KCloud实施初始化业务初始化流程

K C l o u d实施初始化业务初始化流程集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]K/3CloudV2.0业务初始化流程目录1业务背景编写原则通过本流程，可以掌握K/3Cloud的业务初始化内容、启用顺序以及启用流程，提升产品上线进度，缩短初始化时间。

2业务初始化流程说明：上述流程是按照全部功能上线的顺序进行列示3系统管理业务内容启用顺序如下：组织机构1、根据企业的业务运营情况搭建业务组织体系，注意如下：1）法人性质的组织必须勾选核算组织=法人，因为其需要对外出具财务报告，且肯定需要核算的；其业务组织的组织职能根据实际业务选择；2）需要进行内部考核以及核算的业务组织勾选核算组织=利润中心，必须选择所属法人，以明确其账务处理的载体；其业务组织的组织职能根据实际业务选择；3）对于无需内部考核的业务组织（经营实体），无须勾选核算组织，但必须选择所属法人，其账务处理由所属法人进行处理；其业务组织的组织职能根据实际业务选择；4）影响范围A、核算组织属性影响参与核算体系的设置B、业务组织属性影响业务数据的处理（业务单据的录入/查看，报表的查看等）C、组织机构影响用户的组织范围，间接影响业务的数据隔离2、组织机构暂不支持引入组织隶属关系组织隶属关系就是业务数据汇总关系的体现，以便搭建业务数据的汇报体系。

1、组织隶属关系是按照组织职能建立的业务汇报体系，并且可以有多套隶属关系同时应用2、销售利润表和销售员排行表支持按隶属关系方案进行数据汇总查询3、业务单据列表查询和报表查询可以配置按组织隶属关系汇总，具体见产品论坛这个帖子：4、组织隶属关系暂不支持引入组织业务关系组织业务关系就是上下游协助关系的体现，以便选单或者下推进行单据转换时实现协同组织的处理。

1、组织业务关系目前只提供了九大类，具体说明如下：1）组织业务关系可以按受托方和委托方两个维度设置2）组织业务关系没有设置，则业务单据只考虑组织具有要求的组织职能即可；如果设置了，则业务单据还需要同时考虑组织业务关系和要求的组织职能3）组织业务关系对业务单据上的主业务组织无效，只对协助组织有效；主业务组织只考虑具有对应的组织职能即可4）组织业务关系影响业务单据进行选单或者下推时的协同组织携带2、组织业务关系暂不支持引入基础资料控制类型基础资料控制类型主要用于需要控制的基础资料，分为三个类型：共享、分配、私有。

1、产品对需要控制的基础资料预置对应的控制类型2、基础资料控制类型可以调整，具体规则如下：建议：控制类型的调整一般在初始化期间处理，且在没有录入基础资料数据前确定3、适用场景1）【共享型】：用于企业对该基础资料进行统控管理，只能由一个组织维护，其他组织使用2）【分配型】：用于企业对该基础资料进行统控，但是允许多个组织维护，同时基于业务运营使用组织需要调整基础资料的部分属性以满足业务运作3）【私有型】：用于企业对该基础资料不统控，每个组织各自维护4、基础资料控制类型影响控制策略的设置基础资料控制策略基础资料控制策略就是基础资料的管理规则，基于控制类型进行设置。

1、基础资料控制策略按照控制类型设置不同内容1）共享型/私有型：只需设置创建组织即可，如果不设置则全部组织均可创建2）分配型A、需要设置创建组织和分配目标组织，同时设置字段的修改控制B、分配目标组织影响分配时的组织范围C、字段的修改控制是到“基础资料+创建组织+分配目标组织”级别，也就是说允许字段的修改控制在同一创建组织下不同分配目标组织中是不同的D、字段修改支持三个控制方式：携带（分配时携带创建组织的内容）、默认（分配时携带策略中预置的内容）、留空（分配时该字段内容为空，以便分配后补充）E、允许有多个创建组织，通过再次新增策略选择不同的创建组织即可2、基础资料分配根据控制策略进行处理，只支持从创建组织分配，不允许从使用组织分配举例：基础资料由创建组织A分配到使用组织B，使用组织B不能将该基础资料再分配到使用组织C，必须由创建组织A分配到使用组织C3、影响范围1）基础资料的创建除了考虑新增权限外，还需要考虑新增时选择的创建组织在基础资料控制策略的创建组织范围内2）影响基础资料的分配处理4、基础资料控制策略暂不支持引入角色角色可以看成企业运营管理中的工作岗位对应，这样就需要构建适合企业运作的角色体系。

解决在哪个位置上的问题。

1、角色可以选择用户，一般在系统已经运行一段时间后新增角色时即时选择用户，不适用于初始化期间2、角色分为系统管理员和普通角色两种类型1）系统管理员主要用于减轻administrator的工作量，适用于需要按照业务性质或者类型设置独立系统管理员的场景，同时通过设置授权范围控制系统管理员的管理范围，其无需授权即可使用2）普通角色就是进行业务处理的角色，需要进行授权才可以使用系统3、多组织模式下角色分为公有和私有属性1）公有属性，必须由administrator维护和授权，适用于对应工作岗位的共性内容2）私有属性，由administrator或者指定组织的系统管理员维护和授权，适用于对应单个组织中工作岗位的特性内容4、角色设置时不考虑组织因素，私有属性除外5、角色设置影响权限和用户6、角色支持引入，可以通过角色列表的引入操作或者数据引入工具进行。

