企业债券发行方案及工作计划
企业债券发行方案及工作计划
企业债券发行方案及工作计划一、企业债券发行方案1.债券种类的选择：根据企业的财务状况和融资需求，选择合适的债券种类，如可转换债券、优先债券、可交换债券等。
2.债券面额的确定：根据企业的融资需求和市场情况，确定债券的面额，确保债券发行规模符合市场需求，并满足投资者的购买能力。
3.债券期限的确定：根据企业的还款能力和融资用途，选择合适的债券期限，确保企业能够按时偿还债券本金和利息。
4.债券利率的确定：根据市场利率、企业的信用状况和融资成本，确定合理的债券利率，以促使投资者愿意购买企业债券。
5.债券发行时间的选择：根据市场情况和企业的融资需求，选择合适的债券发行时间，避免市场风险和竞争压力。
6.债券发行价格的确定：根据市场需求和投资者的购买能力，确定合理的债券发行价格，以提高债券的市场竞争力。
7.债券发行方式的选择：根据企业的融资需求和投资者的购买习惯，选择适合的债券发行方式，如公开发行、私募发行等。
二、企业债券发行工作计划1.市场调研：对债券市场进行调研，了解市场需求和竞争情况，掌握债券发行的市场机会和风险。
2.融资需求分析：对企业的融资需求进行分析和评估，确定债券发行的规模和期限，制定详细的融资计划。
3.债券发行方案编制：根据市场调研和融资需求分析结果，编制债券发行方案，明确债券的种类、面额、期限、利率、发行时间、发行价格和发行方式等具体内容。
4.审批程序完成：按照法律法规和相关规定，完成债券发行的审批程序，如向监管机构、证券交易所提交相关申请，并取得相应批准或备案。
5.债券销售推广：组织债券销售推广活动，如发布债券发行公告、举办投资者说明会、开展债券路演等，吸引投资者购买企业债券。
6.债券发行结果反馈：根据债券发行的情况，及时反馈市场反应和投资者的购买情况，做好债券发行结果的记录和分析，为今后的债券发行提供参考。
7.债券发行后管理：加强对债券发行后资金使用和还款情况的监督管理，及时向投资者披露企业的财务状况和经营情况，维护投资者的权益，建立良好的信任关系。
专项债券发行平衡方案
一、方案概述为贯彻落实国家关于地方政府专项债券发行工作的决策部署，确保专项债券发行工作有序进行，实现专项债券资金使用效益最大化，本方案旨在对专项债券发行进行平衡管理，确保债券发行与地方经济社会发展需求相匹配，防范风险，保障地方财政稳健运行。
二、方案目标1. 确保专项债券发行规模与地方经济社会发展需求相适应，避免过度发行和闲置。
2. 提高专项债券资金使用效益，确保债券资金用于重点领域和项目，推动地方经济发展。
3. 优化债券结构，降低融资成本，防范地方政府债务风险。
4. 提高债券发行效率，确保债券发行工作顺利进行。
三、方案内容1. 发债规模平衡（1）根据地方经济社会发展规划和项目需求，科学测算专项债券发行规模，确保规模与地方经济社会发展需求相适应。
（2）综合考虑地方债务风险、偿债能力等因素，合理确定债券发行规模，避免过度发行。
2. 资金使用平衡（1）明确专项债券资金使用方向，优先保障党中央、国务院确定的重点领域和项目。
（2）加强项目储备和筛选，确保债券资金投向效益好、风险低的项目。
（3）建立项目跟踪管理机制，确保债券资金使用效益。
3. 债券结构平衡（1）优化债券期限结构，降低融资成本，提高债券市场流动性。
（2）根据市场情况，适时调整债券发行利率，降低地方政府融资成本。
（3）创新债券发行方式，拓宽债券发行渠道，提高债券市场活跃度。
4. 风险防范平衡（1）加强债务风险监测，建立健全债务风险预警机制。
（2）严格执行债券发行审批制度，防范违规发行风险。
（3）加强债券资金监管，确保债券资金用于指定项目。
四、实施保障1. 加强组织领导，明确责任分工，确保专项债券发行工作有序进行。
