软控股份：2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

软控股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告二零一五年十一月为促进软控股份有限公司（以下简称“公司”或“软控股份”）业务的创新性和可持续性发展，增强公司竞争力，提升整体盈利水平，公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金，本次募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行股票募集的资金不超过126,894.37万元（含126,894.37万元），扣除发行费用后将用于轮胎装备智能制造基地、工业机器人及智能物流系统产业化基地二期、轮胎智慧工厂研发中心及智能轮胎应用技术中心，具体情况如下表所示：单位：万元注：项目名称为暂定名称，最终名称以备案的名称为准为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

本次非公开发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

二、本次非公开发行的背景和目的（一）本次发行的背景1、国务院发布《中国制造2025》，行业迎来重大历史性发展机遇2015年5月9日，国务院正式发布推动中国从工业大国转型为工业强国的纲领性文件《中国制造2025》，该国家战略规划明确了我国实现制造强国的战略目标，围绕实现制造强国的战略目标，《中国制造2025》明确了九项战略任务和重点。

《中国制造2025》涉及的产业领域较多，其重点是加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

《中国制造2025》提出的新一代信息技术与制造业深度融合理念，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。

根据走中国特色工业化道路和加快转变经济发展方式的总体要求，我国将加快实现由工业大国向工业强国的转变，我国制造业转型升级、创新发展正面临新的历史契机。

2、以智能制造为主导的战略新兴产业逐渐成为引领经济增长的重要驱动力量战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用的产业。

我国《十二五规划纲要》提出：大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。

随着制造业向智能化加速转型，德国提出工业4.0，美国提出“先进制造业国家战略计划”，英国提出《工业2050战略》，日本提出《日本制造业白皮书》。

根据《中国制造2025》规划，智能制造是主攻方向之一，智能制造的核心是信息技术、机器人与装备制造过程技术的深度融合与集成。

全球经济发展历史中无数次的经验表明，新兴产业是新兴科技和金融、工业、商业的深度融合，既代表着科技创新的方向，也代表着产业发展的方向。

战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量，发展战略性新兴产业已成为世界主要国家抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略。

3、机器人引领新一轮工业革命，市场规模庞大机器人是智能制造业的核心产品，市场规模庞大并呈现持续增长的态势，根据IFR（国际机器人协会）统计资料，世界范围内2014 年工业领域机器人需求量增长高于15%，预计2015-2017年平均年需求量增长12%左右，到2020年，机器人保有量将超过1,500万台，产业规模将达到1.5万亿美元，目前我国是全球工业机器人市场需求增速最快的国家。

4、智能轮胎为未来轮胎发展的方向目前国家大力推进车联网建设，自动驾驶、移动安全、信息娱乐、交通信息、导航、车路故障诊断等技术得到蓬勃发展，但是，与车辆安全息息相关的轮胎在车联网建设过程中几乎处于“裸奔”状态，轮胎从生产、销售、使用、翻新等过程缺少有效的数据载体，造成生产销售“无序”、使用管理“无方”、循环利用“无据”，同时轮胎使用过程中缺少有效的轮胎参数监控手段，造成不安全使用、资源浪费、环境污染。

轮胎的发展趋势是智能化，国际轮胎巨头对智能轮胎应用技术的研发已经开展多年，已实现智能轮胎RFID，并已开始推广应用；欧盟出台轮胎标签法规，要求轮胎内放入RFID芯片，智能轮胎RFID标签市场有望快速启动。

（二）本次发行的目的1、打造橡胶装备行业的智能化、数字化的制造基地，实现装备智能化，装备的敏捷制造和装备的大规模定制轮胎装备智能制造基地的建设将实现两方面的目标：一是围绕公司主营业务进一步提升公司信息化管理水平，实现研发和制造资源高度协同、研发和制造质量提升、研发和生产效率提高以及研发和生产管理水平的提升。

二是运用互联网技术和大数据技术，建立行业智能化数据中心，实现客户对轮胎装备远程运维等智能服务的需求，降低轮胎制造企业成本，提升轮胎制造业的运营效率，满足客户对智能装备的个性化需求。

项目立足于橡胶轮胎装备行业，聚焦轮胎智能装备制造全生命周期，从数字化生产、数字化研发、智能化服务三个方面打造公司轮胎装备智能制造基地，是“互联网+”和《中国制造2025》战略在轮胎装备制造行业的具体实施。

2、扩大机器人及智能物流产业规模，提高高端产品的技术水平，增强国际市场竞争力公司致力于机器人以及以智能物流技术应用为核心特征的先进自动化系统的研发、制造和销售，设计团队始终围绕机器人行业进行研发开拓，目前已形成5大类20多个系列的机器人产品，但为了更好服务下游客户，需扩大装配生产场地，新增多条生产线以生产更多品种的机器人及自动化物流产品，从而更好的适应市场趋势，扩大产品销路。

公司在工业机器人及智能物流产业化基地的实施过程中将注重产品核心技术的自主研发水平，在工业机器人、自动化物流以及与产品配套智能软件系统方面实现技术突破，形成具有代表性的国内领先高端自动化设备，在提升产品质量的前提下兼顾安全性和经济性，增强产品在国际市场上的竞争力，推动我国自动化高端装备制造业的发展。

