教育娱乐机器人行业研究

一、产业介绍国际机器人联盟（IFR）按照应用环境的不同，将机器人分为工业机器人和服务机器人。

工业机器人指应用于制造业的机器人，如机械手臂；服务机器人指用于非制造业的各种机器人，这些机器人往往也是通过使用用途来进行细分，例如：教育机器人、水下机器人、娱乐机器人、军用机器人、农业机器人等。

其中，教育机器人是具有教与学智能的服务机器人，广义上也包括儿童陪伴类和工业制造培训类的机器人，狭义上的教育机器人是指针对中小学STEAM教育用途的机器人，后者也是近年来广受投资者关注的风口领域。

从应用场景来看，现阶段产品可主要分为家庭生活，课堂教学，专业领域和公共场所四大类。

其中家庭生活和课堂教学类的应用产品最多，市场接受程度也比较高，被认为是教育机器人最快捷的技术变现方式。

其他领域的应用，囿于市场较为封闭且规模较小，起步较晚和技术限制等因素大多数还处于概念阶段，落地项目不多且受资本的关注度不高。

虽然需求已经被明确，但市场价值尚未得到有效验证。

此外，还可以按照机器人外形结构划分为早教机器人、积木机器人，类人机器人，飞行机器人和移动机器人等。

这种分类往往取决于机器人制造的核心技术，所以大部分机器人企业也可按照此类划分。

例如早教机器人的核心一般为智能语音功能，而很少具备运动功能，代表产品有科大讯飞的阿尔法蛋、未来人工智能科技的未来小七等。

其中早教机器人往往针对家庭娱乐和儿童陪伴市场，而积木型和类人型机器人则被更多地投放在智能玩具和近几年大火的STEAM教育市场中。

随着类人型机器人不断开始融入语音交互系统和内容平台，高端娱乐陪伴市场也正在被其抢占。

二、政策1.在2015 年 9 月，教育部发布的《关于"十三五"期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见（征求意见稿）》中，涉及了未来五年对教育信息化的规划，明确提到要"探索 Steam 教育、创客教育等新教育模式"。

2.2017年1月教育部发布《义务教育小学科学课程标准》，STEAM概念首次出现在教育部文件中，给校内市场的发展带来利好消息。

目前在北京，小学的STEAM类课程课时有明确规定，并且有相应的政府补贴。

从当前趋势来看，其它城市也将逐渐普及。

需求端的变化决定了校内市场完全有可能跑出规模化企业。

3.2018年1月，教育部颁发的《新课标》指出：信息技术将从兴趣课程变为必修课程，并大幅度提升了学生在编程、计算思维、算法方面的要求。

4.2018年4月，教育部印发《教育信息化2.0行动计划》，计划强调通过大数据采集与分析，将人工智能和编程切实融入实际教学环境中，实现因材施教、个性化教学，并将其被纳入初、高中学业水平考试。

5.2019年3月13日教育部公布的《2019年教育信息化和网络安全工作要点》中透露今年将实施学生信息素养培育行动。

启动中小学生信息素养测评，推动在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育。

这意味着不仅是高中，中小学生也要全面普及机器人编程教育了。

6.各地方政府也出台了众多对于Steam教育和机器人教育的支持政策，不仅要求一定的课程量，很多学校的招生也与之挂钩。

以北京为例，北京市教育委员会将科学类学科不低于 10%的课时用于开放性科学实践活动，鼓励和引导学生走出课堂。

早在2017年，北京市海淀区23所招收科技特长生的中学之中，有20所招收“机器人专业”的学生。

“特长加分”成了家长安排孩子参与教育机器人培训的重要驱动力。

三、市场规模和增长在众多因素的驱使下，教育机器人行业进入了快速增长时期，机器人竞赛也在国内甚至是世界范围内广泛地兴起，教育机器人竞赛属于其中的重要组成部分。

全球每年约有100多项机器人竞赛，教育机器人竞赛的规模和报名人数也在稳步增长，其中中国和美国是最大的两个市场，参赛队伍和人数也最多。

2018年全球教育机器人市场规模约为9.55亿美元，较上年同比增长16.61%，近5年全球教育机器人市场规模增速始终保持在14%以上。

中国教育机器人市场约占全球市场的10%-12%，同时，中国教育机器人的市场增速要略高于全球市场，使得中国教育机器人在全球占比重不断加大。

据前瞻产业研究院发布的《中国教育机器人行业发展前景预测与投资规划分析报告》统计数据显示，2012年中国教育机器人市场规模仅为 1.86亿元。

2016年中国教育机器人市场规模达到 4.78亿元，同比增长31.32%。

2018年中国教育机器人市场规模约为7.5亿元，较上年增长29.53%，近5年来，中国教育机器人市场始终保持20%以上增速快速增长。

依照“市场规模=受众*渗透率*客单价”来计算，未来的3年内，STEAM 教育市场潜在空间至少在130亿以上。

教育机器人行业在可预见的区间内也还会保持较快增长，以平均增速26.23%计算，未来3-5年内有可能突破20亿，具体预测见下图。

四、波特五力模型分析（一）供应商分析教育机器人整机生产的产业上游主要包括四大模块：硬件供应、系统平台开发、应用服务提供、和内容植入。

系统平台和应用服务主要是技术模块、系统集成、导航以及语音交互等，主要聚焦于通过云计算人工智能和大数据等手段推动机器人智能化。

这一领域内，国内企业保持了国际领先地位，语音/图像识别、语义理解、云计算、大数据等技术加速了服务机器人的发展，主要企业有科大讯飞、阿里云、华为等。

内容植入包括教育课程植入、教学案例植入、音乐、故事等教学内容植入，主要企业有腾讯儿童、阿优文化、圣智学习、沃迪英语等。

这些在国内发展较为健全的产业现已日趋成熟稳定，不会对教育机器人产生较大影响。

硬件主要包括芯片、控制器、伺服系统、原材料、传感器、减速器等，此类行业技术门槛高，且对产业链下游影响较大。

现在机器人硬件技术仍基本集中在日本和欧美，中国现在处于产业链的下游，主要是系统集成、二次开发、定制性部件和售后服务。

在日本，机器人的关键性部件—减速器是遥遥领先的，并且已经形成了技术壁垒；德国则在原材料、本体零部件具有很大的优势；国内企业在激光雷达传感器、AI芯片和伺服舵机等新兴技术领域寻求突破，目前已取得阶段性成果，主要企业有沈阳新松、地平线、寒武纪、优必选、乐聚等。

