集团咨询项目内部资料收集清单
咨询问题清单
问题清单
今天，是我们的初次接触，是建立双方的信任及达成概念性（口头）协议的阶段，并为撰写《合作协议书》进行资料收集和准备。
概念性协议意味着与公司就以下基本问题达成口头共识：
1．通过这一项目达到什么样的目标？
2．怎样衡量项目进展和是否成功？
3．对企业的价值是什么？
针对上面的三个问题，拟定一些提问：
1．关于“通过这一项目达到什么样的目标？”拟定以下问题：
１）在此咨询项目中，最需要优先完成的三个任务是什么？
２）什么样的细节部分最令您烦恼？
３）作为项目的结果，情况应如何向着理想的方向改进？
４）您想要获得的理想状况是什么样的？
５）如果项目获得了成功，企业和以前的差别是什么？
2．关于“怎样衡量项目进展和是否成功？”拟定以下问题：
１）您怎么知道我们已经实现了目标？
２）谁负责确认进程，他们怎么做？
３）我们需要从客户（员工、供货商）那里得到信息，以什么样的形式？
４）您怎样才能相信我们已经达到了目标？
５）我们需要多长时间对进展进行一次评估，怎样评估？
６）可以接受的改善程度是什么？理想的改善程度是什么？
７）我们怎样才能向他人证明目标已经实现？
3．关于“对企业的价值是什么？”拟定以下问题：
１）如果你什么措施都不采取，结果会是如何？
２）如果这个项目失败，会出现什么状况？
３）企业与以前相比，会有什么样的差别？
４）这会对销售额（竞争优势、市场份额）产生什么样的影响？
梅明平2007-4-29。
管理咨询全案项目清单
管理咨询全案项目清单目录一、项目准备阶段 (2)1.1 制定项目计划 (3)1.2 确定项目目标与范围 (4)1.3 组建项目团队 (5)1.4 招聘与培训人员 (7)二、需求调研与分析阶段 (8)2.1 收集客户需求信息 (9)2.2 分析客户需求 (10)2.3 制定客户需求报告 (11)三、方案设计与规划阶段 (12)3.1 制定管理咨询策略 (13)3.2 设计管理咨询方案 (14)3.3 制定实施计划 (16)四、项目实施与执行阶段 (17)4.1 执行管理咨询方案 (18)4.2 协调与沟通 (19)4.3 监控项目进度 (20)五、项目评估与收尾阶段 (22)5.1 项目效果评估 (23)5.2 客户满意度调查 (24)5.3 项目总结与经验教训 (24)六、后续服务与支持阶段 (26)6.1 提供后续咨询服务 (27)6.2 定期回访与跟进 (28)6.3 与其他业务部门协作 (29)七、风险管理与质量控制阶段 (30)7.1 制定风险管理计划 (31)7.2 实施风险监控与管理 (32)7.3 质量控制与保证措施 (33)一、项目准备阶段项目需求调研与分析：在项目的准备阶段，首先要了解客户的具体需求和业务背景。
这包括与客户进行深入交流，明确其业务领域、经营目标、管理挑战以及期望达到的效果等。
也要分析项目的可行性和潜在风险。
制定项目目标与规划：根据客户需求调研的结果，明确项目的目标并制定详细的规划。
这包括明确短期和长期目标，以及如何达到这些目标的具体步骤和时间表。
还需要确保项目目标的可行性和实际性。
组建项目组与团队组建：根据项目需求和目标，选择合适的项目团队成员并组建项目组。
团队成员应具备相应的专业知识、技能和经验，以确保项目的顺利进行。
还要明确团队成员的职责和任务分工。
资源准备与预算制定：根据项目需求和规模，确定所需资源和预算。
这包括人员、时间、物资、场地等方面的需求，以及相应的预算分配。
xxx咨询项目内部资料收集清单
XXX公司咨询项目内部资料收集清单说明：为了迅速了解XXX公司基本情况，我们列出相关资料收集清单，请协助收集。
资料如有电子版，请以电子版方式提供。
如有部分资料未在清单中列明但相关部门认为有必要提供，请同时提供。
如果没有资料清单所列的材料，请备注说明。
