2018-2020年中国宠物行业分析报告
宠物行业2020年分析报告及行业痛点解决方案
AI与大数据赋能线下零售渠道创新宠物行业解决方案分享行业定义宠物行业“宠物行业归纳起来是由宠物活体、宠物食品、宠物医疗、宠物服装、宠物窝笼、宠物美容、宠物用品、宠物寄养、宠物中介、宠物平台、行业机构、宠物媒体等与宠物有关的所有行业的统称。
“中国宠物行业发展历程90年代，中国小动物保护协会成立。
国外宠物行业巨头进入，如玛氏。
北京上海等大城市出现国内首批宠物用品零售店。
2000年以后，宠物数量迅速增长，市场开启, 家庭与居民对宠物的观念开始转变，出现了宠物相关的工厂与企业。
2010年以后，互联网宠物服务平台兴起，出现了新的宠物服务模式, 市场规模到达千亿级时代。
萌芽期成长期成熟期97812201340170822122945385221.9%24.7%9.8%27.5%29.5%33.1%30.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%500100015002000250030003500400045002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2015-2020中国宠物行业市场规模及预测市场规模中国宠物行业在2018年达到1708亿元的市场规模，增长率接近30%,并且近几年的增长率持续上升，预计到2020年，市场规模达到3千亿级别。
31.0%31.5%32.0%32.5%33.0%33.5%34.0%34.5%35.0%0500100015002000250030003500总体犬消费猫消费2019年城镇养宠消费市场规模（亿元）2018年2019年增长率结构变化-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%主粮零食用品诊疗药品洗澡美容保健品训练寄养2019年整体结构消费变化%2018年占比2019年占比VS18年增长率线性 (2019年占比)市场概况：整体消费支出结构变化从宠物消费结构看，宠物食品消费是最大的养宠支出；而宠物零食、宠物药品消费 的增速最快宠物食品消费在整个养宠消费结构中占比最高，达61.4%,比去年增长9.2%;各细分品 类中，宠物零食支出增长8%、宠物药品增长4%,为消费增速最快的两个品类。
2020年国内宠物市场发展分析报告
数据来源：欧睿国际，市场研究部
数据来源：欧睿国际，市场研究部
图7中国的养猫家庭的比例逐渐超过日本（%）
图8中国的养狗家庭的比例逐渐超过日本（%）
数据来源：欧睿国际，市场研究部
数据来源：欧睿国际，市场研究部
我们以市场规模=单只宠物消费金额×宠物渗透率×户均养宠数来计算，
预计2024~2025年宠物行业总体规模在2000亿左右，相对2019年930
整个宠物消费的60%左右，因此我们预计2024~2025年宠物食品整体市
场规模到达1200亿左右。
未来我国宠物食品市场规模将远不止千亿，增量主要来自城市养宠消费
市场扩容。未来随着我国居民可支配收入水平提高、家庭结构的变化、
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人口老龄化比例提高等，宠物渗透率在我国逐渐提高，宠物的家庭角色
发生变化，我国宠物行业将持续扩容，宠物食品行业规模也随之扩大。
有逐步降低的趋势。从整体来看，2014~2019年，依然是玛氏旗下品牌
在整个宠物食品领域的占据优势地位，本土品牌通过渠道发力和产品结
构丰富增加市占率，逐渐缩小与外资品牌的差距。
图11多个国内品牌上榜2018年中国宠物食品行业市场份额前10
资料来源：普华永道
图122019年中国宠物猫食品市场零售份额
食物。
宠物零食
根据宠物的生理状况等制作的营养调理品，摄入适当的营养
宠物保健品成分有利于宠物的健康发育和成长，同时也可作为辅助治疗
用于患病宠物的恢复。
资料来源：《佩蒂股份招股说明书》，市场研究部
通过对宠物行业的分析，我们预计2024~2025年的宠物行业整体市场规
模在2000亿左右，近几年宠物食品三大品类（主粮、零食、保健品）占
2018年宠物行业深度研究报告
10%
0%
资料来源：《2017年中国宠物行业白皮书》，方正证券研究所
快速发展的国内宠物行业
宠物行业方兴未艾 宏观经济和养宠年轻化奠定发展础
发展潜力巨大
国内宠物行业已经形成完整的产业链
宠物行业包括上游产品和下游服务，涵盖宠物食品、医疗美容等诸多环节； 国内从事宠物行业的企业主要集中在宠物食品、宠物用品、宠物医疗和美容等环节； 上市公司主要集中在宠物食品环节
２０１８年宠物行业深度研究报告
PART1
快速发展的国内宠物行业
宠物行业方兴未艾 宏观经济和养宠年轻化奠定发展基础 发展潜力巨大
PART2
Contents
目录
看好宠物食品和宠物医疗子行业
宠物食品行业 宠物医疗行业
PART3
重点公司推荐
佩蒂股份 中宠股份
快速发展的国内宠物行业
政策
《兽药管理条例》 《执业兽医管理办法》
核心内容
