理的库存计划和控制，企业可以减少库存积压和滞销，提高资金周转率和利润率。
也能降低企业因库存过多而造成的仓储成本和风险。
二、实施三要素采购计划动作控制卡的方法1. 收集和整理供应计划数据为了实施三要素采购计划动作控制卡，首先需要收集和整理供应计划的相关数据。
这包括了供应商的交货时间、交货批量以及供应时间的稳定性等信息。
通过对这些数据进行综合分析，企业可以建立合理的供应计划，以满足市场需求。
2. 分析和预测需求计划在三要素采购计划动作控制卡中，需求计划的分析和预测是至关重要的一步。
企业需要收集和整理市场需求的相关数据，并结合历史销售数据进行分析和预测。
通过对需求计划的精准掌握，企业可以制定更加准确和灵活的采购计划，以满足市场变化的需求。
订单评审作业流程、交期分解表与控制卡
项目失控点失控后果描述控制要点标准：1、收到客户订单后营业部依照《合同评审管理程序》操作，整理、初审订单并在1个工作日内转换成《制造通知单/合同评审表》或《新品企划书》。
2、PMC课接收《合同评审表》后，在每天的生产协调会后召开订单评审会议，在当天12点前完成评审并回复营业交期；营业部在下午14点前完成订单的系统录入工作；PMC课在1小时内完成查库存及物料需求计划的制定下达。
3、正常评审的订单计划员在1个工作日内回复营业部交期。
4、新品订单，营业下《合同评审表》后，技术课需在3个工作日内回复营业新品的进度（交样时间）。
5、PMC课长对于有异常的《合同评审表》在次日生产协调会上重新评审并确认交期。
6、模具订单的订审：由营业部在1个工作日内完成初审后并召开模具订单评审会议，确定模具生产排期、是否需委外制作等。
7、PMC课将完全通过评审的订单记录在《订单交期分解表》中，有新订单评审的，更新后发给相关部门。
8、营业部在2个工作日内反馈客户确认的最终货期。
制约：( 行政制约、横向制约、稽核制约)1、PMC课计划员对营业部接到的订单是否进行过初审进行制约。
2、PMC课计划员制约生产各课、采购课、工程部等相关部门是否在规定的时间内完成评审。
3、营业部部长制约PMC课是否按规定的时间回复交期。
4、稽核部依照流程规定的时间段及时间点，附属表单的完成情况，资料的准确性、完整性等依照稽核相关制度进行稽核。
责任：1、未按流程规定时间内完成作业者，处以责任人5元/次的乐捐。
2、因内部原因导致变更客户订单而造成经济损失的，且相关责任人有意隐瞒真实原因，经查明后对其处以20元/单的乐捐。
3、若造成经济损失时，按照公司规定的相关赔偿制度由责任人进行赔偿处理。
《订单评审作业流程》控制卡订单评审 订单评审过程的失控不能及时回复客户的交期及不能按照客户的交期交货，导致客户报怨。
02订单评审控制卡（钣金五金行业）
02订单评审控制卡（钣金五金行业）说明：1.此份为试运行文件，该文件负责人为PMC主管，主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.运行过程中若同旧文件有冲突时，一律依本文件执行。
文件编制/更改一览表版本编制/更改内容日期编制/更改人 A/1 文件试运行评审栏会签总经理稽核中心营运中心制造中心技术中心财会中心PMC部品保部管理部制一部制二部制三部制五部冲压工程部钣金工程部工模部采购部财务部项目失控点失控后果描述控制点设计精要1 订单评审的组织失控订单评审组织失控，造成订单评审不规范，不能真正起到订单评审的目的。
标准：常规订单由PMC部进行简单评审；新产品或问题产品订单由PMC部根据订单要求组织技术中心、品保部等相关部门会同评审；如果是新产品或客户工艺要求有变化时，业务部或PMC部应在《订单评审表》上注明。
制约：1、常规订单由PMC部在接到业务部或客户订单后编制《订单评审表》，并于4个工作小时内完成订单评审；2、新产品或问题产品订单由PMC部于接到订单后4个工作小时内组织相关单位完成订单评审并会签，并编制《订单评审表》；3、所有订单由PMC部在接单后1个工作日内，将交期填写在《订单评审表》上，回传给业务部或客户作为订单交期的回复。
