牵手财富,早会专题——产说会邀约篇
如何邀约客户参加产说会
—“陈姐，您好，不打扰您吧？不知道星期天您有没有空？” （没有！ /我不在烟台！ ） —“啊！ 那太可惜了，我们公司将举行一个客户联谊会，我专门为您争取了一个名额，不过既然您不在（没空），也没关系，那就下次吧！ ”（是什么活动？） —“（介绍本次活动）既然您不在烟台，没关系，下次我会再为您争取的。”
找到鱼群才能捕到鱼
让客户参加产品说明会的好处
促成 感受到签单的氛围 帮你说服客户（更全面、准确、生动） 通过专业讲师的讲解，提高客户信任度，忠诚度。 客户签单: 你拿佣金，客户拿保障，同得利，公司出人力、财力、物力。
我要马上告诉我的客户！
正确使用 邀约话术
电话预约话术
张大哥，您好！ 我是XX。这几天还好吧？（先处理心情）,我今天来是有个好事跟你说，国家电网在龙口设立金融保险分支机构已经开业了知道么？ 我现在就在那里上班，现在公司推出了很多好政策，比如第三代惠民养老政策，养老、保大病还返本，这两天还推出一种理财方案，每隔两年先递增10%再返10%，60岁后年年返一直到88岁，再退保额，大人小孩都可以办，还不用查体。 这些业务以前都是专门给电业局职工办的。
电话约访话术二: （客户有时间）
约访注意事项
态度诚恳, 口气坚定 不要急于求成, 不要过于勉强 注重细节, 用细节打动客户 让客户感觉是一个轻松的活动。
产说会六步促成法
带客户参加产说会目的是什么？
促成来自完善的准备
过往沟通是基础 现场氛围是升温 会中配合是铺垫 大胆心态是关键 临门一脚是促成
第一次： 时间点:主持人宣布绿色通道开通 促成工具：意见反馈表 话术要点：关注客户感受 王姐，你觉得专家讲得好不好？ 你还有什么地方不明白吗？ (没有) 你看你是办个12000元还是24000元？ （礼品单）
8.产说会电话邀约话术
拒绝处理
客户：我没时间 内勤：其实在打这个电话之前，就考虑到您可能是没有时间， 所以提前打电话通知您，好让你有充足的时间安排好工作。 客户第二次拒绝：我真的没时间。 内勤：我知道您很忙，成功人士哪有不忙的，但是机会难得， 而且到场的嘉宾，都将获得精美礼品，您能调整一下时间吗？ 客户第三次拒绝：去不了 内勤：那真是太遗憾了，那这样吧，我把您的机会保留下了， 如果有机会可以参加下一次的理财交流会，您看可以吧？ 客户：不用保留，没时间 内勤：那真是太遗憾了，那您同意把这次幸运让给别人吗？
产说会电话邀约话术
目 录
一、电话邀约的目的
二、电话邀约的注意事项
三、电话邀约话术
一、电话邀约目的
邀请客户参加产说会
二、电话邀约的注意事项
反复练习，语调自信自然，打电话 前一定要温习客户资料； 放松心情，热诚和信心； 保持微笑，语气一定要兴奋，感染 客户，邀约坚决有力度； 只邀请参加活动，不要涉及产品； 根据行业特征决定打电话时间；
三、电话邀约话术（内勤部分）
内勤：请问是**女士吗？ 客户：是的。 内勤：我是生命人寿的客服工作人员，请问前几天 是否有我们公司的**给您打过电话？（告知您我们公 司将举办一个理财交流会。） 客户：是的。 内勤：那恭喜您，在近万名客户中被随机抽选出来， 获得这次难得的机会，我们将在**时间在**地点举办 理财交流会，请您准时参加。 客户：好的 内勤：再次确认时间，届时理财顾问会把门票给您 送话术（营销员部分）
业务员：*姐，我们公司最近有个活动可好了！（停顿几秒等 客户提问） 客 户：什么活动啊？ 业务员：是一次理财交流会，这是公司第一次举办如此高规 格的盛会，邀请的都是成功人士，我做的很优秀，公司只给 我2个名额，我第一个就想到了你，把你的资料报给了公司， 到时会有上万个客户的名单放在电脑中抽取，如果您能接到 客服中心的电话，那说明您非常幸运被抽中了，机会难得， 您一定要来啊！ 客 户：什么时候啊？ 业务员：**月*日*地点 客 户：不一定有时间。 业务员：其实在打这个电话之前，我也考虑到您很忙，可能 是没有时间，所以我就提前打电话给你，好让你有充足的时 间安排好工作。机会难得，千万不能错过啊！
产说会邀约技巧和话术
1.4 把细节做到极致
1、强调是理财论坛会而不是产品或保险说 明会
2、要强调门票来之不易，表示对客户的重 视
3、产说会时要去接客户，与客户一同前往 产说会现场
二、产说会邀约话术
2.1 邀约话术 2.2 拒绝话术 2.3 要求转介绍话术
2.1 邀约话术——高身价客户
3、保险行业不认同 我知道您不认同保险，所以特地邀请您参加我
们的理财论坛会，先了解一下理财到底是怎么回事。 其实买不买保险不重要，重要的是我们先要有理财 的观念。您说对吗？
4、小孩没人带 想想办法，让父母带一下，我们的时间不会太
长，了解一下新理你嘛!