对兽医开具处方销售兽用处方药做出了严格的规定 对职业兽医业务开展做出了规范 国家实行规范养犬、猫的政策，为了保护城镇区域和农村 区域的公共卫生和公共安全,市、县人民政府可以规定每户 犬、猫的最多数量 从事宠物诊疗的机构必须取得动物卫生监督机构颁发的 《动物防疫合格证》主要包括诊疗许可、诊疗活动管理 加快执业兽医队伍建设步伐，规范兽医从业行为，强化兽 医人才支撑 清理内容（1）动物诊疗机构设立情况；（2）动物诊疗机 构从业情况；（3执业兽医从业情况） 动物医院类要全部编制环评报告表 宠物诊疗机构设立必须取得当地动物卫生监督管理机构颁 发的许可证,应有3名以上注册的执业兽医和3名以上注册的 兽医助理执业人员，室内使用面积应在120平米以上
1600
1400 1200 1000 40% 800 30% 600 400 20%
2023年宠物猫行业市场环境分析
2023年宠物猫行业市场环境分析宠物猫行业市场环境分析近年来，随着生活水平的提高和人们生活方式的改变，宠物猫行业成为了一个蓬勃发展的市场。
宠物猫行业的市场环境分析对宠物猫行业的发展有着至关重要的意义。
一、政策环境中国政府对于宠物行业有一定的鼓励和支持政策。
2018年，国家发展改革委、国家财政部、民政局共同发布《关于加强和规范家庭宠物服务产业发展的指导意见》。
此外，还出台了《宠物养殖管理办法》和《动物防疫法》等法规，加强了对宠物养殖和宠物健康的管控。
二、社会环境宠物猫成为了一种越来越受欢迎的宠物。
社会各界对于宠物的态度也越来越友好，并将宠物视为家庭中的一员。
在城市化和人们单身、空巢化的趋势下，家庭宠物可以成为人们的精神寄托和陪伴。
三、消费者需求随着生活水平的提高和生活方式的改变，人们对于宠物猫的消费需求逐渐增加。
从最初的宠物食品到现在的宠物玩具、宠物服装，宠物市场已经成为了一个不可忽视的产业。
人们不再满足只是把宠物当作生活必需品，而是加强了对宠物生活品质的关注和追求。
四、竞争环境随着宠物市场的不断扩大，市场上的竞争也越来越激烈。
宠物用品、宠物医疗、宠物美容等各种宠物服务品类都在不断涌现。
其中，宠物用品品牌方面，包括华佗宠物、倍思瑞、金毛狗等在内的国内外品牌居多，竞争十分激烈。
五、市场潜力宠物市场的潜力巨大。
据统计，截至2020年，全球宠物市场规模已达到1700亿美元左右，参与的企业数量超过1000家。
中国宠物市场规模在过去几年间保持着20%以上增长，2019年中国宠物市场规模超过2000亿元。
市场前景较为广阔，尤其是宠物医疗、宠物保险等高价值领域。
综上所述，宠物猫行业市场环境是一个充满竞争和机遇的市场。
在政策、社会、消费者需求、竞争和市场潜力等多方面的因素影响下，宠物行业正呈现出一个快速发展的趋势。
宠物行业深度分析报告 (一)
宠物行业深度分析报告 (一)宠物行业深度分析报告随着人们生活水平的不断提高和生活方式的改变，宠物日益成为现代家庭的必备成员，宠物行业蓬勃发展。
本文将对宠物行业进行深度分析。
一、宠物市场总体情况自2013年以来，中国宠物市场规模以平均年增长率19.8%增长，2018年宠物市场规模达2317亿元人民币。
其中，狗和猫是市场的主要消费品，约占市场95%的份额。
二、宠物用品市场宠物用品市场主要包括宠物食品、宠物玩具、宠物保健品、宠物服装等。
随着人们对宠物生活得到更多的关注，宠物用品市场也得到了快速的发展。
根据2018年的数据，宠物食品、宠物玩具和宠物保健品占用品市场的三分之二以上，宠物服装、美容美发等也日益受到人们的关注。
三、宠物医疗市场随着人们对宠物的关注和对宠物生活质量的追求，宠物医疗市场也越来越重要。
宠物医疗市场主要包括诊所、化验所、手术室等。
除了这些传统的宠物医疗场所，如今还有许多宠物医疗网络、宠物健康养生等新兴市场正在崛起。
四、宠物服务市场宠物服务市场涵盖了宠物度假村、宠物寄养、宠物美容、宠物培训等多个细分市场。
随着人们旅游生活方式的多样化和对宠物生活的关注，宠物服务市场快速发展。
五、宠物产业影响社会发展随着宠物行业的发展，宠物产业对社会发展也带来了巨大的影响。
一方面宠物行业带动了消费水平的上升，另一方面宠物的饲养、养护、服务也需要大量从业者。
如果发展好宠物行业，将带动社会的经济发展。
总结：宠物行业发展迅速，市场规模庞大，涵盖了多个细分市场。
在日益紧张的城市生活中，宠物被视为家人般的存在，宠物行业正在改变人们对于生活的预期。
此外，宠物行业对于社会发展也有着深刻的影响，为社会带来经济效益和就业机会。
消费：2020年中国宠物消费市场分析报告
2020年中国宠物消费市场分析报告目录•第一章：宠物消费市场兴起背景——20世纪末宠物市场进入发展期，现处于高速发展状态•第二章：宠物食品消费市场——海外品牌占据主导地位，国产品牌加速发展•第三章：宠物医疗消费市场——大型连锁宠物医疗集团已经出现，同时个人宠物诊所仍众多•第四章：宠物消费用品市场——国产产品品牌化趋势加强，智能化产品更受欢迎•第五章：宠物服务消费市场——服务集中在清洁美容方面，其他服务市场基本空白•第六章：宠物消费市场投融资情况——高瓴资本重仓宠物医疗•第七章：宠物消费市场投资建议——国产健康食品品牌值得关注，宠物生活服务市场具挖掘潜力第一章：宠物消费市场兴起背景及分类——20世纪末宠物市场进入发展期，至今处于高速发展状态根据中华人民共和国动物保护法（专家建议稿）表述，宠物指代宠物动物，也称陪伴动物或者伴侣动物，是指处于个人娱乐或者陪伴目的而被人们在某类场所特别是在家庭拥有或者意图被拥有的任何驯化动物。
自古以来我国就有养宠物的习惯，从唐代《簪花仕女图》中的狗到现在以猫狗为代表的各种类型的宠物，宠物主养宠物行为的变化，造就了宠物消费市场的出现与发展。
