2017年环卫市场化分析报告
2017年我国环保行业市场综合发展情况图文分析
2017年我国环保行业市场综合发展情况图文分析（2018.03.05）我国环保行业从起步到现在主要经历了两个发展阶段：“十五”、“十一五”时期是以政府投资为主驱动的“1.0时代”。
我们分析中国“十五”和“十一五”时期环保产业发展历史发现，政策扶植和财政资金投入一直是这一阶段环保行业发展最核心的驱动力量。
由于环保行业发展和投资落实处于政府主导之下，必然存在着行业发展局限于政策扶植领域之内、行业商业模式不完善、政府投资实际效果差等难以解决的问题。
“十二五”时期，我国环保产业处于以市场化为主要特征的2.0时代。
政府务实+民众觉醒+客户需求=开启以环境治理实际效果为核心、以市场化为特征的新时代：①地方政府唯GDP论考核时代将过去，实际环境改善将成地方政府考核重点。
②随着收入水平和国民素质不断提高，群众的环保意识不断增强，有能力和意愿为环保投入更多。
③随着新环保法的从严监管执法和环保税立法的逐步落实，排污企业积极减排、增加环保投入的主观积极性将显著增强。
自十八届三中全会以来，新一任政府不断推进市场化改革，通过改变环保项目融资模式、排污费改环境税和建设环境监测体系等手段推动我国环保产业由1.0时代向2.0时代过渡，政府监管力度提升、商业模式逐步完善、市场竞争有序化。
“十三五”开局之年，目前我国环保行业处于以环境治理实际效果为核心的2.0时代攻坚阶段。
中国环保产业发展1.0时代中国环保产业发展2.0时代环保1.0时代与2.0时代重要区别环保行业是典型的受政策驱动的行业，回顾我国环保工作多年以来存在着推进不顺利、地方干预、产权不明晰等难题，其根本原因是因为缺乏顶层设计和完善的制度，近年来，政策在不断地完善，推动行业快速进入新时代。
①2015年《生态文明体制改革总体方案》顶层政策设计完成奠定环保新一轮高成长基石；②2016年环保行业多方制度不断完善：中央成立生态文明体制改革专项小组自上而下推动全面改革，要求发挥环保在供给侧改革中的红线作用；《环保税法》草案出台、环保部实行垂直管理制度、出台污染物排放许可证方案，河长制等一系列措施都是从根本上将总量控制的环保思路转变到了以环境质量改善为核心，拉开了环保效果新时代的序幕。
2017年环卫市场化分析报告
2017年环卫市场化分析报告2017年6月目录一、大幕开启，新环卫时代到来 (5)1、海外环卫领域的市场化发展 (5)（1）各国实行不同方式的市场化制度 (6)（2）标准+成本双双提升，倒逼美国环卫服务市场化 (7)2、中国环卫市场化进程加速 (8)（1）美国在推行市场化的过程中，除了环境标准的变化，更多是成本提高倒逼市场化 (8)（2）PPP模式相比传统的外包模式更具优越性 (9)（3）示范项目加速市场化进程 (10)二、一片蓝海，商业模式孕育龙头企业 (11)1、高速成长，行业容量规模达巨大 (11)（1）国内环卫市场需求巨大 (11)（2）环卫服务市场空间测算 (12)2、轻资产，商业模式将催生龙头公司 (15)（1）商业模式优越 (15)（2）行业具备公用事业属性 (16)三、跑马圈地，竞争力差异开始显现 (17)1、目前处于市场化初级阶段 (17)2、四类公司参与市场角逐 (19)（1）环卫行业正处于高速成长期，近十年行业固定资产投资复合增长率高达15%19 （2）借力东风，透析发展模式 (21)3、未来格局，从公司上市看行业发展 (22)（1）行业爆发式发展，帮助企业完成初步利润累积 (23)（2）规模效应凸显，未来资本优势已成关键因素 (23)四、群雄争霸，产业内领先公司全梳理 (28)1、中联重科，环卫设备领军企业 (28)2、启迪桑德，固废处理全产业链龙头 (31)3、新安洁，立足重庆，辐射全国 (35)4、玉禾田，传统环卫民营领先企业 (38)5、广州侨银，综合环境服务提供商 (40)6、北京环卫，实力雄厚的地方国资企业 (42)五、龙马环卫，双轮驱动的行业领导者 (44)1、公司是环卫装备行业龙头企业 (45)（1）提供环卫全产业链一体化服务 (46)（2）客户资源与项目运营的有效叠加 (46)（3）项目的差异化组合拓宽了服务运营能力边界 (47)2、未来有望通过垃圾分选切入下游垃圾处理 (48)市场化大幕开启：从美国环卫市场看中国市场化进程。
