企业债券上市协议文本
企业债券上市协议书范本（三篇）
企业债券上市协议书范本【协议编号】：【编号】【签署日期】：【日期】甲方（承销商）：【甲方全称】乙方（发行人）：【乙方全称】鉴于：乙方拟向市场发行【债券金额】的企业债券，甲方作为承销商提供相关服务；双方根据相关法律法规，业务需要，经友好协商，达成以下协议：第一条业务基本内容1.1 乙方授权甲方作为其唯一承销商，负责乙方企业债券的发行、承销及上市交易相关工作。
1.2 甲方将根据乙方的需求，提供相关发行规划、竞价承销、市场营销等服务。
第二条债券发行和承销工作2.1 乙方授权甲方依法在合适的时间和途径上市，发行企业债券。
2.2 甲方需按照乙方的发行计划，采取一切必要措施并履行相关义务，为乙方成功发行债券提供全方位的支持。
2.3 甲方应根据乙方的要求，制作并提交相关的招股说明书、募集说明书、风险揭示书等相关文件，以及向有关监管机构提供申请和申报材料。
2.4 甲方应协助乙方完成发行公告、路演及发行招标等宣传和销售工作。
第三条上市准备工作3.1 甲方应负责组织并协调相关部门，准备并提交上市所需文件及材料，如上市申请书、股票合同、公告等文件。
3.2 甲方应代表乙方与交易所及有关机构进行沟通，协商并解决可能存在的问题。
第四条市场营销与推广4.1 甲方应根据上市需求，制定并实施市场营销策略，以提高债券市场认可度和吸引力。
4.2 甲方应协助乙方进行路演和投资者交流活动，提供专业咨询和意见。
4.3 甲方应协助乙方做好相关宣传工作，包括但不限于组织新闻发布会、撰写新闻稿件等。
第五条商业机密保密5.1 甲方承诺对乙方的商业机密负有保密义务，并尽一切可能采取必要的措施保护乙方的商业机密。
5.2 甲方不得在未经乙方书面同意的情况下，向第三方披露乙方的商业机密。
第六条合作期限和解散6.1 本协议自签署之日起生效，有效期为【有效期】。
6.2 在本协议有效期内，双方可根据业务需要对本协议进行修改、补充。
6.3 双方一致同意解散本协议，并不再承担进一步义务的，应提前【提前解散期限】以书面形式通知对方。
交易协议书范文集锦8篇
交易协议书范文集锦8篇交易协议书篇1甲方：_________乙方：_________为了便于甲方更好地进行易货交易，乙方根据甲方的资信状况及其生产的产品销售状况，同意甲方以产品易换的方式获得在乙方及其会员间的产品易换权并取得相应的产品易换额度，经甲乙双方协商一致，签订本协议。
第一条协议所称“易换额度”，是指_________交易网的会员企业通过本企业产品的易换而取得的一种产品易换凭证，它体现在_________网发放给会员易货卡的易货账户上，则是反映本易货卡持卡人易货交易记录的债权计量单位，以人民币元为基本计量单位，一个基本计量单位的易换额度，代表价值1元人民币的某种特定产品的提货权。
第二条甲方用于易换的产品明细：序号产品名称型号年生产量年销售量现库存量单价存货地点第三条甲方同意以本协议第二条所登记的各种产品与乙方及其会员的产品进行易换，易换产品的总价值为_________万元人民币。
甲方同时承诺，自本协议签字生效之日起，甲方可随时向乙方及其会员按本协议第二条所登记的产品目录提供易换服务。
易换价格按申请易换当日该种产品的市场价格及其易换的数量由甲方与易换方另行协商确定。
第四条乙方根据本协议第三条之约定同意甲方在乙方及其会员间易换总价值为_________万元人民币的产品，为了便于甲方在乙方及其会员间分不同单位及不同数量逐次、分别易换产品，甲方特申领_________网易货卡一张，并申请开设易货账户，易货账户上记录有甲方用于易换乙方及其会员产品的易换额度，总价值为_________元人民币。
此易换额度仅用于甲方在乙方及其会员间易换产品之用，不作任何其它用途。
第五条甲方应承担以下义务：1.保证向乙方提供的所有申请资料真实、可靠，并同意配合乙方向有关部门、单位了解甲方有关资信、财产和其它有关的情况;2.承担因使用易换额度易换产品而形成的全部债务;3.以甲方生产的产品或其它资产进行易换的方式偿还债务;4.确定产品易换价格的原则是：按易换方向甲方申请易换当时该种产品的市场价格及其易换的数量，确定该种产品的易换价格;5.易换产品的价格及数量确认后，甲方保证按易换方要求的时间和数量保质保量按时发货;6.在易换产品时和使用易换额度易换产品时，甲方同意按易货交易额的3%以货币资金的形式向乙方缴纳易货交易手续费。
融资规划服务协议示范文本