目前，我国宠物消费市场共经历了5个发展阶段，已经进入高速发展期。
宠物消费市场发展历程——20世纪末出现萌芽，经历20余年发展，现处于高速发展期•第一阶段：种子期（20世纪80年代及前期）•第二阶段：萌芽期（1990-1999年）以玛氏、皇家为代表的宠物产品国际品牌在中国建立食品加工厂，宠物食品用品代工厂出现；“禁养令”松绑，《限制养犬规定》等饲养宠物规范出现。
•第三阶段：起步期（2000-2012年）宠物主数量增长，消费观念开始改变，至2010年我国登记在册的宠物数量接近1万只。
•第四阶段：发展期（2013年-2015年）资本开始布局宠物市场，宠物在线服务平台爆发。
•第五阶段：高速发展期（2016年至今）2019年国内宠物市场达到了千亿级的规模，围绕宠物消费与服务多种业态出现。
2018年宠物行业分析报告
2018年宠物行业分析报告2018年4月目录一、美国宠物市场：老龄化和消费升级为其主要驱动力 (6)1、美国宠物市场近10年复合增长率5% (6)2、老龄化、人均收入增长为持续驱动因素 (7)二、中国市场：空巢群体崛起，行业空间巨大 (8)1、2003-2012年：养犬政策放开，小荷展露尖角 (9)2、2012年迄今：空巢群体崛起，市场高歌凯进 (9)（1）一户制、少子化、消费升级趋势下，养宠群体渐偏年轻化 (9)①一户制家庭占比显著增加 (10)②独生子女政策进一步强化情感需求 (11)③消费升级下人均可支配收入的增加 (11)（2）老龄化将贡献增量养宠市场 (11)3、比照美国：环境尚不完善、渠道尚分散，潜力十足 (12)（1）较之美国，中国养宠环境上不够完善 (12)①养宠初衷追求新奇，活体交易市场占比过大 (12)②法律环境仍有待完善 (13)③强势渠道未成，养宠观念有待提升 (13)④养宠渗透率、养宠平均消费仍落后于美国 (14)（3）预计未来3年CAGR 16%，长期宠物市场空间巨大 (14)4、资本布局已久，行业渐迎爆发 (16)三、产业链概览：食品、医疗为最佳赛道 (17)四、宠物食品：品质、品牌、渠道三维度突围 (18)1、行业概貌：主粮为主，湿粮、零食增速较快 (18)（1）从主粮到零食，宠物食品逐渐升级 (18)（2）美国市场：品类丰富，零食增长较快 (19)（3）中国市场：预计未来三年CAGR 18%，湿粮、零食增长尤快 (20)2、竞争格局：一线主粮品牌仍以进口为主，零食国产厂商更有优势 (23)（1）起步较晚，一线品牌仍以进口为主 (23)（2）人工和原材料优势下，国产零食厂商市占率更高 (25)3、国产突围：品质已认可，电商渠道、品牌齐发力 (27)（1）严格质控体系下，部分国产厂商质量已可媲美进口品牌 (27)（2）品类、包装、概念升级，加大国产品牌拓建力度 (28)（3）迎电商春风，加大线上渠道拓建，适度开拓线下渠道 (30)四、宠物医疗：医院先行，药品、诊断随后 (34)1、壁垒较高，品牌盈利能力更强 (34)2、宠物医院：快速扩张期，人才、管理、服务为关键 (36)（1）行业分散、规范性程度不高 (36)（2）资本驱动，大型品牌快速扩张，规模效应渐显 (36)（3）人才为关键，管理、服务亦不可缺 (37)①人才为竞争重点 (37)②管理能力 (39)3、宠物药品、诊断：进口垄断，国产蓄势 (42)五、重点公司简析 (44)1、中宠股份：品牌根基已成，顶级的宠物零食OEM 商 (44)2、佩蒂股份：盈利能力领先的宠物咬胶龙头 (46)3、瑞鹏股份：专注宠物医疗17年，龙头风范尽显 (48)4、瑞普生物：主业稳健，宠物医院提速 (49)美国宠物市场：老龄化和消费升级为其主要驱动力。
宠物消费行业分析报告
宠物消费行业分析报告宠物消费行业分析报告一、定义宠物消费行业是指为满足人们对于宠物健康、美容、娱乐、保险等需求而产生的以宠物为核心的服务、产品、技术、知识等各种产业的总称。
二、分类特点宠物消费行业可分为宠物食品、宠物医疗、宠物用品、宠物服务四大板块。
其中，宠物食品市场份额最大，占据约48.7%的市场份额，其次是宠物用品、宠物服务、宠物医疗。
从特点来看，宠物消费行业具有如下几个方面：1. 市场规模大。
据相关数据显示，宠物消费行业市场规模不断扩大，2018年中国宠物消费市场规模已达469.1亿元，预计到2023年将达到648.9亿元。
2. 行业集中度较低。
目前，宠物消费行业的主要竞争对手来自数十家小型、中型企业。
同时，本土外资品牌占据着很大的优势。
3. 研发动力强。
由于宠物市场需求不断扩大，各大企业不断注重研发，推出新品种的宠物食品、医疗用品等。
三、产业链条宠物消费行业的产业链条主要由宠物食品、宠物用品、宠物服务和宠物医疗等环节组成。
在产业链条中，物流活动公司、营销传播公司和科技公司等，也扮演了非常重要的角色。
宠物食品是宠物消费行业的核心环节，涉及到宠物食品、宠物饲料、宠物保健/药品等产品。
宠物用品包括狗笼、狗垫、狗牵引绳、狗窝等；宠物服务包括宠物训练、美容，洗浴、寄养等；宠物医疗服务包括宠物医院、宠物保险等。
四、发展历程宠物消费行业随着我国宠物市场需求不断扩大而逐渐兴起。
在20世纪50年代，我国的宠物市场只有宠物饲养器材制造和流通过程;90年代开始，宠物消费市场方兴未艾。
到了21世纪,人们的生活水平提高,对宠物陪伴的需求和数量日益增加，从而激发了宠物消费市场的爆发。
五、行业政策文件2018年，广东、上海、北京、河北、四川等地相继出台了有关宠物消费的法律或政策文件。