2. 加强政策宣传，提高社会各界对专项债券发行工作的认识和关注。
3. 加强债券市场培育，完善债券发行和交易机制，提高债券市场活力。
4. 加强监督检查，确保债券发行工作依法合规、公开透明。
通过实施本方案，我们相信能够有效平衡专项债券发行工作，推动地方经济社会发展，实现财政稳健运行。
2023年专项债券发行及使用工作计划
2023年专项债券发行及使用工作计划1. 介绍2023年专项债券发行及使用工作计划是我国财政部门为支持重大基础设施建设和公共服务领域而计划的专项债券发行和使用方案。
专项债券是指政府为了筹集资金以支持特定项目或领域而发行的债券，主要用于满足基础设施、环保和公共服务等领域的资金需求。
2. 相关政策根据国家相关政策规定，专项债券的使用范围主要包括交通基础设施、水利设施、环保设施、公益性文化设施、医疗卫生设施等重点领域。
在2023年，我国将继续加大专项债券力度，加强项目资金使用监管，确保专项债券资金用于切实解决民生需求和经济结构性矛盾。
3. 专项债券发行和使用2023年的专项债券发行计划将充分考虑各地区的实际情况和融资需求，根据国家政策和市场化原则，合理确定发行规模和期限，并严格执行专项债券资金使用管理办法，确保专项债券资金使用效益最大化。
在使用方面，要求地方政府要规范专项债券使用，加大资金监管力度，建立健全项目资金监管制度，确保专项债券资金使用的透明度和合规性。
4. 个人观点专项债券发行及使用工作计划对于我国基础设施建设和公共服务领域的发展具有重要意义。
通过合理规划和有效使用专项债券资金，可以加快推进相关领域的发展，改善民生福祉，提升经济社会发展质量。
需要高度重视专项债券的使用监管工作，防范各类风险，确保资金使用的合规性和效益最大化。
5. 总结与回顾2023年专项债券发行及使用工作计划的出台，标志着我国财政领域在支持基础设施建设和公共服务领域的重要举措。
在未来的发展中，需要各级政府和相关部门严格执行相关政策，科学规划专项债券的发行和使用，确保资金使用的透明合规，为经济社会的可持续发展提供有力支持。
2023年专项债券发行及使用工作计划是我国财政部门为支持重大基础设施建设和公共服务领域而计划的专项债券发行和使用方案。
专项债券是一种用于特定项目或领域的资金筹集工具，针对基础设施、环保和公共服务等领域的资金需求。
企业债券发行工作建议
企业债券发行工作建议至/To: ***有限公司日期/Date: 20**/ */** 抄/Cc: 页数/Pages: 共11 页自/From: ***公司主题/Subject:企业债券发行工作建议急件供审阅请速回复请提意见企业债券作为直接融资的重要手段之一，凭借其可以用作项目资本金、期限较长、利率稳定和使用灵活等优势，立足国家大力发展企业债券市场的契机，自2008年以来取得了长足进步。
企业债券发行规模大幅增长，发行人范围不断拓宽，已成为地方政府融资平台可供选择的重要直接融资品种。
我们建议***有限公司（以下简称“****”）通过发行企业债券进行融资，用于***区的相关项目建设。
现就有关发行企业债券的条件、政策等情况，以及下一步的工作建议报告如下：一、发行条件分析（一）一般发行条件1、财务要求①股份有限公司净资产不低于3000万元，有限责任公司和其他类型企业净资产不低于6000万元；②企业自身发行债券的累计余额，不超过该企业所有者权益（包括少数股东权益）的40%；③企业最近三个会计年度归属于母公司所有者的平均净利润足以支付其自身发行债券（包括拟发行的债券和已发行但最近三个会计年度未支付过利息的债券）一年的利息，以实际发行利率计算；④发债企业需最近三个会计年度连续盈利。
