ERP项目关键任务清单
erp工作计划(工作计划)
erp工作计划(工作计划)
工作计划。
项目名称，ERP系统实施项目。
项目目标，成功实施ERP系统，提高企业管理效率和运营效果。
时间安排：
1. 系统需求分析阶段（1个月）。
收集各部门需求，制定需求分析报告。
与供应商对接，确认系统功能和定制需求。
2. 系统实施准备阶段（2个月）。
确定实施计划和时间表。
培训内部员工，准备数据迁移和系统测试。
3. 系统实施阶段（3个月）。
数据迁移和系统部署。
系统测试和调试。
内部员工培训和系统上线。
4. 系统运行和优化阶段（持续）。
监控系统运行情况，及时解决问题。
收集用户反馈，进行系统优化和改进。
责任分工：
项目经理负责整体项目管理和进度把控。
各部门经理配合需求分析和内部员工培训。
IT部门负责系统实施和运行维护。
供应商负责系统定制和技术支持。
风险控制：
加强沟通，及时发现和解决问题。
提前做好备份和应急预案。
做好用户培训和系统测试，减少上线风险。
以上为ERP系统实施项目的工作计划，希望能够顺利完成项目，提升企业管理水平和运营效率。
ERP项目实施工作任务书
M集团ERP项目项目实施工作任务书2024年02 月20 日内容目录第一章前言 (2)1.1.项目实施前提 (2)第二章项目实施范围 (2)2.1.项目组织与业务范围 (2)2.2.客户化开发 (4)2.3.数据转换 (5)2.4项目技术范围 (6)2.5培训范围 (6)2.6其他范围约定 (8)第三章项目组织与职责分工 (8)3.1双方项目组织 (8)3.2项目指导委员会 (8)3.3项目沟通 (9)3.4双方项目任务及职责 (9)第四章项目实施工作任务与计划 (18)第五章项目实施时间表 (21)第六章项目实过程风险控制机制 (21)附件1 工作成果接受程序 (23)附件2：变更控制程序 (24)附件3：争议解决程序 (26)第一章前言此工作任务书做为M集团ERP项目专业服务合同的附件，描述了该合同所涉及项目的目标、范围及任务分工。
本工作任务书中描述的甲方、乙方与主合同中的定义一致。
1.1.项目实施前提本项目的执行范围和计划基于如下前提，以下条件的变更将可能影响项目的实施计划与服务价格。
1、此工作任务书一经甲、乙双方签字认可，将取代有关本项目以前有关项目需求和范围的任何口头和书面的承诺。
但乙方提交的“M集团ERP项目技术标”将作为合同不可分割的一部分。
2、本项目的完成有赖于甲乙双方按各自的分工和责任积极配合，双方应建立与项目要求相符合的项目组织，保证双方人员的合理投入，根据本工作任务书约定的分工和计划对各自任务的质量和进度负责。
3、乙方产品的版本应在本项目的《软件最终用户许可合同》中确定，在实施过程中如乙方产品推出新版本、并且甲方要求升级，则因升级所产生的实施工作及实施费用将不包括在本工作任务书的范围内。
4、本系统涉及的硬件、乙方产品外其他软件的安装，以及甲方的硬件、网络的方案设计不包含在乙方的工作范围内，乙方将在甲方进行上述方案设计过程中，提供必要的顾问及咨询意见。
5、甲方应在本工作任务书规定之实施地点，提供适当的工作环境和相应的设施(包括网络、通讯、办公设备、培训设备等)。
ERP项目实施文档清单
项目初步实施计划
第一次试 运行脚本 第一次试 运行时间 表 岗位手册 解决方案 客户化需
C PM
第一次试运行脚本
第一次试运行时间 表 岗位手册
C
解决方案
客户化需求分析设
40 需求分
