正在崛起的中国冷链物流市场

正在崛起的中国冷链物流市场

2010-07-03 来源:仲量联行作者:佚名

标签: 分析调查报告中国冷链物流中国冷链物流市场

摘要：中国冷链物流现在虽然很不成熟，市场的潜力却是不能被忽略的。中国需要在培训、商业整合及基础设施方面投入巨资。因为这是一个年均增长超过24%的市场，我们相信这部分投资会产生非常可观的回报。

2009年9月23日，仲量联行发布其研究报告——《潜力无限的中国冷链物流市场》。以下为该报告全文：

中国是全世界人口最多的国家，其食品消费增长迅速。随着收入的增长，中国人的饮食习惯正在发生变化，导致易腐食品消费上升，如动物蛋白和奶制品，还有冷冻食品。同时，中国消费者正越来越意识到食品安全的重要性。中国建立一个完善冷链基础设施的需求正空前巨大。

中国的冷链市场十分不发达。据估计，在中国，需要温控介入的产品，只有15%是以正确方式操作的。其结果是，大量的蔬菜水果损毁，而大众健康处于潜在风险之中。这个问题可归结为以下几点：规范标准不成熟、意识不足及经验缺乏、落后的基础设施、服务提供商短缺、以及人力资源匮乏。

在一些大城市，区域性的冷链物流系统正在兴起。由于国际化程度加强，这些城市对高质量冷链服务的需求因此相当庞大，而增强的国际化程度常常是由这些城市所主办的区域或世界性盛会所带来的。自2006年以来，一线城市的冷链市场开始有了显着增长，而此趋势正蔓延至一些二线城市。这些城市包括上海、北京、青岛、大连、广州和深圳。中国也正有越来越多的参与者寻求建立覆盖全国的冷链体系。

我们相信，从短期来说，冷链市场房地产方面的机遇仍会维持在一线和主要沿海城市。从更长远来看，我们有信心机遇会在全国各个地方出现。最初的机遇很有可能会出现在铁路枢纽。特别值得一提的是冷藏冷冻仓库，这个市场需要大量的开发，以满足不断增长的消费者市场的需求和势头旺盛的食品出口产业。相比于已被广泛认为是中国增长最快的房地产市场，即现代标准仓库市场而言，冷库市场的增长率将会来得更高。

图1: 城市家庭易腐食品年人均消费性支出(2002年至2007年)

中国消费者需要更好及更安全的食品

中国是全世界人口最多的国家。在过去十年中，中国的食品消费市场增长势头稳健。从2000到2007年，中国城市家庭年人均生活支出的复合增长率达%，其中%为食品消费1(见图1)。

中国消费者的饮食习惯也在发生变化。随着富裕程度的增加，独生子女家庭的变多，中国消费者对营养和健康方面的知识不断进步，使得他们花更多的钱在动物蛋白、奶制品、还有方便食品，包括冷冻食品上。中国人均年冷冻食品消费在2008年达到了公斤，较2002年上升了70%。

同时，中国消费者也正越来越意识到食品安全的重要性。在过去两年中，有84%的中国消费者提高了对食品安全的关注程度。由食品商业论坛所进行的2009年首要关切调查表明，在世界范围内，食品安全已成为零售商和制造商所关注的一个日趋严重的问题。包括中国在内的新兴国家需要建立更完善的冷链基础设施。

表格1: 食品商业论坛首要关切调查紧要问题总体排名

但中国的食品安全吗？

据估计，在中国，需要温控介入的产品，只有15%是以正确的方式操作的。在运输易腐食品的车辆中，仅有10%配备了冷藏或冷冻设备，而在发达国家这个比例通常可接近90%。在中国，一些货物的操作充其量只是使用冰块，而大多数货物的运送根本没有任何温

控措施。中国每年的水果和蔬菜产量中，有30%是在供应链的某个节点中因不恰当的操作方式而遭到损毁。至于其余的70%，低下的操作条件意味着它们的质量和安全也无法得到保证。藉由农场中更好的操作水平，中国农业可降低损毁，从而提高产能，此外还必然能有助于降低因操作条件低下的食品而对人体健康所造成的危害。

早前沸沸扬扬的三聚氰胺事件引发了公众对更高标准的食品安全以及相关执行措施的呼吁。虽然与此事件并无直接关联，但在中国发展更好的冷链基础设施，契合这个大众健康增强，而食品安全又确实成为消费者关切问题的大环境。因此，中国亟需建立一个质量合格、容量足够的冷链物流系统。

中国冷链物流产业现状

规范标准不成熟

中国现在没有一个专职的部门来管理冷链市场。作为替代，这个市场由交通部、商务部和农业部各部门分别监督。2007年颁布的《速冻米面食品行业标准》规定了食品储存、运输和配送中的环境控制要求。然而，中国至今仍无一个严格监管其物流全过程的系统，因而这个标准是否被严格执行也未可知。

一些发达国家已为中国作出了很好的示范。2008年一月，新加坡颁布了蔬菜冷链管理的技术参考规范。这是东南亚国家联盟区域内第一个相关标准，也是新加坡颁布的第三个在冷链管理方面的标准。2002年，新加坡颁布了其第一个为牛奶和奶制品所设立的冷链标准。2005年，第二个冻猪肉相关标准颁布。所有这些标准均为相关货物在整个冷链过程储藏和操作中的温度和湿度设立了指导规范。

意识不足及经验缺乏

中国消费者，如同其它地方的消费者一样，更喜欢新鲜食品。鲜活肉、禽和菜市场在中国比比皆是，而大多数的农作物则为本地种植。然而有一些农作物，以及许多的水果、肉类和海鲜是产自中国的其它地方，这些产品是如何到达市场上的却鲜有人过问。

其实，像运输距离、从收割到市场的时间、产品保质期都应是重要的考虑因素，但多数消费者却往往会忽略。

落后的基础设施

中国冷链系统的问题很大程度可归因于落后的基础设施，即缺乏高质量的设备。在国内配送市场，冷藏运输车和火车车厢均严重不足，无法覆盖到这个巨大的市场。同时，出口市场中冷柜和相应的承运车辆也数量短缺。另外，与其他主要国家相比，中国冷库的存量相当低，完全不足以服务如此庞大的消费者群体(见图2)。

图2：2008年人均冷库存量

理解冷链

冷链是冷藏或冷冻货物在其中维持严格温度控制的系统。对于易腐食品如肉类或农产品来说，冷链应从收割、加工、及运输至终端客户的每个环节都发挥作用。一完整的冷链系统可包括预冷、冷冻储藏、冷柜集装箱、冷藏冷冻卡车、冷藏冷冻仓库、零售端冷柜和冷藏展示等一系列设备，并需要由农业经营者、食品加工人员、物流服务商和零售商组成的网络协同参与，以保证从农场至餐桌的每一个节点，都应用一致的安全操作标准(见图3)。

图3: 冷链系统

一个善加管理的冷链系统是维持食物的新鲜和质量所不可缺少的一环。就像在家中的冰箱里一样，在低温下食物能保持新鲜更长时间，因为会导致食物损毁腐坏的微生物及化学反应得到了减缓或者停止。

5℃被认为是冷藏和冷冻的分界线。在实际操作中，冷藏使食物维持新鲜度，冷冻则用在食品长期储藏上(见图4)。

图4: 冷链设备中的温度标准