责任：1、PMC部在接到业务部或客户订单后未按规定组织订单评审并编制《订单评审表》的，处以责任人向员工基金捐款5元/次；2、PMC部未按规定将评审结果及交期回复给业务部或客户的，处以责任人向员工基金捐款5元/次；3、上述责任造成经济损失时，按照公司相关规定处理。
项目失控点失控后果描述控制点设计精要 2 物料评审失控未对物料供应能力进行评审，造成物料供应不足、采购错误、超量采购。
标准：1、PMC部根据产品的物料清单（BOM表）、物料库存、物料在途量、物料采购周期、订单所需物料等进行评审并编制《请购单》；2、采购部对《请购单》进行复核，并依确定下来的《请购单》执行采购。
订单评审动作控制卡-新[1]
![订单评审动作控制卡-新[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/400ca8c1ad51f01dc281f186.png)
控制点
标准
制约
责任
督查
动作
要点
1、营销中心接到客户的订单后，必须在半个工作日内交PMC部，进行订单确认工作。
2、PMC经理接到《客户订单》后，在当天或次日的生产协调会后组织订单评审工作；
①、如果是常规订单，PMC经理根据每天建立的产能数据库，作出简易评审，直接回复营销中心订单的交货日期；
2、PMC经理未及时组织订单评审的，罚款10元/次；
3、各部门没有及时参加订单评审、订单评审资料准备不充分的，罚款3元/次；
4、PMC物控没有及时制作《物料需求计划》，影响备料的，处罚100元/次；
5、PMC经理未及时维护、更新《主生产计划排程》的，罚款5元/次。
稽核部
会签
审批
②、如果是大订单或复杂订单（客户有特殊材质、品质、工艺等要求的订单），PMC经理必须召集营销中心、采购科、生产部、品质科、技术部、设备科在订单评审会议上进行评审。
【评审内容：技术部对物料清单、技术图纸、出厂检测标准的完成时间、工艺要求、工装夹治具准备情况、生产注意事项进行确认；品质科根据品质要求、产品历史质量、客诉、重大不良问题点，提出预防措施；生产部对制程能力、生产周期进行确认；物控专员对物料需求情况进行确认；采购科对物料采购周期进行确认；计划科对生产排期及交期是否满足进行确认；设备科对生产设备状况是否影响交期进行确认；如是外贸订单，营销中心则必须对报关时间、离厂时间及交期进行确认】
【订单标准：常规订单、大订单、复杂订单的标准由营销中心与PMC部共同商订后，报总经理核准、公布】
如果总交期超过合同约定交期则由营销人员与客户进行沟通协调，并变更合同交期；如未超过则依合同交期安排出货。
生管作业动作控制卡
1.销售部监督计划员是否按期回复 未按规定执行，相关 交期 责任人乐捐2元/次。 2.物控员/前制程计划员监督总装计 划员是否按时制作完成月计划. 3.物控员/总装计划员监督前制程计 划员是否按时制作完成月计划. 4.物控员及前制程计划员监督总装 计划员是否按时制作完成周计划 5.总装主任监督总装计划员是否按 时完成日计划 6.车间主任监督计划员是否下达清 单计划 7.车间主任监督计划员出现异常时 是否对生产做出调整
生管作业动作控制卡
失控点 失控后果 标 准 制 约 责 任
生管作业 订单准交 1.总装计划员接到销售订单，一般订单应在两个工作日内回复交期， 不规范 率低，生 特殊订单（新产品及批量订单）交由PMC部长组织订单评审，应在五 产不顺 个工作日内回复交期！ 2.总装计划员每月20日前制作完成下月总装生产计划及产能评估 3.前制程计划员每月24日前制作完成下月前制程生产计划及产能评估 4.每周四/周一制作完成总装周生产计划 5.每天16：00前，总装计划员制作完成总装日计划 6.每天对单会后，前制程计划员制作完成各车间清单计划 7.及时有效处理各种生产异常，必要时调整生产计划
说明：1.以上时间点遇节假日顺延！Biblioteka 会 签：第1页，共1页
生产运营模式及管理制度
生产运营管理模式及管理制度一、目的明确岗位职责，实行三权分立，通过订单评审、备料、计划、跟踪、稽查、考核、攻关等措施，使生产管理从产中走向产前，消除生产瓶颈，提高生产效率，杜绝推诿扯皮，降低运营成本，不断满足客户需求，提升客户服务能力，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于业务、计划、生产、技术、质量、仓库、采购、财务、企管各部门。
