济胜知识体系08-10销售-收货单位、物流和销售运费的管理(参考Word)
济胜知识体系11-06生产-流程控制与管理：销售流程
生产 -流程：销售控制流程本讲主要介绍生产企业在销售方面的流程控制内容。
一、销售订单、发货申请、销售的流程控制《济胜商务》对于销售订单、发货申请、销售流程的控制具体设置通过“系统特征设置”窗体“销售特征”页进行设置，具体如下图所示。
1．直接销售销售2．只有下过销售订单才能销售销售订单销售（1）在销售保存时，如果该销售单不是引用销售订单就不让保存。
（2）如果指定了销售订单，就再判断本次销售的数量不能超过“销售订单”的数量。
并且相应物品指定过“领料余量率”的话，判断数量是否超出时，考虑该物品的领料余量率。
（3）如果系统中指定销售订单跟踪批次，那么销售窗体引用销售订单时，就会自动跟踪批次。
3．只有在销售订单审核过才能销售销售订单销售订单审核销售如果相应销售订单没有审核，将不会出现在销售窗体“销售订单”文本框中，也就是不能被销售引用。
在销售订单审核时，我们可以查看相应销售订单预收款具体情况。
4．只有销售订单款收齐后才能销售销售订单收销售订单款（预收款）销售如果这样指定，只有当销售订单款收齐后，才会出现在销售窗体的“销售订单”文本框，销售窗体才可以引用销售订单。
说明：相应销售订单的预收款，可以在制作销售订单时，完成预收款；也可以在“新增预收款”窗体，指定销售订单的情况下进行预收款。
如下图所示。
5．只有发货申请后才能销售发货申请销售如果进行过此项设置，在销售保存时，就会判断是不是引用了“发货申请”单，如果没引用发货申请单就会提示不能保存。
当引用发货申请单后，就会判断本次销售数量是否超出发货申请的数量。
6．只有发货申请审核后才能销售发货申请发货申请审核销售如果进行了此项设置后，销售必须引用发货申请单。
并且只有在发货申请单审核后才会出现在“销售”窗体的“发货申请”文本框中。
说明：在发货申请审核窗体，可以查看到相应的客户是否有欠款，欠款情况如何。
这样就可以有针对性的控制能否发货给相应的客户。
7．只有销售订单后才能发货申请销售订单发货申请销售如果进行这样的设置，那么发货申请单保存时就会判断是否引用了销售订单。
物流运费结算与管理
支票
对于一些传统企业或地区，可以选择使用支 票支付运费。
运费结算周期确定
按季度结算
将每个季度的运费进行汇总，并在季度末进 行结算。
按月结算
将每月的运费进行汇总，并在月底进行结算 。
按年结算
对于长期合作或大额运费，可以按年进行结 算，以降低资金压力。
运费结算报表编制
编制结算报表
根据核对无误的运费账单，编制运费结算报表，包括 结算金额、结算时间、结算方式等信息。
某生产企业的物流运费成本控制案例
要点一
总结词
要点二
详细描述
严格控制、持续优化
某生产企业在物流运费成本控制方面采取了严格控制和持 续优化的策略。为了降低物流成本，该企业建立了严格的 物流运费预算和核算体系，对物流运费进行全面监控和管 理。同时，该企业还不断优化物流运输方式和路线，寻求 降低物流运费的途径。通过持续优化和严格控制，该企业 成功地降低了物流成本，提高了企业的竞争力和盈利能力 。
某快递公司的物流运费管理案例
总结词
高效运作、自动化管理
详细描述
某快递公司在物流运费管理方面追求高效运作和自动化 管理。为了提高物流运费的准确性和效率，该企业采用 了自动化管理系统，实现了对物流运费的自动化计算、 审核和结算。同时，该企业还建立了完善的物流运费管 理制度和流程，确保了物流运费的合理性和规范性。通 过高效的物流运作和自动化管理，该企业成功地降低了 物流成本并提高了客户满意度。
提高装载率
合理配载
01
根据货物特性、重量和体积，合理安排货物的配载，提高车辆
、船舶或集装箱的装载率。
考虑货物稳定性
02
确保货物在运输过程中的稳定性，避免因货物移位、损坏或丢
销售物流费用制度范本
销售物流费用制度范本一、总则1.1 为了加强销售物流费用的管理，提高物流效率，降低物流成本，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司销售物流费用的规划、申报、审批、核算、结算和监督等工作。