融资规划服务协议甲方(以下统称“甲方”)：法定代表人：职务住所（地址）：电话：传真：邮编：乙方（以下统称“乙方”）： XX担保有限公司法定代表人：职务：董事长住所（地址）：电话：传真：邮编：甲方与乙方经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，达成如下财务顾问协议：一、财务顾问事项1、甲方委托乙方就贷款期限、成本、额度及渠道进行一揽子融资规划服务；2、甲方委托乙方提供还款资金周转服务；3、甲方委托乙方就贷款提供担保服务；4、乙方对甲方就公司上市和企业债券发行等直接融资活动提供指导性意见和执行计划方案。
二、双方权利和义务一）、甲方的权利和义务1、甲方按约定获得乙方提供的财务咨询、指导服务；2、甲方接受乙方提供银行贷款融资指导服务的，享有乙方与其协作银行约定的贷款优惠利率；3、甲方在接受财务指导服务的同时，享有优先获得乙方的临时资金委托贷款以及银行贷款到期时的资金垫付服务；4、甲方应如实向乙方提供与财务指导服务相关的资料，并按约定定期向乙方提供公司财务报表和债务的变更信息；5、甲方对乙方在财务顾问服务过程中提出的与财务指导相关的问题和需求保证在2个工作日内作出正式回复；6、涉及到融资指导服务的，甲方应积极配合乙方与其他融资方的谈判；7、甲方应按约定向乙方支付财务顾问服务费用。
二）、乙方的权利和义务1、涉及到融资指导服务的，乙方有权在融资指导服务的范围内自主与其他融资方沟通和谈判；2、乙方按双方协议约定获取财务顾问服务的报酬；3、乙方有权了解甲方与财务顾问相关的生产经营情况。
如甲方不履行诚信义务，向乙方和融资方隐瞒、虚报相关资料和数据的，则乙方有权提前终止服务协议，甲方已缴纳的融资规划服务费不予退还，合同终止所造成的甲方损失由甲方自行承担，乙方有权要求甲方支付已产生并垫付的各项合理费用。
4、乙方承诺对甲方提供的各项数据、资料履行合理使用义务及保密义务；5、乙方的工作范围：1）、针对甲方的具体情况进行财务指导和资产整合；2）、为甲方就银行贷款、企业财务管理及其他融资活动提供指导性意见和规划方案；3）、引导甲方拓宽融资视野和渠道，对甲方就公司上市和企业债券发行等直接融资活动提供指导性意见；4）、提供银行贷款融资指导规划服务的，帮助甲方选择服务更优、融资成本更低的银行；5）、召集甲方加强与融资相关方的沟通，融洽融资方的关系。
有限公司投资框架协议范文(6篇)
有限公司投资框架协议范文甲方：_____ 乙方：_____经甲、乙双方协商，就乙方入股给甲方发展_____产业，甲、乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下：第一条项目投资主体甲、乙双方同意，以双方注册成立的_____公司（以下简称_____）为项目投资主体。
第二条投资额和投资方式公司注册资本为人民币_____万元。
本次将公司资本金增加至_____万元人民币。
公司现有股东实持资本_____万元人民币,本次增各股东出资额_____万元人民币;投资各方的出资方式、出资额和占股比例：甲方以_____作为出资，出资额_____万元人民币，占公司注册资本的_____%;乙方以_____作为出资，出资额_____万元人民币，占公司注册资本的_____%。
第三条利润分配及税务为了达到本款的目的，纯利润表示从毛利中扣除下列各项费用后余下的数额：按照中国有关法律和条例及本合同规定的条款，从公司所得毛利润中扣除所得税后的数额;按照中国有关的法律条例规定及由董事会设立的储备基金的数额;按照董事会设立为发展和扩充公司的再投资所需基金数额;按照中国有关法律和条款规定或由董事会设立的职工奖励和福利基金的专项资金数额。
第四条本协议各方的权利和义务根据公司法的规定组成股东大会及董事会，投资各方承诺公司的机构及其产生办法、职权、议事规则、法定代表人的担任和财务会计按照《公司法》等国家相关法律规定制定。
具体内容见有限责任公司章程;投资各方的责任以其投入资金比例为限，各方的责任以各自对注册资本的出资为限。
公司的税后利润按各方对注册资本出资的比例由各方分享;本协议各方未经其他各方书面同意不得擅自泄露本协议内容（为本协议服务人员和甲乙方授权从事与本协议有关事项人员以及按照法律规定必须得知人员除外）;第五条投资各方认为需要约定的其他事项成立公司筹备组，成员由各股东方派员组成，出任法人代表一方的股东代表为组长，组织起草申办设立公司的各类文件;出任法人代表的股东方先行垫付筹办费用，公司设立后该费用由公司承担;上述各股东方委托出任法人代表方代理申办公司的各项注册事宜。