2、募集资金投向要求①募集资金投向比例结构要求用于固定资产投资项目的，应符合固定资产投资项目资本金制度的要求，原则上累计发行额不得超过该项目总投资的60%；用于收购产权（股权）的，比照上述比例执行；用于调整债务结构的，不受上述比例限制，但企业应提供银行同意以债还贷的证明；用于补充营运资金的，不超过发债总额的20%。
从目前国家发改委审核尺度而言，我们建议募集资金全部用于固定资产投资项目，尽可能避免被削减发行额度。
②项目建设主体要求从已发行企业债券的募集资金投向而言，存在很多项目建设主体与发债主体不一致的情况。
发债资金用于参股固定资产投资项目的，按照发行人直接与间接持股比例之和作为占项目总投资的比重计算其投资数额，累计发行额不超过投资数额的60%。
债券工作计划模板
一、标题[公司名称] 2023年度债券工作计划二、前言为优化公司融资结构，降低融资成本，提升市场竞争力，根据我国债券市场发展现状和公司实际情况，特制定本年度债券工作计划。
三、工作目标1. 完成年度债券发行目标，优化公司债务结构。
2. 降低融资成本，提升公司盈利能力。
3. 提升公司品牌形象和市场影响力。
四、具体措施1. 市场调研与分析- 对国内外债券市场进行深入研究，了解行业动态和监管政策。
- 分析公司债券发行的优势和风险，制定合理的发行方案。
2. 债券发行准备- 筹备债券发行所需的各种文件和资料，确保合规性。
- 与评级机构、承销商、会计师事务所等中介机构建立合作关系。
3. 债券发行- 选择合适的发行时机，确保债券发行顺利进行。
- 制定合理的发行价格和利率，吸引投资者参与。
- 加强与投资者的沟通，提高债券发行成功率。
4. 债券管理- 建立健全债券管理制度，确保债券发行后的资金使用合规。
- 定期监测债券市场变化，及时调整债券投资策略。
- 加强与债券持有人沟通，维护投资者权益。
5. 风险控制- 评估债券发行过程中的各类风险，制定相应的风险控制措施。
- 建立风险预警机制，确保债券发行过程中风险可控。
五、工作步骤1. 第一季度- 完成市场调研与分析。
- 制定债券发行方案。
- 与中介机构建立合作关系。
2. 第二季度- 完成债券发行准备工作。
- 进行债券发行。
3. 第三季度- 监测债券市场变化，调整债券投资策略。
- 加强与债券持有人的沟通。
4. 第四季度- 评估债券发行效果，总结经验教训。
- 制定下一年度债券工作计划。
六、工作要求1. 各部门要高度重视债券工作，确保各项工作落到实处。
2. 加强团队协作，提高工作效率。
3. 定期召开工作会议，跟踪工作进度，及时解决问题。
七、预期成果通过本年度债券工作计划的实施，预计实现以下成果：1. 完成年度债券发行目标，优化公司债务结构。
2. 降低融资成本，提升公司盈利能力。
企业债券工作流程和时间安排
企业债券工作流程和时间安排（一）工作流程（1）发行人形成发债意愿，并与主承销商达成债券发行的财务顾问协议；（2）主承销商对发行人开展尽职调查和辅导，双方协商确定债券的发行规模、期限、募集资金投资项目等重大事项；（3）其他相关中介机构进场开展相关工作；（4）发行人根据公司章程的规定履行内部审批程序，形成发行企业债券的相关决议；（5）发行人与主承销商签订正式的企业债券承销协议；（6）发行人与主承销商一起研究确定符合市场需求的债券资信增级手段，对投资者进行初步的询价，研究确定计息方式和申报利率区间；（7）其他相关中介机构完成现场工作，评级机构出具评级报告，律师事务所出具律师意见书，审计机构出具审计报告；（8）完成债券资信增级相关手续；（9）主承销商与发行人一起完成承销团的组建工作，并签订承销团协议；（10）以主承销商为主制作完成企业债券公开发行申请材料（包括发行申请报告、主承销商对发行本次债券的推荐意见、发行企业债券的可行性研究报告、发债资金投向的有关原始合法文件、发行人最近三年的财务报告和审