中国零售行业现状分析

中国零售行业现状分析一、零售行业概述1、零售行业定义及范畴零售业是指通过买卖形式将工农业生产者生产的产品直接售给居民作为生活消费用或售给社会集团供公共消费用的商品销售行业。

这一定义包括以下几点：（1）零售是将商品及相关服务提供给消费者作为最终消费之用的活动。

如零售商将汽车轮胎出售给顾客，顾客将之安装于自己的车上，这种交易活动便是零售。

若购买者是车商，而车商将之装配于汽车上，再将汽车出售给消费者则不属于零售。

（2）零售活动不仅向最终消费者出售商品，同时也提供相关服务。

零售活动常常伴随商品出售提供各种服务，如送货、维修、安装等，多数情形下，顾客在购买商品时，也买到某些服务。

（3）零售活动不一定非在零售店铺中进行，也可以利用一些使顾客便利的设施及方式，如上门推销、邮购、自动售货机、网络销售等，无论商品以何种方式出售或在何地出售，都不会改变零售的实质。

（4）零售的顾客不限于个别的消费者，非生产性购买的社会集团也可能是零售顾客。

如公司购买办公用品，以供员工办公使用；某学校订购鲜花，以供其会议室或宴会使用。

所以，零售活动提供者在寻求顾客时，不可忽视团体对象。

在中国，社会集团购买的零售额平均达10%左右。

此外，比较主流的零售业定义还有两种：一种是营销学角度的定义：认为零售业是任何一个处于从事由生产者到消费者的产品营销活动的个人或公司，他们从批发商、中间商或者制造商处购买商品，并直接销售给消费者。

这种定义在近三十年的营销学的文献中非常普遍。

另一种是美国商务部的定义：零售贸易业包括所有把较少数量商品销售给普通公众的实体。

他们不改变商品的形式，由此产生的服务也仅限于商品的销售。

零售贸易板块不仅包括了店铺零售商而且包括了无店铺零售商。

2、零售业态分类及特点零售业态是指零售企业为满足不同的消费需求进行相应的要素组合而形成的不同经营形态，零售业态从总体上可以分为有店铺零售业态和无店铺零售业态两大类。

就商人主体而言，它是商人针对某一目标市场所选择的体现商人意向和决策的商店。

如：食杂店、便利店、折扣店、超市、大型超市、仓储会员店、百货店、专业店、专卖店、家居建材店、购物中心、厂家直销中心、电视购物、邮购、网上商店、自动售货亭、电话购物等。

国家内贸局在《零售业态分类规范意见》中，将中国零售业商店分类确定为8类：百货店、超级市场、大型综合超市、便利店、仓储式商场、专业店、专卖店、购物中心。

图表：常见零售业态概况资料来源：高瞻智库整理图表：零售商业业态一般分类及特点资料来源：高瞻智库整理3、零售行业基本特点当前零售市场的新特点、新变化具有内在相关性。

它一方面反映出在中国经济高速成长过程中，流通乃至销售终端对整个经济的影响作用不断增加；另一方面反映出，越是竞争激烈，大型乃至超大型企业便越发产生出来。

（1）竞争激烈、市场行为主导一是零售业中企业数量众多，产品价格透明度高、差异化小、可替代性高，导致企业间竞争十分激烈，价格战十分常见。

二是政府把商业零售和餐饮服务业作为一种竞争性产业，对其发展资源、发展方向、发展规模、发展形式完全由市场配置、选择和调节。

（2）传统国营商业、民营企业和外资企业三鼎分立现代商业零售业中，传统国合商业虽然占有一席之地，但受传统经营思想的影响，在经营思想、企业体制、运转机制、产业结构、业态形式、发展资源、科技进步、管理架构等新体系建立的根本性问题上，基本上没有按照现代流通业的模式很好改造，除大百货公司外，在连锁超级市场、仓储商店、便利店、专卖店、专业店等现代零售业态上，不起主导和决定作用。