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7、现在理财讲座很多，没有什么意思
这个理财论坛会主要是关于理财方面的，会上会 有很多互动，比较有意思，您就当是放松一下。而且， 我们请来的专家对理财很有研究，有自己一些独到的 见解。您多听听各方面的资讯，也是没有坏处的,对吗?
2.3 要求转介绍话术
业：真遗憾，您工作这么忙，没有时间参加我公司的高端客户的 理财论坛会，但是仍十分感谢您对我的信任和工作的支持，我希 望您能在百忙之中帮我推荐像您一样事业有成的朋友来参加高端 客户论坛说明会。（拿出笔和纸准备记录姓名及电话号码、家庭 住址、办公地址）
xx总，您好！我是生命人寿的**，最近工作很顺利吧….（适 当寒暄）。不知道您最近是否有看到报纸报道我们公司的新资 讯。这次我们生命人寿正在筹备一个大型的贵宾客户联谊会， 邀请到的都是本市的知名企业主，年收入和您一样在20万以上 的。场面很宏大，在xx大酒店举行，时间是x月x号！拿到邀请 函（门票）非常不容易，我们公司xx名员工，只有xx张票。我 非常幸运争取到1张，很希望把这个机会给您。您看我今天上 午10：00还是下午2：00给您送过来？
中国平安产说会邀约流程
分享二
电话约访中要注意客户群体的建立！
1、通过在电话中对方的语气、语调来判断出客户的文化、素质和修 养，判断客户对保险是否排斥，这样就能知道对方有没有购买的希 望。（其实这没有什么诀窍的，时间长了，接触的客户多了，就自 然会知道，如果觉得有希望的，就要持续跟进）； 2、要有量，有判断力：要在接电话过程中判断客户当时所处的位置 和周围环境，如果不方便讲的话最好下次再约时间； 3、让客户感觉到有欠我的：一次请产说会失败没关系，下次酒会再 请，在这过程中不断发一些祝贺性的（节日什么的）和提醒性（天 气变化等）的短信，让对方经常感觉到你的存在，这样再邀约就希 望更大了； 4、在称呼上也有讲究：不要几十岁的大姐也叫人家小姐，要根据对 方的声音和名单资料确定适合的称呼，给对方留下一个很好的第一 印象，并且建立自己在客户心中的形象。
还在家呢？
哦，那您可以出发了，我们的会务人员已经将您的桌牌放好，您要的茶水也 已经安排好了！
哎，你们真是太客气了，不用的，不用的。 那是一定要的，都准备好了，您快些出发吧，我会在楼下等您的。 好的我马上来。
哦，请您别忘了带身份证、保险保障检视报告和保单原件过来，少一样都不 能进门的。
哦，我知道了。 那好，我们等会见。 好的，好的。
咖啡吧！ 那您是自己开车过来还是坐车过来？如果是开车过来我们将为您安排停车位置。 不用了，我坐车过来的。 那我再跟您确认一下，您的名字是×××吗？ 是的，为什么要问这个？ 是这样的，我们要为您准备您的专用桌牌，万一名字打错了就太失礼了。 哦，是这个名字。
好的，那我最后跟您确认一下：您的名字是×××，需要的饮料是咖啡，坐车过来， 不用安排停车位，对吗？
“请问您是××先生/小姐吗？不 好意思，打扰您一下，我是中国 平安客服中心的，明天晚上我们 公司有一场客户联谊会，主要是 关于投资理财方面的讲座，想邀 请您参加，我们现场还有礼品送， 不有抽奖；请问明天晚上××点 钟您有空参加吗？”
保险公司产说会财富论坛邀约话术及促成话术3页
保险公司产说会财富论坛邀约话术及促成话术3页邀约话术XXX,您好！在我心里您一直是我最敬重的人，事业有成、眼光独到，生活充裕。
我今天特意来是想邀请您参加我公司在举办的XX人寿VIP“财富论坛”，此次会议是专门针对VIP客户，全县仅挑选30位客户，非常难得！现在为您简单介绍一下活动内容：此次会议，我们精密组织，细心准备，中间有精彩的节目表演、茶水、水果和专业礼仪等。
