CRM系统介绍
客户关系管理系统CRM
客户关系管理系统CRM概述客户关系管理系统（CRM）是一种通过管理和分析客户信息，以提供更好的客户服务和实现更有效的营销和销售策略的系统。
它帮助企业建立和维护与客户的良好关系，改善客户满意度，最终实现业务增长和利润增加。
本文档将介绍客户关系管理系统的主要功能、使用方法和实施步骤。
主要功能客户关系管理系统的主要功能包括以下几个方面：1.客户信息管理：CRM系统可以存储和管理客户的基本信息，如姓名、联系方式、地址等。
同时，它也可以记录和跟踪客户的购买历史、服务记录和沟通记录，帮助企业了解客户的需求和偏好。
2.销售管理：CRM系统可以帮助销售团队管理销售机会和销售流程。
它可以记录和跟踪销售活动、销售阶段和销售目标，并生成销售报告和销售预测，帮助企业监控销售业绩和制定销售策略。
3.市场营销：CRM系统可以帮助市场营销团队管理市场推广活动和营销活动。
它可以记录和跟踪市场推广活动的效果，如广告点击率、营销邮件反馈等，帮助企业评估市场营销策略的有效性。
4.客户服务：CRM系统可以帮助客户服务团队跟踪客户反馈和客户投诉。
它可以记录和跟踪客户的问题和解决方案，帮助企业提供更好的客户服务，增强客户满意度。
5.数据分析：CRM系统可以对客户数据进行分析，帮助企业发现客户的消费习惯、购买模式和潜在需求。
通过数据分析，企业可以更好地了解客户，制定精准的市场营销和销售策略。
使用方法以下是使用客户关系管理系统的基本步骤：1.系统部署：首先，企业需要选择一款适合自身需求的CRM 系统，并进行系统部署。
系统可以部署在企业自己的服务器上，也可以选择使用云服务提供商提供的CRM系统。
2.数据导入：接下来，企业需要将现有客户数据导入到CRM 系统中。
这些数据可以是存储在Excel表格或其他数据库中的客户信息。
通过数据导入，企业可以快速建立客户数据库。
3.系统配置：企业需要根据自身业务流程和需求对CRM系统进行配置。
配置包括设置客户信息字段、销售流程和市场营销活动等。
CRM系统-客户关系管理软件
CRM系统-客户关系管理软件CRM（Customer Relationship Management）系统，即客户关系管理系统，是一种利用软件和技术手段来管理和维护企业与客户关系的工具。
它通过收集、分析和利用客户相关数据，帮助企业更好地了解客户需求、建立持久的客户关系，提高营销效率和客户满意度。
本文将介绍CRM系统的作用、优势以及在不同行业的应用，并对CRM系统的发展趋势进行展望。
一、CRM系统的作用与优势CRM系统在企业管理中起到了重要的作用，主要体现在以下几个方面：1.客户数据管理：CRM系统通过集中存储和管理客户数据，包括客户基本信息、购买记录、服务反馈等，提供快捷的查询和分析功能，使企业能够更好地了解客户需求和行为习惯。
2.销售管理：CRM系统可以协助企业管理销售流程，包括线索跟进、销售机会管理、报价和合同管理等，提高销售团队的工作效率和销售预测准确性。
3.市场营销：CRM系统可以支持企业进行市场细分、目标客户筛选、营销活动规划和执行等工作，帮助企业实现精准营销，提高市场推广效果。
4.客户服务：CRM系统提供了客户服务请求管理、投诉处理、售后支持等功能，使企业能够及时响应客户需求，提升客户满意度和忠诚度。
CRM系统的优势主要有：1.整合视角：CRM系统整合了企业内部不同部门之间的客户数据和信息，实现了全局视角的客户管理，避免了信息孤岛和业务冲突。
2.个性化服务：CRM系统通过对客户数据的分析，能够提供个性化的服务和推荐，满足客户多样化的需求。
3.数据洞察力：CRM系统通过数据分析和挖掘，为企业提供了深入洞察客户需求和市场趋势的能力，帮助企业做出准确决策。