一、公司战略、经营管理1.公司章程2.公司主要领导班子成员简介、主要管理分工3.近三年公司及所属单位宣传材料、内部刊物4.XXX公司发展史5.近三年公司工作报告、公司主要领导人重要讲话稿和述职报告、公司各部门、二级单位年度工作报告及其负责人的述职报告6.公司及各部门、二级单位近三年战略规划文件7.中国加入WTO及市场经济进一步深化对公司影响的相关分析报告。
8.行业基本现状和未来发展方向。
9.行业国际发展趋势与现状10.国家相关政策法规、地方性行业相关法规11.上级单位关于XXX勘探开发公司未来发展规划的指导性文件。
12.公司现有战略环境、战略目标、战略计划与战略实施分析报告13.主要业务所在行业的基本状况与未来发展方向14.主要业务所在行业的主要竞争对手及基本状况15.公司战略规划及经营计划编制流程16.公司近三年经营计划及完成情况17.公司各部门、二级单位近三年部门工作计划及完成情况18.XXX勘探开发公司与下属各子公司签订的资产经营责任书19.XXX勘探开发公司企管法规部关于公司现状研究的相关资料与报告。
二、企业文化20.XXX公司企业文化基本资料，包括公司的使命、价值观念、经营理念、组织理念、管理控制理念等资料。
21.员工手册、员工发展白皮书等。
22.公司近三年企业文化建设工作计划。
23.曾经调查过的员工满意度调查分析报告。
三、组织及人力资源管理24.公司组织结构图。
25.公司各部门及二级单位的部门职责及主要业务流程。
26.公司各部门及二级单位人员岗位说明书。
27.公司人力资源基本情况（各部门、单位人员数量、公司员工花名册）28.公司及各部门、二级单位人力资源管理制度（包括人员招聘、培训、考核、薪酬等管理制度、人事任免制度）及工作流程。
某国药集团流程优化设计咨询项目建议书
某国药集团流程优化设计咨询项目建议书某国药集团流程优化设计咨询项目建议书一、项目背景某国药集团是该国最大的药品生产和销售企业之一，同时也是国内最重要的医疗保健服务提供商。
由于该集团的发展规模日益扩大，现有的流程设计已经无法满足其复杂的经营需求，需要进行流程优化设计，以提高企业的效率和竞争力。
二、项目目标该项目的目标是通过对某国药集团的流程进行优化设计，实现以下目标：1.提高工作流程的效率和可靠性，减少出错和重复工作；2.优化供应链流程，缩短采购和生产周期，降低库存成本；3.改善销售和市场营销流程，增加销售额；4.提高员工满意度，减少人力资源管理的复杂性。
三、项目内容1.流程优化设计：对某国药集团现有流程进行全面分析，找出瓶颈和问题所在，提出相应的优化方案。
包括但不限于销售流程、采购流程、生产流程、人力资源流程等。
2.供应链优化：通过优化供应链流程，减少库存成本、缩短交货周期，提高对市场需求的响应速度。
同时，提升供应商的绩效评估和合作友好性。
3.销售和市场营销优化：通过调整销售和市场营销流程，提高客户满意度，扩大市场份额。
包括但不限于客户关系管理、市场细分、产品定价等方面。
4.人力资源管理优化：优化人力资源流程，包括员工招聘、培训、绩效评估等，提高员工福利和薪酬制度，增加员工满意度，降低人力资源管理的复杂性。
四、项目实施计划1.项目启动阶段（1个月）：与某国药集团进行初步会议，明确项目目标、范围、方法和时间安排，并成立项目团队。
2.数据收集和分析阶段（2个月）：对某国药集团各个流程进行数据收集和分析，找出问题所在，并与现场员工进行访谈。
3.流程优化设计阶段（3个月）：根据收集的数据和问题分析结果，制定流程优化方案并与相关部门进行讨论和确认。
4.方案实施和测试阶段（4个月）：根据流程优化方案，实施所提出的改进措施，并进行测试和验证。
5.方案评估和总结阶段（1个月）：对实施的方案进行评估和总结，并提出进一步的改进措施和建议。
工程造价咨询企业档案管理制度