框架协议书
框架协议书框架协议书范文八篇框架协议书篇1甲方：乙方：为充分利用甲方的现有资源优势，加快甲方资产增值步伐,提升甲方品牌知名度和项目含金量，甲、乙双方本着平等互惠原则经友好协商，就甲方和乙方对公司未来一系列合作如投资管理、资金引进、项目管理、经营决策、上市公司上市准备、全方位金融服务等合作事宜达成如下协议：甲方引进乙方作为项目的唯一投资人及项目投资管理人，包括融资顾问和管理，全权负责本项目的资金投入、资金引进、投资顾问、金融服务、上市等工作，乙方并向甲方提供全方位企业包装和上市准备工作，乙方同意和甲方就本项目进行全方位深层次的长期合作。
一、甲方义务1.甲方同意乙方作为该项目的唯一投资人及项目投资管理人，在本项目投资、经营、上市等工作实施中，如有重大事项决策乙方有一票否决权。
2.甲方须及时按照乙方的要求提供该投资项目的详细资料，包括该项目的商业计划书或该项目的说明资料，并如实填报有关表格内容，如为复印件，甲方须加盖章证明，全力指导和支持、配合乙方引资或投资工作。
3.甲方须向乙方提供公司的股权情况、客户及供应商名单、技术档案，专利技术、业务资料、财务状况等资料供乙方查阅。
4.甲方配合乙方办理项目公司的股权质押手续，具体股权质押份额由双方协商拟定。
5.在该协议执行过程中，甲方及时提供投资或投资所需的真实、有效的各项公司文件资料，及时为乙方工作提供必要的支持和便利条件。
6.甲方在签订完协议后及时办理投资或融资的相关手续。
及时付给乙方首次管理费用万元，承担约定付款方式及义务。
7.投资或融资成功后管理费的支付方式：甲方须在第一笔资金到帐当天一次性向乙方支付全部管理服务费用，如有补充协议按补充协议之规定。
二、乙方义务：1.乙方快速搭建本次融资平台，成立专项投资和融资小组，指派小组负责人，全程负责该项目的实施进展工作，组织资深金融投资及资产管理专家为甲方经营管理量身订做策划出个性鲜明、切实可行的短期和长期投资管理目标、整体资金引进和管理战略规划方案和实施策略。
企业债券偿债资金专户监管协议模版
企业债券偿债资金专户监管协议模版背景随着经济的快速发展，许多企业需求通货膨胀下的资本市场，向社会公众发行债券，筹集大量的资金，以应对企业生产经营的各类举措。
然而，债券市场的快速发展，也为债券发行过程中的风险隐患带来了挑战。
其中，偿债风险成为了企业债券发行过程中的重要问题。
为此，为更好地保障债券的偿还，企业债券的偿债资金专户监管协议便应运而生，是企业借助监管机构来实行管理外债的专户，并在该专户里存储专款，以便应对债券的偿还事宜。
监管模版以下是企业债券偿债资金专户监管协议模版的示例：1. 协议总则•本协议是公司发行债券的偿债资金专户监管协议。
•本协议签署后即生效，协议生效后，各方应认真履行协议规定。
•本协议所述的各种职责、义务、权利均是依照相关法律和法规及行业惯例规定的。
•本协议文本为条文和附件的形式，具有合同效力。
2. 监管机构•监管机构：《企业债券偿债资金专户监管协议》所指的“监管机构”，即令本协议签订的主管机关。
•监管职责：监管机构是本协议约定的负责企业债券偿债资金专户管理的机构，负责督促专户管理业务的正常运营，并根据需求及时进行资金调剂等，确保专户之内的资金能够稳妥、高效地运转。
•监管期限：监管机构对专户进行监管，应持续至任何一期债券清偿结束。
3. 专户的设置和管理•专户管理人：企业应该委任尽职和有丰富资产管理经验的专户管理人，管理专户，规范资金存管和使用流程等。
•专户设立及监管：各方应根据《中国证监会发行企业债券管理办法》、《债券市场基本法》等相关法律法规，规范亿发债券基金管理，公司应将债券发行流程、偿还计划、债券保障方案一并提交给监管机构，由监管机构审核通过后进行专项监管。
•专款存储：面对不同利率或期限企业债券发行，企业应放准资金存储位置，一般选择具备流动性强，信誉度高，收益率相对高的银行或金融机构并委托专户管理公司进行监管。
4. 资金的使用•专款去向：专款的使用应以发债计划和相关法规为主要原则。
《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制》
上海证券交易所关于发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制》的通知（上证发〔2020〕86号）各市场参与人：为贯彻《证券法》公司债券实施注册制的相关要求，规范公司债券发行上市审核工作，上海证券交易所（以下简称本所）制定了《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号--申请文件及编制》（详见附件）。
