新三板业务交流投行海南会议
新三板创新层公司融资渠道
2015年、2016年
证券公司
公司文化
核心价值观：
客户至上 价值共享 恪守诚信 求知创新
愿景：
致力于打造中国最具竞争力的证券公司
使命：
我们致力于挖掘并满足客户需求，持续创新产品与改善服务； 我们极力注重员工关怀，铸就最具竞争力的职业平台； 我们勇担社会责任，尽己所能推动国家发展和社会进步。
公司荣誉
核心优势
九州证券多次与监管机构、担保公司交流双创债政策与担保事宜， 同时积极对接优质上市公司，洽谈双创债发行合作
九州证券在河北沧州市举办首个 非国家 高新技术产业园区双创债 券推介会，参 会机构包括证监会 债券部、沧州市政府 、沪深交易 所、沧州上市企业等 九州证券拜访深圳高新投集团有限公司，探 讨双创债担保合作， 并在深圳高新投相关领 导的陪同 下，对深圳本土上市公司进行为 期 一周的深度拜访，探讨双创债发行合作
（数据来源：盈科（上海）律师事务所）
券商服务类的新三板企业融资方案
1
直接融资类
定向增发
在申请挂牌的同时或挂牌后定向发行融资，可申请一次核准，分期发行。在当前新三板流动性低迷 的情况下，不少挂牌企业在定增时往往只能折价发行，容易稀释股权。
优先股
优先股股东没有选举及被选举权，一般来说对公司的经营没有参与权，优先股股东不能退股，只能 通过优先股的赎回条款被公司赎回，但是能稳定分红。因此优先股既能让企业家保持对公司的控制 权，又能为投资者享受更有保障的分红回报创造条件。
• 引导地方政府专项资金，产业投 资基金，政府引导基金等投资双 创债 • 推动双创债纳入地方政府债券贴 息。投资补助，担保补贴等
增信 机制多样
• 拓宽抵质押品范围，开发以发行人 合法拥有的、依法可以转让的股权 、注册商标专用权、 专利权、著作 权等知识产权为双创债提供增信措施 • 可寻求无抵押物“纯信用”第三方担保增信
传统投行的新三板转型思维
传统投行的新三板转型思维
朱永华
【期刊名称】《21世纪商业评论》
【年(卷),期】2016(000)002
【摘要】有朋友问笔者,IPO空窗期的投行人在做什么？其实,即使IPO暂停了,投行人的工作基本还是照旧,该找项目的继续满天飞,该做项目的依旧苦哈哈地蹲在现场更新材料或一天N城地走访核查。
但朋友提到了一个关键的问题——投行人面临IPO越来越不好做的局面,不少投行人也选择转型寻求出路,或是转做并购,或是转型做投资人，甚至转做甲方。
【总页数】2页(P26-27)
【作者】朱永华
【作者单位】西南证券深圳分公司创新融资部
【正文语种】中文
【中图分类】F832.51
【相关文献】
1.思维转型期的新尝试--试析《孽海花》对小说传统审美方式的磨合 [J], 黄海兵;陈金章
2.广州证券投行实力初显债券、新三板抢跑占先机 [J], 杨阳
3.中小出版企业转型升级路径与特征:基于\"新三板\"企业的分析 [J], 李鸽翎;池仁勇
4.新三板投行型服务探讨 [J], 苏立峰
5.“房东+股东”模式张江高科转型“新投行” [J], 于承龙;程子彦
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投行委公文处理的工作指引
授权范围内签署的协议汇总表
刘乃生授权范围内签署的协议
·超短期融资券当期发行约定书
·受托管理协议
·股票质押合同
·担保合同
·信托合同
·财务咨询协议
·专项法律顾问协议
·资产支持证券转售协议
·验资业务约定书协议（合同金额不超过10万元）
·专项法律服务合同（合同金额不超过10万元）
·经公司批准终止合作的项目终止/解除协议
转授权书吕晓峰、贾新、李旭东、陈友新、李波、王晨宁授权范围内签署的协议
【股权业务线】
·保密协议（含保密承诺函）
·反不正当竞争协议（含反不正当商业承诺书）
·合作协议（含合作确认函、备忘录）
（在完成用印环节：运营部用印秘书取回用印文件→经投行委质控部审核已完成项目OA审批流程后，用印文件方可给起草人。）
注意事项