2017年环保行业市场调研分析报告
2017年环保行业市场调研分析报告目录第一节环保督察火热开展，期待全覆盖、常态化 (6)一、坚持问题导向，中央参与威慑力强 (7)二、督察工作重点突出，方式多样内容全面 (7)三、两批环保督察规模空前，覆盖范围广 (9)第二节环保行业影响：看好监测、治理、环评领域 (11)一、水污染严重，关注黑臭水体、农村污水治理端 (12)二、“大气十条”考核在即，看好超净排放企业 (15)三、危废处理不到位，期待经验丰富企业抢占先机 (15)四、环境监测环节造假或缺失，顶层设计推动行业发展 (17)第三节化工行业影响：第三批环保督察箭在弦上，供给端发力去产能 (17)一、炭黑产能收紧，价格抬升几率增加 (18)二、环保督察形势趋紧，维生素价格向上预期升温 (22)三、环保压力攀升，农药产业景气度或超预期 (27)四、环保督察全覆盖，磷肥产业龙头或迎历史机遇 (34)五、环保压力增大，染料业供给趋紧需求稳定，利好业内龙头 (38)第四节相关上市公司简介 (42)一、环保行业 (42)二、炭黑 (44)三、维生素 (44)四、农药： (45)五、磷肥： (45)六、染料 (46)图表目录图表1：中央环境保护督察三个阶段 (7)图表2：中央环境保护督察环节 (8)图表3：第一批环保督察办结环境问题举报件数 (9)图表4：第一批环保督察责令整改企业数量 (9)图表5：第一批环保督察立案处罚件数 (9)图表6：第一批环保督察问责人数 (10)图表7：2016 年10 月全国江河水系水质类别比例 (13)图表8：2016 年10 月七大重点流域水质类别比例 (13)图表9：全国城市黑臭水体分布情况 (14)图表10：我国危险废物产生量（单位：百万吨） (16)图表11：我国危险废物处理量及处理率（单位：百万吨） (16)图表12：2014-2016 炭黑市场交易统计 (18)图表13：2014.06-2017.02 炭黑价格走势 (18)图表14：环保督察覆盖产能占比 (20)图表15：炭黑未督察区域分省产能占比 (20)图表16：企业主营产品营收占比 (21)图表17：主营收入占比 (22)图表18：维生素K3 国内主要生产厂家市占比 (23)图表19：维生素B1 国内主要生产厂家市占比 (23)图表20：VC 价格走势图 (23)图表21：环保督察已覆盖产能占比 (24)图表22：维生素C 国内主要生产厂家产能占比 (24)图表23：主营业务占比 (25)图表24：主营业务占比 (26)图表25：主营业务占比 (27)图表26：草甘膦产能已督察地区覆盖比例 (30)图表27：草甘膦未督察区域分省产能占比 (30)图表28：吡虫啉产能已督察覆盖比例 (30)图表29：吡虫啉未督察区域分省产能占比 (31)图表30：公司主营业务占比 (31)图表31：公司主营业务占比 (32)图表32：公司主营业务占比 (33)图表33：公司主营业务占比 (33)图表34：磷肥生产 (34)图表35：磷酸一铵产能督察覆盖情况 (35)图表36：磷酸一胺未督察区域分省产能占比 (35)图表37：磷酸二铵产能督察覆盖情况 (36)图表38：磷酸二胺未督察区域分省产能占比 (36)图表39：主营产品占比 (37)图表40：主营产品占比 (37)图表41：主营产品占比 (38)图表42：分散染料 (39)图表43：分散染料未督察区域分省产能占比 (40)图表44：活性染料 (40)图表45：活性染料未督察区域分省产能占比 (40)图表46：主营业务占比 (42)表格目录表格1：环保督察相关政策 (6)表格2：第二批中央环境保护督察进度时间表 (10)表格3：第一批中央环境保护督察典型案例分类 (11)表格4：第一批中央环境保护督察工作成果 (12)表格5：企业关键财务指标 (21)表格6：企业关键财务指标 (21)表格7：2015 年以来全国及地方涉及维生素行业法规及政策 (24)表格8：企业关键财务指标 (25)表格9：企业关键财务指标 (26)表格10：企业关键财务指标 (26)表格11：2012 年以来全国及地方涉及染料行业法规及政策 (29)表格12：企业关键财务指标 (31)表格13：企业关键财务指标 (32)表格14：企业关键财务指标 (32)表格15：企业关键财务指标 (33)表格16：企业关键财务指标 (37)表格17：企业关键财务指标 (37)表格18：企业关键财务指标 (38)表格19：2015 年以来全国及地方涉及染料行业法规及政策 (41)第一节环保督察火热开展，期待全覆盖、常态化环境保护督察的概念并不新鲜，早在2010 年11 月，环保部就出台《环境行政执法后督察办法》，对督察范围、措施等进行规定，但彼时“督察”仅指“环境保护主管部门对环境行政处罚、行政命令等具体行政行为执行情况进行监督检查的行政管理措施”即“执法后督察”，行动层面上较为被动。
2017年城市环卫行业分析报告
2017年城市环卫行业分析报告2017年1月目录一、行业管理 (4)1、主管部门 (4)2、行业协会 (4)3、主要的法规政策及相关影响 (5)4、主要标准 (7)二、行业发展状况及市场容量 (7)1、行业简介 (7)2、行业生命周期 (8)3、城市环卫行业发展现状 (9)（1）城市环卫需求与投入持续增长 (9)（2）多方意愿驱动行业市场化转型 (10)（3）行业机械化水平提高有望改善环卫工人低薪资、老龄化的现状 (12)4、行业规模及未来发展趋势 (13)（1）城市环卫行业商业模式升级 (16)（2）公私合营PPP模式将成为重要形式 (16)三、影响行业发展的因素 (17)1、有利因素 (17)（1）政策扶持 (17)（2）城市基础设施建设带动行业市场扩容 (17)（3）“物联网+环卫”模式带来的效率 (18)2、不利因素 (18)（1）市场化程度较低 (18)（2）人才缺口 (19)四、行业主要壁垒 (19)1、区域壁垒 (19)2、人才壁垒 (19)3、资质壁垒 (20)五、行业周期性、区域性或季节性特征 (20)1、周期性、季节性 (20)2、区域性 (20)六、行业上下游情况 (21)七、行业主要风险 (21)1、财政政策变动及政府采购风险 (21)2、市场竞争风险 (22)3、市场分割风险 (22)一、行业管理1、主管部门国家和各级地方政府的城乡建设与管理部门为我国城市环境卫生行业的主管部门。
中华人民共和国住房和城乡建设部为城市环境卫生行业的国家行业主管部门，其职能包括：主要负责拟订和制定环境卫生行业及市场的相关法规、规章制度、相关行业标准及资质资格标准并监督执行，指导地方城乡建设与管理行政主管部门的相关工作。
住建部城市建设司为负责管理市容环境卫生行业的机构，其具体职能包括：拟订城市建设、市容环境治理和市政公用事业的发展战略、规划及改革措施等。
各省（自治区）城乡建设行政主管部门负责省（自治区）辖区的市容环境卫生行业管理工作；各大中城市的市容环境卫生管理事务由城市管理或市容市政管理主管部门负责。
2017年城乡环卫物业管理行业分析报告
2017年城乡环卫物业管理行业分析报告2017年9月目录一、行业管理 (4)1、行业主管部门及监管体制 (4)2、行业主要法律法规、政策及行业标准 (6)（1）物业管理行业主要法律法规、政策及行业标准 (6)（2）城乡环卫行业主要法律法规、政策及行业标准 (6)二、行业发展概况 (7)1、管理规模取得新增长 (7)2、企业数量取得新增长 (8)3、经营收入取得新增长 (8)4、从业人员数量取得新增长 (9)5、商业模式创新取得新进展 (9)6、公共物业管理将为物业管理行业开辟新的广阔市场 (10)三、行业进入主要壁垒 (11)1、资质壁垒 (11)2、经营和管理能力壁垒 (12)3、品牌壁垒 (12)四、影响行业发展的因素 (13)1、有利因素 (13)（1）国家政策支持经济转型 (13)（2）市场环境 (14)2、不利因素 (16)（1）规模化企业较少 (16)（2）专业管理人才匮乏、经营理念滞后 (16)（3）人工成本日益增加 (17)五、行业周期性、区域性和季节性 (17)1、周期性 (17)2、季节性 (17)3、区域性 (17)六、行业风险特征 (18)1、市场竞争风险 (18)2、政策变化的风险 (18)3、用工成本上涨的风险 (19)七、行业竞争格局 (19)1、南京新鸿运物业管理股份有限公司 (21)2、内蒙古福强物业服务股份有限公司 (21)3、内蒙古仁和服务股份有限公司 (21)4、重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 (22)物业管理是指物业管理经营企业受物业所有人或使用人委托、运用现代管理与服务技术，按照物业管理委托合同，对已经投入使用的各类物业实施企业化、社会化、经营化、规范化的管理；为物业所有人或者使用人提供高效、周到的服务，创造良好的居住、工作环境，提高物业的使用价值和经济价值。
物业管理服务按类型可分为：商业物业（分写字楼、商场、宾馆饭店等）、工业物业、机关物业（学校、机关单位办公机构、医院、军警单位等）、住宅物业（普通住宅、公寓、别墅）、农林牧渔物业（农业设施、林场、鱼塘、牧场等）、其它物业（公园、道路、绿地、桥梁）。
2017年我国环卫行业市场综合发展态势图文分析报告
2017年我国环卫行业市场综合发展
态势图文分析报告
（2017.09.13）
一、政策持续催化，环卫市场化大幕开启
我国环卫服务行业的収展大致经历了三个阶段。
1949 至 2003 年以政府行政主导为主，主要由亊业单位负责市政环卫服务项目的监管与实施；2003 至 2013 年为市场化试点阶段，部分沿海収达城市率先启动政府公共服务试点；2014 年以来迚入市场化推广阶段，十八届三中全会要求政府加大购买公共服务力度，政府职能収生转变，市政服务项目更多交由第三方运作。
2017 年 7 月，财政部等四部门联合出台文件，明确提出污水、垃圾处理领域全面采用 PPP 模式，PPP 模式从垃圾处理领域向上游环卫领域延伸。
我国环卫服务行业収展经历三个阶段
环卫市场化政策变化趋势
环卫服务市场化其有诸多优势。
以海口龙华区环卫一体化项目为例，PPP 模式下，龙马环卫作为中标企业与地方国企海口保税区开収建设总公司共同出资设立项目公司，项目公司负责项目的建设、运营与维护，获得一定期限的特许经营权，幵向龙华区政府收取服务费用幵取得合理的投资回报。
该模式下，政府财政支出压力较小，同时在。
2017年环保行业市场调研分析报告
2017年环保行业市场调研分析报告目录1.中央环保督查产生于环保行业整体战略转变 (4)1.1 行业内在驱动力：十三五环保治理指导思想转变：从总量控制到质量要求 (4)1.2 行业特点：环境污染不受地域限制，必须跨区域督查监管 (5)1.3 政府应对：2015 年出台《环境保护督察方案（试行）》 (5)2.中央环保督查已历三轮，第四轮启动在即 (6)2.1 中央环保督查已历三轮，专项督查已历2轮 (6)2.2 问题查处繁多，地方整改压力大 (8)2.3 第四次环保督查在即，全国各地逐一击破 (15)3.环保督查“五步法” 组合拳效果明显 (16)3.1 督查组构成规格极高，副部长及以上干部任组长 (16)3.2 中央督查即“督政”，专项督查目的性强 (18)3.3 督查“五步法”组合拳易见成效 (19)4.严格督查将推进环保行业良性发展 (19)4.1 监管严格，市场扩容 (19)4.2 总量要求向质量转变：拥有壁垒的优质公司市占率将大幅提升 (22)5.