1.3 公司各级部门和员工应严格遵守本制度，确保销售物流费用的合理、合规使用。
二、物流费用的申报和审批2.1 销售部门根据销售计划和市场需求，提出物流费用预算，包括运输、仓储、配送等费用。
2.2 财务部门对销售部门提交的物流费用预算进行审核，确保预算的合理性和可行性。
2.3 销售部门将经过财务部门审核的物流费用预算提交给公司领导审批。
2.4 公司领导审批通过后，财务部门负责将物流费用预算下达到相关责任部门。
三、物流费用的核算和结算3.1 销售部门根据实际发生的物流费用，按照规定的核算标准进行核算。
3.2 财务部门对销售部门提交的物流费用核算结果进行审核，确保核算的准确性和合规性。
3.3 财务部门根据审核通过的物流费用核算结果，进行结算和付款。
3.4 财务部门定期对物流费用进行汇总和分析，为公司决策提供数据支持。
四、物流费用的监督和管理4.1 销售部门应加强对物流费用的日常管理，确保费用的合理使用。
4.2 财务部门应加强对物流费用的核算和结算管理，确保费用的准确性和合规性。
4.3 公司定期对物流费用进行审计，发现问题及时进行整改。
4.4 公司建立物流费用管理激励机制，鼓励各部门提高物流效率，降低物流成本。
五、附则5.1 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
5.2 本制度的解释权归公司所有，公司有权对制度进行修改和完善。
5.3 公司各级部门和员工应严格遵守本制度，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。
（注：本范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
）。
销售发货运费制度范本
销售发货运费制度范本一、总则为了规范我公司的销售发货运费制度，保障公司利益，提高市场竞争力，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于我公司所有销售发货运费的管理与操作。
二、发货及运费规定1. 销售人员应根据客户订单和库存情况，及时向销售内勤提供发货申请。
2. 销售内勤在接到发货申请后，应核实客户订单、库存、发货运费等信息，确保无误后进行发货。
3. 销售内勤在发货过程中，应严格按照公司规定的发货运费标准进行计算。
发货运费标准如下：（1）普通货物：按照实际运费的100%进行报销。
（2）贵重货物：按照实际运费的150%进行报销。
（3）超重货物：按照实际运费的200%进行报销。
4. 销售内勤在发货时，应与物流公司确认运费，并将运费发票妥善保管。
5. 销售内勤应在发货后一个工作日内，将运费发票提交给财务部门进行报销。
6. 财务部门在收到运费发票后，应进行核实，确保发货运费的准确性。
核实无误后，予以报销。
三、发货运费的结算1. 销售内勤在每月最后一个工作日，将当月的发货运费汇总表提交给财务部门。
2. 财务部门在收到发货运费汇总表后，应进行核实，确保汇总表的准确性。
核实无误后，按照公司规定进行结算。
3. 发货运费的结算方式如下：（1）现金支付：每月结算一次，将当月的发货运费以现金形式支付给销售内勤。
（2）转账支付：将当月的发货运费直接转账至销售内勤的工资卡。
四、异常处理1. 如遇物流公司异常收费，销售内勤应立即向上级汇报，并由上级与物流公司进行沟通，协商解决。
2. 如遇客户拒收、退货等情况，导致发货运费产生的损失，由销售人员承担。
3. 如销售内勤虚报、多报发货运费，一经发现，将按照公司规定进行处理。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司所有。
3. 公司可以根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
请注意，本范本仅供参考，具体公司应根据自身情况进行调整。
济胜知识体系10-08 库存-消耗品管理、直接出入库、养护、租赁
库存-消耗品管理、直接出入库、养护、租赁本讲主要介绍消耗品管理、时令菜蔬的直接出入库、食品药品的养护和商品租赁等有关仓库的管理功能；一、消耗品管理当员工领用消耗品、劳保用品时可以通过“消耗品领用”模块来管理，同时由于提供了“消耗品退还”管理，这二个模块的组合也可以用于管理公司的工具领用和归还情况。