析设计 客户化 41 需求清 单 客户化 42 需求说 明 并行运 43 行时间 表 并行运 44 行报告 并行运 行实际 45 情况记 录表 正式运 46 行报告 客户修 改需求 47 完成情 况一览 表 用户调 48 查表 服务申 49 请单 参加培 50 训工作 报告 售后支 51 持工作 报告 问题解 52 决报告
*
*
服务记录 会议纪要
紧急备忘 签到表 软件bug清 单 讨论会计 划 项目实施 阶段报告
*
* *
*
紧急备忘 签到表
4 签到表 5 清单 6 计划
软件bug 讨论会
* * *
* * *
软件bug清单 讨论会计划
PM PM PM PM C PM
各类讨论会的提前 * 计划安排 项目实施某阶段的 * 工作总结报告
* * * * * * *
*
项目初步实施计划
9 建议书 10 研报告
项目初 11 步实施 计划 项目实 施范围 12 （会议 纪要） 用户调 13 研时间 前期调
建议书 前期调研 报告 项目初步 实施计划
建议书 前期调研报告
*
项目初步实施计划
项目实施 范围（会 议纪要）PM** Nhomakorabea**
会议纪要
用户调研 时间表
售后支持 工作报告 问题解决 报告
CS CS
用于售后现场支持 工作情况总结汇报 真实反映现场客户 问题解决情况，作
ERP项目功能点列表
按照仓库名称进行快速查询或者按照组合条件进行高级查询 包含调拨申请的增、删、改等基本操作 包含提交审核、撤销及审核等操作，审核流程可调整 查看发出仓库的库存出库记录 查看收货仓库的库存入库记录 按照调拨单号进行快速查询或者按照组合条件进行高级查询 对所有仓库的入库记录按照组合条件进行查询 对所有仓库的出库记录按照组合条件进行查询 产品档案的增、删、改等基本操作 对产品档案按照组合条件进行查询 盘具规格的增、删、改等基本操作 对盘具规格按照组合条件进行查询 原料档案的增、删、改等基本操作 对原料档案按照组合条件进行查询 辅料档案的增、删、改等基本操作 对辅料档案按照组合条件进行查询 按照不同类型的单据进行仓库的入库登记 按照不同类型的单据进行仓库的出库登记 按照组合条件对产品的出入库记录进行查询 更新库存记录中产品的存放位置信息 按照设定的格式进行出入库单据的打印 按照产品编码对库存进行快速查询或者按照组合条件进行高级查询 按照不同类型的单据进行仓库的入库登记 按照不同类型的单据进行仓库的出库登记 按照组合条件对盘具的出入库记录进行查询 更新库存记录中盘具的存放位置信息 按照设定的格式进行出入库单据的打印 按照盘具规格对库存进行快速查询或者按照组合条件进行高级查询 按照不同类型的单据进行仓库的入库登记 按照不同类型的单据进行仓库的出库登记 按照组合条件对原料库出入库记录进行查询 更新库存记录中原料的存放位置信息 按照设定的格式进行出入库单据的打印 按照原料编码对库存进行快速查询或者按照组合条件进行高级查询 按照不同类型的单据进行仓库的入库登记 按照不同类型的单据进行仓库的出库登记 按照组合条件对辅料库的出入库记录进行查询 更新库存记录中辅料的存放位置信息 按照设定的格式进行出入库单据的打印 按照辅料编码对库存进行快速查询或者按照组合条件进行高级查询 可对生产订单进行增、删、改操作 可查看生产订单的详细信息，以及相关生产计划 包含普通搜索和高级搜索，可按条件查询生产订单 包含提交/撤销、批准/驳回，对生产订单申请进行处理 为生产订单制定生产计划 可对生产计划进行增、删、改操作 可查看生产计划的详细信息，以及相关入库记录和送检记录 生产完工后，申请入库 送往质检部进行质量检验 更新生产进度 可对退料进行增、删、改操作
ERP项目实施主计划表
《项目阶段任务确认单》《项目最终验收报告》
