我是理财师(简介)

我是理财师

应用简介

我是理财师，是为“从事财富管理服务，向客户提供金融产品、家庭财务管理解决方案”的理财规划师量身打造，集专业学习、职业成长、执业工具、专项训练、活动交流等于一体的理财师专属的学习成长服务平台。

让理财师更专业，是“我是理财师”的使命。旨在帮助理财师从“金融产品销售”转变成为能够为客户提供全面家庭资产配置、综合财富管理服务的专业理财师，服务高净值客户。

应用描述

中文名：我是理财师

发布平台：iOS、Android

上线时间：2017.9.3

开发者：北京凌翔教育咨询有限公司

用户人群

（1）保险代理人、保险代理经纪人、银行客户经理、三方理财客户经理、证券经纪人等致力于财富管理专业服务的理财师。

（2）有意向“理财师”转型的其他金融从业者、非金融职场人士、学生等。

解决痛点

针对金融理财师虽然考取了“理财规划师”证书（或者从事着为客户提供财富管理服务），却并不具备为客户提供“家庭财富管理服务”能力的残酷现实。重点解决以下问题：

（1）专业知识和能力不足

（2）顾问式营销理念缺失

（3）客户成交率偏低

（4）职业发展不清晰

平台价值

（1）内容方面

为您提供：系统化的理财师学习成长课程（音频、视频、图文）

让您具备：为客户提供全面“家庭财富管理”服务的能力

助您完成：从“金融产品销售”到“专业理财师”的完美蜕变

（2）用户方面

提升专业水平：成为真正的财富管理专家，提高客户信任度，增加成交率

转变销售思路：完成由“为产品找客户”到“为客户找产品”的转变

提高财富收益：为客户提供更专业的理财服务，增加个人财富收益，实现人生价值

平台优势

（1）优质的师资资源，独立的课程研发中心及师资团队。汇集了从事财富管理研究及教育十余年的资深专家，众多财富管理一线的实战精英，超过80万金融从业人员的财富管理教育经验。

（2）独有的课程体系，全新的理财师职业技能实战应用课程。课程面向保险、银行、证券、三方理财等众多行业，基础知识、实操技能、工具运用等课程一站式学习。

（3）创新的学习形式，整个学习过程以“学习计划”为核心，制定学习计划，每天15分钟，每天都在成长。知识专题、大咖专栏、考试题库全面涉猎，学习成长过程，全程记录。

（4）健全的服务体系，营销服务团队覆盖各个主要城市，各类线下沙龙活动，面对面知识交流分享，让用户的学习效果最大化。

行业背景

财富管理，关乎到一个人、一个家庭、乃至一个家族的幸福和传承。中国近十五年来，财富增长非常迅猛，有钱人越来越多。随之，人们对资产的合理安排，通过“钱生钱”的方式创造财富的需求，也越来越强烈。财富管理行业，有一个至关重要、也永远绕不过去的角色，那就是“理财师”。

时至今日，客户的理财需求越来越多元化、个性化和专业化，单纯的推销金融产品，已经远不能满足客户（尤其是高净值客户群体）的理财需求。为客户提供科学的、全面的、符合客户真正需求的财富管理服务，让客户的财富真正能够保值增值，实现财务安全和财务自由，是理财师真正的价值所在。

然而残酷的现实是，很多理财师虽然考取了理财规划师证书，却仍然不会为客户提供真正的资产配置和财务规划。大部分理财师并不是在为客户提供合理的资产配置和财富管理服务，而是在推销产品，很多理财师仅仅把自己定位成一个金融产品销售人员。

理财规划师，是财富管理行业的未来，也是金融从业人员职业生涯最好的归宿。理财师职业能力的培养，需要体系化的知识，需要持续的学习成长和不断实践。

我是理财师APP的核心，正是专注理财师职业成长，是理财师专属的学习成长平台。我是理财师APP，关心的是理财师的职业发展，而不是理财师手里的客户资源，也不是让理财师单飞卖产品，而是帮助理财师具备能够持续为客户提供全面“财富管理、理财规划”服务的综合能力。