1．消耗品领用启动窗体的菜单：物品管理->消耗品领用与退还->消耗品领用。
启动后窗体如下图。
此窗体领用对象就是公司内部员工，虽然领用时也可以指定“客户”，但是这里的客户其实只起到备注的作用，并不真正影响客户的应收款等。
保存之后仓库库存减少。
2．消耗品退还启动窗体的菜单：物品管理->消耗品领用与退还->消耗品退还。
启动后窗体如下图。
该业务实现将领用的物品退还给仓库。
由于考虑到消耗品领用之后不一定退还，所以消耗品退还窗体的上表格直接来自物品资料，而不是来自消耗品未还的记录。
这里指定客户也不改变客户的应收等。
业务保存后仓库数量会增加。
3．消耗品领用与退还查询启动窗体菜单：查询与报表->物品其它往来->消耗品领用与退还查询。
启动窗体如下图。
通过此窗体可以方便了解消耗品领用情况。
4．工具的领用与退还管理通过消耗品领用和消耗品退还这二个模块的组合，可以完成比如工具的管理，而哪位员工目前手头还有哪些工具，也可通过【消耗品领用与退还查询】窗体来查询，并且在查询时可以指定只显示“领用”记录。
如下图所示。
当然为了更贴切工具管理的要求，可以将菜单名称进行相应修改。
说明：消耗品领用时已作为用掉考虑，所以软件在设计消耗品领用退还时，不再重新计算物品的成本价。
这一点不同于外借，因为外借归还时是重新计算物品成本价的。
二、直接出入库有的用户会有这样的要求，当某种物品采购进来以后，不进仓库而直接就进行消耗品领用。
比如饭店的“时新菜”，一收到货物后就进厨房使用。
《济胜商务》为了能实现操作一个业务就完成采购入库和消耗品领用，提供了直接出入库业务。
销售公司快递管理制度
销售公司快递管理制度第一章总则第一条为规范销售公司快递管理工作，提高运营效率，提升客户体验，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于销售公司内部所有快递管理工作。
第三条快递管理工作应遵循“安全、高效、合规、精准”的原则。
第四条快递管理工作由公司设立专门的快递管理部门负责，具体实施由快递管理员和快递员负责。
第五条快递管理员和快递员应具有一定的专业知识和相关工作经验，且应经过公司相关部门的培训合格，并持有相应的从业资格证书。
第二章快递接收和分发第六条收件人应在收到快递后及时签收确认，并按照要求填写完整的收件信息，若有问题应及时与快递管理员联系解决。
第七条快递员在分发快递时应根据收件信息进行分类处理，并按照规定的时间和地点进行投递，确保快递能够准确送达。
第八条若快递无法送达，快递员应及时与收件人联系，并协商解决送达问题。
第三章快递安全管理第九条快递管理员应定期对快递库房和快递车辆进行巡检，确保设施完好，无安全隐患。
第十条快递员应按照相关规定佩戴工作证件和工装，并严格遵守交通规则，确保快递过程中的安全。
第十一条快递管理员和快递员应定期参加安全培训，提高安全意识，增强快递安全管理能力。
第四章快递信息管理第十二条快递管理员应建立完善的快递信息管理系统，记录所有快递的进出情况，及时更新快递信息。
第十三条收发快递后，快递员应将快递信息及时录入系统，并保证信息的真实、准确、完整。
第十四条快递信息应根据需要进行加密存储，确保信息安全不泄露。
第五章快递投诉处理第十五条收件人如对快递服务有任何异议或投诉，应及时与快递管理员联系，快递管理员应认真核实处理，并及时回复。
第十六条凡造成快递延误、损坏等问题的，必须进行有效的赔偿措施，并在系统中做好相关记录。
第六章快递费用管理第十七条快递费用应根据快递件的不同重量、体积等因素进行合理计算，并遵守相关收费标准。
第十八条快递管理员应定期对快递费用进行核对和结算，确保费用的准确性和合理性。
济胜知识体系14-02 系统-济胜商务各版本配置介绍
介绍-《济胜商务》各版本配置表
为了更好适应各个企业的不同的需求，使企业用适当的价格购买到适当的功能。
在充分调查的基础上，《济胜商务》按不同的功能需求分成二大系列八个版本。
二大系列是商业版和工业版。
八个版本是商业版和工业版下分别设：经典、标准、增强、全能四个版本。