客户方项目经理：
用友项目经理：
3.4 制作最终用户培训手册
项目组成员
负责编制手册
指导编写
《项目最终用户操作手册》
4
四、项目验收 4.1 系统切换 4.2月末结账 4.3项目验收
4.1
最终用户
系统切换
运行支持
《现场支持记录单》
4.2
最终用户
核对系统数据
帮助核对数据、完成结账工作
《现场支持记录单》、《结账报告》
4.3
项目组成员
项目验收
文档号：BJZX-SS-U8-01项目实施主计划表
xx公司ERP项目实施主计划表 xx公司ERP项目实施主计划表 公司ERP
任务 序列号 1
阶段任务名称
工期 （工作日）
开始时间
结束时间
客户方项目参与 客户方人员主要任务 人员
用友顾问主要任务
交付成果
一、项目准备阶段 了解项目进度安排、 确定项目计划、进行系统建设阶段 《项目实施主计划》、《项目组通讯录》、《项目启动会 明白自身工作范围 资料准备 议纪要》
2.3
项目组成员
初步确定方案
初步确定方案
《项目实施方案初稿》
2.3
2.3 系统安装调试 2.4 实施方案测试
项目组成员
机器网络到位
产品安装
《项目实施产品安装确认单》
2.4
项目组成员
参与测试
方案测试
《实施方案测试报告》
2.5
2.5 确定系统实施方案终搞
项目组成员
参与流程设计
确定解决方案终稿
《项目实施方案终稿》
1.1
1.1确定主计划
ERP需求清单
计划要考虑安全库存、考虑替代料
生产管理
生产管理
生产管理
生产管理
生产管理 生产管理 生产管理 生产管理
生产计划 生产控制
计划人员可以方便地进行各生产厂作业计划的管理。并以直观的方式 进行作业计划的察看和管理 在排程工具中，计划人员可以进行计划的模拟排定，并根据所排的计 划察看资源的可用情况和计划的效果从而对计划做出评估。根据销售 订单和预测信息，提供企业的生产计划，根据设备状况及供应商资源 状况等安排能力计划。加强综合计划的能力，提高计划周期的效率， 生产计划要结合市场需求、光电显示生产各环节的生产能力、已有的 库存水平和运输能力 提供可配置功能。按照客户的要求，配置产品，建立物料清单 (BOM)，安排生产
实施涉及系统 模块
生产管理，库 存管理，采购
管理 生产管理，库 存管理，采购 管理，销售管
理 采购管理，库 存管理，生产
管理 采购管理，库 存管理，生产
管理
生产管理
解决方案或建议
是否完全 匹配需求 (100%)
是否需要大量二次 开发
二次开发是否 影响系统稳定
和流畅
销售管理，生 产管理，库存
管理
生产管理，库 存管理
生产过程中由于计划的变动需要生产也能及时做出反映，生产的执行
生产管理 计划与车间生 过程也可能影响计划的制定，生产与计划之间的动态反馈能够保证信
产能够互动反 息的一致性
生产管理
映
需实现设备能力平衡，或图示各设备能力资源占用情况
生产管理
所有在制品和成品都可以从现在物料形态开始一直追溯到源头的主要 原材料物料号，整个中间过程所涉及的主要物料都可以简单明了地查
ERP模块 生产管理 生产管理
ERP管理主管的职责清单
ERP管理主管的职责清单一、系统规划与战略制定1、了解企业的业务战略和目标，与高层管理团队合作，制定与企业战略相匹配的 ERP 系统规划和发展路线图。
2、评估企业现有业务流程和信息系统，识别存在的问题和改进的机会，为 ERP 系统的选型和实施提供依据。
3、参与制定 ERP 项目的预算和资源计划，确保项目的可行性和可持续性。
二、ERP 系统选型与实施1、领导和组织 ERP 系统的选型工作，评估不同供应商的产品和解决方案，选择最适合企业需求的 ERP 系统。