计报告（连审）及最近一期的财务报告、担保人最近一年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告（如有）、企业债券募集说明书、企业债券募集说明书摘要、承销协议、承销团协议、第三方担保函（如有）、资产抵押有关文件（如有）、企业债券信用评级报告、法律意见书、发行人《企业法人营业执照》（副本）复印件、中介机构的从业资格证书复印件、本次债券发行有关机构联系方式、相关法律法规要求提供的其他文件）；（11）通过地方发改委向国家发改委转报债券发行申请材料，获得国家发改委的发行核准（发行核准的会签部门还包括人民银行和证监会，其中人民银行审批债券发行利率的合理性、证监会审批承销团成员的承销资格）；（12）刊登募集说明书等公开披露文件；（13）债券正式公开发行，投资者认购及销售网点发售；（14）债券募集资金到达发行人账户，发行结束；（15）向中央国债登记公司提出债券交易上市交易流通申请。
发行债券的实施方案
发行债券的实施方案一、前言。
债券作为一种重要的融资工具，在企业融资中发挥着重要作用。
为了有效实施债券发行，制定一套科学合理的实施方案显得尤为重要。
本文将围绕发行债券的实施方案展开讨论，旨在为相关企业提供可行的指导方案。
二、发行债券的必要性。
债券作为一种长期债务工具，具有利息稳定、期限长、灵活性高等特点，对企业融资具有重要意义。
通过发行债券，企业可以实现多元化融资渠道，降低融资成本，提升企业信用度，增强企业实力，为企业的可持续发展提供有力支持。
三、发行债券的实施方案。
1. 制定发行计划。
在实施债券发行前，企业应当制定详细的发行计划，包括发行规模、发行用途、发行期限、发行利率等内容。
同时，需要充分考虑市场需求、利率水平、行业风险等因素，科学确定发行计划，确保发行顺利进行。
2. 选择发行方式。
企业可以根据自身实际情况选择公开发行或私募发行的方式。
公开发行适用于规模较大、信用较高的企业，可以通过证券交易所进行发行；私募发行适用于规模较小、信用较低的企业，可以通过协议私募的方式进行发行。
企业应根据自身情况选择合适的发行方式。
3. 确定发行安排。
在确定发行方式后，企业需要制定详细的发行安排，包括发行时间、发行地点、发行对象、发行价格等内容。
同时，需要与相关金融机构进行充分沟通，确定发行安排，确保发行顺利进行。
4. 编制发行文件。
企业需要编制相关的发行文件，包括发行公告、发行说明书、募集说明书等内容。
发行文件应当真实准确地反映企业的经营状况、财务状况、发行计划等内容，以便吸引投资者参与。
5. 发行宣传推广。
在发行前，企业需要进行相关的宣传推广工作，包括举办路演活动、发布发行公告、开展投资者教育等内容。
通过宣传推广，企业可以提升发行的知名度和美誉度，吸引更多投资者参与。
6. 发行后市场管理。
在债券发行完成后，企业需要加强对债券的后市场管理工作，包括做好债券偿付管理、加强信息披露、及时回应投资者关切等内容。
通过有效的后市场管理，确保债券发行的顺利实施。
公司债券发行具体方案
公司债券发行具体方案一、筹备阶段1.确定债券发行计划：企业应根据自身实际情况（如融资需求、资金用途等）确定债券发行计划，并制定详细的融资方案。
2.委托专业机构：企业可以委托投资银行、证券公司等专业机构担任主承销商，协助企业完成债券发行的各项工作。
3.进行尽职调查：企业应进行充分的尽职调查，包括法律、财务等方面，以确保债券发行合规合法，并准备相关的尽职调查报告。
二、发行准备阶段1.起草债券发行文件：企业应起草债券发行文件，包括募集说明书、债券合同、招标公告等，确保信息披露充分透明。
2.申请批准并备案：企业应向相关监管机构提出债券发行的申请，并按照要求提交相关材料，等待批准并完成备案手续。