用印申请抬头：根据年度授权书的授权范围起草用印申请抬头
详见六、公文抬头、用印审批单申请格式。
用印申请格式：详见六、公文抬头、用印审批单申请格式。务必按照附件格式起草用印申请，文字描述要简明扼要，添加附件要完整，公司章（或部门章）用印份数、需领导签字的页数及数量都要描述清楚。
不需报批财务顾问
合作协议/财务顾问协议
只允许签署财务顾问收入
3
立项会议通过后—项目执行阶段—报送辅导
IPO
合作协议/辅导协议/保荐协议/承销协议
可以签署财务顾问费用、辅导费用、保荐费用、承销费用
4
立项复核会议通过后
IPO
5
立项会议通过后—项目执行阶段
配股/增发/非公开/可转债
新三板各项业务审批流程填写
流程位置：OA主页——流程中心——新建事务——公务流程——新三板/OTC业务——新三板及OTC项目立项申报
一级标题 二级标题
填写规范
基本信息
主题
新三板立项申请/OTC立项申请--项目名称 示例：新三板立项申请--XXX有限责任公司；新三板立项申请--XXX股份有限公司
简述事由
2、项目企业是否满足挂牌条件或经辅导规范后能否达到挂牌条件的判断，以及拟申报日期；
3、项目企业存在的实质性问题。可参考股权系统挂牌条件和公司发布的内核适用标准对企业尚存的实质性问题进行判 断。
4、其他需要提请关注的重要情况。如项目企业优势、后续重要的业务机会等。
示例： XXX部作为承揽部门，于XXX年X月-X月期间，通过企业负责人访谈、现场调查、查阅资料等方式对XXX项目企业进
行了初步尽职调查，掌握了企业基本情况。 现就XXX项目提请立项审查。 企业目前在XXXX等方面不存在重大问题，满足挂牌条件；在XXX等方面存在实质性问题，具体如下：（1）…（2）
…。企业愿意配合进行辅导规范，相关问题解决后能够达到挂牌条件。该项目预计在XXX年X月左右进行申报。 该企业需要提请关注的其他重要情况有……。
1、企业基本情况表，表格模板详见附件；
附件
企业基本情况表命名方式为“企业全称+基本情况表”。 2、其他相关文件；
包括不限于承揽部门在初步尽调中获得的相关的重要文件资料。
特别事项：
1、请起草人在上述各栏目中填写相应内容，否则，将需要【驳回】修改。OA流程一经发起，无特殊情况，不得更改。
2、对于驳回的流程，请点击右上角【编辑】按钮，参照流程中的处理意见修改。
3、立项申报流程发起后，相关流程处理意见均做为留痕处理。如无特殊原因，不得随意撤回、废弃。如果有特殊情况，要终止申请流程，起草人可
证监会副主席李超在《证券公司风险控制指标管理办法》培训会议中讲话
证监会副主席李超在《证券公司风险控制指标管理办法》培训会议中讲话一、客观清醒认识行业的现状（一）成绩1、行业过去一年盈利能力向好，总体运营平稳有序.2、服务覆盖面显著拓宽。
近三年合计为各类企业近三万亿股票、债券融资，提供了承销保荐、财务顾问等方面服务;资产管理覆盖了已上市的股票、债券、股权、债权以及其他标的.3、专业能力得到进一步提升.4、专业化、特色化服务得到一定体现.5、国际化进程已有一定成效.6、合规风控体系初步建立，抵御风险能力得到检验。
（二)问题1、行业功能定位、发展路径存在偏差，行业主动服务实体经济与国家战略不足。
（1）服务中小微企业、创业企业不足，一些机构大量从事通道业务、非标融资类业务，拉长交易链条、提高融资成本，部分机构还设计了比较复杂、不透明的产品，进行监管套利、政策套利，未真正创造社会价值,反而主导了金融扭曲。
（2)盲目扩展业务，发展路径存在偏差。
一些机构脱离自身管控能力和人才储备，盲目扩张，重规模、轻质量，抢占地盘,无序设立分支机构,组织架构混乱。
子公司、孙公司，甚至重孙机构庞大，母公司对这些分支机构，子公司、孙公司管控,有些强一些，有的相当弱.对子公司、孙公司所为无从知晓,不仅无制度，管控体系形同虚设。
有的机构还涉及非持牌业务，甚至非金融业务。
（3)缺乏核心竞争力，服务实体经济能力不足，为客户提供综合服务深度不够.有的机构为创新而创新，或者把创新简单定位为模仿其他公司，自身优势或特色未能体现。