2、制定详细的 ERP 实施计划，包括项目时间表、里程碑和任务分配，确保项目按计划推进。
3、协调跨部门团队，包括业务部门、技术部门和外部顾问，共同参与 ERP 系统的实施和定制化开发。
4、负责 ERP 系统的测试、上线和切换工作，确保系统的稳定性和数据的准确性。
三、系统运维与支持1、建立和完善 ERP 系统的运维管理体系，包括制定系统维护计划、故障处理流程和应急预案。
2、监控 ERP 系统的日常运行，及时处理系统故障和异常情况，确保系统的高可用性。
3、定期对 ERP 系统进行性能评估和优化，提升系统的运行效率和响应速度。
4、负责 ERP 系统的用户权限管理和数据安全保障，防止数据泄露和非法访问。
四、业务流程优化与变革管理1、分析 ERP 系统中的业务流程数据，发现流程中的瓶颈和问题，提出优化方案并推动实施。
2、与业务部门合作，重新设计和优化业务流程，以充分发挥 ERP系统的功能和优势。
3、负责变革管理工作，帮助员工适应新的业务流程和系统操作，减少变革带来的阻力和风险。
4、持续跟踪和评估业务流程优化的效果，根据实际情况进行调整和改进。
五、用户培训与沟通1、制定 ERP 系统的用户培训计划，组织开展培训课程和培训活动，提高用户的系统操作技能和业务水平。
2、为用户提供及时、有效的技术支持和咨询服务，解答用户在使用过程中遇到的问题。
3、收集用户的反馈和需求，与开发团队沟通协调，推动系统功能的改进和完善。
ERP项目关键任务清单
修改和完善解决方案
沟通解决方案
修改和完善解决方案
经理
（组织客户化开
用友项目
发）
讨论客户化开发内容
安排并支持开发内容讨论 讨论客户化开发内容
经理
用友项目
客户化开发的商务谈判 商务谈判
客户化开发的商务谈判
经理
用友项目
确定客户化开发计划
确定客户化开发计划
确定客户化开发计划
经理
组织客户化开发人员进行
组织客户化开发人员进行客 用 友 项 目
用友项目
沟通并确定计划安排
确认计划
经理
技术顾问
根据顾问安排完成并发集成
/咨询实
集成测试
测试
指导集成测试
施顾问
技术顾问
/咨询实
测试问题的处理
提交测试问题
测试问题处理
施顾问
（客户化开发详细需求报
用友项目
告）
（报告确认）
（提交需求报告）
经理
用友项目
测试总结和确认
总结确认
完成测试总结并提交确认 经理
用友项目
技术顾问
技术顾问
准备测试环境（硬件/软
/咨询实
件）
搭建测试环境
协助环境搭建
施顾问
技术顾问
准备测试环境（系统参数
/咨询实
配置）
安装配置测试系统
协助环境建立
施顾问
编写测试案例 准备测试数据 制定测试计划
提供测试案例模板和编写指 咨 询 实 施
按照格式准备测试案例
导，并给予测试培训指导 顾问
咨询实施
按照顾问要求准备测试数据 提供数据准备模板，并指导 顾问
咨询实施 顾问
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
咨询实施 顾问
建立客户系统数据准备 协助数据准备
建立客户系统数据准备
咨询实施 顾问
测试和解决未决问题
测试和解决未决问题
咨询实施 顾问
修订业务解决方案
修订业务解决方案
用友项目 经理/咨 询实施顾 问
静态数据准备
（客户化开发的需求） 基础数据准备方案
（客户化开发需求沟通与范
用友项目
围定义）
协助客户化需求分析
基本确认《业务解决方案 V2.0》 （《客户化开发需求报告 》） 基础数据档案
《静态数据准备计划》 确认后的《静态数据》
《测试案例清单》
《测试计划》