3.确定发行方式和数量：企业应根据市场情况和融资需求确定债券的发行方式（如公开发行、私募发行等）和发行数量。
三、发行阶段1.招标或询价：企业可通过发行公告的方式邀请投资者参与招标或询价，确定债券的发行价格。
2.发行公告和募集说明书：企业应在媒体上发布发行公告，并向潜在投资者提供募集说明书等相关材料，详细介绍企业情况、债券条款等信息。
3.投资者认购和支付：投资者根据募集说明书的内容，决定认购债券，并按照规定的时间和方式向企业支付所认购债券的价款。
4.中签和分配：根据认购情况和发行规模，企业进行中签和分配，确保每位认购者获得相应的债券份额。
5.发行完成和挂牌上市：根据批文要求，企业须在规定时间内完成发行工作，并办理债券挂牌上市手续。
四、后续管理阶段1.偿付利息和本金：企业按照债券合同规定的时间和金额，按时支付债券的利息和本金。
2.信息披露和年报备案：企业应及时披露公司经营状况、财务状况等相关信息，并年度报告按要求进行备案。
3.违约风险管理：企业应建立健全违约风险管理体系，及时了解债券风险，防范违约风险。
4.债券回购和赎回：根据债券合同的约定，企业可根据实际情况进行债券回购或提前赎回。
以上是公司债券发行的具体方案。
企业在发行过程中应严格按照法律法规的规定，尽职履行信息披露义务，确保债券发行的合规合法。
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***公司企业债券发行方案及工作计划书为进一步降低融资成本，提升***公司（以下简称“贵公司”或“潍坊高新”）的资本市场形象，规范公司治理结构，拓宽融资渠道，建议贵公司在债券市场公开发行不超过15亿元、不超过7年期的企业债券。
为进一步推进贵公司本期债券的相关工作，国泰君安在与贵公司前期紧密沟通的基础上提供财务调整方案，并制定本期债券工作计划书，供贵公司参考。
一、财务调整目标与净资产、净利润提升方案（一）财务调整目标根据企业债券发行相关法规，发行债券有两个基本财务条件：一是净资产。
要求累计债券余额不超过企业净资产的40%。
若14年上半年申报发行15亿元债券，则发债主体在2013年底至少需要37.5亿元净资产。
二是净利润。
要求申报前三年连续盈利，平均净利润足以支付债券一年的利息。
还要求申报前三年主营收入与财政补贴之比大于7:3。
若在14年上半年申报发行15亿元企业债券，发债主体2011-2013年累计净利润需要3.6亿元（为留有余地，按照8%的年利率计息）。
贵公司2013年9月底账面净资产26亿元，净利润金额较小，若发行15亿元企业债券，对照发债的基本财务条件，资产整合目标是：1、净资产整合增加11.5亿元以上，同时申报报表期间，净资产变化幅度不能过大。
2、净利润整合增加3.6亿元以上，同时2011、2012年、2013年主营收入与补贴之比超过7:3。
参照上述财务调整目标，我们做出以下净资产、净利润提升方案。
（二）净资产提升方案1、高端产业加速器、软件园、生物园补签租赁合同并由管理层就开发产品转为投资性房地产出具决议文件，将其作为投资性房地产核算，经具备证券、期货评估资质的资产评估机构评估后入账，预计增加净资产4.9亿元，具体如下：证书。
2、政府至2013年底增资5亿元；3、三年净利润留存增加2.8亿元；经过上述调整，2013年公司净资产预计可达到38.70亿元，可以支撑15亿元企业债券发行。
（三）营业收入与净利润提升方案1、旧城改造和代建收入贵公司已建项目收入测算如下：注：收入确认的年份需保证11-13年收入水平保持较为平稳的水平，最好是稳步增长，会计师入账时间需注意进行微调。
2、补贴收入按现行发债政策，财政补贴收入不大于收入总额的30%计算，按发行15亿元测算，财政补贴三年约在2亿元。