二、CRM系统在不同行业的应用CRM系统在各个行业都有广泛的应用，下面分别介绍几个典型的行业应用案例：1.零售业：CRM系统可以帮助零售企业进行客户细分和购物行为分析，实现精准推荐和个性化营销，提升销售业绩。
2.金融业：CRM系统可以帮助金融机构建立360度客户视图，提供全方位的客户服务和产品推荐，增强客户黏性和忠诚度。
CRM简介
SAP起源于Systems Applications and Products in Data Processing。SAP既是公 司名称，又是其产品—— 企业管理解决方案的软件 名称。SAP是目前全世界 排名第一的ERP软件。 SAP将企业软件定义为企 业资源计划、商务智能和 相关应用程序的集合。
可以通过市场活动实现市场与销 售的连动，实现不同类别市场活 动从计划，执行到结果分析的流 程化管理，以及灵活定制市场活 动各项KPI的统计分析。
SAP CRM的市场营销功能 集成了从分析/计划（内容， 时间，人员，预算），客 户细分，营销活动（电话， 网络，移动设备，电子邮 件等）到市场营销分析 （ROI的评估）的闭环处 理流程。并且能与财务， 供应链衔接，使业务集成
行集成，组建一个以客户为中心的企业，实现对面向
客户的活动的全面管理。
Confidential
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1. CRM简介 ̶
定义
• 客户关系管理（Customer relationship management 或简称 CRM），也就 是企业活动面向的长期的客户关系，以求提升企业成功的管理方式， 其目的是要协助企业管理销售循环：新客户的招徕、保留旧客户、提 供客户服务及进一步提升企业和客户的关系，并运用市场营销工具， 提供创新式的个性化的客户商谈和服务，辅以相应的资讯系统或信息 技术如数据挖掘和数据库营销来协调所有公司与顾客间在销售、行销
Salesforce是创建于1999年3月 的一家客户关系管理（ CRM ） 软件服务提供商，可提供随需 应用的客户关系管理(Ondemand CRM), 其产品家族基 于 sforce 客户 / 服务整合平台， 允许客户与独立软件供应商定 制并整合其产品，同时建立他 们各自所需的应用软件。对于 用户而言,则可以避免购买硬件、 开发软件等前期投资以及复杂 的后台管理问题。
CRM——客户关系管理系统
CRM——客户关系管理系统CRM——客户关系管理系统⼀、CRM简介客户关系管理简称CRM（Customer Relationship Management），企业为提⾼核⼼竞争⼒，利⽤相应的信息技术以及互联⽹技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从⽽提升其管理⽅式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
其最终⽬标是吸引新客户、保留⽼客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场份额。
⼆、CRM软件介绍现如今越来越多的企业⽤户开始接触CRM客户关系管理软件，接下来就以软件华强CRM企业版-单机版为例，介绍CRM软件的操作步骤跟功能。
CRM软件的⼤致功能模块，⼀般来说不外乎：客户管理、销售管理(售前、售中、售后)、财务管理等⼏⼤模块，当然有的还包含了OA协同办公和HRM⼈⼒资源管理模块。
业务流程包括：新增客户信息——建⽴跟单(确定销售意向)——销售进度(每次联系记录)——下订单——收款。
三、CRM软件操作步骤1、新增客户信息操作步骤：登陆软件，点击“客户伙伴”模块，再依次点击左侧菜单栏的：客户——新增客户，填写客户信息及其联系⼈信息，如图1。
图1 添加客户信息提交完成后，可到“我的客户”中查看。
⿏标双击该条客户数据，即可查看客户信息详情，如图2。