《测试问题记录清单》 （《客户化开发需求报告 》） 《测试报告》 修改和完善后的《业务解 决方案》 客户化开发详细需求文档
《客户化开发合同》 《客户化开发计划》
析
经理
需求分析报告
沟通需求分析报告内容并确 完成需求分析报告并沟通确 用 友 项 目
认报告
定
经理
准备初步业务解决方案
完成初步方案设计
用友项目 经理
项目经理
提交实施团队予以方案评 审
/评审委
员会/行
按照评审制度和流程完成方 业 高 级 顾
案评审
问
建立客户系统系统配置 协助搭建客户系统
建立客户系统系统配置
写工作
系 统 运 行 管 理 制 业务操作、静态数据调整 发布业务操作、静态数据调
用友项目
度建设
规范
整规范
提供模板，辅助指导
经理
系统维护规范
发布规范和奖惩
协助
技术顾问
帮助建立内部支
持体系
N/A
建立内容支持体系
帮助建立内部支持体系
用友项目 经理
生产系统准备
生产系统安装（含客户化 完成生产系统安装（含客户 协助完成生产系统安装（含
职责
组织召开项目组工作会议 明确双方项目组人员职责 经理
双方项目
制定项目计划书 制定项目实施主计划书
制定项目实施主计划书
经理
制定项目风险计划并提交实 用 友 项 目
制定风险计划
施经理
经理
制定项目沟通计划并提交实 用 友 项 目
制定沟通计划
施经理
经理
沟通实施计划书相关内容达
用友项目
签署《项目实施主计划书 成一致，并签署《项目实施
《系统切换报告》 系统上线支持 全套项目文档
《项目总结报告》 《项目终验报告》 实施和维护进行项目交接
XXXERP项目关键任务清
阶
段 实施活动
实施任务
成 立 项 目 实 施 小 指定用友项目经理及项目
组
组成员
客户工作内容
用友工作内容
角色
指派项目经理，出具任务通
知
实施经理
内部交接
客户基本信息、文档、口 头承诺交接
客户经理
通过内部交接会，完成项目 / 用 友 项
交接
目经理
确立客户方项目
与管理者沟通ERP实施相关 了解客户期望，沟通实施相 用 友 项 目
双方项目
划
整理会议纪要
签署会议纪要
整理会议纪要
经理
用友项目
理念及产品培训 制定《培训计划书》
沟通培训计划和内容
制定培训计划
经理
培训前准备
做好培训动员和准备
ERP理念培训
参加培训并考核
ERP产品培训
参加培训并考核
培训考核并确认
培训效果评估
安装培训和测试
环境
建立软硬件临时应用环境 搭建网络和硬件环境
安装调试产品
参与初次安装
用友项目
准备培训课件
经理
用友项目
主持ERP理念培训
经理
咨询实施
支持ERP产品培训
顾问
咨询实施
完成培训过程并总结
顾问
提供网络及硬件环境配置标
准
技术顾问
指导并完成软件安装
技术顾问
系统管理员技术培训
系统管理员掌握安装和维护
技能
提供系统管理员培训
技术顾问
业务需求分析 准备调研提纲、问卷
准备调研培训
咨询实施 顾问
初步方案
蓝 图 设 计 方案评审
方案实现
制定调研计划
沟通和确认调研安排
签订调研计划
用友项目 经理
调研培训
参与调研培训沟通
就调研内容和方法培训
咨询实施 顾问
详细业务需求调研
配合顾问调研
用友项目
经理/咨
按照调研计划实施企业业务 询 实 施 顾
调研
问
需求和产品匹配分析
完成核心需求的产品匹配分 用 友 项 目
用友项目
沟通并确定计划安排
确认计划
经理
技术顾问
根据顾问安排完成并发集成
/咨询实
集成测试
测试
指导集成测试
施顾问
技术顾问
/咨询实
测试问题的处理
提交测试问题
测试问题处理
施顾问
（客户化开发详细需求报
用友项目
告）
（报告确认）
（提交需求报告）
经理