2、勤勉尽责不够,适当性管理不足，投资者保护不力.（1）投行保荐业务未能勤勉尽责。
最近IPO、再融资、新三板挂牌、债券发行环节问题频发，突出反映出勤勉尽责远不到位，普遍还没有建立起有效的制衡、合理的投行业务风控体系。
有些机构的投行业务游离或半游离于公司的管控体系，有的机构履职过程中敷衍了事，为了抢占市场甚至伪造工作底稿，有的甚至与发行方合谋。
先行赔付制度行业内有争议,关于这个问题我们会做一定的限制。
投行业务2019年度工作总结与2019年工作计划--证券公司培训
1
4 上市公司重大资产重组财务顾问项目 2
1
1
5 新三板推荐挂牌项目
23
3
2
6 改制项目
19
7 新三板定增承销项目
1
8 一般财务顾问项目
19
投资项目
1 对未挂牌或上市企业投资项目
16
2 新三板定增投资项目
9
3 上市公司定增投资项目
”
4 与上市公司设立并购基金项目
2
做市项目
5
185
101
（仅指投行委研究过会的项目）
1.2分支机构投行业务开展情况：队伍建设
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
15 16 17
分公司简称
天津 北京 深圳 大连 山东 四川 黑龙江 江苏 山西 河南 吉林 新疆 浙江
广东
海南 湖南 陕西
企业客户业 务负责人
入职人数
裴兵兵
12
杨克伟
9
蔡琴
9
冀国蕊
8
王维军
8
2.2直投子公司：培训组织
谢谢！
电话：+86-10-5767 2000 传真：+86-10-5767 2020 地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼 邮编：100107 网址：jzsec 邮箱：jiuzhoujzsec
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股权投资项目:交易完毕项目2个，投出资金1.02亿元，1个项目协议签署完毕 ，2个项目协议正在协商过程中
序号
1 2
项目名称
上海励晨投资管理合伙企业 合佳医药科技集团股份有限公司
投资金额 （万元）
中概私有化回归投行三大招首选借壳 壳公司备选六大特征
中概私有化回归投行三大招首选借壳壳公司备选六大特征原本呼之欲出的的战略新兴板政策突然生变，让各家投行不得不“火线”召集会议，紧急商讨应对策略，重新选择企业上市的目标市场。
一番考量之下，摆在这些企业面前的有三大选择：挂牌新三板、排队IPO和借壳上市。
借壳为中概股回归首选战略新兴板在稳妥推进，现在一下子变了，我们之前一点消息都没有得到，后面不知道会怎么样，现在大家都在观望。
”3月16日，某券商投行人士告诉记者，得知战略新兴板暂停的消息，公司当晚就紧急开会，商讨应对策略。
根据证监会意见，《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)》将删除“设立战略性新兴产业板”的内容，虽然还需要纲要的起草小组在更高层确认，但多数市场人士对此的解读是，短期内不会再推出战略新兴板。
突如其来的政策变化，让各家投行感到诧异，他们手握多个拟在战略新兴板上市的项目资源，并已进行了大量的前期准备工作，其中又以计划或已经私有化的境外上市中概股公司居多。
记者根据公开数据统计，2015年，已经明确宣布回归的中概股数量共达36家，包括聚美优品、酷6传媒、智联招聘等在内，发出私有化邀约的也已超过30家。
“中概股回归成本也很高，已经完成私有化的，一般都有投资者参与，而且通常双方对回归A股有时间约定，可是现在战略新兴板上不了，投资人怎么退出，是必须要考虑的大问题。
”一位券商高层人士称，该公司的最新工作思路是，根据拟战略新兴板企业的自身情况，通过借壳上市、排队IPO 和新三板挂牌三种方式进行消化。
由于上市门槛较高，上市周期较长，已有一些回归的中概股选择了新三板，例如互动百科便是国内第一个拆除VIE 并在新三板成功挂牌的互联网企业。