而社会其他部门、行业、其他经济成分的企业，包括工业、农业、交通、建筑、房地产部门办的商业零售业不少。

尤其近几年，国内经济发展迅速，消费增加，吸引不少外资零售业企业进入中国，加快扩张速度，他们利用政府的商业政策，主要和国合商业以外的非商业机构和企业合作，取得经营管理上更大的自主权和主动权。

（3）技术构成不高国内零售企业的管理主要依靠传统管理方式和方法，缺乏创新能力，缺乏市场细分，在商品组合、服务标准、价格、促销和店面布置等方面，采用标准化管理不足，尤其突出的是没有高科技的支持，信息化程度低，企业管理没有运用现代化的电子信息技术；国外的零售企业以管理信息系统、电子数据处理系统、决策支持系统为核心，形成了以网络为辅助的自动化管理，这与传统的零售业运作方式截然不同。

（4）抗周期性强零售业抗周期特性明显，能够抵御经济放缓所带来的负面影响，2008-2009年，受金融危机影响，在大多数行业增长都出现了不同程度下滑的情况下，零售行业整体仍然表现出了的抗周期性的特点，社会消费品零售总额分别同比增长21.6%和15.5%。

4、零售行业发展历程（1）1978年~1990年：高速发展但震荡较大这段时期，社会零售总额的年均增长率14.96%，这也是中国商业破立尝试最丰富的阶段，一切都是新的，各种业态都有机会，在胆大、无知也无畏的实践中，各种首家、最新、第一不断产生。

例如，1981年零售企业信息化开始；1982年12月海淀超级菜场成立；1984年4月北京出现自选商场；1984年5月北京出现专业电脑市场；1985年全国最大的天津南市食品街开放、中关村电脑街开放；1990年首家披萨饼餐厅营业、首家麦当劳营；1990年12月26日中国第一家连锁超市--东莞美佳超市开业等。

（2）1990年~1998年：高速增长快速回落这阶段，社零年均增长率21.99%，各种全新业态、新业种继续新出，经营探讨也逐渐走向规模和质量探索阶段，连锁、合资、整合、信息化、升级等行业热点开始出现。

这段时期的大事件有：1991年4月14日八佰伴与上海第一百货合资成立，拉开外资零售入华序幕；1992年1月24日，首家条码自选商场在沪开业，北京燕莎和赛特购物中心开业，开启现代百货新时代；1993年连锁发展开始成为行业的普遍认识，首家仓储式超市广客隆开业；1995年第一家外资零售麦德龙被批准在所有城市运营，家乐福进入中国；1996年8月，沃尔玛进入中国；天河城在广州开业，被视为中国购物中心发展元年；1997年，哈尔滨建成中国第一条现代化的商业步行街；1998年，大润发在上海开设了中国首家门店；自动售货机开始大面积进入市场。

（3）1998年~2008年：趋势性增长这一阶段，社零年均增长率13.15%。

期间，跑马圈地、开店扩张、源头采购成为主题，以2001年12月中国加入WTO为窗口期，以国有力量和外资主导的零售业全面发展，本土势力在学习、模仿及人才流动中也在积蓄能量，尤其是以互联网和移动互联网为基石的零售革命，快速的走过萌芽期和发展期，成为令全世界瞩目的力量；但同时，粗犷发展、零供矛盾、资源浪费、竞争力缺失等情况也十分严重，这样一阶段的疯狂，以2008年金融危机收尾。

这段时期的大事件有：1999年中国第一家C2C电子商务平台8848诞生，1个月以后阿里巴巴上线；2003年C2C模式的淘宝网诞生；2004年，京东商城的前身京东多媒体上线，正式进军电子商务；2006年腾讯成立拍拍；2008年唯品会成立。

（4）2008年~至今：增幅回落，转型变革这一阶段，中国社零在高位上保持年均增长率13.76%，在短暂低迷之后迅速起势。

如果再细分，这一阶段是中国零售的分岔期，一是传统零售的本土力量不断起势，有超越外资之势；二是电商特别是移动电商进入纵深发展阶段，并且以席卷之势，影响着中国的各行各业。