投资建议：环保趋严最终将拉动环保治理 (22)图目录图 1：环境质量与排污总量关系图 (4)图 2：监督执法过程中各个部门配合 (5)图 3：中央环保督察时间 (6)图 4：中央环境督查三环节 (18)图 5：中央环境督查“五步法” (19)图 6：我国环保发展推进过程 (20)表目录表 1：中央环保督查数据汇总 (7)表 2：第一批中央环保督察反馈情况表 (8)表 3：第二批中央环保督察反馈情况表 (8)表 4：第三批中央环保督察反馈情况表 (9)表 5：第一批中央环保督察分省详细反馈 (9)表 6：第二批中央环保督察分省详细反馈 (10)表 7：第三批中央环保督察分省详细反馈 (13)表 8：平板玻璃落后产能清单 (16)表 9：第一批中央环境保护督察进驻一览表 (17)表 10：第二批中央环境保护督察进驻一览表 (17)表 11：第三批中央环境保护督察进驻一览表 (17)表 12：环保板块重点标的盈利预测表 (23)1.中央环保督查产生于环保行业整体战略转变1.1 行业内在驱动力：十三五环保治理指导思想转变：从总量控制到质量要求十二五环境形势依旧严峻，新增更严约束指标，提升环保治理动力。
环卫作业市场化调研报告
环卫作业市场化调研报告环卫作业市场化调研报告1. 研究背景随着城市化进程的加快和人口的不断增加，城市环卫工作面临着巨大的挑战。
传统的环卫作业模式已经难以适应城市发展的需求，因此，对环卫作业进行市场化调研是非常有必要的。
2. 调研目的本次调研的目的是了解当前环卫作业市场化的发展状况，找出存在的问题，并提出相应的改进建议，以推动环卫作业的市场化进程。
3. 调研方法本次调研采用了问卷调查和访谈相结合的方法，涵盖了政府机构、环卫公司、企事业单位和居民等多个角色。
4. 调研结果（1）市场化程度不高：在样本中的环卫作业市场化程度不高，主要表现在政府机构对环卫作业的定向委托较多，同时环卫公司与企事业单位之间的竞争较少。
（2）环卫作业效率低下：由于市场化程度不高和环卫作业模式传统，导致环卫作业效率低下，无法满足城市快速发展的需求，且存在资源浪费的问题。
（3）环卫服务质量参差不齐：在市场化进程中，环卫服务质量参差不齐。
有的环卫公司服务态度好，作业规范，但也有部分环卫公司服务不到位，作业粗糙，影响居民的生活质量。
（4）环卫作业市场化存在障碍：市场化进程中存在的障碍主要集中在政府政策体系、法律法规和绩效评价机制上，这些因素限制了环卫作业市场化的发展。
5. 改进建议（1）加强政府监管：政府应完善相应的政策法规，对环卫作业进行有效的监管，同时加强环卫作业的绩效评价，激励环卫公司提供优质的服务。
（2）培养市场竞争意识：环卫公司应加强自身的竞争意识，提高服务品质，提升技术水平，通过市场竞争来推动环卫作业的改进。
（3）加强与居民的沟通与合作：环卫公司应积极与居民沟通，了解其需求和意见，充分考虑居民的利益，提供更加贴心的环卫服务。
（4）加强环卫作业人员培训：通过加强环卫作业人员的培训，提升他们的技能和服务意识，以提高整体的作业效率和服务质量。
6. 结束语本次调研结果显示，当前环卫作业市场化的发展程度还有待提高，存在效率低下和服务质量参差不齐的问题。
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2017年环卫市场化分
析报告
2017年6月
目录
一、大幕开启，新环卫时代到来 (5)
1、海外环卫领域的市场化发展 (5)
（1）各国实行不同方式的市场化制度 (6)
（2）标准+成本双双提升，倒逼美国环卫服务市场化 (7)
2、中国环卫市场化进程加速 (8)
（1）美国在推行市场化的过程中，除了环境标准的变化，更多是成本提高倒逼市场化 (8)
（2）PPP模式相比传统的外包模式更具优越性 (9)
（3）示范项目加速市场化进程 (10)
二、一片蓝海，商业模式孕育龙头企业 (11)
1、高速成长，行业容量规模达巨大 (11)
（1）国内环卫市场需求巨大 (11)
（2）环卫服务市场空间测算 (12)
2、轻资产，商业模式将催生龙头公司 (15)
（1）商业模式优越 (15)