在战略新兴板拟暂停后，不少投行人士也预期，监管层在新三板方面的政策支持力度可能会有所加大，而5月即将实施的分层机制预计也将使新三板市场的交易活跃度和融资功能有所提升。
因此，在短时间无法上市的情况下，部分企业可以暂时选择新三板“栖身”。
注册制对投行的影响
注册制对投行的影响三、注册制改革对我国投资银行业的影响（一）转型——大投行和精品投行并存格局对注册制改革后国内投行的发展趋势，目前最大的共识是：未来将形成大投行和精品投行并存的格局。
（二）投行不仅限于通道角色，而将会变身为全面“金融产品”提供服务商——正确认识投行创新，从内部和外部着手梳理组织架构和产品业务投行将不再以企业在主板、中小板或创业板上市作为其唯一的目标，而应拓展以下职能：为企业提供适当市场上市或者挂牌的建议，为企业搭建多渠道的融资平台；根据企业财务的实际状况和市场环境提供多样化的产品服务，如并购和并购基金、新三板、股权质押融资、多样化债务融资、资产管理计划等等。
投行将由财务、税务和合规顾问角色向全方位金融服务商的角色发生转变。
进一步而言，投行的价值发现功能将会得到更大的发展，而不是仅限于通道提供者的角色。
从未来投资银行业务发展趋势看，国内证券公司应该以国际投资银行为标杆，以金融创新为特点，开展多元化业务。
作为投行业务未来发展的整体战略，还应考虑部门间协同创造价值，投行整体的集约化发展等要素。
国内的投资银行业需要通过产品多元化发展，降低对单一产品的依赖性，提高公司整体的抗风险能力，强化投资银行业务的可持续发展能力。
同时，通过集约化发展，降低对团队的业务依赖性，提高公司整体的核心竞争力。
最后，通过内部、外部等多方位的协作发展，开发业务、拓展思路，积极创新发展，以投行为基础带动证券公司其他各项业务的整体发展。
1．路径选择一：产品多元化（1）发展多元化股权市场产品目前沪深主板上市公司约有2400多家，中小板上市公司约有700家，创业板上市公司约有350多家，而新三板挂牌的公司约有300多家，四板市场则刚刚起步，整个股权融资市场呈倒金字塔结构。
无论从相对数量上还是绝对数量上，非上市股权融资均有较大的发展空间。
企业从初创期至成熟期存在必然的发展过程，融资活动也伴随企业成长的每一阶段，所以在完全有效的资本市场条件下，各阶段的定位应呈现正金字塔状。
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股票发行的基本规定--发行对象
公司股东
公司董事、监事、高级管理人员
核心员工
发
行 对 象
董事会提名
公示并征求意 见
线上构建中信建投新三板投资圈
构建近400名机构投资者的微信群 线上发布路演、考察通知，报名，发布企业融资商业计划书等基本资料
线下组织路演活动
每月下旬组织的大型路演 对接细分行业企业、投资者的定制化路演 面向个人高端客户的拆细销售
融资案例：中搜网络
2014年第一次发行
➢发行前股本：4,395万股 ➢发行股份数量：434.78万股，发行后股本4,829.78 万股 ➢发行价格：每股23元 ➢募集资金总额：10,000万元 ➢发行对象：北京朗玛峰创投公司等5名机构投资者 ➢时间节点：
发行时机 ➢ 挂牌前发行 ➢ 挂牌同时并发行股份 ➢ 挂牌后发行股份
前期准备 ➢ 完成尽职调查（特别是完成审计工作） ➢ 签署融资财务顾问协议 ➢ 进行路演培训，准备好路演材料
中信建投的新三板投资圈
为更好的向客户提供顺畅便利的融资渠道和平台，中信建投证券于2013年开创性的搭建了OTO
融资圈，融资圈目前已经汇集300多家投资机构和近200家营业网点的几千名高净值自然人投资者 加入。中信建投根据客户的具体情况，精心为客户在融资圈内举办具有针对性的路演活动，路演 活动平均每月举行一次，形式分为线上和线下两种形式。
报送备案材料
缴款验资
路演询价、确定 发行对象及价格
取得备案函
办理股份登记
新增股份 挂牌上市