现予以发布，并自发布之日起施行。
本所此前发布的有关规定与本指引不一致的，以本指引为准。
特此通知。
附件：上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号--申请文件及编制上海证券交易所二〇二〇年十一月二十七日附件：上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号--申请文件及编制目录第一章总则第二章申请文件第一节申请文件清单第二节财务报告报送要求第三章法律法规等规定的发行条件及核查要求第四章信息披露及核查要求第一节一般性信息披露及核查第二节重大资产重组第五章中介机构要求和文件编制第一节证券服务机构要求第二节主承销商核查意见第三节法律意见书第六章非公开发行债券的相关要求第一节申请文件清单第二节财务报告报送要求第三节挂牌条件等事项第四节信息披露要求第七章附则附件附件1：《XXX公司关于面向普通/专业投资者公开发行公司债券并在上海证券交易所上市的申请》附件2：关于XXX公司债券电子版申请文件与承销机构存档纸质文件一致的承诺函附件3：发行人诚信信息查询情况表附件4：住宅地产企业公司债券信息披露及核查要求附件5：城市建设企业公司债券信息披露及核查要求附件6：报告期各期末全口径有息债务情况披露格式附件7：募集说明书-募集资金运用（参考文本）附件8：关于豁免披露信息的说明附件9：《XXX公司关于非公开发行公司债券挂牌转让的申请》第一章总则1.1【目的和依据】为规范公司债券发行上市审核工作，便于发行人和中介机构编制、提交申请文件，提高审核工作效率，上海证券交易所（以下简称本所）根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，制定本指引。
企业债券发行上市合同
合同编号：__________企业债券发行上市合同统一社会信用代码：__________住所地：__________统一社会信用代码：__________住所地：__________鉴于：3.发行人和承销商本着平等、自愿、诚实、信用的原则，同意共同签署本合同，并遵守相关法律法规的规定。
第一条合同标的1.2本次债券的发行总额为_______元，发行面值为_______元，发行价格为_______元，发行期限为_______年，发行利率为_______%。
第二条承销方式2.1承销商同意采用_______承销方式（全包、余额包、代销等）承销本次债券。
2.2承销商应按照本合同约定的承销比例承担本次债券的承销责任。
第三条承销费用3.1承销商承销本次债券应收取承销费用，承销费用包括_______（承销手续费、发行费用、保荐费用等）。
3.2承销费用的计算方式为：_______。
3.3承销费用自本次债券发行收入中扣除。
第四条发行条件4.1发行人应保证本次债券的发行符合_______（国家法律法规、中国证监会、证券交易所等）的相关规定。
4.2发行人应按照本合同的约定，及时向承销商提供与本次债券发行相关的文件、资料、信息等。
第五条信息披露5.1发行人应按照中国证监会、证券交易所等的规定，真实、准确、完整、及时地披露本次债券发行相关的信息。
5.2承销商应协助发行人做好信息披露工作，并按照本合同约定的方式向投资者提供相关信息。
第六条债券上市6.1发行人应按照证券交易所的规定，申请本次债券的上市交易。
6.2承销商应协助发行人完成本次债券上市交易的相关手续。
第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。
7.2违约责任的计算方式为：_______。
第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
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企业债券上市协议文本
Agreements concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior
of contract parties
( 协议范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-027348
企业债券上市协议文本
甲方：_____