（2）行业具备公用事业属性 (16)
三、跑马圈地，竞争力差异开始显现 (17)
1、目前处于市场化初级阶段 (17)
2、四类公司参与市场角逐 (19)
（1）环卫行业正处于高速成长期，近十年行业固定资产投资复合增长率高达15%19 （2）借力东风，透析发展模式 (21)
3、未来格局，从公司上市看行业发展 (22)
（1）行业爆发式发展，帮助企业完成初步利润累积 (23)
（2）规模效应凸显，未来资本优势已成关键因素 (23)
四、群雄争霸，产业内领先公司全梳理 (28)
1、中联重科，环卫设备领军企业 (28)
2、启迪桑德，固废处理全产业链龙头 (31)
3、新安洁，立足重庆，辐射全国 (35)
4、玉禾田，传统环卫民营领先企业 (38)
5、广州侨银，综合环境服务提供商 (40)
6、北京环卫，实力雄厚的地方国资企业 (42)
五、龙马环卫，双轮驱动的行业领导者 (44)
1、公司是环卫装备行业龙头企业 (45)
（1）提供环卫全产业链一体化服务 (46)
（2）客户资源与项目运营的有效叠加 (46)
（3）项目的差异化组合拓宽了服务运营能力边界 (47)
2、未来有望通过垃圾分选切入下游垃圾处理 (48)
市场化大幕开启：从美国环卫市场看中国市场化进程。
美国在推行市场化的过程中，除了环境标准的变化之外，更多是垃圾倾倒成本提高倒逼市场化。
中国也存在相似的情况，政府的法律法规在行业走向市场化的过程中更多仅是起到引领作用，其背后的推动因素我们认为有两点：
一是从供给的角度来说，行业内众多企业已经到了相应的发展阶段，具备承接市场化服务的能力。
二.从需求的角度来说，原有模式存在多处痛点，市场化外包是解决途径。
各地推进逐渐加速：独特的商业模式将孕育龙头企业。
据环境卫生行业发展报告，近年来我国城市清扫保洁面积年均复合增长率近10%，2016 年市容环境卫生投资398亿，城镇化进程的不断推进催生对环卫的巨大需求。
我们以海口示范项目价格为基准，测算年我国环卫市场空间达1200 亿，目前全国不到10%的低渗透率给优质公司打开了发展的天花板。
行业的轻资产运营模式决定了异地复制的难度较小，叠加其公用事业具备的天然垄断效应，市场集中度有望迅速提升。
从16 年以来各地招投标进程看市场化推进正在逐渐加速而4 类企业在跑马圈地过程中竞争力差异也开始显现。
透析行业竞争格局：从发展模式、竞争优势看行业趋势。
目前环卫运营服务市场处于市场化初级阶段，产业的组织化水平有限，集中度较低。
行业主要参与者分为四类，1.逐步发展起来的传统保洁公司；
2.向产业链上游延伸的固废垃圾处理、水处理领域龙头公司；
3.向产业链下游延伸的环卫装备龙头企业；
4.地方国有环卫企业。
各类公司
借助自己的相对优势进一步发展，形成了三种典型的商业模式。
同时环卫公司近两年集体上市反映了行业两大发展趋势：1.行业高速发展，企业竞争力差异在多个方面体现，其中就包括上市资源。
2.未来发展有赖于资金的不断注入，资本优势已成关键因素。
相比单项目承包，环卫一体化和PPP 经营模式的服务规模更大，因此准入门槛高，对
企业的综合实力要求比传统模式更高。
市场格局正在发生倾斜，环卫一体化、PPP 化将冲击传统的小型环卫公司。
未来3-5 年行业主要规模订单将会集中于若干有核心拿单能力的上市公司手中，呈现寡头割据格局。
在历经近一年的发展后国内环卫服务市场化呈现两大特点，市场化进程由沿海向内地扩散并有加速趋势；市场竞争格局正在向有竞争优势的企业发生倾斜。
龙马环卫和启迪桑德作为各自领域的领先企业，都在借助主业建立的客户网络和资本优势，迅速建立在新的市场化拿单体系中的竞争力。
一、大幕开启，新环卫时代到来
1、海外环卫领域的市场化发展
历史上，发达国家在经历了工业的快速扩张后，环保要求逐渐提高。
随着人民垃圾安全与回收意识提升，发达国家的政府职能也在潜移默化中转变，对市容环境的管理由政府包办一切到逐步向企业放权，实现环卫清洁、垃圾处理、环境绿化三大类企业的市场化经营。