为了更好地了解自己目前所用的版本的功能，本讲将《济胜商务》不同版本的配置单作一个介绍，为大家提供决策依据。
一、《济胜商务（商业版）》各版本功能模块配置表
“空白”：表示该版本不具备该功能；
“●”：该功能为标准功能，不需另外开发；
“▲”：该功能为结合具体应用需进行适应开发的功能，要收取一定的定制
经典版：完成对小企业的入库、销售、仓库、应收、应付管理。
标准版：经典版的基础上，提供采购订单、销售订单，发票、会员、组装、外借、赠送、仓库物品调拨等管理。
增强版：在标准版的基础上提供各行各业增强功能，比如连锁店、序列号、客户跟踪、提兑票、三包、现金卡等等。
全能版：在增强版的基础上，增加销售物品送货、安装，售后服务流程管理。
经典版：完成企业原材料入库、领料、委外，成品生产入库、销售、应收、应付管理。
标准版：经典版的基础上，加上原材料采购订单、销售订单、发票、按BOM领料管理。
增强版：主要完成工业企业各岗位流程控制，车间物料管理，计件工资管理。
以及一系列特殊功能。
全能版：在增强版的基础上，增加企业车间流转、订单报价、物料控制中心等管理。
销售运费管理制度
销售运费管理制度一、总则为了规范销售运费管理，有效控制运输成本，提高运输效率，本公司设立了销售运费管理制度。
该制度旨在保证货物运输的安全、准时和高效，同时达到最大程度地节约成本，提升公司整体竞争力。
二、运费计算1. 运输费用根据货物的重量、体积、距离和运输方式等因素来确定。
公司将货物分为不同的类别进行定价，确保客户能够获得公平的运费价格。
2. 公司根据货物不同的运输方式，如陆运、海运、空运等，通过合理的计算方式来确定相应的运费价格。
三、运费支付1. 客户在下单时需向公司预付相应运费。
2. 公司接受多种支付方式，包括线上支付、银行转账、以及其他合作机构的支付方式。
四、运费优惠1. 公司会根据客户的不同情况，选择性地提供一定的运费优惠，以鼓励客户的再次购买。
2. 定期举办促销活动，包括降低运费价格、赠送免费运费等形式，激励客户增加购买数量，从而提高公司的销售额。
五、运费结算1. 客户货物送达后，公司将根据实际情况对运费进行结算，确保不会多收运费或者少收运费。
如果发生少收运费的情况，公司将及时与客户沟通并补齐运费款项。
2. 对于合作过程中出现的纠纷或者争议，公司将按照相关规定进行处理，并保障客户的合法权益。
六、违约责任1. 如果因客户原因造成的运费逾期未支付或者拒绝支付的情况，公司将有权取消货物的运输，同时保留追究其违约责任的权利。
2. 如果因运输公司原因造成的运货丢失、损坏或者延误等情况，公司将会承担相应的责任，并为客户提供赔偿或者补偿方案。
七、其他本规定未尽事宜，由公司相关部门负责解释，并在公司内部进行宣导和培训。
同时，公司将定期进行运费管理制度的检查和总结，及时修订和完善制度，保证制度的有效执行。
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销售-收货单位、物流和销售运费的管理这一讲，我们主要讲讲销售窗体有关的收货单位、物流和运费的管理。
一、收货单位与客户
比如我们是一家副食批发公司，客户中有一连锁店的客户，我们负责给他们配送副食。
但所有单据全都向总部结算。
这种要求也就是：结算客户与收货单位分开。
1．不论收货单位和客户都添加到往来单位中。
通过“往来单位资料”窗体，将总部和具体的收货单位都添加到往来单位资料中。
如下图的“福泰隆公司”作为总部，而“福泰隆超市-广场店”、“福泰隆超市-人民店”、“福泰隆超市-延安店”三个为要配送的具体收货单位。
指定当前往来单位的结算单
位。
2．指定相应收货单位的结算单位
为了在销售开单时，指定收货单位更方便，可以先通过“往来单位资料”窗体，指定相应收货单位的“结算单位”，比如指定“福泰隆超市-广场店”、“福泰隆超市-人民店”、“福泰隆超市-延安店”三个往来单位的结算单位均为“福泰隆公司”。
3．在销售时先指定收货单位
在销售开单时，在表格尾先指定“收货单位”，如果在“往来单位资料”窗体中曾指定过该收货单位的“结算单位”的话，就会自动填充该销售单的“客户”。
为了指定收货单位更加方便，更不会出错，开发时设置了这样的一个功能：如果在销售开单时先指定“客户”的话，在指定收货单位时，就只会该客户的收货单位。