外国机器人核心零部件企业多以技术为导向，能够开辟健全商业路径的企业并不多。

以美国的波士顿动力为例，其在双足机器人技术上处于世界顶尖，但是主要是供应美国军方或特种部门，高昂的成本和噪音使其很难很好地商业化。

反而国内的优必选、乐聚等企业则是通过先进的伺服电机技术成功地在教育机器人领域实现了商业化发展，并反哺技术研究。

虽然距离美日等国的技术水平有一定差距，但这也为教育机器人行业指出了一条明确的道路。

即拥有核心硬件技术，才能在行业内长久立足。

（二）客户分析我国教育机器人的客户群体有机构（2B）和家庭（2C）两大类，其中机构包括中小学校和一些课外辅导机构。

针对机构有两种商业模式，一是提供硬件产品，包括相关教室设计建造和教具等；二是教学服务，即输出标准化解决方案，包括教具、课程、师资培训或教学服务等。

机构能够在短时间内为企业带来大批出货量并且用户粘性较高，但往往回款周期较长。

对于家庭类客户，一是只输出硬件产品，比如Makeblock。

根据小规模市场调研，近期购买教育机器人作为礼物的现象越来越多，收到礼物的家长和儿童都颇为喜爱。

二是通过直营和加盟的方式，拓展门店提供相应教学服务，比如乐博乐博。

但现阶段这一途径往往很难给企业带来可观的销量。

有很多STEAM公司同时布局校内和校外，也有很多通过校内市场向校外导流用户，比如寓乐湾、少年创学院、编程猫和喵爪等都是这种模式。

机器人教育需要动手操作，而且目标用户年龄较小，需要教室监督，因此，在线机器人教育的项目较为有限，更多的是作为向线下导流的获客方式。

甚至有团队摸索出“一家线下店至少需要附近有三个以上学校来支撑”的经验。

因此，教育机器人企业能否规模化取决于其产品线是否完整，以及开拓渠道的能力。

以公立校为例，其采购方式通常是集中招标，需要的是完整的产品体系，有完整产品线且课程开发能力强的公司。

与教育领域其它细分赛道一样，进校渠道通常存在地域性，并没有机构能够覆盖全国。

进校主要通过学术会议和产品推介会等形式，校长本身有自己的圈子，而且他们最关心的是教学效果带来的政绩，所以在目前教育机器人市场环境下，校内是存量市场，先发、已经在当地重点学校布局、建立了一定品牌知名度的企业将更有机会。

（三）替代品从国内外市场来看，STEAM教具均以教育机器人为主，尚未有有竞争力的教具产品。

但STEAM市场除了机器人教育还包括编程教育和创客教育（如3D打印机的使用），这些赛道之间的竞争有可能影响着教育机器人行业的发展。

由于STEAM教育在国内起步较晚，所以无论是机器人教育、编程教育还是创客教育都有着市场规模混乱、成熟企业不多的特点，大部分项目募资轮次比较靠前。

虽然被清晰界定市场数据较少，但是从投资角度也可以分析出细分行业发展概况。

少儿编程是资本追逐的热点，投资轮次开始后移；创客教育案例虽多，但依然轮次集中在早期；机器人教育格局趋于明朗，资金向头部企业集中。

2018年少儿编程融资额占比约为行业50%，单笔规模过亿，头部企业浮现，且新兴企业仍不断涌现。

机器人教育领域投融资热度在2015年达到顶峰后开始回落，发展趋于成熟，竞争格局逐步明朗，投融资金额、数量占比均呈现下降趋势。

从投融资案例数量来看，少儿编程领域增长迅猛，2018 年发生投融资案例 37 笔，同比增长 117.65%，占比 48.05%；机器人教育领域投融资数量 2015 年达到顶峰后下滑，2018 年发生投融资案例 12 笔，占比15.58%；创客教育领域投融资数量保持增长趋势，2018年投融资案例28笔，占比36.36%。

从投融资金额来看，少儿编程领域近年来增长最为显著，2018年融资额达11.12亿元，占比49.38%，主要归功于政策利好以及家长认知的转变。

机器人教育领域的占比自2015 年来呈现下降趋势，2018 年融资额5.73亿元，占比仅25.47%，主要系行业竞争格局日趋明朗，资本逐渐回归理性。

创客教育领域近年来增长较为稳定，2018年融资额5.66亿，占比25.15%。

从投资情况不难看出，教育机器人领域的累计投资和单笔投资都高于其他领域。

这是由于机器人教育需要更多地硬件、场地和教育资源配备，不同于编程教育线上线下均可，这也是机器人教育的发展限制。

机器人教育在三个赛道中起步较早，现也基本进入行业整合期，属于较为强势的赛道，同时机器人的趣味性和亲切感也对教育市场的扩大有着不可替代的推动。

（四）潜在竞争者分析在低端市场中的教育机器人，即积木型机器人、娱乐陪伴型机器人、移动机器人等，门槛并不高，依然不乏寻找投资的创业者。