三、机构设置组长：副组长：成员：四、责任分工1、组织领导责任人：负责计划物控机构相关活动的组织领导工作，确保各项活动的顺利实施。
2、销售预测责任人：负责根据历史销售数据分析及市场预测，提供安全库存及生产计划的相关依据。
3、计划物控责任人：负责订单交期评审、生产计划排程、套料采购计划下达、计划交期跟踪与落实。
4、物料申购责任人：负责库存账实核查、套料、套料欠料、生产欠料及安全库存欠料的申购及追欠落实。
5、计划落实及生产欠料责任人：负责交期分解时间的落实及生产过程中物料问题的追欠。
6、技术质量责任人：负责产品及配件图纸、产品样件、检验标准、来料检验、产品物料清单的编制与完善。
7、物料采购责任人：负责采购计划的分解、采购日计划的下达与跟踪，退货、补欠的沟通落实。
5、计划物料稽核责任人：负责对上述各责任人各时间段完成工作任务情况的监督与考核。
五、订单评审模式1、常规订单100支及以下不予评审，由计划物控责任人直接与业务人员对接回复交期，并进行交期时间分段控制，分解到具体岗位及责任人。
2、新产品、定制产品、常规订单100支以上及业务订单补单、紧急插单等，由计划物控责任人组织以上相关人员进行订单评审，及时调整生产计划，明确各阶段完成时间及最终交期。
3、因各种不确定因素（供应商、环保、客户订单更改等）造成交期变更的，由计划物控负责人根据与业务沟通情况决定是否组织订单交期复审，并形成书面通知，下发到各相关部门。
六、安全库存模式1、成品安全库存的制定：以历史销售数据以及市场预测为依据，通过销售数据分析（注：公司至少要实行月度销售分析会形成销售数据分析记录），目前可通过财务报表分析，内外贸销售部门预测以及公司经营层面的评估制定。
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客户不同意PMC回复的交期，XXX未在4小时内重新组织确认，记不符合项一次。
备注：以上各项如有违反，试运行第一周进行通报批评，第二周严格按责任条款执行。
制定：审核：批准：
会签区：
市场经理检查新订单2小时内是否发出
市场部未在2小时内发出《订单评审表》，记不符合项一次。
2、试产或变更的产品系统中未录入BOM，研发部需在8小时内将正确的BOM表录入系统中，并及时邮件和电话通知跟单员。
ERP助工
BOM表
市场部监督ERP助工是否及时录BOM。
研发部未在8小时录入BOM，或未及时邮件和电话通知跟单员记不符合项一次。
5、当市场部收到PMC回复的评审交期时：
A：交期在客户要求时间内，则按客户的交期为最终交期；
B：交期超过客户要求，市场部要同客户沟通达成最终共识；
C：如果客户不同意PMC回复的交期，XXX在收到PMC回复的4小时内（收到《订单评审表》），主导重新评审确认交期；
PMC经理
市场经理
XXX监督XXX是否在规定时间内重新对订单进行评审；
4、市场部发出于《订单评审表》后，于4小时内汇总到《客户订单进度跟进表》，并每天发出给各参与评审部门，于1个工作日内重新登记《客户订单进度跟进表》中的签收时间。
跟单员
《客户订单进度跟进表》
市场经理监督跟单员每天登记更新《客户订单进度跟进表》
市场部未在4小时内登记《客户订单进度跟进表》、订单评审返回市场部超过1个工作日记责任部门不符合项一次。
3、各部门接到《订单评审表》后，须1小时内完成评审，并注明接收和签字具体时间，部门之间交接时，如当事人不在位置上等情况，需电话确认，如确有急事需短信或邮件通知市场部登记，可适当延期，但总时间不超过3小时；
各部门经理
《订单评审表》
市场部收回《订单评审表》时，检查评审部门是否超时
《订单评审表》记录超过1小时，且未正确通知市场部记不符合项一次。
针对问题：客户订单交期回复时间不及时；
控制要点：订单评审表通知方式、评审时间细节以及时间节点的控制，订单交期回复的确定；
标准
责任人
表单
制约
责任
1、收到客户订单后，市场部依照<订单评审流程>操作，整理核价审单后，正常订单在2个小时内集中发出《订单评审表》，有订单的前提下，需保证每天发出4次。
跟单员
《订单评审表》