用友项目
测试总结和确认
总结确认
完成测试总结并提交确认 经理
用友项目
组织
首次拜访
事宜
关事宜
经理
提供客户项目组成员职责指 用 友 项 目
确定客户方用友项目经理 确定企业项目经理
导
经理
与客户方用友项目经理审
与客户方用友项目经理审定 用 友 项 目
定双方项目组成员
确定项目组成员
双方项目组成员
经理
召开双方项目组首次会
议，明确双方项目组人员
召开双方项目组首次会议， 用 友 项 目
《项目启动会议纪要》 《培训计划书》 培训教材、Demo数据（行 业数据）、考试题、教室 、师资等
《培训总结报告》附：考 勤记录、考核记录 产品安装完成
完成对客户方系统管理员 培训和考核
系统管理员手册 系统运行管理制度
《需求调研提纲》
《需求调研计划》
《需求分析报告》 《业务解决方案V1.0》
《方案评审报告》
经理/实
》
主计划书》
签署《项目实施主计划书》 施部经理
确定会议日程和企业参加人
双方项目
召开项目启动会 确定会议日程和参加人员 员，做好启动准备
确定会议日程和参加人员 经理
双方项目
准备演讲PPT等资料
准备企业高层演讲事宜
准备演讲PPT等资料
经理
项
双方项目
目
召开项目启动会
主持召开项目启动会
主题演讲
经理
规
同
经理
项目验收、确认实施工作完 用 友 项 目
成
经理
用友项目
经理/维
与维护部门交接
护部门
后续维护与支持
签订运行支持协议
签订运行支持协议
技术支持
目关键任务清单
交付成果
《用友项目组成员名单》
《项目内部交接记录单》
模板工具
《双方项目组成员名单》 《会议纪要》 《项Байду номын сангаас实施主计划书》
《项目实施主计划书》
演讲PPT
客户化开发
户化开发
经理
用友项目
客户化开发产品交付
开发产品接受
客户化开发产品交付
经理
用友项目
集成测试和验收
集成测试和验收
提交验收
经理
系 统 解决方案验收 N/A
组织方案验收
用友项目 最终方案汇报并提交确认 经理
建 制作业务应用标
组织业务应用标准操作手册 提供模板，辅助指导手册编
设 准操作手册
N/A
编写
顾问
用友项目
提交数据转换计划
经理
咨询实施
指导
顾问
咨询实施
指导
顾问
系统切换检查、提交系统切 用 友 项 目
换报告
经理
N/A
企业内容运行支持
整理实施文档
准备项目验收报告和维护
合同
验收准备
项目总体验收
项目验收会
与维护部门交接
咨询实施
远程/现场支持
顾问
用友项目
整理实施文档
经理
准备项目验收报告和维护合 用 友 项 目
开发）
化开发）
客户化开发）
技术顾问
统一基础数据和公共参数
设置
完成生产系统参数配置
咨询实施 指导完成生产系统参数配置 顾问
业务权限规划和
分配
业务权限规划和分配
组织完成业务权限规划和分
用友项目
配
指导业务权限规划和分配 经理
权限测试
权限测试
咨询实施 顾问
最终用户培训 制定最终用户培训计划 制定最终用户培训计划
客户化开发产品、手册 《客户化开发产品验收报 告》 双方确认的《最终业务解 决方案V3.0》 《用户标准操作手册》 《系统运行制度》 内部支持体系投入运行
可正常运行的软件系统
正确可行的系统权限配置 结果
《最终用户培训计划》
demo数据、考试题
培训总结报告 静态数据转换、校验完成
《动态数据转换计划》
动态数据转换
系 统 切 换 系统正式运行
上线运行支持
项目总结
项目验收
持 续
持续支持
支
持
数据录入和参数配置
数据录入和参数配置
数据录入和参数配置校验 数据录入和参数配置校验
动态数据转换计划
动态数据转换计划