图2 客户详细信息2、跟单（1）业务员跟⽬标客户⾸次联系确认其销售意向，建⽴跟单信息。
在该客户详情查看页⾯，点击“跟单”按钮，新增线索跟单(或者点击“跟单管理”——“线索跟单”——“新增线索跟单”——点放⼤镜选择该客户)，如图3。
图3 查看客户新增跟单记录，记录该客户的销售意向，所关注的产品,如图4。
图4 新增跟单记录第⼆次联系前，可直接在该客户查看页⾯“往来动态”中点击之前的建⽴的线索跟单链接，如图5；找到之前建⽴线索跟单，如图6，了解客户的销售意向，再次联系客户，联系完后点击“跟单记录”，如图7，记录下本次联系的详情，以及客户的态度，同时设置下次联系时间和当前的跟进阶段。
客户管理系统
客户管理系统在当今高度竞争的商业环境中，提供优质客户服务是企业获得成功的关键。
为了更好地满足客户需求，企业需要有效地管理客户信息，提高客户体验。
因此，客户管理系统（Customer Relationship Management system，CRM系统）应运而生，成为现代企业发展不可或缺的一部分。
1. 什么是客户管理系统？CRM系统是一种用于帮助企业有效管理客户信息的软件工具。
它可以帮助企业自动化客户管理、提高客户满意度，并提供有针对性的营销服务。
无论企业规模大小，都可以从CRM系统中获益。
2. CRM系统的优点2.1 提高客户满意度在传统商业模式下，客户间的联系常常被视为商业盲区，由销售人员独自负责。
但是，这种模式有很大潜在的问题。
首先，电话/邮件与客户之间的沟通无法彻底记录，因此可能会出现重要信息丢失的问题。
其次，无法在真实时间内跟踪客户，也无法快速解决客户提出的问题，只能通过反复转接客户服务部门解决问题，这会造成客户沮丧。
而CRM系统提供了一种全新的方式来整合这些沟通记录、追踪问题并更好地为客户服务。
通过CRM系统，企业可以将客户的所有信息整合到一个地方，快速找到客户、解决问题，以及更加快速地响应每个客户的需求。
2.2 提升销售额CRM系统允许企业对客户进行有效管理，实时了解客户需求，制定更好的市场营销策略，提升销售额。
每个客户的数据都被保存在CRM系统中，包括每个客户的名称、联系方式、交互历史、购买记录等等。
这些数据可以被用于开展各种营销活动，从而提高客户满意度和忠诚度，并增加收益。
2.3 减少运营成本CRM系统不仅可以提高客户满意度和销售额，还可以降低企业运营成本。
通过CRM系统，企业可以快速地识别并解决重复问题，减轻客户服务部门和营销人员的工作负担，从而实现更精简的运营。
3. CRM系统的必要性对于企业而言，客户体验的意义已经超越仅仅是解决问题。
客户能否信任企业、信息流通是否畅通，是否能够快速解决问题，这些都是提高客户黏度的关键。
CRM客户管理系统
CRM客户管理系统CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）是一种通过建立和维护企业与客户之间良好关系的战略性方法。
随着信息技术的不断发展，企业需要一个功能强大、高效便捷的CRM客户管理系统来帮助他们更好地管理客户关系。
本文将介绍CRM客户管理系统的作用、特点以及如何选择和使用该系统。
1. CRM客户管理系统的作用CRM客户管理系统旨在帮助企业更好地管理客户关系，提升客户满意度，实现业务增长和持续盈利。
其主要作用如下：1.1 客户数据集中管理：CRM系统能够集中管理企业与客户相关的数据，包括客户基本信息、交易记录、投诉建议等，提供便捷的数据查询和分析功能。
1.2 客户分类和分析：CRM系统可以根据客户的相关属性和行为对客户进行分类和分析，帮助企业了解客户需求和行为模式，从而制定精准的营销策略。
1.3 销售机会管理：CRM系统能够跟踪并管理潜在销售机会，帮助销售团队实现目标，提高销售效率和业绩。