这一阶段的颗粒度值得进一步划小，特别12年之后，实体零售集体失语，而新零售每一两年都有主题，迭代速度越来越快：2012年之前，电商、商业模式创新；2012-2014年，O2O、跨境电商；2016年，全渠道、到家；2017起，新零售、数字化。

近一两年，线上线下、新旧零售争论才似乎归于一统，数字化成为基础设施，融合成为基本认知，只是这一过程今天还在继续，因为巨大的存量换装还需要一个资金投入和成本消化的过程。

5、零售行业产业链零售业位于产业链终端，制造业产能普遍过剩，消费品均处于供过于求的态势，厂家面临销售难的问题，对零售渠道倍加依赖，具有较强的成本转嫁能力。

同时行业“类金融模式”使零售企业挤压上游利润，提高自身盈利能力，依靠供应商的力量零售企业具有了更多的发展资金，具有轻资产、高杠杆的特点。

但多渠道并存的行业现状已经挤压了每个零售企业的盈利空间。

自从“商贸渠道“从生产企业独立分工出来以后，一方面”渠道“在不断地壮大，以至于有”渠道为王“的冠冕。

一方面也随着社会的发展，“渠道”的形式发生了巨大的变化。

互联网作为重要的链接方法改变了渠道结构，也改变了供应链模式。

而商贸零售企业的竞争最终一定是供应链的竞争。

图表：零售行业产业链资料来源：高瞻智库二、零售行业发展环境分析1、政策环境（1）行业监管体系零售行业受到商务部、国家市场监督管理总局、税务局等部门监管。

零售连锁行业实行国家宏观指导及行业协会自律的管理体制。

行业行政管理部门为商务部和各级商业管理部门，其主要职能是组织制定产业政策与发展规划；行业自律组织有中国商业联合会、中国百货商业协会、中国连锁经营协会、中国家用电器协会等，其主要职能是协调成员单位之间以及成员与政府部门之间的沟通交流。

（2）“国内国际双循环”政策零售业是国内消费的主要承担者。

近一段时期，对国内消费的政策措施出台很多。

2020年5月14日，中共中央政治局常务委员会首次提出“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”。

在中共中央关于制定第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议中，“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”（以下简称“国内国际双循环”）成为“十四五”时期的指导思想之一。

图表：“十四五”规划建议关于“国内国际双循环”相关内容资料来源：商务部、国家市场监督管理总局、高瞻智库（3）行业相关规划政策目前，我国有关零售业方面的制度建设、法律规范还不完善，行业结构失调、经营功能雷同、产品同质化程度高、网点布局不合理等现象较为突出。

国务院办公厅在2016年11月11日印发《关于推动实体零售创新转型的意见》，对推动实体零售“由销售商品向引导生产和创新生活方式转变，由粗放式发展向注重质量效益转变，由分散独立的竞争主体向融合协同新生态转变”的三大转变做出部署，提出5大类16项具体措施推动实体零售商转型升级，释放发展活力。

这是少有的单独针对实体零售业的政策文件，在当前零售行业处于供给过剩、成本攀升的困局中，政府出台针对实体零售业的指导意见，为实体零售企业“进一步降低流通成本、提高流通效率”指明了转型变革的方向。

通过加强网点规划，特别是加强城市大型购物中心的规划，可以借鉴国外经验，以百万人口拥有数量等指标为参考进行科学布局，避免商业设施的重复建设；还有推动简政放权、减轻企业税费负担，如可以考虑优化零售企业跨区经营设立分支机构的程序、降低地方政府征收的地方基金比例，如绿化、水利等基金，促进公平竞争、完善公共服务、加强财政金融支持等方面加强对零售企业的政策倾斜，让实体零售在经济发展新常态中释放潜能、提质增效，成为社会消费新引擎。