其中，广州市关于加强宠物管理的通知中，对宠物店的经营要求进行了明确规定，要求宠物店在经营过程中需要遵守相关的卫生、环保、安全等法律法规。
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未来趋势：消费升级等因素影响下，行业增速有望延续 .......................................................................................10 消费能力及消费观念的提升为产业增长的源动力 ........................................................................................................... 10 独居人数增长催生宠物需求 ........................................................................................................................................... 11
宠物行业分析报告
目录
宠物产业链：数量众多，品种丰富 ............................................................................................... 5
产业链构成：覆盖从生到死，从物质到精神 ...........................................................................................................6 宠物用品：满足基本需求，食品是主要组成部分 ............................................................................................................. 6 宠物服务：满足高端需求，向人类看齐 ...........................................................................................................................6
宠物行业发展趋势呈现多个特征 .............................................................................................................................7
宠物行业发展：增速高，空间大 ................................................................................................... 7
细分子行业看点.....................................................................................................................................................13 宠物用品——具备品牌和渠道优势的企业有望突围 .......................................................................................................13 宠物医疗——入口为王，服务先行 .....................................................................................................14 互联网宠物服务——具备全产业链整合能力 ..................................................................................................................15
政策简析：首次放闸助力成长，二次推进聚焦规范 ..............................................................................................12 养犬政策的放开催生宠物产业蓬勃发展 .........................................................................................................................12 配套政策的跟进关乎产业根基 .......................................................................................................................................13