所以如果在往来单位中没有严格指定过“结算单位”的话，销售开单时，最好先指定收货单位。
在指定过收货单位的销售单，应收款、销售的客户仍旧是记到“客户”中，只不过在销售单据打印或销售单查询时，我们可以查看到该单据的收货单位。
在销售时，可以指定客户（结算单位）的同时，也可以指定“收货单位”。
二、物流公司的管理
现在简单讲一种应用，就是物流代收的管理。
1．指定相应往来单位的默认物流
在“往来单位资料”窗体，可以指定相应往来单位的“默认物流”。
如下图所示。
2．可以添加一种付款方式为“物流代收”
通过“店面仓库帐户等设置”窗体，增加一种付款方式为“物流代收”，并且指定为“欠款”。
如下图所示。
3．自动显示物流公司
销售开单时，指定客户后，在“物流公司”文本框就会显示该客户的“默认物流”了。
并且我们可以指定收款方式为“物流代收”。
4．新增一种单据样式：“销售单据条码”
通过“打印”按钮后面的“打印样式”下拉框，添加一种新的打印样式，并且将打印的设计方式指定为“专业型”。
如下图所示。
说明：指定为专业型，主要为了设计条码打印。
5．设计“销售单据条码”打印样式
此样式只为打一个“销售单据编码”的条码，由于销售单据编码包含字母和符号，在选择条码样式时，指定样式为“Code 128A”,指定码为“<单据编码>”。
这样设计后，此样式的打印内容就是一个销售单据编码的条码，打印后可以贴在销售单据上。
6．通过打印样式的增删下拉框，指定“销售条码样式”为同时打印。
7．通过“销售默认设置”窗体，指定“提供打印高级选项”。
8．提供打印的高级选择项后，在销售单保存询问单据打印时，对话框就变成了这样。
在打印时，针式打印机上打印出销售单据的同时，还在条码打印机上打印出销售单据的条码，这样我们就可以将条码贴到销售单据上。
说明：也许有人会说，不是可以采用印好条码的销售单吗？其实如果用印有条码的销售单，每张单据成本大概是1元钱。
而通过我们自己这样打印，成本只要几分钱，如果一天下来几百张单据，也是一笔不菲的节约。
9．物流代收交款
《济胜商务》在“资金管理”下，有一项“多客户成批收款”功能，如下图所示。
启动窗体后如下图所示。
当物流公司将代我们从客户那边将货款收回时，并将已收款的单据交还给我们
后，我们通过在此窗体的“单据编码”文本框逐张扫描这些单据，可以既快又准地完成多客户的成批收款了。
我们客户成功应用此功能，一天下来可以节省大量的对帐、收款时间。
三、销售运费的管理
如果要管理销售时的运费，我们可以将“销售”窗体，表格尾的“销售运费”显示出来。
如下图所示。
1．通过“销售运费”文本框输入本单应付的运费。
2．指定运费具体情况
单击“销售运费”后面的“计算器”，就会弹出销售运费窗体，如下图所示。
可以指定销售运费具体支付情况。
销售运费可以指定“自付”
还是“垫付”。
是哪个物流
公司负责运输，运费是现付
还是欠款。
（1）自付还是垫付
选择自付，就不再向客户收取运费。
选择垫付，最终运费要向客户收取。
如果是垫付，会自动产生向客户收取运费的应收款，运费的收取也是通过“应收款管理”窗体来实现。
如下图所示。
（2）费用分摊方式
在自付时才涉及销售成本，才会涉及运费的分摊，当选择“垫付”时，此三项为灰色。
分摊方式有三种：按金额分摊、按数量分难、不自动分摊；当选择不分摊时，自己人工输入销售下表格的单件运费。
（3）负责运输的“运货单位”
此单位就是往来单位资料中的“供应商”，在这里运费可以欠款。
以后如果要付给运费，通过“应付款管理”窗体进行付给。
如下图所示。
3．运费的查询
可以通过“查询与报表->资金->销售费用查询”菜单项，启动“销售运费查询”窗体，通过此窗体可以有效统计某段时间运费的支出情况。
4．运费对销售成本的影响查询
如果运费是自付的销售运费，那么在销售与查询窗体也能查到运费。
并且会自动分摊到相应销售单物品的单件运费上，还自动影响销售毛利。
如下图所示。
有了这样的查询，我们就可以更加全面地进行物品利润分析。
如果单独的那条运费不想查询出来，我们也可以通过该窗体过滤区的“单据类型”来指定。
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