适用董事会确定发行对象的情形 适用董事会未确定发行对象的情形
需要核准的情形
确定定向 发行方案 召开董事会 审议发行方案
缴款验资
披露发行情况 报告书
召开股东大会 审议发行方案
路演推介、确定 发行对象及价格
办理股份登记
工作计划
努力推进挂牌工作 ➢ 致力服务创新创业企业，挂牌家数保五争三 ➢ 发挥分支机构作用，理顺管理架构 ➢ 聚焦优势行业，挖掘优质客户，为融资和做市打下基础
全面提升服务水平 ➢ 完善新三板投资圈，创新业务模式，实现推介活动常态化、持续化 ➢ 大力开展做市业务，促进客户价值发现和后续融资 ➢ 设立新三板直投基金，发挥领投作用 ➢ 加强与研究部合作，实现优质挂牌公司研究全覆盖
超过核准文件限定的有效期未发行的，须重新经中国证监会核准后方可发行。首期发行数量应当不少 于总发行数量的50%，剩余各期发行的数量由公司自行确定，每期发行后5个工作日内将发行情况报中 国证监会备案有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购；公司章程对优先 认购另有规定的，从其规定
2013年12月27日 路演推介 2014年1-4月 投资者沟通 2014年5月9日 董事会审议通过发行方案 2014年5月29日 股东大会审议通过发行方案 2014年7月2日 完成发行备案
2014年第二次发行
支持证券期货经营机构利用全国股转系统补充资本，提升抗风险能力 ➢ 支持证券公司、基金管理公司、期货公司、证券投资咨询机构等证券期货经营机构在全国股转系统 挂牌 ➢ 支持证券期货经营机构通过全国股转系统募集资金 ➢ 支持证券期货经营机构通过全国股转系统进行股权转让
政策动态（续）
督促证券公司强化合规及风控管理，提高执业水平 ➢ 强化合规及风控管理。证券公司应建立与全国股转系统业务模式相适应的管理架构，强化推荐、经 纪、做市、自营等业务的风险控制机制 ➢ 加强投资者保护和风险揭示 ➢ 落实风险控制指标监管要求。证券公司自营业务投资全国股转系统挂牌股票的，按20%比例扣减净 资本，并纳入权益类证券投资计算相关风险控制指标。证券公司开展全国股转系统做市业务的，持有 做市股票市值与其总市值比例不超过5%时，按15%比例扣减净资本；持有做市股票市值与其总市值比例 超过5%时，按40%比例扣减净资本；同时按权益类证券投资的标准计算风险资本准备 ➢ 将执业情况纳入证券公司分类评价。 证券公司参与全国股转系统业务过程中，因违法违规行为受到 行政处罚、行政监管措施以及自律监管措施的，在分类评价时将予以相应扣分
2015年市场看点
2015年新三板市场：规模扩张和功能提升双轮驱动
市场分层 竞价交易 丰富融资工具（债券、优先股） 转板制度 做市商扩容 公募基金入市
二、公司新三板业务情况
投行五部组织架构
投行五部的内部分工
组别
北京一组
北京二组
业务执行组
北京三组 上海组
深圳组
成都组
资本市场组
市场发展组
各分支机构承揽的新三板项目均通过经管 委财富管理部每周汇总并报送五部初审， 五部业务执行组根据预审反馈情况跟踪处 理
推荐挂牌业务
2014年，中信建投完成推荐挂牌48家，位居主办券商第五位。截至2014年底，累计推荐挂牌67家，也是 位居主办券商第五名。目前在审项目20家，储备项目保持在100家左右
向证监会 报送申请文件
取得证监会 发行核准
新增股份 挂牌上市
新三板融资情况
发行概况 ➢ 2014年股票发行327次，融资金额129.99亿元，平均单次募集3975万元，平均市盈率20倍左右 ➢ 从董事会作出决议到完成发行，平均用时48个转让日
发行对象 ➢ 初期，股权投资机构是挂牌公司融资主力军；其次，是高管和核心技术人员 ➢ 2014年以来，高净值自然人、公募基金参与积极性显著提高 ➢ 做市业务启动以来，向做市商增发股份显著增加
新增股份不强制限售
发行间隔
每次发行之间没有强制时间间隔
信息披露
不强制披露募集资金用途、盈利预测等信息
发行定价
市场化定价，可以与特定对象协商谈判，也可以进行询价