此次会议我们还特别从上海请来著名理财专家，也曾是中央二套经济频道的客座嘉宾蔡洪教授作专题讲座。
在会议过程中，我们还将抽取幸运大奖，请您保存好您手中的邀请函，它是架起您和幸运、吉祥的彩虹桥，让您将好运带回家，这所有的一切都是我们免费提供的，不需要您花一分钱。
当然也会有我们公司新上市的理财产品的介绍。
会议结束时，公司将赠送您具有较强珍藏价值的，绝对不会让您空手而归。
您看，您确定9号下午有时间吗？我现在给您的姓名填上，回去向公司汇报。
这是请柬——（递上请柬)，希望您届时光临！促成话术1/聚宝金盆话术吃不穷、穿不穷、不会理财一辈子穷！理财专家已经讲得很清楚了，何况还有“旺财添福保平安”的聚宝金盆送给您，为您添财添福添兴旺！您要两套聚宝金盆会不会太少！（拿出确认卡让客户填写）。
2/产品话术这份保单有一本三息，虽然不能在短期内为您创造巨额利润，但能使您的资金有效的保值增值。
老师说得很对：守住财富比创造财富更重要，而且还为您提供了人身保障，您是投资两套还是三套呢？（拿出确认卡让客户填写）3/氛围话术您看这位先生对家人多有爱心和责任，像您这样事业有成的人士一定不会对家人没有爱心和责任吧！您看受益人是写孩子还是写爱人！（拿出确认卡让客户填写）4/观念话术将来比现在更重要习惯比金额更重要方式比结果更重要分流比集中更重要理财也和投资一样，选择比努力更重要，您因为选择了正确的投资工具才有了今天的成就。
美满人生也是个很好的理财工具，您今天选择了这个工具，比您努力去存钱可以得到更可靠的保障。
产说会邀约话术话术
产说会邀约话术话术1、电话约访话术张师，最近好吧,有件事情跟你说一下，你有没有听说我们公司这个月在搞一个大型的药品安全普及活动,(没有)，哦，这是我们公司新推出的一个服务活动，非常有意义，而且有很大的优惠和回馈。
下午你在家吧,我过来跟你说。
2、面谈话术开门寒暄张师，你越来越有品味了嘛，你看你家那么干净气派，真羡慕你。
最近都在忙什么,身体好吧,……药物安全风险观念沟通张师，你和家人平常身体都很好，应该都不太关注自己的家庭药箱吧,现在大家健康意识都比较强，家家户户都有自己的药箱，但是根据药监部门的统计，大部分家庭的药箱里，至少有一半都属于过期药，你不信打开你家的药箱看看。
很多人很不注重这些，以为只要不是严重过期的药都可以吃，但是根据医学专家的研究，药品只要一过期，就有很大的危害，你看(出示家用药品储备一览卡背面，读给对方听)而且，很多人活了几十年都搞不清楚到底应该储备哪些常用药，身体有不舒服了应该吃哪种药。
所以这些就暴露了我们很多人的药品安全意识比较淡。
我们都说健康是本钱，所以应该要多注意一下，对吗,道明来意/活动介绍张师，我们公司一直立志要做市场上服务最好的公司，而且也在积极行动用各种方式来提升服务质量。
马上年底了，我们都要以健康的身体迎接新的一年，这个月我们隆重推出了“健康生活，让爱无忧”家庭健康与药品安全回馈活动(出示活动宣传彩页)，一来是送张温馨卡来给你(出示家用药品储备一览卡)，让你能够及时对症下药同时提高药品安全意识，二来提醒你对过期用品要进行清理。
(谢谢了) 填写回执不消谢，这些都是我应该做的服务工作，如果你需要，我也可以帮你清理你家的过期药品。
我们公司现在对服务管得太严格了，你看为了证明哈我已经亲自来，还要麻烦你在这里签个字，不然公司就会认为我没做服务或者服务不好(递笔，指引签回执)。
呵呵，你放心你的信息都是保密的，不会有问题。
谢谢你的支持。
张师，这个活动只搞1个月，所以如果你要去买药的话记得要带着这张卡片，还要注意时间(将回执撕下后递回给对方)。