乙方：_____
鉴于乙方申请其债券在甲方上市，根据国家有关法律、法规、规章的有关规定和《_____》等业务规则，甲乙双方协商一致，签订本协议。
第一条本协议中上市企业债券的基本情况如下：
债券名称：_____；
代码：_____；
债券面额：_____；
期限：_____；
利率：_____；
发行价格：_____；
实际发行总量：_____；
已募集资金数额：_____；
主管机关批准文号：_____。
第二条本协议签订后，甲方向乙方发出上市通知书，确定上市日期。
第三条甲方有权根据法律、法规、规章、中国证监会授权及业务规则对上市债券实施日常监管。
第四条乙方应遵守国家有关法律、法规、规章及甲方的各项规则、规定，行使权利、履行义务。
第五条乙方在接到甲方签发的《上市通知书》后，须于上市日前五日在中国证监会指定的信息披露报刊上登载上市公告书，并将上市申请文件置备于指定场所供公众查阅。
上市公告书必须在明显位置注明下列文字：本债券发行人对以下刊出资料的真实性、准确性、完整性负责。
以下资料如有不实之处，本债券发行人当负由此而产生的相应责任。
_____证券交易所对本债券上市申请及有关事项的审查，并不构
成对本债券信用的保证。
第六条乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。
定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时报告。
乙方应当依照《_____》第五章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报告。
第七条乙方对于债券评估机构对公司债券信用等级的评定情况，以及企业债券信用跟踪评级的变动情况应及时地报告甲方。
第八条乙方必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别或连带责任。
第九条甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。
第十条乙方应聘请董事会秘书或相应专职人员一名，负责与甲方联系，并负责信息披露工作。
董事会秘书或专职人员发生变更时，乙方应及时通知甲方。
第十一条乙方向甲方缴纳债券上市费，上市费分为上市初费和上市月费，上市初费按上市总额的0.01％缴纳，最高不超过_____
元，上市月费的标准为：以债券上市总额_____元为基数，每月交纳_____元，每增加_____元，月费增加_____元，最高不超过_____元。
乙方最迟须于上市日前三日向甲方缴纳上市初费，并自上市日的第二个月起至终止上市当月止，按年预交上市月费，每年在收到交款通知后，划交甲方指定帐号。
第十二条甲方在债券本息兑付日前一周终止债券交易。
乙方如通过甲方兑付该债券，应在派息兑付前4日将兑付款项划交甲方指定帐号，同时须向甲方支付兑付费用，具体金额另行商定。
第十三条乙方的上市债券暂停上市后复牌交易的，无须再交纳上市初费；上市债券被除牌的，已经交纳的上市费不予返还。
第十四条甲方无须对债券上市交易所产生的任何直接或间接损失承担责任。
第十五条乙方违反本协议的约定，甲方可视其情节轻重采取下列一项或多项措施：
1．警告；
2．征收五万元以下惩罚性违约金；
3．责令限期改正；
4．停牌或除牌；
5．法律、法规、规章、业务规则授权甲方采取的其他措施。
第十六条国家法律、法规、规章、政策发生重大变化，致使本协议无法履行或完全履行时，甲乙双方应当重新签订协议或补充协议。
第十七条本协议未尽事宜，依照有关法律、法规、规章及甲方业务规则处理。
法律、法规、规章及业务规则没有规定的，当事人双方可协商补充本协议。
补充协议属本协议的组成部分，与本协议具同等法律效力。
第十八条本协议履行过程中，如有争议，双方应协商解决，协商不成时，提交中国国际经济贸易仲裁委员会_____分会仲裁。
第十九条本协议自签字盖章之日起生效。
第二十条本协议文本一式四份，当事人各执二份，每份文本具有同等法律效力。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____
法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ _____年____月____日_____年____月____日
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