工程造价咨询企业档案管理制度篇一：工程造价咨询企业档案管理制度目录1、档案管理制度2、技术档案资料分类表3、资料归档程序4、立卷的原则5、技术档案资料分类6、案卷的编目7、案卷装订要求我公司按《档案法》的要求和行业主管部门有关档案管理的规定建立工程造价审核档案制度，并有专人负责档案管理。
（一）档案管理制度1、技术档案管理工作应做到及时、准确，并严格执行保密的有关规定。
2、各部门应重视和支持技术档案资料的立卷归档工作。
技术档案资料由项目负责人在该项目报告出具后十日内，将需存档的资料进行分类整理(详见附录)、并移交技术档案管理人员进行装订。
任何人不得将应存档的资料据为已有，不得以任何理由拖延归档。
3、技术档案管理人员将收集的资料应及时在五日内整理、页码编号、立卷和归档。
4、技术档案管理人员对保存的技术档案要定期进行检查，发现问题及时报告，妥善解决。
5、技术档案管理人员必须熟悉公司管理档案的历史和现状情况，积极为技术档案的利用提供便利。
6、技术档案管理人员要严格按照技术档案管理有关规定办理借阅手续，借阅档案，要说明借阅的目的和归档时间，由借阅人在“借阅档案登记簿”上登记，并及时将借出的案卷催交收回。
7、借阅的技术档案资料，未经办公室主任的同意不得擅自带出单位，不得涂改、拆卷、转借，用后及时归还。
8、查阅、借阅技术档案人员，必须严格执行保密规定。
借阅的技术档案、资料不得擅自复制，确定需复制须经办公室主任同意。
9、非本公司人员查阅技术档案，需持单位介绍信，经办公室主任批准后方可调阅，并根据技术档案的性质和内容决定是否允许查阅者复印或摘录其中的有关内容。
（二）技术档案资料分类表2、工程量清单编审存档资料目录（三）资料归档程序1、《工程结算审核报告书》出具后，原则立时归档，具体时间不超出一个月内归档。
2、工程结算审核档案应包括内容（详见《工程造价咨询档案立卷规则》。
3、工程造价咨询档案是指咨询单位从接受委托、调研、取证、编审、合仪、复核、审批到出具报告书全过程中形成的具有查考和保存价值的文件和材料。
绿色咨询主要服务内容及资料需求清单
1 2 3 4 规划与设 计阶段 根据绿色建筑评价标识实施细则和相关规定，分析该项目申报绿色建筑评 价标识（绿标）的可行性，编写《项目认证可行性报告》 。 按照绿标标准，对建筑、结构、给排水、暖通、强弱电等专业设计，提出 具体相关要求。 根据给排水设计进行水量平衡计算，提出节水方案，编写节水分析报告。 制作雨水管理计划，降低场地内雨水径流量，编写雨水管理计划。 使用计算机模拟软件对项目的自然采光、日照和风环境进行模拟，以判断 是否符合绿标相关项的要求。 《热环境及热岛分析报告》 、 《自然采光和日光 控制分析报告》 《室外风环境模拟分析报告》 ；如果不符合要求，则向甲方 提供相应的设计建议。 提出场地生态规划建议，包括景观绿化、环境保护等。 按绿标要求，对设备和建材提出选购建议，包括再生利用成分材料和可再 生利用材料采购建议等。 审核设计院图纸是否满足评审要求（提出修改意见） 。 根据绿色建筑评价标识实施细则和相关规定，指导甲方准备相关设计、施 工及运营资料。
给排水设计
结构建材
电气设计
其他材料
材料属 性
材料分类
材料名称
提供单位
景观设计
暖通析计算报告 建设单位协调设计单位 场地铺装图 建设单位协调设计单位 建设单位协调设计单位或咨询 室外风环境模拟分析报告 单位 建设单位协调设计单位或咨询 自然通风模拟分析报告 单位 可再生能源设计文件 建设单位协调设计单位 雨水系统方案及技术经济 建设单位协调设计单位 分析 非传统水源利用率计算说 建设单位协调设计单位 明书 场地环境噪声分析计算报 建设单位协调设计单位或咨询 告 单位
5
6 7 8 9 申报材料 准备阶段