3、改善内部研发环境轮胎智慧工厂研发中心立足于研究轮胎企业的生产工艺流程及智能系统，致力于帮助轮胎企业建设“模块化轮胎生产智慧工厂”，将公司服务产业链延伸至下游轮胎工厂的智能化升级中，将大大提高轮胎行业的生产效率，为公司发展客户起到示范作用。

4、推动智能轮胎应用技术的发展，为智能轮胎的应用提供整体解决方案智能轮胎应用技术中心建设项目从行业需求出发，为轮胎全产业链提供智能轮胎相关的RFID电子标签，智能数据终端、智能传感及大数据解决方案，并从标准层面规范及促进产品及市场的良性发展。

该项目的建立将使公司实现智能轮胎应用整体解决方案的产业化，使公司成为行业内具备智能轮胎应用整体解决方案的供应商，保持公司在智能轮胎应用技术及市场的领先性，引领智能轮胎产业发展。

同时，该项目的建设，为轮胎全产业链提供大数据服务，扩大公司在行业内物联网、大数据建设等方面的影响力，以智能轮胎应用服务全产业链。

三、项目的可行性和必要性（一）轮胎装备智能制造基地1、项目的基本情况本项目立足于公司主营业务橡胶轮胎装备，聚焦轮胎装备制造全生命周期，拟从数字化研发、数字化生产、智能化服务三个方面建设公司的轮胎装备智能制造基地。

本项目由全资子公司青岛软控机电工程有限公司实施，建设地点为胶州装备产业园，项目总投资为51,268.94万元。

项目建成后将实现公司的装备智能化、装备敏捷制造和装备大规模定制，建成实现轮胎行业数据深度挖掘的大数据中心，实现智能化增值服务等功能。

2、项目的背景及必要性本项目旨在实现两方面的目标：一是进一步提升公司信息化管理水平，实现研发和制造资源高度协同、研发和制造质量提升、研发和生产效率提高以及研发和生产管理水平的提升。

二是运用互联网技术和大数据技术，建立行业智能化数据中心，实现客户对轮胎装备远程运维等智能服务的需求，降低轮胎制造企业成本，提升轮胎制造业的运营效率，满足客户对智能装备的个性化需求。

项目打造的“轮胎装备智能制造基地”是“互联网+”和《中国制造2025》战略在轮胎装备制造行业的具体实施。

（1）国内轮胎装备的自动化控制水平还有较大提升空间轮胎装备的设计、控制等技术水平决定着轮胎产品的质量、可靠性。

随着CAD/CAE、精密制造技术广泛运用于轮胎装备的设计与制造过程中，轮胎装备的质量得到了较大提高，但国内轮胎装备的自动化控制水平与国外同行业领先企业相比在控制的稳定性、精确度方面还存在一定的差距。

公司把握我国智能制造与产业升级的重大市场机遇，通过数字化研发体系、数字化制造体系的搭建，打造轮胎装备数字化制造基地，完善在智能制造领域的战略布局，提升轮胎装备的稳定性和精确度。

（2）项目建设有利于提高公司产品质量、生产效率和管理水平项目生产环节的标准化水平、数字化水平、自动化水平的提升及其带来的智能化生产将有助于公司提升精益生产水平，增强对客户的服务能力，从而进一步巩固公司的行业领先地位。

基于信息技术深度嵌入的数字化轮胎全套装备研制和应用以及物联网、传感技术、物流、仓储、机器人等在装备制造全过程的应用，实现从原材料采购到设备加工、组装、调试、包装、发货等各阶段装备互联互通，从而优化整个生产供应链管理体系，提高生产效率，实现降低成本、提高管理效率和装备质量、节能减耗。

（3）满足客户的智能化服务需求项目可以实现智能装备与客户相对接的智能化运营，智能装备能够实现自感知、自适应、自诊断、自决策等功能，并可以将装备采集的运行状态等数据上传到云平台，通过大数据分析，对可能出现的故障进行预评估，做到基于设备实时状态数据的有预见性的维护，保障正常运营。

运营智能化水平的提高可以提升对客户的及时响应能力，以柔性生产和及时响应能力满足复杂多样的市场需求，有利于更好的服务客户，提升公司综合竞争实力。

3、项目的可行性（1）项目建设符合《十三五发展规划》、《中国制造2025》等国家产业政策的发展要求自2009年5月《装备制造业调整和振兴规划》出台以来，国家对智能制造装备产业的政策支持力度不断加大，工信部发布了《高端装备制造业“十二五”发展规划》，同时发布了《智能制造装备产业“十二五”发展规划》子规划，明确提出到2020年将我国智能制造装备产业培育成为具有国际竞争力的先导产业。

科学技术部也发布了《智能制造科技发展“十二五”专项规划》；国家发展改革委员会、财政部、工信部三部委组织实施了智能制造装备发展专项；工信部制定和发布了《智能制造装备产业“十二五”发展路线图》，2014年政府工作报告提出，要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。