牵手富贵早会专题--产说会邀约
场理财交流会，邀请了很多像您一样的成功人士，为大家
提供沟通与交流的平台，您一定还会交到更多有价值的朋 友，说不定还会有意想不到的商机。到时候我来接您一起 去。
产说会注意事项
每次产品说明会召开时， 总会有些小事情发生……
产说会过程中经常会发生～
1. 把客户晾在一边 2. 聊天
3. 接打电话
4.“扫荡”食物
邀约话术一：
客：我还没想好买不买呢。 业：这您不用担心，去了不是一定要买保险，只是想让您 了解得更清楚一些。至于买不买，买多少都由您自己 决定。这样吧，我周六下午1：30过来接您，好吗？ 客：不用那么客气。 业：应该的，这是我的工作。咱们周六见吧！
邀约话术二：
业务员： 上次跟您聊得很愉快，看得出来，对于理财您也很有 心得，现在有一个好消息要告诉您，我们公司本着回馈客 户，增进交流的理念，特意在XX日在XXX大酒店举办了一
2、告诉客户详细地此， 并在哪等候？不见不散
来到时，我们要做什么？
1、引领客户，进行签名，并领取资 料。
2、将客户带到指定的位置坐好，并 帮客户打开资料袋让其翻阅查看， 等候开始！
播放公司介绍时
引导客户观看， 并略作一些讲 解与陪坐
主持人开场时
不要随意走动，说 话尽量小声，让客 户把注意力引导到 讲台上
与客户进行初步沟通
注意适当的礼节， 不要只顾自已或只顾自 己的客户，忽略了伙伴 的客户，这样会旁人感 觉没有综合的素质！
主持人开场、抽奖或问答时
1、让客户全身心投入去听，个别客户想打瞌
睡或走神时，要提醒他或与他小声聊几句；
2、要引导客户积极参与，帮客户寻找答案，
当客户答对获奖时，他一定有感觉的，这样才
牵手富贵早会专题
产说会话术
产说会促成话术之三
黄金三问： 黄金三问： 1：您觉得这个计划怎么样，还不错吧？ 您觉得这个计划怎么样，还不错吧？ 2：保障够不够？ 保障够不够？ 每个月存XX钱少不少？ XX钱少不少 3：每个月存XX钱少不少？
促成时动作的跟进： 促成时动作的跟进：
1：填写收据给客户 ： 2：向客户收核保金 3：奖品的引导 4：拿出产说会前根据客户情况事先做 好的计划书
产说会事后追踪 活用客户四大资产） （活用客户四大资产）
促成客户转介绍话术： 促成客户转介绍话术：
请问您是XX先生/女士吗？ 请问您是XX先生/女士吗？感谢您光 XX先生 临我们这次产品说明会， 临我们这次产品说明会，为了更好 的服务客户， 的服务客户，我想您能不能给我们 本次联谊会提出宝贵意见？……如 本次联谊会提出宝贵意见？ 如 果我们采纳的话， 果我们采纳的话，您是否愿意介绍 一些朋友来参加？ 一些朋友来参加？
未促成客户转介绍话: 未促成客您是XX先生/女士吗？ XX先生 感谢您光临我们这次产品说明会， 感谢您光临我们这次产品说明会， 如果可以的话， 如果可以的话，我可否了解一下您 没有在我们产品说明会上签单的原 因……，我想您能不能给我们本次 ， 联谊会提出宝贵意见,非常感谢你， 联谊会提出宝贵意见,非常感谢你， 如果我们采纳的话， 如果我们采纳的话，您下次否愿意 介绍一些朋友来参加？ 介绍一些朋友来参加？
产说会事前邀约话术
一：产说会送门票话术： 产说会送门票话术：
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XXX先生(女士): XXX先生(女士): 先生 我们公司将在本周六下午2:00 2:00举行 我们公司将在本周六下午2:00举行 VIP客户联谊会 客户联谊会, VIP客户联谊会,我一共有两张这张是 我专门给您留了一张,届时请您准时光临. 我专门给您留了一张,届时请您准时光临.