股票发行的业务流程
豁免核准的情形
确定定向发行 意向
路演推介 确定发行对象
召开董事会 审议发行方案
签署附生效条件 的认购合同
召开股东大会 审议发行方案
推荐家数 140 90 73 70 67 62 47 44 44 43
2014年主办券商挂牌排名
排序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
主办券商 申银万国 齐鲁证券 广发证券 长江证券 中信建投 安信证券 国信证券 招商证券 宏源证券 东吴证券
推荐家数 84 72 55 51 48 45 44 39 38 38
秉承“选择优质客户，提供优质服务”的原则，推荐项目的质地和执业质量得到业界好评 聚焦TIMES、医疗健康、新材料、高端装备、品牌消费五大重点行业
主办券商累计挂牌排名（截至2014.12.31）
排序 1 2 3 3 5 6 7 8 8 10
主办券商 申银万国 齐鲁证券 长江证券 广发证券 中信建投 国信证券 安信证券 东北证券 东吴证券 宏源证券
并购
挂牌公司收购不需审批，挂牌公司重大重组简化审核 产业资本并购的目标池。2014年挂牌公司收购16起，涉及金额17.22亿元
政策动态
2014年12月25日，证监会发布《关于证券经营机构参与全国股转系统相关业务有关问题的通知》，从政 策层面大力推动新三板业务
推荐挂牌和持续督导 ➢ 提升服务能力。从投资人视角选择企业，打造全产业链服务体系，重视持续督导和服务工作 ➢ 拓宽服务广度。允许证券公司分公司开展推荐业务，公司总部集中管理，统一执业标准 ➢ 创新收费方式。允许主办券商探索股权支付、期权支付等新型收费模式 ➢ 扩大推荐队伍。支持基金管理公司子公司、期货公司子公司、证券投资咨询机构等开展推荐业务
积极开展做市业务 ➢ 确保资金投入。证券公司应多渠道筹集资金，保障做市资金投入。推荐主办券商优先做市 ➢ 提升做市水平。证券公司应在人员配备、研究支持、技术系统等方面加大做市业务投入 ➢ 控制做市风险。证券公司应当建立完备的做市业务风险限额体系，试点开展挂牌股票借贷业务，以 对冲做市业务持仓风险 ➢ 扩大做市队伍。支持基金管理公司子公司、期货公司子公司、证券投资咨询机构、私募基金管理机 构等机构开展做市业务
需要核准情形：挂牌公司向特定对象发行股票导致股东累计超过200人以及股东人数超过200人的公众 公司向特定对象发行股票两种情形，须经中国证监会核准后方可发行股票
储架发行
股票公司申请定向发行股票，可申请一次核准，分期发行。自中国证监会予以核准之日起，公司应当 在3个月内首期发行，剩余数量应当在12个月内发行完毕
融资
“小额、便捷、多元、灵活”的市场化融资机制，挂牌同时可以发行股份 2014年股票发行327次、融资金额130亿元（2013年融资金额10亿元）
交易
由协议、做市、竞价组成的差异化股票转让方式，2014年首次引入做市交易 截至2014年底，做市股票110家，做市商58家。2014年成交额增长15倍 截至2014年底，机构投资者4695户（增长3.6倍），自然人投资者43980户（增长5倍）
全力提高执业质量 ➢ 顺应监管理念的转变，进一步完善质控体系，加强风险控制 ➢ 加强持续督导工作，促进客户交流合作，提升增值服务
对新三板业务的认识
新三板是中小企业对接资本市场的主渠道 投行服务中小客户不可或缺的重要手段
投行业务不可分割的组成部分 储备未来客户的重要途径
三、新三板的融资业务
挂牌公司的主要融资方式
运营协调组
工作职责
➢ 项目承揽和承做 ➢ 辖区业务推广 ➢ 挂牌公司跟踪服务
➢ 挂牌公司融资服务 ➢ 投资者培育和管理 ➢ 市场推广和项目开发 ➢ 项目管理 ➢ 持续督导
投行五部下设业务执行组、市场发展组、 资本市场组和运营协调组，分别负责推荐 挂牌、市场推广、融资服务、持续督导等 工作
业务执行组在北京、上海、深圳、成都设 立六个区域团队，并与公司分支机构相互 协同，建立了覆盖全国业务体系