10 协助甲方进行绿色施工指导服务。 11 协助物业制定相关管理制度，包括节能、节水、节材与绿化管理等制度及 垃圾管理制度等。
勘测定界需收集资料清单
勘测定界需收集的资料清单
一下资料加“★”的是必须提供的内容
★1、委托书（纸质双方盖章）
★2、项目立项批复（复印、扫描均可）
★3、控制点成果表，要求说明控制点等级、经度、坐标系、投影带、投影高，最好有控制测量报告。
（纸质电子均可）
★4、图件（电子版dwg格式）
★地形图：含等高线、地貌、地物等要素。
★设计图：含设计中线、工程平面布置等内容。
★用地图，含永久用地界线（如包含临时用地界线请书面或电话明确）。
以上图件内容可以合并也可以分开提供，但要保证坐标一致，不得旋转、平移、放大、缩小。
5、可研、初设、施工图批复（复印、扫描均可）。
6、用地面积表（需要均衡各方数据，没有可以不提供）。
7、用地预审意见或《建设项目选址意见书》或关于用地位置用地面
积的批复、会议记录等材料。
（复印、扫描均可）
8、征地协议书（没有可以不提供，目的是为了均衡征地面积、二调
数据库，和实地调查地类，如果没有均衡考虑很可能造成报建数据不一致）
附件：
1、勘测定界委托书
2、勘测定界实地核实会签表
土地勘测定界委托书
勘测定界会签表
xx年xx月xx日，由XX县国土资源局组织了xx乡、xx村、xx用地单位、西藏德众工程咨询服务有限公司，对“项目名
称”用地范围内的地类和权属进行了核实：地类为：
权属为：。
建设项目全过程造价咨询机构跟踪审计服务方案审计方案投标方案
建设项目全过程造价咨询机构跟踪审计服务方案审计方案投标方案一、背景介绍二、目标和任务1.目标：通过提供全面的跟踪审计服务，帮助项目业主全面掌握项目的造价情况，合理分析项目进度和成本风险。
2.任务：a.根据项目合同和相关法规，制定跟踪审计服务计划，明确审计的时间表和目标。
b.对项目的资金流动进行监测和记录，确保项目的造价控制和资金使用的合理性。
c.审查和评估承包商提供的工程量清单、工程设计方案，确保其符合合同要求和质量标准。
d.对工程进度和成本进行定期监测和评估，及时发现问题并提出改进建议。
e.跟踪审计完成后，向项目业主提交审计报告，详细描述项目的造价状况和存在的问题，并提出合理的解决方案。
三、方法和步骤1.资料收集：收集项目的相关文件和资料，如合同、工程设计方案、工程量清单等。
3.资金监控：对项目的资金使用情况进行监控和记录，确保项目的造价控制和资金使用的合理性。
5.进度跟踪：对项目的工程进度进行跟踪，并与合同约定的进度进行对比，及时发现偏差并提出解决方案。
6.成本分析：对项目的成本进行分析和比较，确定造价的合理性，并提出节约措施和改进建议。
7.审计报告：根据跟踪审计的结果，撰写审计报告，详细描述项目的造价状况和存在的问题，并提出合理的解决方案。
四、人员配置1.项目经理：负责跟踪审计服务的整体策划和管理工作，协调各个部门的配合，监督和指导团队成员的工作。
2.项目专员：负责收集和整理项目的相关文件和资料，协助项目经理进行资料审核和资金监控工作。
3.工程师：负责对工程设计方案和工程量清单进行审核，并跟踪和分析工程进度和成本的情况。
4.财务人员：负责监测和记录项目的资金流动情况，提供合理的成本分析和预算控制意见。
五、质量控制1.进行内部审查和评估，确保跟踪审计服务方案的合理性和可操作性。
2.建立质量控制和风险管理体系，及时发现和纠正工作中存在的问题。
3.加强项目经理和团队成员的培训，提高他们的专业水平和工作效率。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XX集团咨询项目内部资料收集清单
说明：为了迅速了解洛铜集团以及铜加工行业基本情况，我们列出相关资料收集清单，请协助收集。
资料如有电子版，请以电子版
方式提供。
如有部分资料未在清单中列明但相关部门认为有必