1.4 客户服务管理：CRM系统可以自动化管理客户服务流程，包括客户投诉处理、售后服务跟踪等，提升客户满意度和忠诚度。
2. CRM客户管理系统的特点为了满足企业对客户管理的需求，CRM客户管理系统具有以下特点：2.1 数据集成和共享：CRM系统能够集成不同部门、不同系统的数据，实现数据的共享和协同工作，避免信息孤岛。
2.2 多渠道互动：CRM系统允许企业通过多种渠道与客户进行互动，包括电话、邮件、社交媒体等，提供全方位的客户沟通和服务。
2.3 个性化营销：CRM系统能够根据客户的偏好和行为，实现个性化的营销活动，提供个性化的产品推荐和定制服务。
2.4 数据分析与决策支持：CRM系统提供强大的数据分析和报表功能，帮助企业洞察市场趋势、客户需求，支持决策制定。
3. 如何选择和使用选择和使用合适的CRM客户管理系统对企业来说至关重要。
下面是一些建议：3.1 需求分析：在选择CRM系统之前，企业应该明确自身的管理需求，包括客户规模、业务流程和目标等，以便选择适用的功能和模块。
CRM系统的功能
CRM系统的功能CRM系统全称为Customer Relationship Management，即客户关系管理系统。
它是一种集中管理企业与客户关系的软件系统，能够帮助企业更好地了解客户、增强客户满意度、提高销售额和盈利能力。
2.销售管理：CRM系统能够帮助企业管理销售流程，包括销售机会跟进、销售目标设定、销售业绩分析等。
通过CRM系统，销售人员可以实时查看销售机会的进展情况，提高销售效率和销售额。
3.营销管理：CRM系统能够帮助企业进行市场营销活动的策划、执行和评估。
它可以自动发送个性化的营销邮件、短信等，通过分析客户行为数据进行精准的营销推送，提高营销效果。
4.客户服务管理：CRM系统能够帮助企业提供更好的客户服务。
它可以集中管理客户投诉、建议等信息，并实现客户服务工单的分配和跟进，确保客户问题得到及时解决。
5.数据分析与报表：CRM系统能够帮助企业对客户数据进行分析和报表生成，提供数据驱动的决策支持。
通过CRM系统，企业可以分析客户购买行为、客户满意度等指标，为企业的市场营销和销售活动提供依据。
6.团队协作与沟通：CRM系统能够帮助企业进行团队协作与沟通。
它可以实现团队成员之间的信息共享、任务分配和跟进，提高团队协作效率。
7.移动端支持：CRM系统通常提供移动端支持，可以随时随地访问和管理客户信息。
这样，销售人员可以在外出办公时仍能及时更新和查看客户情况，提高工作的灵活性和效率。
9.整合其他系统：CRM系统通常具有与其他系统（如ERP系统、电子邮件系统）的集成能力，能够实现不同系统之间的数据共享和协同工作，提高工作效率。
总之，CRM系统是企业管理客户关系的重要工具，它能够帮助企业提高销售效率、增强客户满意度、提高营销效果和盈利能力。
通过合理使用CRM系统的功能，企业可以更好地了解客户需求并制定相应的营销和销售策略，提高企业竞争力和市场地位。
客户关系管理系统
客户关系管理系统（CMR）（一）什么是CRM系统客户关系管理（Customer relationship management，缩写CRM），企业活动面向长期的客户关系，以求提升企业成功的管理方式，其目的之一是要协助企业管理销售循环：新客户的招徕、保留旧客户、提供客户服务及进一步提升企业和客户的关系，并运用市场营销工具，提供创新式的个性化的客户商谈和服务，辅以相应的信息系统或信息技术如数据挖掘和数据库营销来协调所有公司与顾客间在销售、营销以及服务上的交互。
（二）能解决什么问题–由于业务人员离职而导致的客户信息的流失、客户信息零散纷乱，无法查询–有多个分公司或办事处，如何对异地销售进行管理–销售主管不了解的销售人员每天打多少通电话。
拜访多少客户。
有多少由于销售人员没有及时联系、跟进、回访客户，造成客户的流失。