3、收入和净利润测算2011年至2013年贵公司收入测算如下：2011年至2013年贵公司净利润测算如下：单位：万元（四）财务调整所需文件1、旧村改造项目涉及项目：。
（1）可行性研究报告（2）项目可研批复（3）项目预算评审（4）《国有土地使用证》（5）《建设用地规划许可证》（6）《建设工程规划许可证》（7）《建设工程施工许可证》（8）竣工验收报告（9）竣工验收备案表（10）竣工决算报告（11）旧村改造项目合同（12）交房手续（13）协议政府付款文件2、代建项目涉及项目：（1）与政府签订代建合同（2）项目可研批复（3）项目预算评审（4）《建设用地规划许可证》（5）《建设工程规划许可证》（6）《建设工程施工许可证》（7）竣工验收报告（8）竣工验收备案表（9）竣工决算报告（10）资金拨付资料等（12）协议政府付款文件3、投资性房地产涉及项目：（1）房产证（2）租赁合同（补签至2011年或之前）（3）评估公司评估报告（4）管理层就开发产品转为投资性房地产的决议（补签至2011年或之前）4、财政补贴文件政府专项补贴文件（2011、2012、3013年度）三、工作时间安排鉴于城投债和中期票据申报均需在前期开展资产整理工作，因此，我们建议贵公司及早启动发债的前期梳理工作，以2014年下半年发出来为目标，我们对本期债券发行工作时间作如下安排。
1、第一阶段：财务调整及方案设计阶段持续时间：现在至2013年12月底之前该阶段工作主要包括：贵公司根据审核机关的要求，在主承销商和会计师、资产评估机构的协助下，进行资产和业务的整合、调整报表；向管委会争取政策支持，会计师事务所出具审计报告初稿，资产评估机构出具评估报告，商讨并确定发行方案；完备募集资金投资项目相关批文等。
2、第二阶段：材料制作及上报阶段持续时间：14年1月至14年2月之间择机上报（贵公司可在审计报告出具后一个月内开始申报企业债）该阶段工作主要包括：开展尽职调查工作、制作募集说明书等上报材料、评级机构出具评级报告、律师事务所出具法律意见书、上报全套申报材料等。
3、第三阶段：审核及发行阶段持续时间：2014年3月至2014年下半年该阶段工作主要包括：跟踪主管机关的审批进度、按照主管机关的反馈意见修改申报材料、获取主管机关的正式批复、协商并确定发行利率、完成本期债券发行工作等。
项目具体工作时间安排如下表：项目总体工作时间安排表注：本时间表根据目前审批情况和流程制定，如出现不可抗力事件，相应完成时间可能后延。
四、政府各部门责任分工表为按计划推进发债相关工作，贵公司需尽快协调管委会，以办公会会议纪要的形式明确发债相关各部门需协助的工作，由贵公司牵头，由办公室、经发局、财政局、环保局、国土局、房管局、建设局、规划局、税务局等部门指定专门负责人，组成专门的发债工作小组。
相关各部门要落实好发债工作，以便更为顺利推进发债相关工作。
五、访谈时间安排及提纲（一）访谈时间安排注：1、若访谈内容与部门设置不一致，请公司根据实际情况调整。
2、访谈人员和具体访谈时间、地点请公司根据具体情况安排。
3、若需进一步了解公司主要业务的经营情况，请公司代为安排。
4、实际进行访谈时包括但不局限于以下问题，访谈过程中可能根据公司的实际情况进行调整。
（二）主承销商及各家中介机构参与访谈人员1、***证券（主承销商）：2、**资信（评级公司）：3、**（律所）：4、（会计师事务所）：5、（资产评估师）：（三）评级资料清单：见附件2（四）访谈提纲：见附件3贵公司本次发债时间紧，责任重，国泰君安证券愿作为财务顾问和本次债券发行主承销商，全面协助贵公司，解决本期债券融资过程的各种问题，完成本期债券融资计划，在最大程度上保障本次债券成功发行。