要提供，请同时提供。
如果没有资料清单所列的材料，请备注
说明。
一、集团公司相关资料
1.集团、集团公司章程
2.集团公司领导班子成员简介
3.1999年－2001年集团及所属单位宣传材料、内部刊物
4.集团成立背景以及发展史
5.集团公司组织机构图、部门职责、部门负责人
6.1999年－2001年集团公司工作报告、集团公司主要领导人重要讲
话稿、集团公司领导述职报告、各子公司与职能部门工作报告、子公司主要领导人述职报告
7.集团“九五”发展规划及其执行情况
8.集团“十五”发展规划及相关支持性资料
9.集团与下属各子公司签订的资产经营责任书
10.集团公司、各子公司、职能部门2001年工作计划及其执行情况
11.集团公司董事会会议纪录、总经理办公会会议纪录
12.集团、集团公司、子公司1999年－2001年会计报表、审计报告及
财务分析评价资料
13.集团、集团公司、子公司1999年－2001年统计报表
14.集团财务管理制度
15.集团人力资源基本情况（员工人数、年龄结构、学历结构、职称
结构，中层以上管理人员人数、年龄结构、学历结构、职称结构等相关资料）
16.集团人力资源管理制度（包括人事任免、考核、薪酬、晋升等各
项制度）
17.集团人力资源规划及相关资料
18.集团主要管理制度（如重大决策制度、重大投资管理制度、经营
计划管理制度等）
19.集团业务结构、产品结构，主要产品技术水平及发展方向
20.集团各子公司基本情况介绍
21.集团生产布局、研发能力、生产能力、工艺装备水平
22.1999年－2001年研发、生产、销售情况
23.1999年－2001年国际市场销售情况
24.主要产品销售途径及销售策略
25.主要产品市场现状及未来预测
二、铜加工行业相关资料
1.国家相关政策法规
2.中国加入WTO对中国铜加工业的影响
3.国际铜加工业基本状况与未来发展方向
4.我国铜加工业基本状况与未来发展方向
5.我国铜加工业市场规模、市场增长率和发展状况
6.主要竞争对手相关资料
a)竞争对手基本情况（资产规模、人员状况、组织状况、销售收
入、盈利水平，主营业务基本情况等）
b)财务资料（近几年的财务报表）
c)主要领导人背景
d)业务结构与产品结构
e)主要产品技术水平、生产销售情况、市场份额及主要客户
f)研发能力、生产能力与管理能力
g)营销途径与营销策略
h)未来发展战略等
7.国外主要市场相关资料（市场容量、技术要求、工艺要求、进入
壁垒、历史情况、加入WTO后的变化）
8.相关科研机构基本资料
三、子公司相关资料
1.企业发展历史及当前基本情况简介
2.公司领导班子成员简介
3.组织机构图及部门职责
4.1999年－2001年公司工作报告
5.2001年经营计划及其执行情况
6.“十五”发展计划及相关支持性资料
7.1999年－2001年会计报表、审计报告、成本费用构成明细
8.企业会计政策及各项财务管理制度
9.企业资产评估报告
10.公司业务结构、产品结构，主要产品技术水平及发展方向
11.主要生产设备及工艺装备水平
12.企业科研开发能力（包括人员构成、科研装备、研发水平等），1999
年－2001年研发进展情况
13.1999年－2001年主要产品研发、生产、销售情况
14.近期主要产品销售价格、成本结构、质量水平、盈利状况及主要
客户
15.主要产品销售途径与销售策略
16.主要产品市场现状及未来预测
17.主要竞争对手及其基本情况
18.主要原材料及其来源（主要供应商）
19.企业人员基本状况（员工人数、年龄结构、学历结构、职称结构，
中层以上管理人员人数、年龄结构、学历结构、职称结构）
20.人力资源管理制度（包括人事任免制度、考核制度、薪酬制度）
21.企业其它基本管理制度（如经营计划管理制度、经营决策制度、
重大投资管理制度等）。