–由于销售人员不了解每一个销售机会目前的跟进情况，不能快速的制定客户的跟进策略而造成客户的流失–企业主管或者销售总监很难查询每个客户的合约信息及回款情况。
–销售主管不能了解为哪些家企业做了哪些跟踪服务及响应时间。
客户的投诉问题是什么。
投诉的解决时间及解决办法客户满意吗–销售主管月底统计报表费时费心、加班加点（三）CRM系统有哪些品牌用友、sugar、八百客、百会、xtools以及奥汀等用友的设计理念与功能：设计理念用友U8客户关系管理解决方案是符合当今先进营销模式的综合解决方案。
首先，具备优秀的技术架构：支持多用户、多账套，支持强大的对象设置，工作流配置；其次，具有成熟的业务架构：经过十年积累，用友沉淀了一整套完整的针对多业务模式的业务架构；再次，能融合多种接入方式；最后，能跟其他的信息系统完美整合。
用友U8客户关系管理全面解决方案是基于中国企业最佳营销管理实践，更符合中国企业营销管理特点，客户关系管理的整合营销平台。
产品融合数年来积累的知识、方法和经验，目标是帮助企业有效获取商机、提升营销能力。
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如何系统化销售管理
系统化销售管理具备如下特点
制定推广方案
收集购买意向
进行机会转换
拟定报价方案
签订销售合约
售前勘察
价值提议
确认决策者
销售机会阶段
取得资格
需求分析
感觉分析
谈判
客户关系管理解决方案 如何系统化销售管理
如何系统化销售管理
系统化销售管理具备如下特点
制定推广方案
收集购买意向
进行机会转换
拟定报价方案
客户关系管理解决方案 如何系统化销售管理
如何系统化销售管理
系统化销售管理具备如下特点
如何管理和跟踪购买意向？
收集购买意向
购买意向信息 •联系方式 •意向来源 •意向转换状态 •分配转换情况 •预估销售额
意向状态 •新意向 •处理中 •已分配 •已转换 •已回收 •已失效
其他关联
记录来源推广方式 用于统计广告转换率
系统能改善您企业的哪些方面
系统通过合同的方式将客户资料与产品关联在一起 便于服务跟踪
客户管理
系统记录以客户为中心 的所管理合约签订 和执行的过程，还可以将客 户与产品进行关联
产品管理
系统管理公司的软件硬件 等各类产品，并通过编号 管理进行售后跟踪
签订销售合约
• 对应的合同模板 • 纸质合同扫描 • 甲方签约状态 • 乙方签约状态 • 合同有效期 • 合同相关品质保障指标 • 合同修改备注
客户关系管理解决方案 如何系统化销售管理
如何监管项目部署实施
可视化任务管理 标准化作业流程
可以通过 Openbiz Collaboration系统对项目的计划与实施进行系统规划并监 管实施。其优势在于可以将实施流程可视化，标准化作业流程，并且最大化 进行资源利用和分配。提高管理执行力。
销售过程跟踪 宣传推广管理
售后服务跟踪
部署实施监管
报表统计分析
系统从整个业务流中收集数据形成报告， 协助管理者进行决策分析
客户关系管理解决方案 系统能改善您企业的哪些方面
如何实现产品跟踪服务
为每件产品建立档案 实现产品跟踪式服务
系统为将产品进行分类并为每件产品设置服务跟踪序列号， 不管某件产品的状态是在库存还是已售出或者返修，都有一分详细的记录 让我们快速了解一下它们都是什么
如何实现产品跟踪服务
关于产品我们通过系统对如下信息进行记录跟踪
基础信息
产品名称 序列号 资产编号
价格信息
货币 净成本 媒体价格 单位价格 折扣率
详细信息
类型
厂商
重量
厂商部件编号
分类 计税类别 网址
供应商部件编号 描述 服务期限
客户关系管理解决方案 如何实现产品跟踪服务
如何实现产品跟踪服务
我们可以根据产品在系统中查询到产品相关的信息
与联系人模块关联记 录相关联系信息