权限权限就是控制角色可以使用系统的范围，根据角色体系搭建权限体系。

权限分为功能权限（能干啥？）、数据权限（干多少行？）、字段权限（干多少列？）3.1.1功能权限功能权限控制角色可以使用系统的哪些功能，解决“能干啥”的问题。

1、功能权限的授权提供【子系统+权限组】和【业务对象+权限项】两种模式，企业是粗放型管理可以选择前者，是精细型则选择后者2、功能权限的授权提供批量授权，适用于多个角色批量处理授权3、功能权限支持引入，建议初始化使用；可以通过数据引入工具进行1）功能权限引入只支持【业务对象+权限项】模式2）功能权限模板包含全部的业务对象，在模板中的权限状态下拉选择即可，支持复制3）功能权限引入建议一个角色一个页签，便于查看内容4）功能权限支持多个角色同时引入（通过参数设置“支持批量引入”实现）4、功能权限的影响范围1）主控台菜单根据功能权限显示2）业务具体操作受功能权限控制5、需要注意1）功能权限控制只对单一业务对象2）业务单据上的基础资料可不授权即可使用，适用于角色无需维护基础资料只可使用基础资料的场景3）功能权限中的禁止权限主要解决由于多个角色合集造成冲突权限授予同一用户的场景，在权限控制中禁止权限是最优先的举例：财务会计制度要求出纳员不能审核凭证，可以对出纳员角色授权时对凭证审核的权限设置为【禁止】，这样只要具有出纳员角色的用户都不能进行凭证处理，即使其具有的其他角色有凭证审核权限也不行3.1.2数据权限数据权限是设置角色的使用范围，避免敏感数据外泄。

解决能干多少事情的问题，也就是可以看到多少行数据。

1、数据权限的设置1）针对业务对象的查看设置数据范围，也就是业务对象列表/业务报表查看2）针对业务对象新增时使用的基础资料设置数据范围3）数据规则设置为方案，可以重用4）数据范围是单一对象设置，不互相影响2、数据权限以功能权限的查看作为前置权限3、数据权限的控制是针对单一对象，不互相影响举例：物料查看设置数据范围【物料分组=华南区】，不影响采购订单查看范围，采购订单的数据范围可设置为【物料属性=采购件】4、影响范围：数据权限影响数据查看时的行数5、数据权限暂不支持引入3.1.3字段权限字段权限是设置角色可以看到的内容，以控制敏感内容的查看，解决能看多少列/字段的问题。

1、字段权限是针对业务对象的具体字段设置权限2、字段权限影响业务对象该字段的显示和修改控制3、字段权限暂不支持引入用户用户是可以使用ERP系统的使用者，解决谁可以使用系统的问题1、用户通过选择角色获取系统权限，这样更加清楚用户在企业中的位置2、用户通过选择组织实现多个组织业务的处理3、用户支持密码策略的设置，以保证用户登录的安全性4、用户支持引入，可以通过用户列表的引入操作或者数据引入工具进行。

5、用户在数据中心中名称是唯一的，如果姓名相同可以使用增加标示符号以区分举例：企业中有两个人的名字都叫张亮，可以设置用户【张亮】和【张亮01253】4基础资料币别（财务）Cloud已经预置了常用的币别，在初始化时选择所需的币别提交审核即可。

汇率体系（财务）若启用外币业务，需在汇率体系设置不同汇率类型下的汇率，外币在特定日期的同一个汇率类型下只允许设置一个有效汇率。

税务规则（国际化）1、系统针对采购、销售业务，预置了常用的税务规则，用户可结合企业实际业务需要，生效相应的税务规则进行应用。

2、用户可以根据实际所涉及到的业务单据来进行修改和配置税务规则。

3、考虑到国际化企业的应用需要，税务规则出厂预置为分配型的基础资料，如企业是一国的应用，且不涉及不同州有不同税规则的情况，则可在实施时将税务规则设置为共享型的进行应用。

4、税务规则不提供引入功能。

4.1辅助资料（基础）1、辅助资料是业务应用上简单基础资料，比如：国家、地区。

2、辅助资料出厂预置按领域列示，在辅助资料类别下预置了各自领域的辅助资料。

3、辅助资料类别和辅助资料都支持自定义，辅助资料通过上级类别可以实现再次分组。

4、使用辅助资料需遵循权限控制，辅助资料本身作为一个业务对象进行授权，对于普通用户授权后才能使用，Administrator不用授权就可以使用。

5、辅助资料支持引入，可以辅助资料列表的引入操作或者数据引入工具进行。

会计政策（财务）1、会计政策影响的业务系统：总账、固定资产和成本管理。

2、总账的账簿需根据核算组织的会计政策来建立，固定资产受会计政策的资产政策影响，成本管理受会计政策的成本政策影响。

3、“适用核算组织”是不需要设置的，当会计核算体系审核完成后自动回填。

核算体系（财务）1、会计核算体系是对企业核算范围和口径的标准划分，企业可以根据管理需求不同划分多个核算体系，可以进行财务会计核算，也可以进行责任中心考核。

举例：法人公司下面有不同的部门，需要对每个部门进行内部利润考核，则需要将这些部门设置为组织机构，并具有核算组织（利润中心）和业务组织的属性，这样建立会计核算体系时选择这些部门形态的组织机构作为核算组织。

2、设置方法：根据系统的组织机构以及实际管理需求，为每个会计核算体系指定对应的核算组织及其下级业务组织。

核算组织即需要进行管理考核的组织，其财务数据的来源则是其下级业务组织。

下级业务组织的业务单据通过智能会计平台自动生成其对应核算组织的凭证数据。

单据类型（基础）1、单据类型主要是单据的细分类型，支持按单据配置编码规则、页面布局、字段属性控制、业务流程、审批流、套打、参数设置2、前置基础资料：页面布局（BOSIDE中设置）、业务流程、套打3、单据类型不支持引入部门（HR）1、部门信息设置完成后，可以为基础资料岗位和其他业务单据提供服务。