***愿派出最有力的工作团队（人员组成见附件1），为贵公司本次发债成功提供最大的支持。
预祝本期债券发行圆满成功！***股份有限公司二〇**年十一月十日附件1主承销商本次服务的项目团队组成***视为公司发展的战略区域，贵公司本次债券发行由债务融资部负责具体实施，其他各部门密切配合。
***债务融资部总经理**先生接受总裁委托，担任本项目团队的组长，在全公司范围内挑选精兵强将，组成了本期债券项目组，成员包括发行承销、债券销售、投资交易及市场研究等各个核心领域的专业人员。
本期债券项目组成员如下：主要人员简介如下：附件2***公司访谈提纲说明:➢本访谈提纲所列部门及其职责与贵公司实际情况不一定相符，项目小组将可能根据实际情况进行调整补充。
➢本提纲仅为访谈提供一个基本的讨论范围，希望在会谈中对一些重要问题能够加以展开，也可以根据贵公司的经营特点加以补充；同时我们将根据实际情况提出其他问题或必要资料请求。
➢请根据访谈内容，安排相关部门负责人参与我们的访谈；各部门访谈时间约1~2小时。
➢具体访谈时间由贵公司安排。
附件2***公司资料清单●基础资料1．公司历史沿革情况，包括成立时间、注册机关、注册地、批准机关、批准文件、股东、隶属关系、改制、购并、主营业务、上市、资质等历史与现状。
2．公司最新的股权结构图、组织架构图。
3．公司营业执照副本、贷款卡号及机构代码证复印件。
（加盖公司公章）4．最新公司章程。
（加盖公司公章）5．历任公司董事长、总经理、现任高级经营管理人员（副总以上）和截至2013年底公司合并口径内员工情况（填写下表）。
表人事资料6．请提供公司管理体制和管理水平情况，包括生产质量管理、内部审计考核、财务管理、资金控制、现金管理、投融资管理、对外担保等方面主要制度及执行情况。
7．公司开发范围概况，包括地理位置、面积、人口等信息。
●经营管理1.公司所在地区其他平台公司情况，公司所处地位。
2.公司近三年的年度经营计划、总经理工作总结或年度报告。
3.子公司近三年总经理工作总结。
4.近年来，公司主要投资工程项目情况，包括投资额、项目介绍、资金来源、建设期、进度情况、项目可行性研究、预计收入及盈利等，请填写下表。
5．公司“十二五”规划电子版，未来五年公司重大投资项目和资产并购计划情况：包括项目的合法性（相关审批手续）、可行性（项目可行性研究报告、批准文件）；总投资概算及投资概算的调整情况、资金来源及到位情况（包括自有资金、银行贷款及其他资金等）、资金的落实计划及实际已落实情况、资金缺口及后续资金的解决途径等。
表未来5年项目投资计划6．政府支持：政府历年财政收入，对公司的财政支持；政府对公司在财政补贴、税收、土地、资产划拨等方面的支持（填写下表并提供文件）。
7．公司目前主要代建项目情况。
8．2011～2013年，公司土地出让情况（指的是公司一级开发整理业务）烦请提供土地开发成本明细（包括征地、拆迁、土地面积、涉及搬迁居民数量、回迁安置等）9．近年来，政府划拨地块情况财务分析1.公司近三年经审计的财务报告纸质盖章版（包括合并报表和母公司报表）。
3.人民银行系统查询的企业征信报告电子版。
4.截至目前，公司对外提供担保等或有负债情况，被担保企业的经营情况和财务实力。
5.截至目前，公司及子公司（合并口径）银行授信情况，请填表。
表授信统计表财政情况1.**市财政实力情况：2.**市政府债务情况：●债券概况及筹资项目概况1.本期债券募集资金金额及用途。
2.如资金用于投资项目，请提供债券投资项目有关批复文件、可行性研究报告；最新的项目进展、资金到位、缺口情况；预计建成时间及投产后经济效益分析。
●其他资料1.尽职调查过程中，评级小组提交的补充资料清单。
2.请提供公司认为可能影响自身信用水平的其他资料。
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