客户关系管理解决方案 如何系统化销售管理
如何系统化销售管理
系统化销售管理具备如下特点
如何跟进销售机会转换？
进行机会转换
销售机会信息 •相关客户帐户 •销售阶段 •分配情况 •评估机会销售额 •下一步该如何
销售阶段 售前勘察 取得资格 需求分析 价值提议 确认决策者 感觉分析 提案/报价 谈判 已达成交易 已失去机会
客户关系管理解决方案 系统能改善您企业的哪些方面
系统能改善您企业的哪些方面
系统从业务运转方面涵盖了市场推广，客户转换，售后服务和决策调整等几个方面
宣传推广管理
系统跟踪各媒体渠道 的销售意向转换率
销售过程跟踪
跟踪并记录整个销售过程 对销售环节进行阶段化管理
部署实施监管
通过Openbiz Collab系统对 项目的实施进行管理监控
客户关系管理解决方案
team@openbiz.me www.openbiz.me
议程
系统能为我们带来什么 系统能改善您企业的哪些方面 如何实现产品跟踪服务 如何系统化销售管理 如何进行系统化售后服务支持 掌握关于客户的每个细节 如何实时掌控公司业务情况 提问与答疑
客户关系管理解决方案 议程
系统能为我们带来什么
售后服务跟踪
通过产品知识库和CASE系 统对售后进行跟踪式服务
管理完整业务流程
客户关系管理系统可以将整个销售及服务的业务流程 实现系统化管理，使业务准转更加可靠高效！
客户关系管理解决方案 系统能改善您企业的哪些方面
系统能改善您企业的哪些方面
系统从整个业务流中收集数据形成报告，协助管理者进行决策分析
管理，更加直观掌控业务运转状况， 销售，提高客户转化率，把握最佳销售时机 服务，提高客户满意度，增加客户黏性
系统能为我们带来什么
了解系统可以为我们实现哪些应用价值
增强管理可视性
让管理者可以更加清晰直观的了解到公司的业务运转状况 这些数据将有助于企业进行 销售预测 和辅助 决策分析 等
提升销售业绩
系统可以帮助销售人员标准化销售流程，跟踪销售进展， 记录沟通细节，从而最终 提高客户转化率
其他关联
记录来源意向已用于统 计分意向析转换率
与日程管理模块关联记录 约见客户的时间与细节
与日程管理模块关联记录或计 划与客户通话的时间及细节
客户关系管理解决方案 如何系统化销售管理
如何系统化销售管理
系统化销售管理具备如下特点
报价管理与合约签订
拟定报价方案
• 所涉及产品的明细条目 • 特殊的价格折扣率 • 每份报价单的有效期限 • 相关联的销售机会 • 相关联的客户帐户
签订销售合约
标准化销售流程
标准化销售流程有助于销售人员清晰管理正在洽谈中的潜在客户，减少出现混乱和失误的情况。
增强工作衔接性
系统对产品销售的每个过程进行进行记录和跟踪，便于工作衔接和接手。
提高业务承载力
由于系统化管理所带来的效率提升，以及全程数据记录所带来的可靠性，可减少由于处理更多客 户所造成的混乱隐患。
提高客户满意度
系统通过完善的售后跟踪体系，增强客户体验，标准化服务品质 使客户真正体验到心中期待的 专业级服务 品质
还有更多其它应用价值
例如提高团队的业务处理能力，增强团队协作性等
客户关系管理解决方案 系统能为我们带来什么
系统能改善您企业的哪些方面
系统可以涵盖的管理范围包括客户帐户、合同、产品等几个方面 从业务运营角度涵盖了销售转换 和 售后服务，决策调整等环节
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产品编号 ABC-1
特指某类产品
销售机会
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如何系统化销售管理
专注销售过程跟踪 提高销售转换率
关于销售过程中的各个环节进行优化且规范化的跟踪和跟踪， 可以让公司和销售人员清晰了解到自己有多少目标客户，分别处于什么状态， 下一步应如何跟进等